TFT-LCD模组行业市场突围战略研究

TFT-LCD模组行业市场突围战略研究 一、 显示器行业发展态势 显示器行业市场投资情况如何?显示器作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。 显示器行业市场投资情况如何?显示器作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。显示器行业政策方面，2022年6月，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，其中指出，到2022年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。届时，家用高清显示产品将受益。 从未来的内容需求和应用场景来看，有游戏、短视频、车载、医疗等越来越灵活多样的显示应用，内容需求推动整机需求，整机需求推动显示器件的需求。因此高对比度、高分辨率、高刷新率、低功耗、柔性化和异形化、3D等等，都成为未来的显示需求。 虽然我国面板产业取得重大突破，但本土厂商技术依旧薄弱，特别是在高端产品领域常年从韩国、日本、中国台湾等地进口液晶面板。特别是在新技术发展上，与日韩以及中国台湾企业技术差距还比较大，整体上仍处于技术追赶阶段。而且液晶面板的自给率仍然偏低，自给率仅为30%，产品对外依赖较大，一定程度上影响国内液晶面板产业长远发展。 我国显示器出货量整体表现为增长趋势。数据显示，2021年我国PC显示器出货量达到3231万台，同比2020年增长约9．7%。但进入2022年，疫情的反弹对商用市场订单以及消费者支出结构的影响，导致了市场需求低迷。2022年第一季度中国PC显示器出货量599万台，同比下降20．7%。 近年来，中国PC显示器出货量整体波动较大，2021年全年中国PC显示器市场出货3231万台，同比增长9．7%，创十年来最高增幅。但随着市场日益饱和，新冠疫情和乌克兰危机带来的通胀压力将在2022年进一步加速冷却市场环境。预计2022年中国PC显示器出货量将地狱3200万台，同比下降1．4%。 根据数据，2022年一季度全球显示器面板出货量为46．1Mpcs，较2021年四季度高峰值下降4．5%。随着疫情、俄乌冲突、超级通胀持续加剧，全球显示器市场需求持续走低，各大品牌库存持续走高，进入第二季度，各大品牌均严格管理库存，面板出货仅有42．2Mpcs，环比下滑8．5%。进入下半年，因库存压力，主力品牌大幅下调面板采购需求。三季度全球显示器面板出货33．5Mpcs，环比下滑20．6%。即使进入传统采购旺季，这一情况仍未得到改善。 目前我国显示器市场上主要有高分辨率显示器、电竞显示器、曲面显示器等主流产品;其中高分辨率显示器出货量占比最大。数据显示，2021年中国高分辨率显示器出货量457万台，市场份额为14．1%，同比增长34．2%;电竞显示器出货313万台，市场份额为10%，同比增长2．5%;曲面显示器方面，2021年中国曲面显示器出货220万台，市场份额为7%，同比下降31．2%。2020年我国显示器出口数量为9999万台，同比2019年增长10．95%;2021年我国显示器出口数量为8365万台，同比下降8365万台。未来，显示器上显示清晰的图像，那么高密度小间距LED显示屏将成为未来的发展趋势之一。 近年来，随着显示器行业巨头们纷纷从高、中、低不同层次的市场上，发起一场又一场主动的进攻和积极的抢夺：从低价格的全面打穿，到差异化精品的抢夺，以及高端群体拼抢。在不少业内人士看来，这场洗牌的力度、广度在液晶显示器行业中显然史无前例。 2022年，在QDOLED液晶显示器及OLED液晶显示器将加入抢食高阶液晶显示器市占的局面下，预估2022年MiniLED液晶显示器出货量将仅达6．5万台，年成长率27%。 二、 微型显示器行业快速发展，硅基OLED有望成为广泛应用的技术类型 微型显示器指尺寸小于1英寸的显示器，是显示器件的重要分支。不同于传统的PMOLED及AMOLED显示技术，应用于微型显示器领域的OLED技术被称为硅基OLED，其是以单晶硅作为驱动背板而制作的OLED显示器件，将传统外置邦定的显示芯片集成在硅基背板中，像素尺寸为传统显示器件的1/10，精细度远远高于传统器件。硅基OLED技术具有体积小、重量轻、功耗低、分辨率高等优点，主要应用于近眼式显示和投影显示系统，包括HMD、HUD、EVF等产品领域。目前，其在消费类领域的应用包括VR眼镜和EVF，专业市场应用包括物流仓储管理的AR智能眼镜等。 （一）预计OLED成为微型显示主要应用技术，亚太地区占比最高 根据市场研究机构MarketsandMarketsTM的研究报告，2020年至2025年，OLED微型显示器市场规模增长最为迅速，年均复合增长率达到61．2%，预计2025年将实现16．39亿美元的市场规模，并超过LCD与LCoS成为微型显示器应用最为广泛的技术类型。 在亚太地区，政府的大量投资加速了大规模的城市化和工业化，行业和机构的研发活动驱动OLED微型显示器行业的技术创新，经济发展以及人口基数则促进了消费需求，使得亚太地区持续引领OLED微型显示器的发展方向。 （二）近眼显示设备的应用推动OLED微型显示的发展 近眼显示设备（NTE）包括电子取景器和头戴显示器等设备，这些设备结构紧凑、重量轻，具有便携性。OLED微型显示器与这类电子设备的集成最能体现其体积小、重量轻、功耗低、分辨率高等特点。根据MarketsandMarketsTM的数据，2025年，近眼显示设备用OLED微型显示器市场规模将达到13．94亿美元。 目前，微型显示器在照相机和EVF应用中的需求比在HMD中的需求更多，而HMD是微型显示器未来市场规模增长的主要动力之一，也是增长最为迅速的领域。EVF是一种相机取景器，主要应用于数码相机和摄像机中。与采用LCD微型显示技术的传统EVF相比，采用硅基OLED显示技术的EVF具有高对比度、宽色域和高速响应等性能，进一步提高了数码相机的取景拍摄效果。目前，SONY已将OLED微型显示器应用于其高端数码相机的电子取景器中。 HMD是一种戴在头上作为头盔或耳机的设备，用户可以在视野中获取图像、数据和其他信息。HMD可以通过光学系统放大微型显示器上的图像，进行视觉成像，进而在观看者眼中呈现大屏幕图像，实现VR、AR等不同效果。OLED微型显示器体积小、功耗低，有助于缩小HMD的尺寸，不仅可以开发出紧凑、轻便的器件，而且可以保证较长的使用时间。 近眼显示设备中广泛应用了VR、AR技术，其均为把虚拟世界直接凝实为人类感知的技术。VR技术是利用电脑模拟产生一个三维空间的虚拟世界，通过近眼显示提供浸入式体验，目前其主要应用于娱乐领域，包括娱乐游戏、赛事直播等领域。特别是在娱乐游戏行业，VR的渗透正在迅速增长。2016年，索尼推出了消费级的VR电子游戏机PlayStationVR，推动了VR技术在终端应用的发展。 AR技术则为通过电脑技术，将虚拟的物体实时叠加到真实世界、真实环境中，使得虚拟与真实的物体在同一个画面或空间中同时存在。随着计算技术的进步，AR设备也将广泛应用于医疗、工业、教育、消费电子、娱乐等领域。总体来看，未来近眼显示设备的技术逐步成熟、下游应用范围广泛，将有力带动OLED微型显示产品的需求。 三、 未来新型显示器件市场 新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。近年来，中国新型显示产业规模快速增加，TFT-LCD产能全球第一，OLED产业规模不断扩大，已经有多达十余条G6代AMOLED生产线处于在建或者规划状态。 数据显示，国新型显示器件行业市场规模约为2995亿元，新型显示产业是电子信息领域的核心支柱产业之一，目前市场主流的显示技术是平板显示技术。液晶显示技术作为最主要的平板显示技术，推动着平板显示技术不断革新和升级。电视应用是新型显示市场权重最高的应用之一，从现有格局看，高清化、低成本化是电视液晶、OLED、激光等大屏显示技术的发展方向。智慧城市、智能网联汽车以及虚拟现实等行业的兴起，使新型显示的应用范围呈现出多样化的发展格局。 新型显示器件产业一直向着更高清、更节能、更便捷的方向发展，新型显示技术也将呈现出更先进、工艺更复杂、集成度与精细化程度更高的特点，伴随而来的良率问题对检测设备提出了新的挑战，要求相关设备能够实现无人化操作、产品在产线中一步到位完成生产及自动化检测环节，推动检测设备的自动化、集成化发展趋势。 数据显示，2021年中国大陆AMOLED行业Array制程检测设备厂商销售额前三位分别为HBTechnology、YangElectronic和DIT，国产化率约为8%;2021年中国大陆AMOLED行业Cell/Module制程检测设备厂商的销售额前三位分别为华兴源创、精测电子和精智达，国产化率已达86%。 我国新型显示器件检测设备市场主要企业包括显示器件产业起步较早且发展成熟的韩国企业、日本企业、中国台湾地区企业以及迅速发展的中国大陆地区企业。新型显示器件Array制程的检测系统市场仍然由韩国HBTechnology、韩国YangElectronic、韩国DIT、以色列Orbotech、日本VTechnology等境外供应商占据主要份额。在Cell制程和Module制程，韩国YWDSP、韩国ANI等境外企业曾是新型显示器件厂商主要设备供应商。 四、 显示器市场现状 随着海外疫情管制逐渐放开，各类商展、文旅、演出、体育等聚众型活动陆续重新开放，带动LED大屏需求回暖，市场景气度回升，不少企业海外收入都有不小的增长。 不过，从今年整体情况来看，显示器市场需求在持续下滑。根据数据，2022年一季度全球显示器面板出货量为46．1Mpcs，较2021年四季度高峰值下降4．5%。随着疫情、俄乌冲突、超级通胀持续加剧，全球显示器市场需求持续走低，各大品牌库存持续走高，进入第二季度，各大品牌均严格管理库存，面板出货仅有42．2Mpcs，环比下滑8．5%。进入下半年，因库存压力，主力品牌大幅下调面板采购需求。三季度全球显示器面板出货33．5Mpcs，环比下滑20．6%。即使进入传统采购旺季，这一情况仍未得到改善。 政策方面，2022年6月，国家广电总局发布关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见，其中指出，到2022年底，全国地级及以上电视台和有条件的县级电视台全面完成从标清到高清转化，标清频道基本关停，高清电视成为电视基本播出模式，超高清电视频道和节目供给形成规模。届时，家用高清显示产品将受益。 目前主流的新型显示器件主要是LCD、OLED和PDP这三种。新型显示器件产业是电子信息产业的重要组成部分，以薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）、等离子显示器（PDP）和有机发光显示器件（OLED）为主的平板显示产业发展最为迅猛，其必将成为21世纪光电显示领域的发展主流。 新型显示作为智能交互的重要端口，已成为承载超高清视频、物联网和虚拟现实等新兴产业的重要支撑和基础，是全球各国及地区近年来竞相发展的战略性新兴产业。 在智能家居场景中，如冰箱、洗衣机、空调、微波炉、电磁炉、扫地机等等带有显示屏的家用电器比例正在明显增长，智能电表则将家庭电力管理智能化，屏幕智能门锁可以清楚的显示访客信息，智能开关可以呈现更多信息，使得家庭各类灯光环境等的控制更人性化。 五、 电子纸显示技术向新应用领域拓展 电子纸与其他主要显示技术最大的不同在于，电子纸是双稳态、反射式的显示技术，双稳态是指即使移除供电来源，电子纸显示屏上的画面仍然能持续显示而不会消失。其仅在更换画面时，才需要消耗电量。反射式显示是指其自身不发光，同时无需背光源，是利用环境光源照射在电子纸显示屏幕上，再折