执法视音频综合管理平台产业发展前景预测与投资战略规划

执法视音频综合管理平台产业发展前景预测与投资战略规划 一、 智能装备制造市场潜力大 目前已初步形成以自动化生产线、智能检测与装配装备、智能控制系统、工业机器人等为代表的产业体系，产业规模日益增长。根据赛迪智库数据显示，2018年我国智能制造装备市场规模超过1．5万亿元，2020年市场规模可达到2万亿元。未来，在中国制造2025战略的不断落实与推进以及物联网、云技术、人工智能等新兴技术的推动下，我国智能装备行业将保持较快增长。相关研究机构预计，2021年我国智能制造装备市场规模将超24000亿元。 二、 智能执法装备行业市场规模 受益于执法全过程记录制度的大力推行，我国执法记录仪行业市场规模长期保持较快的增长趋势。2022年我国执法记录仪产品市场需求量预计达到97．59万台，采集工作站需求为2．24万台。 近年来执法记录仪行业持续增长，随着产品技术迭代和应用领域拓展，未来市场仍存在较大增长空间。2017年以来，执法记录仪厂商借鉴智能手机行业技术经验推出了具备联网通信功能的传输型执法记录仪，在执法部门得到快速推广应用，显著提升了执法视音频证据的传输、应用效率，拉近了指挥中心与基层执法人员的距离，便于执法部门各层级的协同执法。2019年，我国正式进入5G商用阶段，执法记录仪行业也顺应技术演进向5G执法记录仪方向发展，2020年多家行业企业推出了第一代5G执法记录仪，并逐步推广应用，随着5G技术商用范围的继续拓展，执法记录仪行业有望进一步突破应用场景，迎来跨越式发展。 三、 智能制造装备市场发展现状 （一）智能制造产业装备产业链 智能制造装备是指具有感知、分析、推理、决策、控制功能的制造装备，它是先进的制造技术、信息技术和智能技术的集成和深度整合。智能制造装备已经形成了完善的产业链，包括关键基础零部件、智能化高端装备、智能测控装备和重大集成装备四大环节。 （二）四大区域集聚格局初步显现 从智能装备行业的区域竞争格局来看，目前，我国的智能制造装备主要分布在工业基础较为发达的地区。在政策东风吹拂下，我国正在形成珠三角、长三角、环渤海和中西部四大产业集聚区，产业集群将进一步提升各地智能制造的发展水平。环渤海地区：依托地区资源与人力资源优势，形成核心区域与两翼错位发展的产业格局。其中，北京在工业互联网及智能制造服务等软件领域优势突出。长三角地区：培育一批优势突出、特色鲜明智能制造装备产业集群，智能制造发展水平相对平衡。珠三角地区：加快机器换人，逐步发展成为中国制造主阵地。其中，广州围绕机器人及智能装备产业核心区建设，深圳重点打造机器人、可穿戴设备产业制造基地、国际合作基地及创新服务基地。中西部地区：落后于东部地区，尚处于自动化阶段，依托高校及科研院所优势，以先进激光产业为智能制造发展的新亮点，发展出了技术领先、特色突出的先进激光产业。 （三）智能化高端装备市场份额高 智能化高端装备在我国经济结构转型升级中处于核心环节，是国民经济和国防建设的重要支撑，是推动工业转型升级的关键引擎。近几年，我国智能化高羰装备仍占据最高份额，关键基础零部件份额提升。 （四）智能制造装备存在的3大问题 一是与发达国家相比存在差距。我国智能制造装备产业技术创新能力薄弱，新型传感、先进控制等核心技术受制于人，在新技术和新产品的研发上，多数仍跟国外先进企业的技术发展，技术上仍存一定的差距。二是企业规模小，竞争力弱。智能制造装备产业在我国起步晚，国内优势企业数量少，产业组织结构小，竞争力弱，缺乏具有国际竞争力的骨干企业，仅少数企业发展到一定的实力。三是产业基础薄弱，缺乏行业内的支持。智能制造装备产业基础薄弱，行业内的配套企业整体实力较弱。一些优势企业在系统的整体技术与集成能力上有所突破，但一些核心部件的制造仍缺乏国内企业的配套支持，仍受制于国外企业。 四、 智能执法装备行业基本风险特征 （一）智能执法装备行业宏观经济风险 近年来，受新冠疫情、全球贸易环境冲击等因素的影响，国内经济增长放缓，政府财政支出收紧。由于下游用户主要为公安、城管、司法等执法部门或交通、运输、航空等领域的企事业单位，其采购预算受经济环境和财政压力的影响较大，如预算紧张可能导致推迟采购甚至削减需求，对行业发展造成较大不利影响。 （二）智能执法装备行业市场竞争风险 执法装备行业企业数量庞大，市场集中度较低，行业内企业为谋求自身发展亦在不断提升技术与管理水平，积极拓展市场，同时许多安防领域的其他企业亦通过多元化发展介入执法记录仪行业，进一步加剧市场竞争，行业参与者均面临一定的市场竞争风险。 （三）智能执法装备行业原材料风险 近年来，全球产业链格局深度调整、贸易和技术保护倾向加深，以高通芯片为代表的原材料进口依赖对我国电子信息产业造成冲击，加速国家半导体产品国产化、信息安全建设自主化的发展进程。目前进口DSP芯片、存储卡等电子物料在执法记录仪行业仍广泛应用，一旦部分国家进行出口限制或出现全球产能不足，而原材料未达预期，将对行业发展造成不利影响。 五、 竞争格局 随着各行业标准推行，行业内企业竞争格局发生变化，从业企业因优胜劣汰数量开始减少。竞争的加剧致使行业内企业纷纷寻求转型。企业转型的路径通常包括两方面：一是横向竞争，扩张产品线，从标准化生产向定制化生产转型；二是向产业链下游衍生，从产品供应商向整体解决方案提供商转变，产业链越接近客户端将越能实现更高附加值。 此外，用户需求呈现多元化，应用场景呈现多样化，执法记录仪的用途从最简单的执法现场影音记录拓展到高可靠性、灵活配戴、定位功能、多摄像头、语音指令、实时图传、物联互通等。随着4G实时传输、北斗/GPS双模定位以及互联网等技术的发展，智能执法装备及执法信息化产品硬件与软件需更好地协同，智能化与信息化趋势明显市场竞争格局和竞争状况执法记录仪行业发展时间较短。早期由于缺乏统一规范的标准，行业内企业以中小型居多，产品及服务质量参差不齐；行业企业各自为政，市场布局零散，市场集中度较低，缺乏行业领导品牌。 六、 应用领域多元化促进行业发展 随着我国依法治国整体进程的推进，交通、消防、城管、药监、海关、铁路、检察院、法院等众多执法群体都在学习公安的做法，执法规范化和信息化已经成为各执法领域的建设重点，非公安执法领域的普及度和配备率将持续提升。在执法领域之外，包括保险业、服务业、电力业、物流业、林木业、建筑业、制造业等亦逐渐普及使用。 产品通过直销或经销的方式提供给终端用户;下游用户近年来提高了智能执法装备及执法信息化产品的经费投入，应用领域及场景多元化趋势明显，激发了行业增长。 从市场发展的趋势来看，执法记录仪的使用范围已经由公安、交警延伸到了消防、卫生、城管和道路交通等多个管理领域。需要有信息记录以保留信息纠纷证据的单位，如：保险行业，林牧业等行业单位均未意识到这种需求，因此开拓非警用领域将会带来销售量的巨大增长。保守预计，未来5年内执法记录仪行业年复合增速约在9．5%左右，到2024年市场规模约为29．8亿元。 七、 我国智能执法装备行业市场现状 随着移动通信、影音处理、无线宽带、图像识别、低照度可视、材料力学等技术的发展进步，执法记录仪得到了快速发展及应用。以及不断地公共安全纠纷为智能执法装备行业带来了机会。 智能执法装备及执法信息化行业，是为公安、交通、司法及其他执法执勤机构提供执法记录仪、采集工作站、电子证据管理平台软件、移动智能执法终端等产品与服务的高新科技行业。该行业融合智能硬件技术与新一代信息通信等技术，集信息采集、移动执法、通信指挥、传输、存储与管理、智能研判等功能，为各层级、各类型、各区域执法部门提供整体解决方案。 八、 智能制造装备产业发展背景 （一）全球智能制造兴起 我国已经成为世界工厂，制造业是我国的支柱产业，但与发达国家的技术差异使我国只能从事劳动密集型产业，效率低、利润少。所以智能制造装备是制造业转型升级的关键。因为智能制造装备系统的主要特征体现了制造业生产的智能化，意味着从本质上提高生产效率，我国也将大力发展。未来，智能制造装备行业也将向自动化发展，自动化工厂建设是趋势。 智能制造装备是具有感知、分析、推理、决策和控制功能的制造装备的统称，它是先进制造技术、信息技术和智能技术在装备产品上的集成和融合，体现了制造业的智能化、数字化和网络化的发展要求。智能制造装备的水平已成为当今衡量一个国家工业化水平的重要标志。 促进我国智能制造行业快速发展的原因主要为国家制造业与发达国家存在较大的差异，因为自主创新不足，产业结构较落后及能源消耗过大等劣势，使我国人力成本较低，只能从事低端制造业，效率较低，收入较少。而制造业价值链高端被发达国家控制，能获取高额利润。所以，制造强国构筑绿色贸易壁垒、技术壁垒，通过严格的市场准入和限制条件，钳制欠发达国家制造产品的生产和销售。 特别是近几年，以美国为例，美国为了充分保证和利用技术优势，不断加大技术创新投入，不断研发新产品。而且美国目前正在努力重振制造业。2022年底的税制改革中，美国将企业税率从35%下调至21%，令企业将部分生产转移到美国的意愿有所增强，对我国制造业造成严重威胁。 中国与发达国家制造业差距主要体现在以下三个方面。一是自主创新不足。我国装备制造业在自主创新方面明显不足，完全自主知识产权的技术产品稀缺，原创技术及基础研究较少，关键技术及核心部件依赖进囗，对外依存度较高。二是产业结构待改善。体现在中低端产业产能过剩，高端产业的保障能力不能得到有效满足，尤其是先进装备及核心部件、高性能材料以及高技术制造工艺等方面，导致我国装备制造业中低端市场同质化竞争严重。三是能源消耗较大。由于长期的粗放式发展，而且受制于在环保技术开发、环境保护投入、企业社会责任制度建设缺失等方面与制造业发达国家相差较大。 制造业转型升级原因有两个方面。一是源自世界制造强国的技术优势压力：美国的创新能力全球闻名，在第四次工业革命新兴技术重大发展的前沿领域有一席之地。美国目前正在努力重振制造业。2022年底的税制改革中，美国将企业税率从35%下调至21%，令企业将部分生产转移到美国的意愿有所增强。二是源自产业转移和新国际贸易保护主义的压力：发达国家将低端制造业向发展中国家转移并通过对制造业价值准高端的控制，获取高额利洞，而发展中国家只能收获较少利润。中国装备自给率虽然达到了85%，但主要集中在中低端领域。中国高端装备制造产业与国外的技术差距至少在10年以上。 虽然目前我国已经成为制造业大国，但大而不强依然困扰我国制造业发展的主要矛盾，据中国机械工业联合会的数据显示，在高端装备领域，我国80%的集成电路芯片制造装备、40%的大型石化装备、70%的汽车制造关键设备及先进集约化农业装备仍然依靠进口。中国装备自给率虽然达到了85%，但主要集中在中低端领域。中国高端装备制造产业与国外的技术差距至少在10年以上。 装备制造业是国之重器，是制造业的基石。美国、德国、英国、日本等世界发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的再工业化战略，颁布了一系列以智能制造为核心的国家战略。 （二）国家鼓励智能制造业发展 政策支持力度不断加大，智能制造产业迎来大好发展时机。国家无论是从顶层政策体系，还是细节政策引导都出台相应规定。2022年11月，国家统计局发布了《战略性新兴产业分类（2022）》，智能制造装备产业被纳入战略性新兴产业。智能制造装备产业主要包括以下几个方面。 （三）人口红利递减 人口红利递减：人口老龄化、工资高企导致劳动力优势减弱，智能制造提高生产效率势在必行。近几年中国劳动力人口逐年递减，2022年中国劳动力人口为73．9%，预计至2023年将降至70%左左右。同时，近几年，我国城镇私营企业人员年平均工资不断上涨，2022年突破，2022年全国城镇私营单位就业人员年平均工资为49574元，比上年增加3814元，名义增长8．3%，用工成本上涨迫使企业主动选择智能装备节省人工成本。而随着技术的发展，，工业机器人的生产成本不断降低，成本回收期逐年减少，从