工程机械市场需求分析

工程机械市场需求分析 一、 工程机械市场需求 根据以上测算，2021年对于液压管路仅工程机械主要机型即可贡献约44亿元的市场需求，随着未来工程机械行业的增长，工程机械行业对液压管路的市场需求还将进一步增长。 二、 中国液压行业发展现状分析 （一）市场规模 随着全球液压市场规模的扩张，中国液压行业市场规模也在逐年增长，根据数据显示，中国液压行业市场规模逐年上涨。从2016年的597亿元上涨至2021年的879亿元。同比2020年增长7．06%。随着中国相关扶持政策的陆续出台，未来中国液压行业市场规模还会进一步扩大。 （二）企业总产值 根据数据显示，中国液压行业规模以上企业工业总产值呈现逐年上涨态势，从2016年的535亿元上涨至2021年的766亿元，同比2020年上涨5．8%，随着中国液压行业市场规模的扩张，未来企业总产值还会呈现持续上涨态势。 （三）市场份额 根据数据显示，中国液压行业细分产品市场份额占比最重的为液压缸，占比35．6%，占比第二的为15．7%，占比第三的为液压阀，占比12．4%，液压系统级装置占比11．6%，液压附件占比11．6%，液压马达占比11．2%，其他液压件占比1．7%，液压机具占比0．2%。 三、 液压行业发展前景 作为装备制造业的重要支撑产业，国家高度重视液压产业的发展。近年来，国家先后出台了《中国制造2025》、《中国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》、《液压、液压与气动密封行业第十四个五年发展规划纲要》等政策，在集中优势资源攻关关键零部件、基础材料等领域提出了关键核心技术。实施产业基地再造工程，加快补齐基础零部件、基础软件、基础材料、基础技术、产业技术基础等瓶颈和短板;深入实施智能制造和绿色制造工程，发展新型服务型制造模式，推进高端智能和绿色制造;深入实施提升制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术，加强设备更新和新产品规模化应用:培育先进制造业集群，促进工程机械等行业创新发展。国家和地方政府部门在政策支持、产业项目等方面给予了大力帮助，为行业发展创造了有利条件。 国家部署推进新基建，加快推进5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等新型基础设施建设，拉动经济增长，扩大内需。在内循环大背景下，新基建投资将持续提振液压元件的需求，国内液压龙头企业不断提升技术水平和产品竞争力，在此背景下国产高端液压件产品替代进口产品进程进一步加快。 四、 中国液压行业发展历程 随着中国液压行业的发展，中国政府相继出台了相关政策扶持中国液压行业继续良好稳定的发展，2021年7月，中国液压气动密封件工业协会出台了《液压液力气动密封行业十四五发展规划》中支出，到十四五末，80%以上的高端液压气动密封元（器）件及系统实现自主保障。受制于人的局面明显缓解，装备工业领域急需的液压气动密封元（器）件及系统得到广泛的推广应用。 五、 液压阀行业未来发展趋势预测 近几年来看，美国、中国、欧洲的液压市场呈现稳步扩张趋势。未来液压元件发展趋向：将向高性能、高质量、高可靠性、系统成套方向发展;向低能耗、低噪声、振动、无泄漏以及污染控制、应用水基介质等适应环保要求方向发展;行业将努力开发高集成化、高功率密度、智能化、机电一体化以及轻小型、微型液压元件;积极采用新工艺、新材料和电子、传感等高新技术。纵观行业发展，智能化、节能、绿色、可靠性是未来行业技术发展的主要趋势。 （一）发展现状 液压传动是现代工业传动的重要形式之一，以1795年世界上第一台水压机诞生为产生标志，至今已有超过200年的历史。随着二战后工程机械、汽车、航空航天等产业的快速发展，相关产品对传动系统要求不断提高，液压逐步替代机械传动成为现代工业装备中最重要的能量传动方式之一，并成为衡量机械装备先进程度的重要标志之一。随着产品技术与生产工艺的逐步成熟，液压产品适用领域不断拓宽，全球液压行业已进入相对稳定、成熟的发展阶段，2021年全球液压行业市场规模达304．3亿欧元，同比增长9．03%。 从市场分布来看，全球液压市场主要被欧洲、美国、中国、日本占据，虽然我国液压技术起步较晚，但市场规模快速发展，对全球液压产业起到了重要的推动作用，2020年我国已经成为全球最大的液压市场，中国市场占全球市场的份额从2010年的26．93%跃升至36．04%。 从国内市场来看，我国的液压行业起步较晚，20世纪50年代，主要应用在机床和锻压设备行业；60年代从国外引进了一些液压元件生产技术，同时自行设计开发了液压元件；80年代从美国、日本和德国引进了一些先进的技术和设备，使我国的液压技术有了很大提高。经过60多年的发展，随着我国创新能力的不断提高，目前我国液压行业已形成一个产品门类齐全，具有专业化生产实力和技术水平的工业体系，21世纪以来，随着我国逐步提升对液压行业发展的重视程度，将液压行业作为工业发展的战略重点之一，并列入多项国家发展计划中，我国液压行业步入了快速发展阶段，2010-2021年，我国液压行业市场规模复合增长率达到5．81%，高于全球水平。得益于近年我国对疫情的良好控制，以及主机厂商进口替代的需求，2021年我国液压件行业市场规模到106．5亿欧元，同比增长5．86%。 （二）市场竞争格局 从全球液压行业来看，国际上拥有先进液压传动技术的企业，主要分布在美国、欧洲、日本等机械工业较发达的国家和地区，龙头企业包括德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、丹麦丹佛斯及日本川崎重工等。凭借传统制造强国庞大的本土市场和企业本身近百年的技术沉淀，上述企业几乎垄断了全球的高端液压件市场，2020年上述四家公司市场份额约35%，短期内其市场地位难以被撼动。 我国本土液压生产企业具有数量多、市场集中度较低的特点，据相关数据，截至2020年12月我国液压件生产企业数量为1，042家，液压市场规模821亿元，国内前三大液压企业市场份额合计14．35%，前十大液压企业市场份额不足20%。中国液压件和行业起步较晚，技术与世界先进水平存在差距，将产品质量和研发能力作为评判指标，可以将国内企业划分为明显的四阶梯队。第四梯队主要是规模较小的中小企业，产品面向低端市场，需求量大且质量要求低，价格竞争激烈。第三梯队是已具规模的国内企业，产品质量满足中低端市场要求，并已经占据一定份额，但与第一梯队存在较大的技术差距。第二梯队具备研发技术能力，能够在液压行业的不同的细分领域建立自身竞争优势，具有品牌效应。第一梯队是国内液压行业龙头企业，技术优势明显，已逐步打破国外企业对高端市场的垄断。 （三）发展趋势 1、高端产品进口替代趋势显现 虽然我国液压行业发展迅速，但长期以来大多数液压件生产企业规模小、创新能力有限，液压产品主要集中在中低端产品，普通液压件产能大量过剩，低价位低水平产品竞争激烈。由于高端液压件的发展滞后于下游装备制造业，国内主机厂家所需高端液压件长期依赖进口。近年来，随着行业的发展和企业的技术革新，国内液压件制造厂商技术工艺陆续取得突破，产品性能得以提升。液压行业中的部分优质企业已经凭借产品的高性价比和地域优势，逐渐破除国内主机厂对国际品牌的依赖，不断扩大市场份额。2020年新冠疫情爆发，国际贸易在一定程度上受阻，国内主机厂商积极寻找国内企业进行配套，促进了进口替代的进程，为国内液压件厂商提供了新的机遇。 2、液压技术与高新技术成果结合 近年来，液压技术与计算机信息技术、微电子技术、自动控制技术等新技术的融合，促进了液压系统和元件发展水平的提升。短期内，液压技术发生突破性变化的可能性较低，但液压技术将持续改进，具体表现为：液压元件小型化、轻量化、模块化；生产工艺绿色化；液压系统一体化和集成化。 （1）产品小型化、轻量化和模块化 小型化轻量化和模块化是整个液压行业的必然趋势。通过对元件布局和结构的重新设计实现小型化，小型化的液压元件有利于提高液压系统的响应速度。通过材料的选择以及技术的更新可以实现液压元件的轻量化，轻量化的液压元件可以减少下游机器设备的能耗、延长使用寿命，提升生产效率。液压产品模块化是指将以往由多个零部件分别实现的功能，集成在一个模块中，实现单个模块替代多个零部件的技术手段。液压产品的模块化可以提升组装效率，提升液压产品的密封性。 （2）生产工艺绿色化 液压元件及零部件在制造过程中的工艺污染、产品的振动噪声、材料损耗、介质泄漏等问题一直是我国液压行业面临的重要挑战。将来需要把绿色制造技术应用到产品的设计、工艺、制造、使用和回收利用的全生命周期过程中。通过结构优化技术和主动控制原理来降低液压产品和系统的振动和噪音；逐步淘汰危害环境的加工制造工艺，采用环保型工艺制造方法和设备，提高制造过程中资源和能源利用率；开发新型减少摩擦、降低液压元件使用损耗的材料提升材料利用率；通过开发液压管道连接技术，研发新型密封材料，优化密封结构和精加工工艺，提高产品密封性能，减少介质泄漏和污染；开发流体介质的回收处理和再利用工艺，发展专用的液压元件拆解、回收、再制造工艺，提高产品可回收性。 （3）液压系统一体化和集成化 液压系统一体化和集成化可实现液压系统的柔性化和智能化，充分发挥液压系统传动出力大、惯性小、响应快等优点。随着新能源技术及装备智能化的发展，终端应用要求液压传动技术与电控技术有效结合，改变传统的控制形式，提升系统响应性能。行业需突破传统的束缚，推进智能、集成系统的研发，满足未来我国市场对液压产品的需求。液压系统一体化和集成化是液压行业未来的发展方向。 从全球来看，液压行业的市场集中度较高，德国、美国和日本的液压行业在全球处于领先地位。德国博世力士乐、美国派克汉尼汾、美国伊顿、日本川崎重工等跨国企业已经具备相当的生产规模和技术实力，液压元件种类齐全，涵盖油缸、电机、泵、阀等价值较高的液压元件，Hedek等一批大型企业作为一级供应商是液压系统制造商。然而，我国液压行业起步较晚。国内液压企业普遍存在规模小、市场集中度低、缺乏高端液压产品等问题。他们的技术水平和规模还远远落后于国外。 六、 全球液压行业市场竞争格局 根据数据显示，全球液压行业市场竞争较为激烈，大部分市场份额掌握在国外企业手中，其中中国本土企业恒立液压在全球液压市场中占据了2．2%的市场份额，属于中国国内液压行业的龙头企业。 七、 未来中国液压行业发展趋势 液压产品作为制造业的通用基础零部件，其下游行业分布较广，随着液压元件加工处理技术的不断升级，应用范围也在不断拓展。未来中国液压行业应该向着产业升级、结构优化；产品智能化、绿色化；工业4．0与护粮网+方向发展，在国家政策利好的背景下，中国液压行业发展前期广阔。常用于夹紧、控制、润滑等油路。有直动型与先导型之分，多用先导型。液压传动中用来控制液体压力﹑流量和方向的元件。其中控制压力的称为压力控制阀，控制流量的称为流量控制阀，控制通﹑断和流向的称为方向控制阀。 全球范围内液压阀的出现最早可追溯至我国春秋战国以及古埃及和古希腊文明时期，但世界普遍公认的液压阀最早出现于古罗马时期，古罗马人为了农作物灌溉而开发了相当复杂的水系统，采用了旋塞阀和柱塞阀，并使用逆止阀防止水的逆流。文艺复兴时期，在艺术家和发明家达•芬奇设计的沟渠、灌溉项目和其他大型水力系统项目中也存在液压阀的使用。二次世界大战后，由于许多国家战后重建的需要，同时因为各种特殊资料，包含聚合资料、光滑资料、不锈钢和钴基硬质合金的开展，陈旧的旋塞阀和蝶阀获得了新的使用，依据旋塞阀演化的球阀和隔膜阀得到迅速开展。 截至目前，伴随着工业与技术的发展，液压阀早已渗透进了各行各业。从建筑业到电子工业，从石油化工到航天工业，液压阀都在其中扮演着重要角色。从市场分布来看，全球液压阀市场主要被欧洲、美国、中国、日本占据，虽然我国液压技术起步较晚，但市场规模快速发展，对全球液压产业起到了重要的推动作用。 根据国际流体动力协会统计，到2021年我国已经成为全球最大的液压市场，中国市场占