工程机械市场规模

工程机械市场规模 一、 工程机械市场规模 工程机械是装备制造工业的重要组成部分，主要用于交通运输建设、基础设施建设、城市建设、环境保护等领域。工程机械是液压市场最大的下游领域，是液压元件需求增长的重要驱动力。 1、工程机械行业规模 2015年以来，随着一带一路经济战略、国家新型城镇化规划、铁路及城市轨道交通规划、社会保障性住房建设等政策的实施推进，工程机械行业迎来黄金增长期。根据中国工程机械工业协会统计数据，2010-2021年，国内工程机械行业规模复合增长率6．86%，2021年工程机械行业完成营业收入9，065亿元，同比增长16．95%。 工程机械主要产品包括挖掘机、装载机、起重机、压路机、推土机、平地机、摊铺机等。2021年工程机械销量产品结构中，挖掘机销量占比56．97%，装载机销量占比23．35%，起重机销量占比为13．08%，前述三类机器合计占比达93．40%，挖掘机、装载机、起重机销量占据了我国工程机械市场上绝大部分的份额。 在主要工程机械产品中，由于我国技术引进更早，且技术门槛相对较低，装载机在中国工程机械市场具有先发优势，曾长期占据我国工程机械行业的半壁江山。2015年以来，随着我国挖掘机制造水平的提高，挖掘机凭借更加丰富的使用场景和多功能化的工作平台属性，在部分领域对其他机种形成了有效替代，市场容量迅速扩张，2015-2021年，挖掘机销售量复合增长率达到35．11%。而装载机和起重机的销售量则呈稳定增长态势。预计未来挖掘机仍将凭借其突出的优势成为工程机械行业的主流产品，其行业规模随着工程机械行业增长的同时，市场份额仍将继续提升。 2、工程机械竞争格局 从国际市场竞争格局来看，根据2022全球工程机械制造商50强排行榜中（《2022YellowTable》）公布的内容，全球工程机械行业格局较为稳定。卡特彼勒和小松占据全球工程机械前二的位置，销售金额分别为320．69亿美元、253．18亿美元，市场占有率分别为13．8%、10．9%。徐工机械、三一重工、中联重科已达世界级水平，分别位列第3名、第4名和第7名，销售金额分别为181．01亿美元、160．48亿美元、104．03亿美元，市场占有率分别为7．8%、6．9%、4．5%。 从国内市场竞争格局来看，我国工程机械行业市场竞争格局分为四个梯队。第一梯队中，大型企业三一集团、徐工集团、中联重科、柳工集团形成四巨头局面，营收均高于100亿以上，其中2021年三一集团、徐工集团、中联重科营收在500亿元以上，产品遍布各个细分领域，技术水平领先，多项产品达到国际领先水平。第二梯队为我国工程机械行业的潜在力量，营收规模在40-100亿之间，具有一定的知名度，产品在某个细分领域具有一定的领先优势。第三梯队是营收规模在10亿以上的企业。此外，在工程机械行业中，还有部分营收规模较小的企业，这部分企业产品同质化比较严重，产品较为缺乏竞争力。 2021年我国工程机械市场营业收入规模达到9，065亿元，市场占比最大的为三一集团，其2021年工程机械销售额达到1，035．61亿元，占全国市场的比重约11．42%。其次为徐工集团和中联重科，销售额分别为843．28亿元和635．23亿元，市场占比分别为约9．30%和7．01%。从市场集中度来看，国内工程机械行业排名前三企业的市场占有率从2015年11．31%上升至2021年27．73%，具有向头部企业集中的趋势。国内工程机械市场的头部企业，如三一集团、徐工集团、中联重科、安徽合力、山河智能等均为企业在工程机械行业的主要客户。 3、工程机械市场需求 根据以上测算，2021年对于液压管路仅工程机械主要机型即可贡献约44亿元的市场需求，随着未来工程机械行业的增长，工程机械行业对液压管路的市场需求还将进一步增长。 二、 未来中国液压行业发展趋势 液压产品作为制造业的通用基础零部件，其下游行业分布较广，随着液压元件加工处理技术的不断升级，应用范围也在不断拓展。未来中国液压行业应该向着产业升级、结构优化；产品智能化、绿色化；工业4．0与护粮网+方向发展，在国家政策利好的背景下，中国液压行业发展前期广阔。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分，多用先导型。液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀，控制流量的称为流量控制阀，控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。 全球范围内液压阀的出现最早可追溯至我国春秋战国以及古埃及和古希腊文明时期，但世界普遍公认的液压阀最早出现于古罗马时期，古罗马人为了农作物灌溉而开发了相当复杂的水系统，采用了旋塞阀和柱塞阀，并使用逆止阀防止水的逆流。文艺复兴时期，在艺术家和发明家达•芬奇设计的沟渠、灌溉项目和其他大型水力系统项目中也存在液压阀的使用。二次世界大战后，由于许多国家战后重建的需要，同时因为各种特殊资料，包含聚合资料、光滑资料、不锈钢和钴基硬质合金的开展，陈旧的旋塞阀和蝶阀获得了新的使用，依据旋塞阀演化的球阀和隔膜阀得到迅速开展。 截至目前，伴随着工业与技术的发展，液压阀早已渗透进了各行各业。从建筑业到电子工业，从石油化工到航天工业，液压阀都在其中扮演着重要角色。从市场分布来看，全球液压阀市场主要被欧洲、美国、中国、日本占据，虽然我国液压技术起步较晚，但市场规模快速发展，对全球液压产业起到了重要的推动作用。 根据国际流体动力协会统计，到2021年我国已经成为全球最大的液压市场，中国市场占全球市场的份额从2010年的26．93%跃升至36．90%。19世纪末20世纪初液压传动工作介质由水改为油，实现了液压技术质的突破，开启了现代液压技术的发展进程。此后，随着技术的不断成熟，液压技术逐渐由部门普及到民用工业部门。国外液压件行业发展历史悠久，行业较为成熟，已经形成了一批国际知名企业，如博世力士乐、川崎重工、派克汉尼汾、伊顿液压等。全球液压工业已进入相对稳定、成熟阶段。液压阀行业的市场规模与一国经济总量和工业化水平高度相关，美国、中国、日本、德国、法国是全球液压销售的前五位国家。 三、 全球液压行业发展现状 （一）市场规模 21世纪至今，以工程机械、冶金机械、矿山机械、农业机械、航空航天、智能机床等为代表的装备制造业取得快速发展，我国液压行业进入成熟发展阶段。数据显示，我国液压行业市场规模从2016年的597亿元增长至2020年821亿元，液压行业市场景气度回升，复合年均增长率为8．29%。同比2020年上涨9．01%。 （二）市场份额 全球液压行业细分区域占比最重的为中国，其销售额占据了全球36．04%的份额，占比第二的为美国，占比33．62%，德国占比9．34%，日本占比6．04%，意大利占比5．1%，其他国家占比9．86%。 （三）技术分布 目前，全球液压第一大技术来源国为中国，中国液压专利申请量占全球液压专利总申请量的32%；其次是日本，液压专利申请量占全球液压专利申请量的16%；排位第三的是美国和德国，液压专利申请量占全球液压专利申请量的比例均为14%。 四、 中国液压行业发展现状分析 （一）市场规模 随着全球液压市场规模的扩张，中国液压行业市场规模也在逐年增长，根据数据显示，中国液压行业市场规模逐年上涨。从2016年的597亿元上涨至2021年的879亿元。同比2020年增长7．06%。随着中国相关扶持政策的陆续出台，未来中国液压行业市场规模还会进一步扩大。 （二）企业总产值 根据数据显示，中国液压行业规模以上企业工业总产值呈现逐年上涨态势，从2016年的535亿元上涨至2021年的766亿元，同比2020年上涨5．8%，随着中国液压行业市场规模的扩张，未来企业总产值还会呈现持续上涨态势。 （三）市场份额 根据数据显示，中国液压行业细分产品市场份额占比最重的为液压缸，占比35．6%，占比第二的为15．7%，占比第三的为液压阀，占比12．4%，液压系统级装置占比11．6%，液压附件占比11．6%，液压马达占比11．2%，其他液压件占比1．7%，液压机具占比0．2%。 五、 我国液压阀行业市场发展及预测 根据市场调研数据分析，2019-2022年我国液压阀行业市场规模呈现逐年增长趋势，2022年我国液压阀行业市场规模为140．3亿元，同比增长14．7%。我国液压阀企业通过在不同的细分领域加大资金和技术投入，逐步建立起自身的竞争优势，在各自的细分市场，拥有较为成熟的主机配套能力、稳定的客户群和一定的技术储备，与国际知名液压企业的差距正在逐步缩小。 在国家相关政策的引导和市场需求的推动下，预计未来行业集中度将会逐步上升，具备强大技术实力和优秀管理能力的液压阀企业将会获得行业整合机遇，进而做大做强，在促进我国液压行业整体技术水平提升的同时，缓解国内高端产品供应不足的现状。虽然国内液压阀企业在整体实力上与国外企业相比还存在不足，但部分液压阀企业在经过引进吸收再创新的发展历程之后，不断加强人才队伍建设、提升技术工艺水平，在某些液压阀细分领域已经达到了国际先进水平，本土竞争优势日益凸显，逐步具备了替代进口产品的能力，为进一步拓展国内外市场奠定了良好的基础。 六、 液压行业发展前景 作为装备制造业的重要支撑产业，国家高度重视液压产业的发展。近年来，国家先后出台了《中国制造2025》、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，在集中优势资源攻关关键零部件、基础材料等领域提出了关键核心技术。实施产业基地再造工程，加快补齐基础零部件、基础软件、基础材料、基础技术、产业技术基础等瓶颈和短板;深入实施智能制造和绿色制造工程，发展新型服务型制造模式，推进高端智能和绿色制造;深入实施提升制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术，加强设备更新和新产品规模化应用:培育先进制造业集群，促进工程机械等行业创新发展。国家和地方政府部门在政策支持、产业项目等方面给予了大力帮助，为行业发展创造了有利条件。 国家部署推进新基建，加快推进5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，拉动经济增长，扩大内需。在内循环大背景下，新基建投资将持续提振液压元件的需求，国内液压龙头企业不断提升技术水平和产品竞争力，在此背景下国产高端液压件产品替代进口产品进程进一步加快。 七、 液压概述 （一）组织部分 一个完整的液压系统由五个部分组成，即能源装置、执行装置、控制调节装置、辅助装置、液体介质。液压由于其传递动力大，易于传递及配置等特点，在工业、民用行业应用广泛。液压系统的执行元件（液压缸和液压马达）的作用是将液体的压力能转换为机械能，从而获得需要的直线往复运动或回转运动。液压系统的能源装置（液压泵）的作用是将原动机的机械能转换成液体的压力能。 （二）发展历程 20世纪50年代，我国液压行业进入起步阶段。20世纪60年代后，我国液压技术的应用从机床逐渐推广到农业机械和工程机械等领域，原来附属于主机厂的液压车间有的独立出来，成为液压件专业生产厂，行业进入专业化生产体系成长阶段。进入20世纪80年代，在国家改革开放的方针指引下，液压行业在规划、投资、引进技术和科研开发等方面得到基础件局的指导和支持，从此进入了快速发展期。21世纪以来，国家积极出台政策促进行业的发展，也加大了技术改造力度，行业进入成熟发展阶段。