东莞市公共服务领域充（换）电设施建设绿色通道可行性分析

东莞市公共服务领域充（换）电设施建设绿色通道可行性分析 一、 开辟公共服务领域充（换）电设施建设绿色通道 鼓励已有公共停车场在符合消防安全前提下按照不低于停车位总数25％的比例建设充（换）电设施，支持利用桥下空间开展充电站建设。在自然和安全条件合适的站场，鼓励开展光储充换检综合型充换电场站建设，推动超充设施建设或技术改造，并配建储能等设施。在符合安全法律法规、确保安全的前提下，支持加油（气）站停车场配建公用充（换）电设施，优先考虑建设超级快充桩。市自然资源局指导各镇街（园区）开展用地规划手续，开辟绿色通道加快充（换）电站用地和规划许可等手续的审批。 二、 充（换）电基础设施现状 （一）电动汽车保有量呈高增长态势 据公安部统计，截至2022年6月底，新能源汽车保有量达1001万辆，其中纯电动汽车保有量810．4万辆，占新能源汽车总量的80．93%。2022年上半年新注册登记新能源汽车220．9万辆，占新注册登记汽车总量的19．90%，与去年同期相比增加110．6万辆，增长100．26%，创历史新高，电动汽车保有量呈现高速增长态势。 （二）充电设施市场仍有较大发展空间 1、市场规模存在较大缺口，车桩比失调 在国家政策大力支持下，我国充电基础设施建设得到蓬勃发展，根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截止2022年6月，充电基础设施保有量391．8，其中公共充电桩保有量152．8万台，同比上升65．5%，私人充电桩保有量239．0万台，同比上升133．4%[4]。截止2022年6月，电动汽车保有量810．4万台，车桩增量比为2．1：1，相比发改委《电动汽车充电基础设施发展指南》提出的一车一桩的发展目标，并与2020年480万个充电桩的规划存在较大差距，充电基础设施增速较快但仍面临建设数量严重不足的问题。 2、区域分布不平衡，广东表现最优 根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟统计，截止2022年6月，公共充电桩保有量Top10省份的总量为109．55万枪，占全国公共充电桩的71．7%，省份间数量分布差异较大。其中广东地区公共充电桩规模发展最快，公共充电桩基础设达33．07万台，为第二名上海的三倍，其次是江苏省、浙江省、北京市。在公共充电基础设施充电电量情况中，广东省、四川省、江苏省是位于前三，其余省份使用效率仍处于较低水平。在换电基础设施换电量中，北京、广东、四川、江苏、浙江和云南六省排名靠前，换电效率水平相对较高。 3、充电电量显著提升，使用效率水平较低 全国公共充电桩充电总量从2021年7月的9．7亿kWh跃升至2022年6月的19．3亿kWh，增长99%。单个公共桩每月平均充电量（全国公共桩充电总量/全国公共桩保有量）从2021年7月的1021kWh提升至2022年6月的1263KWh。假定直流桩、交流桩输出功率为60kW、7kW，并且按全国直流桩和交流桩占比加权（2022年6月交/直流公共桩分别占比43．52%、56．48%）计算，得到单桩平均功率为30kW，由此可推算单桩日均使用时长仅为1．40个小时，使用率约为5．8%。因此可以发现公共类充电桩充电量显著提升，但单桩使用率仍处于较低水平。 （三）充电设施运营商集中度高 随着2015年国家鼓励社会资本进入充电市场，在市场前景和政策驱动下，已形成国有、民营、混合所有制并存的产业格局，主要运营商间呈现既竞争又合作的发展势头。目前充电桩的建设和运营保持着较高集中度，根据中国充电联盟数据统计，主要运营商充电桩总量为159．23万台，其中星星充电、特来电、国家电网、云快充、南方电网、小桔充电、蔚景云、深圳车电网前八名运营商充电桩数量为130．17万台，前八大运营商的市场占比超81%。 在换电设施方面，根据中国充电联盟统计我国有超过8．1万家换电相关企业，其中2021年新增4．5万家，同比增长171．1%。目前业内运营换电站数量最多的主机厂是蔚来。截至2022年5月31日，蔚来在全国已累计建成换电站949座。此外，吉利、北汽、广汽等车企也推出换电车型，也在布局换电站建设。 （四）商业模式趋于稳定，盈利模式有待丰富 现国内充电桩产业链结构基本成形，上游是充换电桩设施制造商，中游是充换电桩运营商，下游是整车企业以及个人消费者。然而，由于单一制造或运营模式存在市场规模、竞争格局等较大局限，处于产业链某一环节的企业逐步开展产业生态链建设，制造商、车企逐步拓展充电桩产业链条，形成了多种商业运营模式。 在充电桩商业运营模式中，主要分为运营商主导、车企主导、第三方平台、众筹四类。运营商主导为充电桩行业现阶段的主要运营模式，对于资金规模和渠道资源要求较高，故国网、普天等国企更具话语权。车企主导模式分为车企自建桩与合作建桩模式并存，车企自建桩则以特斯拉、蔚来为代表的超级快充站，而合作建桩则有威马汽车牵手特来电共建充电生态模式。第三方平台一般不直接参与充电桩的投资建设，通过自身的资源整合能力将各大运营商的充电桩接入自家SaaS平台。目前充电桩运营商的盈利主要来源于服务费、电力差价和增值服务，其中收取充电电费和服务费是大部分运营商的最基本盈利方式，但由于充电桩前期投入成本高、投资回收期长、充电桩使用效率低，所以市面上的充电桩运营企业大部分处于亏损状态。增值服务包括利用广告等方式开展充电桩保险服务，提供交通工具租赁、维修等服务，但盈利程度一般。因此充电桩运营商开始寻求充电业务以外的盈利方式，拓展其他增值服务以增加客户黏性和提高单客户价值量。 三、 充电桩基础设施建设的意义 （一）充电桩建设必要性 中国未来最大的工业消费是新能源汽车，电动汽车成为拉动消费和产业升级强力新引擎。在国家新能源战略引导和各行业翘楚共同努力下，新能源汽车发展逐渐走向成熟，动力电池的性能也越做越强，已具备大规模发展新能源汽车的前提条件。但充电成为产业发展的短板，明显滞后于电动汽车的发展。充电桩数量少、充电慢、找桩难、利用率不高、里程焦虑、安全焦虑等，一定程度上影响了电动汽车的用户体验，成为新能源汽车发展的掣肘和梗阻。新能源汽车正符合于既促销费惠民生又调结构增后劲的新业态，把充电桩和5G并行，并排在新能源汽车之前，成为发展新能源汽车、激发新消费需求、助力产业升级的前置条件，可以看出充电在新经济发展中的重要性。 （二）充电桩建设的重大意义 如果仅仅把充电桩作为电动汽车的专用充电设备来看待，无疑难以理解充电桩建设位列新基建七大领域之一背后的战略意图。事实上，充电桩与加油站不同，加油完全是一个物理性动作，但充电是一个信息交互的过程。通过与5G、特高压、大数据中心、人工智能、工业互联网等其他新基建的有机融合，充电桩将打通汽车、能源、互联网等产业，构建起全新的数字化社会的骨架。 众所周知，新基建的新就在于基础设施的建设范畴已经从过去的物理世界过渡到了数字世界。对比传统基础设施，充电桩新在三个方面。首先它使用的是新能源，与传统的化石能源不同。其次充电桩的使用其实是车和通讯技术、数字技术，包括智能网联技术的结合，也就是传统的工业技术和信息技术结合的一种应用。再者它也是一种新的业态形式。可以说，充电桩建设将打开全新的想象空间。作为物联网感知终端，充电桩这种信息互动的发展方向有助于形成可查询、预约、支付及远程操控的运营模式。因此最先可以实现的一个应用场景是，充电运营商通过充电获取数据，打通出行、生活服务的数据链条，原本单一的充电业务上就多了增值服务，未来的盈利模式也将有更多元的探索。 此外，还有一个重要的应用场景是，借助区块链等技术的赋能，通过对车主充电行为进行确权并记录，建立以人车桩为一体的信用体系，一方面提高多方协作效率，解决车主支付难的问题，另一方面可以构建以充电、停车等消费场景为基础的信用体系，是现有信用体系建设的有效补充。随着这些应用场景的成熟，无疑会增加对于充电桩的需求，同时增强资本对于其发展前景的信心，从而进一步促进充电桩建设和完善，形成良好的正向循环，激发出乘数效应。 四、 电动汽车充（换）电基础设施指导思想 加快提升充（换）电服务保障能力，加快推动公共停车场、商业体、小区物业等充（换）电设施建设，构建适度超前、互联互通、智能高效、安全可靠的充（换）电服务网络，促进电动汽车进一步推广应用，保障电动汽车产业高质量可持续发展。 （一）坚持电动汽车充（换）电基础设施科学布局 加强顶层设计，以区域交通密度、经济发展和市场需求等为导向，结合全市发展远景规划，统筹布局各镇街（园区）充（换）电设施建设，形成适度超前、布局合理、高效开放的充（换）电服务体系。 （二）坚持电动汽车充（换）电基础设施分类推进 遵循快慢互济、分类推进原则，根据不同区域、不同类型充（换）电需求，综合考虑有序慢充和应急快充模式，统筹推进企事业单位停车场、公共和商业停车场以及居民小区等场景配建充（换）电设施。 （三）坚持电动汽车充（换）电基础设施市场主导 充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，引导符合条件的市场主体全方位参与充（换）电设施项目建设，鼓励国有企业打造车、桩、站、运营全产业链，营造公平开放、充分竞争的市场环境。 （四）坚持电动汽车充（换）电基础设施创新引领 加快实施创新驱动发展战略，支持充（换）电设施新材料、新技术、新业态先行先试，加快光储充换检一体化示范应用，推动新能源、新智造、新材料、新数字等产业融合发展，提升产业链现代化发展水平。 五、 充（换）电基础设施发展背景 （一）政策由模糊定位转为明确支持 2020年以来，国家发布了多项支持新能源汽车产业的发展政策，其中对于发展换电站的态度也由之前的模糊定位转为明确支持。 （二）社会驱动：换电模式的优势促进社会推广 社会驱动电动汽车换电模式的发展主要体现换电模式的优势，从而使得换电模式能在社会上逐渐推广。 （三）技术驱动：技术标准规范出台促进换电站安全性、耐久性和可靠性发展 首先，行业首份换电模式的标准的出台规范换电业务的安全底线。根据《电动汽车换电安全要求》（GB/T40032-2021），其中标准规定了可换电电动汽车所特有的安全要求、试验方法和检验规则，适用于可进行换电的M1类纯电动汽车。该标准的出台规定了潜在进入者的入门门槛，同时也保证换电业务的安全性，以及换电站的耐久性、可靠性，是电动汽车换电行业的安全技术标准。另一方面，市场上已布局电动汽车换电业务的企业都在不断加大研发投入，以技术驱动换电产品的更新换代，进而推动全国换电模式的推广。 六、 电动汽车充（换）电基础设施建设工作目标 到2025年底，全市基本建成适度超前、互联互通、智能高效、安全可靠的充（换）电服务网络，努力构建电动汽车2公里充电全覆盖体系，力争核心城区公共充电服务半径小于0．9公里；建成公共充电桩2．5万个，私人自用桩7万个，公用充（换）电站超过3000座，超级充电站超过100座，有效保障电动汽车充（换）电服务需求；完善东莞市新能源汽车充电基础设施管理平台（下称东莞充）监管等功能，充（换）电服务质量和效率显著提升。 七、 电动汽车充电基础设施特点 电动汽车及其充电基础设施多层次、宽领域、蓬勃发展的格局通过发展已基本改变。沪杭及珠三角地区大力发展城际充电网络；京沪、京港澳等高速服务区已建成高速公路网跨省收费系统。随着城市、市、省多层次充电网络的发展，充电基础设施网络日趋成熟。 （一）充电设施技术水平不断提高 目前有交流/DC充电桩、V2G、电池快速更换设备等。已经本地化，产品性能不断提高。已投入运行的AC/DC充电桩一般在60kw-120kW之间，具备电池快速充电的能力，大大减少了充电时间。充电设施的实时监测、计算、统计、检测和报警技术日趋成熟。此外，充电基础设施与互联网plus、智能电网、云（e）快充等跨领域新技术的交叉结合也在试点运行中。 （二）行业规范逐步完善 目前，国家对充电系统及设备、电池组、充电设施、充放电接口等制定了约60项技术规范。，并基本建立了电动汽车充电行业标准体系，这增加了我国在电动汽车行业发展的主动性和关系性。 （