宠物服饰行业发展基本情况

宠物服饰行业发展基本情况 一、 宠物行业的现状 从上世纪末开始，宠物概念在中国悄然兴起，经历十多年的行业发展，逐渐引起了社会各界的关注。目前围绕着宠物产生的一系列生产、销售和服务等商业活动以一个新兴产业的姿态出现在中国的经济舞台上。就国际市场的发展经验来看，这一新兴产业的出现与兴起，标志着社会经济已经发展到了一定的规模和水平，同时也意味着将为社会提供新的就业机会和财政收入。 2008年中国宠物数量是0．3亿，2015年中国宠物数量已经超过1．5亿。中国的宠物数量在1999-2009的10年间增长了近500%。目前美国养宠物的比率是67%；英国43%；日本28%，中国目前是7～10%（3．4线城市只有5%左右，当然看门狗不算在内）中国养宠率城市排名为：北京、上海、广州、成都。 宠物食品供应、用品供应、美容保健、宠物医院、宠物繁殖、宠物训练、宠物摄影等行业不断走俏，2010年宠物市场交易额达到130亿，2013年是500亿，国宠物市场已进入高速发展期市场规模接近1000亿元。在人口老龄化、家庭结构和婚育状况等因素的推动下，最近几年中国宠物经济年均增长率都在30%以上。越来越多的世界宠物品牌把目光聚焦中国，本土品牌在品牌塑造和品质方面也在加速前进。 一个产业的发展需要法律、法规和政策的正确引导。我国目前还没有一部比较系统的关于宠物饲养方面的法律法规，宠物产业发展中存在着一些需要引起重视的问题，急需制定宠物医院、宠物饲养环境污染治理、宠物交易市场管理、宠物服务行业管理等方面的条例，制定宠物用品生产标准，使宠物产业管理有章可循。 二、 行业趋势：品牌营销至关重要，猫经济引领未来发展 根据宠物行业白皮书，在2023年宠物干粮消费的痛点中，缺乏可靠的国产食品品牌是最多的选择，占27．20%。在优秀国产品牌崛起之前，宠物食品市场四分五裂，食品安全问题频发，一些宠物所有者对国产品牌失去了信任，国产品牌要获得更大的公众信任度还需要时间。 由于不同年龄段宠物对干粮的偏好，95年前的宠物偏向国产品牌，95年后的宠物偏向进口品牌。在宠物食品领域，国产品牌超过进口品牌的趋势不明显。未来宠物主越来越多的主要是老人和独居人群，如何进行品牌营销，满足年轻宠物主和老年宠物主的需求是进一步提高宠物食品公司市场占有率的关键。 猫狗前期呈一起增加趋势，但近年差异明显。2023年全国城镇猫数量为3756万只，2023年为4862万只，复合增长率达8．98%。2023年全国城市犬数为4990万只，2023年为5222万只，复合增长率为1．53%。由于养猫不需要主人外出散步，养猫给养猫提供了很好的方便，适合老年人和独居青年饲养，未来猫的数量会有增加的趋势。 2023年美国宠物市场规模达到1161亿1600万美元。2010年至2023年，美国宠物市场从702．5亿美元增长到1161．16亿美元，10年CAGR达到5．15%，超过了美国GDP2．75%的增长速度。宠物食品的经营模式也因产品特性的不同而出现不同的分化。以高端健康食品为中心的蓝宝石（BlueBuffalo）和chewy（美国宠物网购网站）也在这个阶段诞生了。 根据Euromonitor的数据，从2011年到2023年，美国猫的数量从14510．22万只增加到16866．45万只，9年间CAGR占1．69%；猫的数量从7432．32万只增加到8409万只，9年间CAGR占1．38%；狗的数量从7077．9万只增加到8457．45万只，9年间CAGR达到了2．00%。从近十年的数据来看，美国宠物总数进入缓慢增长的状态，宠物狗增长率快于宠物猫增长率。 在世界前十大宠物食品品牌中，美国品牌占前八位。前两家公司马和雀巢的年相关收入分别为180．85亿美元和154．22亿美元，这两家公司的宠物行业收入均超过了位居第三至第十位的企业收入总和，在全球处于垄断地位。雀巢和马氏品牌在中国宠物食品市场市场占有率较高，其品牌营销和产品质量仍然是宠物食品市场内的标杆。美国65岁以上人口占总人口的比例从2011年的13．25%增加到2023年的16．63%，宠物陪伴的需求增加了。2023年，随着疫情的反复，越来越多的公司转向居家工作模式，宠物陪伴的需求越来越大。 在美国宠物食品市场中，CR5雀巢、恶意软件、JM标志、通用汽车、高露洁的蛭鹬总体市场占有率达到73%。在成熟的宠物食品市场上，商业收购频繁，包括宠物食品品牌排名第一的蓝爵在2023年被通用汽车公司收购。美国宠物市场已经进入寡头垄断阶段。 2011-2023年，宠物医疗市场从367．49亿美元增长到580．58亿美元，9年CAGR占5．21%；宠物食品市场从248．91亿美元增加到382．34亿美元，9年内CAGR占4．88%；宠物用品市场从118．59亿美元增加到198．24亿美元，9年间CAGR达到5．88%。在美国，科学饲养宠物的概念十分普遍，饲养宠物时定期带着宠物进行健康检查，宠物生活所需日常用品的消耗频率也很高。宠物市场规模的增加主要来自宠物数量的增加，而不是产品的渗透率。因此，各细分市场的年增长率相近。 从2011年到2023年，欧洲宠物市场规模从746亿4300万美元增加到794亿9400万美元，9年CAGR达到0．70%。在此期间，欧洲宠物市场规模的变化与经济周期相关联地变动，欧洲宠物市场规模在2012、2015、2023、2023减少，同时欧洲的人均GDP在2012、2015、2023、2023有所下降。 欧洲人均GDP从2011年的人均29762美元下降到2023年的人均28896美元，总体9年下降了2．91%，同期宠物市场规模总体增长了6．50%。由此可见，短期来看，宠物市场规模增速随人均收入波动而变化，长期来看，宠物市场增速高于GDP增速，且具有适当的抗风险能力。欧洲宠物数量迅速增加，猫狗差异明显。 根据FEDIA的数据，2023-2023年，欧洲猫的数量从18498．6万只增加到18760．2万只，4年间CagR占1．97%；猫数量从10273．9万只增加到11014．8万只，4年间CAGR占1．76%；狗的数量从8224．7万只增加到8982．1万只，4年间CAGR达到了2．23%。欧洲猫的数量缓慢增加，狗的数量变动很大，总体上猫的数量比狗的数量多。因此，在欧洲市场上，你会发现猫经济市场的规模比狗经济更大。 欧洲和中亚各国65岁以上人口占总人口的比例从2011年的11．38%上升到2023年的13．18%，呈老龄化增长趋势。老年人的增加会导致宠物陪伴需求的增加，宠物饲养数量增加。 三、 宠物行业技术水平及特点 宠物用品行业技术水平主要体现在新产品的设计开发、产品智能化以及产品质量管理等方面。当前，国际知名的大型宠物用品设计开发及销售企业主要集中在美国、欧洲、日本、澳大利亚等国家和地区，但国内宠物用品企业已具有较强的设计开发能力和一定的生产规模，并长期为境外连锁零售商、专业宠物产品连锁店以及线上电商平台等各类客户提供产品，具备一定的技术水平。 （一）宠物行业新产品设计开发 宠物用品具有品类众多、标准化程度较低的特点，并作为养宠家庭的居家用品，企业需要紧密把握流行趋势，快速将设计创意转化成具体的产品，以迅速推向市场。同时，对于宠物主人而言，宠物用品除了外观设计以外，产品的实用性、舒适性也至关重要。随着宠物地位的不断提高，宠物主人更加重视宠物的舒适性，对宠物用品的要求也不断提高。因此，企业在生产产品时除了满足宠物主人对于产品的审美要求外，更需要通过选择舒适度较高的材料以及具备一定功能性的材料，以提高产品的舒适性。 （二）注重开发智能宠物产品 宠物智能用品的应用，使饲养者能够实现对宠物的自动监控、动态监测、报警、失控保护等功能，是宠物用品的一个重要发展方向。当前，下游客户对于质量稳定的智能宠物产品需求旺盛，智能宠物产品尚处于发展初期，拥有非常广阔的市场前景。因此，为在宠物用品行业这一朝阳产业占得发展先机，必然要注重智能宠物产品的开发。 （三）宠物行业可靠产品质量管理体系 随着宠物地位的不断提高，宠物主人对于宠物相关产品的品质要求也不断增加。因此，产品品质和持续的品质管理与提升能力是行业技术水平的重要体现，直接影响企业在市场中的竞争能力。 1、宠物用品领域 在宠物用品领域，我国轻工业产品的制造优势领先，各类宠物用品的主要制造产业链已逐步转移至我国，因此宠物用品行业参与者以境内企业为主。同时，由于宠物窝垫、猫爬架、宠物玩具等多数宠物用品的品类规格众多、标准化程度较低，人工操作工序比例较高，因此除尿垫、牵引绳等标准化程度相对较高的产品外，多数宠物用品制造企业的经营规模较小，特定品类宠物用品的行业参与者以中小企业为主。 2、宠物食品领域 在宠物食品领域，各类宠物食品产品大致分为宠物粮食、宠物零食两大类。其中，宠物粮食的标准化、规模化生产程度较高，欧美国家在肉类原材料方面具有比较优势，且经过多年的经营积累、市场竞争，行业集中度已相对较高，市场份额尤其是高端产品的市场份额主要由国际品牌所占据。境内宠物粮食企业多处于起步阶段，经营规模及市场份额相对较小。 宠物零食是近些年兴起的宠物食品，因产品种类繁多、工艺流程不一，生产和销售具有小批量、多批次的特点，国内企业生产该类产品在出口贸易中具有明显的成本优势。相比宠物粮食市场，宠物零食的市场集中度较低，生产厂商数量较多。 四、 国内宠物行业概况 相比于国际宠物市场，国内宠物市场起步较晚，在2010年以后呈现了较为快速的发展增速。目前，我国饲养宠物的家庭已经具有一定的规模，饲养宠物主要以狗和猫为主，根据《2021年中国宠物行业白皮书》显示，2021年中国城镇饲养犬猫的人数达6，844万人，城镇犬猫消费市场规模达2，490亿元，市场规模相比于2020年增长20．60%。 随着我国养宠人数的增多、宠物数量的增长以及居民收入水平的提升，单只宠物平均消费逐步提高，推动我国宠物用品及服务市场规模不断扩大。根据《2021年中国宠物行业白皮书》数据显示，2021年我国单只猫年均消费1，826元，同比增长0．3%，单只犬年均消费2，634元，同比增长16．50%。 虽然近年来国内宠物市场保持快速增长，但2019年我国城镇养宠家庭（犬猫）渗透率为23%，仍远低于美国等宠物行业成熟市场。随着我国人均收入的提高、养宠人数的增长，国内宠物行业拥有广大的市场空间和市场潜力。 五、 政策发展促进市场开放 国内的宠物政策从禁止变成了全面开放。为预防和消灭狂犬病，1980年11月18日，国家公布《家犬管理条例》，县级以上城市和近郊、新兴工业区禁止养犬，只有生产、科研用犬和警犬可以在城市饲养。90年代，居民宠物饲养数量增加，1992年小动物保护协会正式成立。1994年在北京发表了《北京市严格限制养犬规定》，表明宠物从禁止变成了限制。1998年，《家犬管理条例》全面取消，宠物饲养基本放开。进入20世纪以来，宠物行业进入了全面发展阶段。 六、 我国宠物行业的发展现状与发展前景 随着社会经济的发展和城市化进程的加速，人们精神生活与物质生活的不断改善，社会老龄化步伐加快，独生子女家庭和丁克家庭的普及等客观因素的凸出，人民的休闲、消费和情感寄托方式也呈多样化发展。宠物已经走入寻常百姓家，饲养宠物成为家庭必不可少的消遣方式。宠物需求数量的日益增多，一个新兴的产业宠物产业也如冰山一般浮出水面。这一产业的出现是人们生活水平改善后消费层次提高的结果，也是我国改革开放条件下出现的一种社会现象，更是一种值得探讨的经济现象。 七、 中国宠物消费市场的发展阶段 （一）第一阶段：萌芽期（1990年-2000年） 90年代初，受国家政策限制，城镇居民宠物饲养数量较少，农村居民是主要饲养者。90年代中期，各城市出台了饲养限制政策，饲养犬合法化。国际宠物食品品牌马氏、皇家（2001年被马氏集团收购）开始在国内投资建厂。同期首次出现国产宠物零售店，上海淘气鬼和北京怡亚应运而生。90年代后期，大批海归回国，将