商用密码技术产品不断升级分析

商用密码技术产品不断升级分析 一、 商用密码技术产品不断升级 近年来，我国商用密码产品自主创新能力持续增强，产业支撑能力不断提升，部分产品性能指标已达到国际先进水平。随着信息技术产业的持续发展和完善，密码产品也随之迭代丰富，现有商用密码产品达到3，000余款，其中2，200余款产品取得商用密码产品认证证书，品类涵盖了密码芯片、密码板卡、密码整机、密码系统等全产业链条，形成了完整的商用密码产品体系。 二、 中国网络安全行业市场规模及未来发展趋势 中国网络安全行业正在快速增长，市场规模不断扩大。随着数字化转型的加速，网络安全需求不断增加，市场需求日益强劲。预计未来几年，中国网络安全市场规模将继续增长，并将成为全球网络安全市场的主要发展动力。 随着数字技术的不断发展，，网络安全威胁日益严峻。为了应对这些威胁，企业和政府机构正在加大对网络安全的投入，以保护数字资产。因此，中国网络安全行业未来发展前景广阔，市场需求将保持强劲。此外，随着数字技术的普及，中国消费者对网络安全意识的提高也将对行业发展产生积极影响。随着消费者对网络安全的日益重视，网络安全产品和服务的需求将不断增加，从而推动行业发展。另外，中国政府正在加强对网络安全的监管，以确保国家信息安全。政府的加强监管将对行业发展产生积极影响，促使企业加大对网络安全的投入，从而推动行业发展。中国网络安全行业未来发展前景光明，市场需求将保持强劲。随着数字化转型的加速，网络安全需求将不断增加，从而推动行业发展。 三、 市场规模 随着国内信息安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步提升，政府及企业客户在产品和服务上的投入稳步增长，国内网络安全市场规模不断扩大。随着数字经济的发展，网络安全作为必要保障，其投入将持续增加。数据显示，中国网络安全市场从2016年的269．5亿元增长至2020年的531．9亿元，预计在2022年底将达到704．3亿元。 四、 网络安全行业发展现状 网络安全是指信息系统（包括硬件、软件、基础设施等）中的数据受到保护，不会由于偶然的或者恶意的原因而遭受到未经授权的访问、泄露、破坏、修改、审阅、检查、记录或销毁。网络安全的主要目标包括实现信息的真实性、保密性、完整性、可用性、不可抵赖性。一般而言，网络安全业务主要包括安全产品（含安全硬件、安全软件）及安全服务。 全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，市场发展潜力大随着IT产业迅速扩张，各国政府和企业对安全的重视程度逐渐提升。总体来看，全球网络安全行业仍处于快速发展阶段，网络安全产业规模持续增长。 根据IDC发布的《2022年V1全球网络安全支出指南》，2021年全球网络安全相关硬件、软件、服务总投资规模有望达到1，519．50亿美元。在2021-2025年期间内，全球网络安全相关支出将实现10．40%的复合年均增长率，预计2025年将达到2，233．40亿美元。全球政府和企业对网络安全的重视程度逐年提升，市场发展潜力大。 在业务类型方面，近年来，全球网络安全产品的市场规模已超越网络安全服务的市场规模在业务类型方面，近年来，全球网络安全产品的市场规模已超越网络安全服务的市场规模。继2019年全球网络安全产品市场占比首次超过网络安全服务市场后，该趋势在2020年得到进一步加深。 2020年全球网络安全产品市场规模与安全服务市场规模分别为715．90亿美元、650．70亿美元，主要原因为各国不断推出的隐私安全等合规要求驱动企业积极部署数据防泄漏、数据管控等相关产品。 近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全产业规模不断发展随着信息技术和互联网技术的快速发展以及与社会各方面的深入融合，近年来网络安全问题频发并呈现愈加复杂的趋势。我国政府对网络安全的重视程度不断提高，网络安全已上升为国家战略，并在制度和法规层面强化了对网络安全的要求。此外，随着各行各业数字化转型工作的推进，各类业务与IT的关系更加紧密，网络安全建设和运营的效果越来越受重视。近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全产业规模不断发展。根据中国信息通信研究院统计测算，2020年我国网络安全产业规模达到1，729．30亿元，较2019年增长10．60%；2021年预计产业规模达到2，002．50亿元，持续保持高速增长态势。 我国网络安全市场则以安全硬件为主，网络安全相关需求保持快速增长我国网络安全产业产品和服务的市场构成与全球市场构成差异较大，全球网络安全市场中安全服务和安全产品（含安全软件和安全硬件）市场规模较为均衡，我国网络安全市场则以安全硬件为主。根据IDC发布的《2022年V1全球网络安全支出指南》，未来五年，网络安全硬件仍将是中国网络安全市场中规模占比最高的一级子市场，占比规模均超过40．00%；而安全软件市场增长势头将保持强劲，五年复合年均增长率将达到23．90%。 根据IDC预测，未来五年中国将成为全球网络安全增速最快的市场，2021-2025年复合增长率将超过20%。其中，网络安全分析、情报、响应与编排市场规模将在2024年超过身份与数字信任软件市场规模成为最大的软件二级子市场。除此之外，在企业上云步伐不断加快的背景下，软件安全网关市场将以超过25%的复合增长迎来市场的高速发展期。 五、 网络安全产业链 目前我国网络安全产业链已经逐步完善，上中下游都有相关企业提供产品和服务。产业链上游主要是工控机、服务器等硬件产品供应商及操作系统、数据库等软件产品供应商，下游主要为政府、金融、电信等政企用户，以及交通、能源、教育、卫生、企业等各领域，并逐渐应用到云计算、工业互联网、物联网等新兴应用场景中。但我国在上游的芯片、操作系统、数据库、中间件等技术基础薄弱。在产业链上游其他部分及中游我国技术能力较为完善。因为信息安全的投入对于公司而言并不产生直接经济效益，主要起到防御作用，所以在产业链下游客户主要为政府部门以及电信、金融、能源等信息化程度高且对信息较敏感的行业。 网络安全行业上游是软件和信息技术行业，近年间，我国软件和信息技术服务产业规模迅速扩大，技术水平显著提升，已发展成为战略性新兴产业的重要组成部分。据工信部数据，2021年我国软件和技术信息行业总收入94994亿元，利润总额达到11875亿元。 从行业细分领域来看，2021年，信息技术服务实现收入60312亿元，占全行业收入比重的63．5%；软件产品收入24433亿元，占比25．7%；嵌入式系统软件收入8425亿元，占比8．9%；信息安全产品和服务收入1825亿元，占比1．9%。 六、 中国细分领域 在目前关键信息基础设施保护、个人数据保护及数据出境要求下，自主可控已经成为了政府、国央企及大型民企的硬性需求。据统计，我国信创产业于2021年达2222亿元规模，同比增速37%，未来预计同样保持高景气度。 我国正处于新一轮工业革命的历史机遇期，工业互联网作为新型基础设施建设的重要组成部分。根据《中国工程科学》数据，预计2022年工业互联网安全市场为307．6亿元，年均复合增长率约为32．66%。随着我国工业互联网战略的全面实施，政企不断加大安全投入，工业互联网安全产业将迎来持续增长。 大数据物联网移动互联网5G区块链等前沿技术的不断发展与落地，将对安全产生新的需求，传统的网络安全建设思路面临极大的挑战。从云安全市场规模来看，2019年行业市场规模为55．1亿元，预计2021年达到115．7亿元。从大数据安全市场规模来看，2019年我国大数据安全市场规模为38．1亿元，预计2021年市场规模达到69．7亿元。从物联网安全市场规模来看，2019年市场规模为128．8亿元，预计2021年市场规模达到301．4亿元。 七、 网络安全行业竞争格局 （一）整体市场 从持有各类网安销售许可证的公司数量来看，硬件相关企业仍是市场的主要组成部分。根据数说安全报道，截至2022年7月，目前持有访问控制、网络安全审计、防火墙三大硬件相关产品销售许可的公司数量仍位于前四。 从网络安全产品的销售布局来看，根据数说安全数据，截至2022年7月，在许可证数量方面，奇安信、天融信和启明星辰为行业前三，分别拥有171、164、123个许可证。在许可证品类方面，奇安信、天融信和启明星辰为行业前三，分别拥有57、51、42个许可证品类，绿盟科技以42个许可证品类并列第三。 （二）硬件细分市场 从硬件细分市场来看，2021年在硬件领域最大的UTM防火墙领域，天融信、华为、新华三为行业前三，分别市场占比22%、21%、18%。从细分市场入侵检测与防御硬件行业竞争格局来看，2021年启明星辰、新华三、绿盟科技为行业前三，分别市场占比24%、19%、15%。从细分市场VPN行业竞争格局来看，2021年深信服、启明星辰、天融信为行业前三，分别占比23%、12%、8%。 （三）网络安全行业未来发展趋势 网安顶层政策架构已成，政策执行驱动成长加速。从顶层政策来看，近三年《数据安全法》、《密码法》、《个人信息保护法》与《网络安全法》共同构成了信息安全产业的顶层政策体系，使得企业在安全投入方面有法可依。此外，《关键信息基础设施安全保护条例》于2021年8月正式发布，明确了关基领域网安建设的重要性，强化了关基领域大型企业相关领导的责任意识，为网安产业的需求拉动带来了实质上的提振。从细分领域看，下游行业的实施细则也在逐渐发布，如《关于进一步加强新能源汽车企业安全体系建设的指导意见》、《金融数据安全评估规范》、《车联网网络安全和数据安全标准体系建设指南》等相关政策陆续出台。未来强合规要求仍会驱动网安产业快速发展。 云大物移的发展将使得传统的网络安全产品不再能满足客户需求，从而迫使网络安全产业转变安全理念，更加重视网络安全中的主动防御，进行创新变革，提升网络安全能力，网络安全行业的市场空间也将随之继续扩大，迎来新一波投资机会。 据不完全统计，我国已出台关于网络与数据安全的法律、行政法规、部门规章、规范性文件等共计两百多部，形成了覆盖网络安全等级保护、关键信息基础设施安全保护、网络关键设备和网络安全专用产品管理、国家网络安全事件管理、密码管理、跨境活动网络安全管理、数据安全管理、个人信息保护等领域的网络安全法律法规体系。 根据中国信息通信研究院的统计测算，2020年我国网络安全产业规模达到1729．3亿元，较2019年增长10．6%，2021年市场快速复苏，产业规模约为2002．5亿元，增速约为15．8%。 随着第一台电子计算机的诞生，网络安全行业的发展亦拉开的序幕。二十世纪八九十年代，由于互联网开始商业化，首次出现了病毒攻击终端事件，故终端网络安全受到重视。 随着国内信息安全政策法规持续完善优化，网络安全市场规范性逐步提升，政府及企业客户在产品和服务上的投入稳步增长，国内网络安全市场规模不断扩大。随着数字经济的发展，网络安全作为必要保障，其投入将持续增加。数据显示，中国网络安全市场从2016年的269．5亿元增长至2020年的531．9亿元，预计在2022年底将达到704．3亿元。 数据显示，2017-2020年，中国网络安全设备市场呈波动上升趋势，2018年市场规模达到最大，为35．3亿美元，2020年为32．7亿美元，同比上升6．1%。预计2021年中国网络安全设备市场规模将达34．2亿美元，2022年其市场规模将进一步达35．2亿美元。 随着国家在科技专项上的支持加大、用户需求扩大、企业产品逐步成熟和不断创新，网络安全产业依然处在快速成长阶段，近年来，受下游需求及政府政策的推动，我国网络安全企业数量不断增加，网络安全产业规模也不断发展。 随着我国新型基础设施建设的全面铺开，新技术新场景驱动的网络安全需求与日俱增。监管机构已洞察到这一趋势，并进行了前瞻性的引导和部署。从本次调研数据来看，网络安全产业对新兴领域具有极大热情，积极研发相关产品和服务。其中，大数据、云计算、物联网和工业互联网是市场主体布局较多的领域。 2021年8月20日，我国发布《中华人民