影音连接器行业发展概况

影音连接器行业发展概况 一、 汽车连接器属于中高端产品，终端车厂为国内连接器厂商提供发展土壤 汽车连接器属于中高端连接器产品，行业集中度高，海外巨头优势明显。由于汽车领域的安全性要求，汽车连接器尤其是新能源汽车连接器性能侧重点为高电压、大电流和抗干扰等性能，且需具备机械寿命长、抗振动击等长期处于动态工作环境中的良好机械性能，因此具有较高的技术与工艺壁垒，生产门槛高于一般的连接器品类，要求厂商具有较强的行业经验、研发能力、工艺技术和品控能力。由于汽车连接器具有较高的行业门槛和进入壁垒，目前全球汽车连接器行业市场集中度较高，目前仍为海外龙头厂商把控，行业集中度高于连接器行业整体水平。海外龙头厂商在车载连接器领域起步较早，在生产经验、技术沉淀，以及生产规模等方面具备优势，主导了行业标准的制定，构筑了较深的行业护城河。目前海外泰科为全球车载连接器龙头，2021年市占率为39．1%，矢崎、安波福、罗森伯格、住友和JST等企业市占率靠前，而国内厂商由于起步较晚，目前占有率和市场话语权较低。以高速连接器为例，国内市场被罗森伯格和泰科电子主导，但以电连技术、意华股份为代表的国内厂商也在加速推进。 国内新能源汽车产业崛起，为上游连接器厂商发展提供土壤。随着中国制造业的发展，国内新能源造车势力快速崛起，成为全球最大的新能源汽车生产基地。据乘联会数据，2022年1-12月，国内零售销量前15位的新能源汽车厂商中，有12家为国产汽车品牌，占据主导地位。由于连接器制造行业具有产品品类繁多、交期短和产品稳定性要求高等特点，这不仅要求企业本身具有较强的生产能力、供应链管理能力，还要求企业所处地区具有较好的交通条件和配套产业链，形成良好的集聚效应。本土汽车连接器厂商虽然在起步时间、发展起点和生产规模等方面不如海外龙头企业，但在响应速度、成本控制和快速交付等方面具有优势，能在短期内大批量产品的生产交付，有望借下游终端新能源汽车品牌崛起的契机实现快速发展。 二、 连接器技术水平及特点 连接器是连接电气线路的组件之一，主要是在器件与组件、组件与机柜、系统与子系统之间起电连接和信号传递的作用，并且保持系统与系统之间不发生信号失真和能量损失，其品质好坏关系到系统设备整体运作的可靠性，属于主机厂商的重要配套产品，其技术特性受下游行业的技术发展影响很大。一个完整的连接器产品一般要经过设计、制造和封装/组装三个过程。设计时必须考虑电阻、插脚形式、插拔作用力等因素，制造一般经过模具开发设计、冲压、注塑、电镀、组装等流程，组装时须考虑品质影响电流等信号传输的可靠性与稳定性等，因此连接器制造技术包括端子（接触件）制造、模具制造、塑胶成型、表面处理、电线制造、组装与检验、测试等多元技术。随着计算机及周边产业、汽车、通信、工业、航空/、医疗等下游产业的发展，连接器的发展整体向着小型化、高密度、高频、高功率方向发展。 三、 连接器行业竞争概况 连接器行业是充分竞争的行业，连接器产品类别众多，市场高度分散，专注于细分市场的众多中小连接器企业市场份额较低。由于科技的进步，市场对连接器技术水平要求提高，具有较强研发实力的跨国企业竞争优势日益显著，全球连接器市场集中度加强，寡头竞争的局面日益明显，全球连接器行业前十名企业的市场份额从1995年的41．60%增长到2018年的59．80%，市场逐渐集中化的趋势使中小型连接器厂商难以进入品牌企业的供应体系。 从市场区域看，欧美、日本、中国台湾等国家或地区的知名连接器厂家占据全球连接器市场的高端市场，竞争优势明显。全球连接器销售额最大的三家供应商为泰科电子（TEConnectivity）、安费诺（Amphenol）和莫仕（Molex），占全球连接器市场的份额超过35%。其中泰科电子汽车领域占比高达58%，安费诺在汽车、工业、、航空领域占比超过50%。高端领域竞争格局较好，毛利率可以维持在较高水平。我国连接器行业起步相对较晚，生产的连接器主要以中低端为主，高端产品的市场占有率较低。目前，我国连接器厂商约有1000多家，其中外商投资企业约300家，本土制造企业约700余家，集中分布在长三角和珠三角地区。 四、 连接器行业市场规模稳健增长，空间广阔 连接器下游应用广泛，汽车与汽车连接器是最主要的应用场景。从连接器下游应用领域来看，作为重要的电子元器件产业之一，连接器现已广泛应用于汽车、通信、计算机等消费电子、工业、交通等领域。根据Bipshop&Associates数据，汽车连接器2019-2020年占连接器市场规模份额分别为23．7%和22．6%，份额分别位列第一和第二，是连接器领域最主要的应用场景之一。 全球连接器市场规模稳健增长，我国已成为全球最大的连接器消费市场。从市场规模角度看，近年来全球连接器市场整体呈现稳步增长的趋势，终端市场的规模增长与技术更迭将推动未来连接器市场规模持续扩大。从2011年至2020年，全球连接器市场规模从489．23亿美元增长至627．27亿美元，复合增速为2．80%。在中国经济快速发展的带动下，通信、汽车、消费电子等连接器下游应用产业在中国迅速发展，使得我国连接器市场得以维持高速成长，国内连接器市场规模从2011年的112．96亿美元增长至2020年的201．84亿美元，复合增速为6．66%，远高于全球平均水平；国内连接器市场规模占全球比重也从23．09%提升至32．18%，超越欧洲与北美地区成为全球最大的连接器市场。 连接器行业是充分竞争的行业，竞争格局相对稳定。连接器行业为充分竞争的行业，行业集中度不断提升。连接器行业具有市场全球化和分工专业化的特征，行业竞争较为充分，竞争格局相对稳定。由于连接器下游应用广泛，因此涉及到很多技术壁垒较高的细分产品和应用领域，部分历史悠久、规模庞大的海外企业在多个应用领域占优，而建立时间较短、资产规模较小的企业则以细分领域的优势产品作为行业切入点。世界主要连接器生产商根据其自身技术储备和客户资源的差异，选择了不同的发展方向和业务领域。全球连接器制造商中，海外企业包括泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头，这几家企业凭借技术和规模优势在通信、航天、等高端连接器市场占据领先地位，同时将大量的标准化制造业务外包给代工企业，利润水平相对较高；日本的矢崎、航空电子等连接器从业企业，利用其在精密制造方面的优势，在医疗设备、仪器仪表、汽车制造等领域的连接器产品方面占有较高份额；中国台湾地区则通过代工生产，逐步形成了鸿海精密、正崴精密等领先企业，通过大规模、标准化生产建立成本优势，具有较强工艺控制与成本控制能力，在消费电子连接器市场上占据了主要份额；大陆企业则包括立讯精密、中航光电、航天电器、电连技术和意华股份等，虽然与海外龙头相比起步较晚，但近年来发展迅速，已在全球连接器市场中占据一席之地。 全球连接器市场份额向头部企业集中。从行业集中度角度看，泰科、安费诺等海外企业由于研发资金充足以及具有多年技术沉淀，在产品质量与产业规模上具有较大优势，在高性能专业性连接器方面上处于领先地位，且通过不断推出高端产品引领行业方向。目前在全球范围内，连接器市场强者恒强的现象日益明显，行业份额逐步向头部企业集中。自1980年以来，全球头部连接器厂商的市场份额逐年提升，从1980年的38%提升至2020年的61%。 五、 连接器行业的特点 （一）连接器概述 连接器是信息传输转换的关键节点，是一种用于连接一个电路的导体与另一个电路的导体或一个传输元件与另一个传输元件的装置，其作用是实现电线、电缆、印刷电路板和电子元件之间的连接与分离，进而传递信号、交换信息。一个基本的连接器从结构上可以细分为接触件、绝缘体/基座、壳体和附件等。其中，接触件是核心零件，由阳性接触件和阴性接触件构成，阳性接触件和阴性接触件一般均由黄铜、磷铜制成；绝缘体/基座保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能，材料要求良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性；壳体为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护；附件分结构附件和安装附件。 作为基础的电子元件，连接器不仅要能满足性能上的基本要求并与各种被连接元件匹配，还要满足不同领域客户对产品的品质、稳定性、尺寸和成本等各方面日益提高的要求。连接器的技术指标主要包括电气特性、机械特性和耐环境特性三类指标。 （二）连接器行业的特点 连接器的上游产业主要是金属、塑胶等各类原材料，而下游产业广泛分布于电脑、汽车、通信、消费电子、航天等领域，服务多行业客户。 1、连接器与下游产业增速同步 连接器是电子电路中的连接桥梁，是构成整个电子装备必备的基础电子元器件。连接器的技术创新方向，生产制造标准自然也都适应着下游产业的发展。当下游市场提出更高的要求，连接器的标准也会提高，当下游市场规模出现变动，其对连接器的需求也会随之增减。可以说连接器市场是下游市场变化趋势的一个投影。 2、连接器是定制化的产品 连接器主要强调接触阻抗、插拔次数、环境适应性等。连接器的标准化程度很低，组合范围非常广泛，具有高定制化的特征，因此连接器产品大多与客户合作开发，依据客户需求设计定制化产品。 3、连接器稳定性要求高，有一定的技术门槛 连接器作为连接各部分电子元件的枢纽，稳定性要求高，首要原因为连接器一般用于两个电子元器件交叉处，受到的冲击、摩擦会大于其他部分，其次连接器在保护核心元件不受外界灰尘、温度、辐射干扰的方面也起着重要的作用，这就要求厂商对于连接器的稳定性，进行重点研发投入，并保证良率，因而连接器行业具有一定的技术门槛。 六、 连接器技术环境分析 连接器行业是电子信息产业的重要组成部分，是通信、汽车、计算机及网络等系统、终端产品发展的基础。经过多年的发展，在国家政策的持续支持下，连接器企业通过不断的技术创新性研究，推动着行业新材料、新工艺、新产品等技术水平不断提升，而作为体现自主创新能力和实现产业做强的重要环节，对电子信息产业的技术创新和做大做强发挥着至关重要的作用。