宠物牵引用具产业发展前景预测与投资战略规划

宠物牵引用具产业发展前景预测与投资战略规划 一、 国内宠物行业概况 相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，在2010年以后呈现了较为快速的发展增速。目前，我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模，饲养宠物主要以狗和猫为主，根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示，2021年中国城镇饲养犬猫的人数达6，844万人，城镇犬猫消费市场规模达2，490亿元，市场规模相比于2020年增长20．60%。 随着我国养宠人数的增多、宠物数量的增长以及居民收入水平的提升，单只宠物平均消费逐步提高，推动我国宠物用品及服务市场规模不断扩大。根据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年我国单只猫年均消费1，826元，同比增长0．3%，单只犬年均消费2，634元，同比增长16．50%。 虽然近年来国内宠物市场保持快速增长，但2019年我国城镇养宠家庭（犬猫）渗透率为23%，仍远低于美国等宠物行业成熟市场。随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长，国内宠物行业拥有广大的市场空间和市场潜力。 二、 国外宠物行业概况 根据Euromonitor，2021年全球宠物商品市场（不含服务类）零售规模为1，596亿美元，其中，全球宠物用品零售规模448亿美元，保持稳定增长。伴随宠物主对宠物情感等方面关注提升，宠物用品行业将持续增长。 美国是全球最大以及最成熟的宠物消费市场，美国宠物产品协会（APPA）数据显示，美国约67%的家庭拥有至少一只宠物，2021年全美宠物消费支出金额达1，236亿美元，创历史最高水平。从产品细分领域来看，2021年全美包含宠物用品在内的兽医护理和产品销售343亿美元，增长8．9%。美国宠物行业起步较早，经过百余年的发展已经相当成熟，宠物相关产品销售渠道包括以PetSmart和Petco为代表的宠物产品专营店，美国沃尔玛等大卖场、连锁超市以及亚马逊、Chewy等在线网站。 欧洲是全球第二大宠物消费市场，根据FEDIAF（欧洲宠物食品工业联合会）发布的数据，欧洲市场2021年宠物消费达512亿欧元，其中宠物用品规模为95亿欧元。猫和狗是饲养数量最多的宠物，全欧洲猫的数量为11，358．82万只，狗的数量为9，294．77万只，其中俄罗斯、德国和法国是欧洲饲养猫数量前三的国家，俄罗斯、德国和英国则是欧洲饲养狗数量前三的国家。欧洲市场主要通过传统的宠物零售商店、园艺超市以及一些综合超市和折扣商店进行宠物用品的销售。近几年，线上和移动端的销售亦取得了快速的发展。不同渠道的零售商会选择不同的产品范围和产品定位。 传统超市和折扣店会选择典型的中低端和较高销量的宠物用品，专业的宠物零售店则会提供包括食品、窝垫、猫爬架、玩具、清洁用品等全品类宠物产品。 三、 宠物产业向专业化品牌化发展 数据显示，2021年全国城镇宠物狗和宠物猫的总数就已经超过1．12亿只，城镇宠物猫和宠物狗的消费市场规模达到2490亿元。 庞大的宠物市场崛起，是有着其经济背景的。一般认为，当人均GDP在3000美元~8000美元之间时，宠物行业就会快速发展，而我国人均GDP早已突破1万美元大关。物质生活水平的提高，自然会带来宠物消费的需求，加之多子女家庭比例上升，人口老龄化趋势出现，以及家庭平均人口下降，宠物可以为孩童、老年人、年轻夫妻以及单身群体提供情感陪伴。而宠物产业链也覆盖较多细分产业，从宠物诊疗、训练、用品，食物、保健、寄养到运输等不一而足，行业规模较大，并涉及其他衍生行业。正因如此，一些投资者认为，宠物行业未来会有很大的增量空间。毕竟，仅以宠物总数来看，我国养宠渗透率并不高，远远低于发达国家。近年来，宠物产业受到较高关注。天眼查数据显示，目前我国现有38．2万余家宠物用品企业，近五年来（2018~2022年）年度注册平均增速高达34．9%。但是，受城镇人口密度和住房建筑结构的影响，我国城镇家庭的养宠渗透率也不可能完全与发达国家相比，而且养宠也多以小型化为主。这就意味着，不能过高估计宠物总数的未来增量，而是看重消费总量的上涨，随着收入提升，消费者会愿意为单只宠物付出更高消费。另外，宠物饲主也会因为养宠物而形成线上或线下的社交群体，这一群体会产生类似的消费需求和倾向。 未来宠物饲主的消费需求，将是更加专业化个性化的，市场也将更加精准细分，并由此形成新的宠物消费理念。举个例子，同样是狗粮，不同品种、不同体质、不同年龄的宠物需求是不一样的，辅食就更加丰富了。 毛孩子有大市场。面对更加专业化且细分化市场，宠物行业企业不仅要更加专业化，也需要品牌化，形成头部企业引领行业，在这一基础上形成产业链的集中化和集群化发展态势，而在这一过程中，有关方面也应尽快完善宠物行业产品和服务的相关标准，促使产业转型升级。而能否有企业，在宠物产业上构建起从摇篮到墓地的一系列服务，也是值得期待的。 四、 多因素推动国内人均宠物消费和宠物饲养数量 中国宠物行业白皮书按宠物行业市场规模和宠物数量计算，2023年，中国宠物人均消费量为1532元。2023年，我国宠物人均消费量为2048元，三年CAGR为10．15%。 2023-2023年，城镇居民人均可支配收入实际增速（扣除价格因素）开始下降，5．60%下降到1．20%。同期，中国人均消费增速从21．85%下降到0．32%。人均可支配收入额间接影响了宠物主人作为宠物的花店的金额，影响了中国人均消费的增速。在大量资本和青年投入宠物行业创业的情况下，行业竞争激励导致行业规模增速放缓，与此同时，宠物主数量快速增长，人均宠物消费增速进一步下降。2023年受疫情影响，人均消费增速暂时呈下降趋势，随着经济复苏，人均消费有望恢复到疫前高速增长态势。 2023年中国宠物行业白皮书显示，57．10%的饲主视宠物为子女，28．40%的饲主视宠物为亲人，6．70%的饲主视宠物为朋友，共92．2%的饲主赋予宠物拟人化角色。单身人士和已婚人士中，单身人士视宠物为子女的比例从2023年的50．10%下降到49．40%，已婚人士视宠物为子女的比例从2023年的47．60%上升到2023年的63．00%。宠物在日常生活中地位显著提高，宠物主人希望进行更多的宠物消费。 2023年，从月平均收入看，4000元以下宠物拥有者最高，占所有宠物拥有者的49．6%。2023年，月平均收入4000-9999元的宠物所有者最高，占饲养宠物人数的47．6%。主要宠物饲养者收入的提高意味着宠物主人可支配收入的提高，可以结合宠物主人在心中地位的提高，进一步提高宠物主人未来用于宠物的额度。 中国宠物行业白皮书显示，中国宠物拥有者一线城市、二线城市、三线及以下城市的比例分别为38%、42%和20%。与前三个城市相比，北京市、上海市和广州市饲养宠物的人群分别为13．10%、12．20%和8．30%，合计占33．60%。以上数据反映了经济水平发达城市的宠物饲养需求度相对较高。 在宠物行业发展的黄金十年（2010-2023），中国城市人口从2010年的6．70亿增加到2023年的9．02亿，年复合增长率达到3．02%。全国城镇化率从2010年的49．95%上升到2023年的60．60%。城镇化率的快速提高导致人口大量流入城市，引发单身青年现象。同时，由于户均人数减少等诸多因素，增加了人们对精神寄托的需求，引发了宠物陪伴需求，促进了宠物市场行业的繁荣。 目前，我国宠物业主中以高学历人群为主。2023年，宠物大师大学毕业人数为53．90%，硕士以上学历为14．10%，合计为68．00%。2023年本科、硕士以上学历占52．80%，高学历宠物饲养趋势明显。由于中国大学毕业人数迅速增加，我判断未来宠物饲养者人数还会增加。 五、 我国宠物行业的发展现状与发展前景 随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活的不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸出，人民的休闲、消费和情感寄托方式也呈多样化发展。宠物已经走入寻常百姓家，饲养宠物成为家庭必不可少的消遣方式。宠物需求数量的日益增多，一个新兴的产业宠物产业也如冰山一般浮出水面。这一产业的出现是人们生活水平改善后消费层次提高的结果，也是我国改革开放条件下出现的一种社会现象，更是一种值得探讨的经济现象。 六、 中国宠物消费市场的发展阶段 （一）第一阶段：萌芽期（1990年-2000年） 90年代初，受国家政策限制，城镇居民宠物饲养数量较少，农村居民是主要饲养者。90年代中期，各城市出台了饲养限制政策，饲养犬合法化。国际宠物食品品牌马氏、皇家（2001年被马氏集团收购）开始在国内投资建厂。同期首次出现国产宠物零售店，上海淘气鬼和北京怡亚应运而生。90年代后期，大批海归回国，将西方视宠物为家人的理念带回国内，推动了宠物经济的发展。 （二）第二阶段：生长期（2000年-2010年） 在这一阶段，各地方出台了规范饲养文件，宠物从限养到规范饲养，宠物实体店和经销商兴起。国内出现了许多宠物企业，大多为国外品牌进行OEM和ODM的品牌生产。2008年，国家质量监督检验检疫总局和国家标准化管理委员会发布《宠物干粮食品辐照杀菌技术规范》和《宠物食品狗咬胶》，标志着宠物食品行业向规范过渡。 （三）第三阶段：发展期（截至2010年） 在这一阶段，宠物行业进入了全面发展期。国家发布了《全价宠物食品犬粮》和《全价宠物食品猫粮》来管理宠物食品的安全。美国农业部颁发《饲料和饲料添加剂管理条例》和《宠物饲料管理办法》来区分宠物饲料和一般饲料。比利奇、皇家、巴纳天纯、麦赫迪等多个国产宠物食品品牌应运而生，中宠和佩蒂在这一阶段成功上市。随着互联网的发展，宠物产品的销售从线上转向了线上。据宠物行业白皮书显示，在宠物食品购买渠道中，81．8%的宠物主选择了在线交易。宠物用品和宠物的医疗规模在这个阶段也在迅速增加。 2010-2023年，中国65岁以上老年人从1．19亿人增加到1．91亿人，10年CAGR达到4．85%。受独生子女政策的影响，未来老年人的数量将持续增加。老年人由于陪伴需求，宠物陪伴需求增加。2006年以来，中国婚姻登记数量持续下降，城市青年独居现象增多，单身、孤独因素导致的宠物陪伴需求也在增加。与此同时，中国家庭日益小型化，家庭规模从2000年的3．44人下降到2023年的2．62人，家庭数量的减少间接导致了宠物陪伴需求的增加。 七、 行业趋势：品牌营销至关重要，猫经济引领未来发展 根据宠物行业白皮书，在2023年宠物干粮消费的痛点中，缺乏可靠的国产食品品牌是最多的选择，占27．20%。在优秀国产品牌崛起之前，宠物食品市场四分五裂，食品安全问题频发，一些宠物所有者对国产品牌失去了信任，国产品牌要获得更大的公众信任度还需要时间。 由于不同年龄段宠物对干粮的偏好，95年前的宠物偏向国产品牌，95年后的宠物偏向进口品牌。在宠物食品领域，国产品牌超过进口品牌的趋势不明显。未来宠物主越来越多的主要是老人和独居人群，如何进行品牌营销，满足年轻宠物主和老年宠物主的需求是进一步提高宠物食品公司市场占有率的关键。 猫狗前期呈一起增加趋势，但近年差异明显。2023年全国城镇猫数量为3756万只，2023年为4862万只，复合增长率达8．98%。2023年全国城市犬数为4990万只，2023年为5222万只，复合增长率为1．53%。由于养猫不需要主人外出散步，养猫给养猫提供了很好的方便，适合老年人和独居青年饲养，未来猫的数量会有增加的趋势。 2023年美国宠物市场规模达到1161亿1600万美元。2010年至2023年，美国宠物市场从702．5亿美元增长到1161．16亿美元，10年CAGR达到5．15%，超过了美国GDP2．75%的增长速度。宠物食品的经营模式也因产品特性的不同而出现不同的分化。以高端健康食品为中心的蓝宝石（BlueBuffalo）和chewy（美国宠物网购网站）也在这个阶段诞生了。 根据Euromonitor的数据，从2011年到2023年，美国猫的数量从14510．22万只增加