康复器械市场地位

康复器械市场地位 一、 康复器械市场地位 康复行业的下游客户较为注重供应商的品牌。客户一般都非常注重产品的适用性、可靠性及稳定性，选择供应商时通常会倾向于品牌的市场知名度和认可度较高的企业。生产企业在市场中树立良好的品牌形象和广泛的品牌影响力，需要多年的市场积累和维护，客户网络的建立则需要大量技术研发和资金投入以及长时间的考察、认证周期。行业新进入企业即使具备一定的生产能力和技术水平，也难以在短时间内获得较强的品牌认可度和大量的客户资源，因此，客户资源和品牌知名度较为优质的企业竞争力更强。 二、 发展趋势 （一）行业集中度将进一步提升 近年来，陆续施行的行业法律法规及国家政策不断引导我国康复医疗器械行业健康发展，对行业内企业在人才、技术、渠道等方面提出了更高的要求。大型企业凭借自身的研发优势、资本优势、规模优势和渠道优势有望进一步实现集约化生产和经营，促进行业集中度不断提升。众多规模较小、研发创新能力弱、管理不规范、品牌竞争力较弱的企业将面临更为严苛的市场竞争和持续经营压力。头部企业有望凭借其强大的研发能力以及严格的质量把控和成熟的销售渠道进一步扩大市场份额。 （二）向智能化品质化方向发展 2017年，科学技术部印发《十三五医疗器械科技创新专项规划》，提出重点推进五大类重大产品开发，引领科技创新重点向高端产品转移，形成具有市场竞争力的自主品牌。2021年6月，国家卫健委发布《关于加快推进康复医疗工作发展的意见》对康复医疗器械行业的发展方向提出明确要求：积极支持研发和创新一批高智能、高科技、高品质的康复辅助器具产品和康复治疗设备等，逐步满足人民群众的健康需求。随着生物工程技术、电子信息技术、计算机科学技术的快速发展，与康复医疗器械行业的进一步深度融合，将催生出更多多样化、智能化、高效化的康复医疗器械，预计未来康复医疗器械企业会逐步走上以质取胜、高端创新的发展路线。 （三）应用场景更加多元化 当前，康复医疗器械行业的发展趋势为便携化，即开发便携型、功能分类更精巧的设备，产品具有一定的预防、诊断、治疗、康复等作用，适用于家庭使用。在医养结合政策的大力支持、国民康复医疗意识不断加强、家庭可支配收入不断提升的大背景下，家庭康复有望成为康复医疗器械的新的发展领域，推动形成医疗机构、社区、家庭三位一体的康复治疗格局。 三、 供应端：康复科开设增加，康复基建带动康复器械增长 我国康复医疗三级诊疗体系初步建成。三级体系：2011年，卫生部发文提出要建立完善的三级康复医疗体系，急性期患者主要在公立综合医院就诊，生命体征平稳进入亚急性期后转院至康复专科医院，随后前往社区机构或者居家进行恢复，形成公立与私立医疗机构互补模式，充分利用有限的医疗资源。 一级市场：康复医疗市场的巨大需求吸引了市场企业纷纷入局康复医疗市场。数据显示，2019年我国康复医疗细分领域中，投融资情况占比超过10%的为康复机器人，其次为远程康复、康复护理及骨关节康复。其中，康复机器人占17%，远程康复占15%、康复护理占13%、骨关节康复占11%。二级市场：新三板有，主板有伟思医疗、翔宇医疗、诚益通、普门科技等公司。 物理治疗技术迭代：物理治疗指利用人工物理因子治疗，如电疗法、磁疗法、光疗法、超声疗法、热疗法、冷疗法、水疗法、生物反馈疗法等，也有利用自然中的物理因子疗法，如气候疗法、日光疗法、海水疗法、泥消疗法等。现代物理学的进步促进了物理疗法的发展，如17世纪的静电疗法、18世纪的直流电疗法、18世纪下半叶的日光疗法、19世纪的感应电疗法、直流-感应电诊断、直流电药物导入疗法、激光疗法等。 国产康复器械公司研发投入加大：以上市公司伟思医疗为例，伟思自2009年进入盆底修复市场后，一直注重自主研发，研发投入持续增加，2021年公司研发费用支出约0．64亿元，占营业收入比约14．77%。 为康复科提供整体解决方案和适当人才培训更能满足康复科需求。传统的以产品买卖为主要形式的销售模式在目前的康复领域有些困难，很多康复室建设了，设备投入之后，康复工作并没有开展起来，主要因为对康复的重视不足以及康复人才的缺乏。康复器械厂商不仅需要帮助医院康复科投入设备、培训人才，也需要做一定工作导入患者。 康复科周转率高。截至2020年，全国共设立三级医院2996家，二级医院10404家，一级医院12252家，其中康复专科医院739家。2012-2020年我国康复的门急诊诊疗人数呈现缓慢上升到2020年达4837．2万人次。同时康复科的出院患者占比逐年上升，占比从2013年的0．64%提升到2020年的1．74%，从这个角度看，康复科病人的周转速度要快于其他科室十一、政策端：医保支付政策完善，长期护理险开启试点。 支付项目增加：2010年和2016年人社部先后出台两项政策将9项以残疾人为主的康复项目和20项康复项目纳入医保，报销项目从物理治疗延伸至各项治疗性项目和康复评定项目。部分省份服务价格上调：2021年部分省市康复医疗服务价格上调，如北京、安徽宿迁、江苏盐城等地，对部分物理治疗项目的价格小幅上调。 扩大长期护理保险制度试点。2020年9月医保局、财政部印发《医保局、财政部关于扩大长期护理保险制度试点的指导意见》，确定了28个省的48个地级市为试点，探索建立以互助共济方式筹集资金、为长期失能人员的基本生活照料和与之密切相关的医疗护理提供服务或资金保障的社会保险制度，力争在十四五期间基本形成适应我国经济发展水平和老龄化发展趋势的长期护理保险制度政策框架。在原有试点城市的基础上，新增14个试点城市。截至2021年上半年，49个长期护理保险制度试点城市参保人数达1．34亿人，累计享受待遇人数为152万人。 长期护理保险基金主要用于支付符合规定的机构和人员提供基本护理服务所发生的费用。经医疗机构或康复机构规范诊疗、失能状态持续6个月以上，经申请通过评估认定的失能参保人员，可按规定享受相关待遇。对符合规定的护理服务费用，基金支付水平总体控制在70%左右。 四、 需求端：人口老龄化加深，潜在需求空间大 第七次人口普查，我国人口中60岁以上人口约2．6亿人，约占全部人口的18．70%。从康复需求人群来看，老年人是主要群体，部分老年疾病无法通过手术等有效方法根治，康复成为缓解的主要方式，治疗理念也可能会向早发现、早治疗、早康复转变。而且老年人群逐渐成为非常庞大的群体，老年的人生活质量也将会成为社会议题的重要组成部分，更多的活力相对充沛的老年群体，他们对生活质量的要求也会更高。2019年我国康复需求总人数达到4．6亿人，其中肌肉骨骼疾病患者数量最多，2019年达到3．2亿人，其次为感觉障碍和神经系统疾病，患者人群分别达到1．4亿人和0．6亿人，其中老年人群体超过50%。 （一）疾病康复：临床康复一体化，提高早期康复介入率 临床康复一体化：疾病康复的需求其实很大，但当前临床治疗与康复治疗分离，科室之间衔接不紧密，患者从临床治疗导流到康复治疗过程不通畅。从早期康复介入率看，骨科、神经内科早期（术后24-48小时内）康复介入率均在10%左右，重症医学科病房在15％左右，而且当前公立医院康复科也主要收治神经康复和骨关节康复的患者，对于其他心脏康复、肿瘤康复的患者收治比例还较少。未来临床康复一体化趋势加强，有望通过临床团队或康复团队主导，患者在疾病恢复的同时，功能也得到恢复。 （二）老年康复：促进功能保存与恢复，提升晚年生活幸福指数 老年康复以老年人为主体，包括失能、半失能以及活力老年群体，是康复与老年人的复合学科，涉及的康复项目包括老年人常见疾病康复、心理康复、生活能力康复等。高龄老人本身就面临身体机能的下降，基础病多，行动不便，社会地位相对弱势，尤其是无法自理的老年人，这同时也会衍生老年人的心理疾病、抑郁、睡眠障碍，个人尊严感缺失等一系列精神类疾病。 （三）慢病康复：居家和社区康复为主，互联网+属性强 慢病康复：以高发病率的高血压、糖尿病、关节炎、心脑血管病和呼吸系统疾病为康复治疗的主要病种。慢病康复涉及的病种通常病程长，稳定期后转为居家康复，康复技师提供上门服务难度大，依赖病人及家属自主管理、自主训练，部分基层医院、卫生中心也设有特色的慢病康复中心。2019年中国的高血压、心脏病等慢性循环系统疾病患者为3．4亿人，慢性呼吸系统疾病人数为1．4亿人，慢性肾病人数为1．3亿人，糖尿病人数为1．2亿人，乙肝丙肝人数高达1．1亿人，整个慢病患者群体数量较庞大，互联网+的慢病管理平台层出不穷。 （四）康复机器人：康复设备前沿方向，智能康复迎来新风口 前沿领域：传统的人工或简单的医疗设备已经不能满足患者的康复需求，康复机器人可以减少人员陪护，而且更有成效地帮助病患实现康复。根据Frost&Sullivan，中国康复机器人市场自2017年起步，2018年市场规模达到2．1亿元，预计未来几年将以57．5%的年复合增长率增长，2023年约达20．4亿元。 五、 下游端分析 康复医院是行业最主要的下游应用场景之一，随着近年来我国对医疗卫生投入力度的不断加大，康复医院也随之迎来快速发展，数量快速增加。据资料显示，2021年我国康复医药数量为810家，同比增长9．6%。其中公立医院182家，同比增长9．6%；私立医院628家，同比增长9．6%。 六、 医疗康复市场需求 医疗康复最早的需求人群主要来自于残疾人群，后随着医疗康复理念不断渗透，疾病损伤患者、老年人、慢病患者等也逐渐成为国家重点关注的人群。而到目前，随着健康素养提升，康复医疗的需求人群扩展至运动、产后女性等群体。目前我国是康复需求最大的国家，共计4．6亿人次，高于印度（4．11亿）、美国（1．49亿）、印度尼西亚（7，600万）和巴西（7，000万）等国家。其中老年人群体和残疾人群体是我国主要康复服务对象，在2019年二者合计占康复群体总量的比重达到71．5%。 （一）老年人群体市场 近年来我国老龄化逐渐加深，老年人口规模庞大。到目前我国已经进入严重老龄化阶段。而人口老龄化将推高老年康复服务需求，带动康复医疗器械市场蓬勃发展，并将成为国内康复行业的主要驱动力之一。这主要是因为随着医疗不断发展，人均寿命延长，老龄化将继续加深，导致生活自理能力缺失的失能老人群体持续扩大，日常专业康复的需求量不断扩大，对康复治疗的要求也越来越高。 根据国家统计局公布，2021年末全国人口为14．13亿人，比2020年末增加48万人。2021年末，60岁及以上人口为2．67亿人，占18．9%。其中65岁及以上人口为2．01亿人，占14．2%。 （二）残疾人群体 近年来，我国得到基本康复服务的持证残疾人数呈现上升趋势。根据相关数据显示，2020年我国有1，077．7万的持证残疾人及残疾儿童得到基本康复服务。其中得到康复服务的持证残疾人中有视力残疾人114．6万、听力残疾人81．6万、言语残疾人5．1万、肢体残疾人542．8万、智力残疾人86．4万、精神残疾人178．4万、多重残疾人54．7万。而虽然我国基本康复服务的持证残疾人数实现不但增长。但整体来看，仍有有大部分人的康复需求未得到满足。根据中国第二次全国残疾人样本调查显示，全国残疾人总人数约8，502万，其中肢体残疾2，472万人、多重残疾人1，386万人。由此推算，目前我国得到基本康复服务的残疾人数量占比不到13%，还有超过7，000万残疾人的康复服务需求未得到满足。而从康复辅助器具来看，2020年共为242．6万残疾人提供各类辅助器具，对比8，500多万残疾人的数量而言，我国残疾人中康复器械的渗透率还有较大的提升空间。 （三）慢性病患者群体 慢性病又可以称为慢性非传染性疾病，是指长期的、不能自愈的、也几乎不能被治愈的疾病，依据临床表现可分为心脑血管疾病、代谢性疾病、恶性病质慢性病，以及精神类疾病等其他慢性病。 等方面不断变化，我国慢性病群体数量逐渐增加；同时随着临床医学水平的提高，在疾病期导致死亡的数量减少，慢性病、交通、工伤事故等原因导致的暂时性功能障碍群