折叠屏手机产业发展行动计划分析

折叠屏手机产业发展行动计划 加速信息基础设施建设，大力推动业务创新和服务模式创新，强化信息技术在经济社会领域的运用，积极采用信息技术改造传统产业，以新应用带动新增长。 继续保持并适当加大部分电子信息产品出口退税力度，发挥出口信用保险支持电子信息产品出口的积极作用，强化出口信贷对中小电子信息企业的支持。落实科技兴贸规划。采取综合措施为企业拓展新兴市场创造条件，支持企业走出去设立研发、生产基地，建立境外营销网络。 一、 支持优势企业并购重组 在集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域，鼓励优势企业整合国内资源，支持企业走出去兼并或参股信息技术企业，提高管理水平，增强国际竞争力。鼓励金融机构对电子信息企业重组给予支持。 二、 电子信息产业指导思想 围绕保增长、扩内需、调结构的主线，坚持改革开放，强化自主创新，加快信息化与工业化融合，以优化环境巩固规模优势，以重大工程带动技术突破，以新的应用推动产业发展。稳定出口，拓展内需，满足人民群众的消费需求，保持电子信息产业平稳较快增长；集聚资源，重点突破，提高关键技术和核心产业的自主发展能力；以用促业、融合发展，加快培育新的增长点；在发展中保稳定，在稳定中谋转型，加快调整电子信息产业组织结构、产品结构和区域结构，实现产业持续健康发展。 三、 完善投融资环境 落实金融促进经济发展的有关政策措施，加大对电子信息产业的信贷支持。引导地方政府加大投入，有效发挥信用担保体系功能，支持金融机构为中小电子信息企业提供更多融资服务。依托产业基地、企业孵化器等产业集聚区，扩大电子信息中小企业集合发债试点。对符合条件的电子信息企业引进先进技术和产品更新换代的外汇资金需求，通过进出口银行提供优惠利率进口信贷方式给予支持。积极发展风险创业投资，大力支持海外归国人才在国内创业发展。落实优惠条件，降低商检和物流费用，支持国外企业稳定在我国的生产规模，扩大投资。加强产业基地公共基础设施和支撑服务体系建设，优化产业集聚区发展环境。发挥海关特殊监管区域的政策和功能优势，加大打击走私力度，促进电子信息产品研发、维修、配送及服务外包业务的发展。 四、 强化自主创新能力建设 加快实施国家科技重大专项，推动产业创新发展。加强移动通信、笔记本电脑、软件、新型显示器件等领域创新能力建设，完善公共技术服务平台。支持电子元器件、系统整机、软件和信息服务企业组成各种形式的产业联盟，促进联合协同创新。大力推进TD-SCDMA、地面数字电视、手机电视、数字音视频编解码、中文办公文档格式、WAPI（无线局域网安全标准）、数字设备信息资源共享等标准产业化进程，加强RFID、数字版权管理、数字家庭产品等关键标准的制定和推广工作，加快制定工业软件、信息安全、信息技术服务标准和规范。加强对电子信息产品和服务的知识产权保护。将集成电路升级等六项重大工程所需高端人才引进列入国家引进高层次海外人才的相关计划，提高国内研发水平。 五、 电子信息产业规划目标 电子信息产业销售收入保持稳定增长，产业发展对GDP增长的贡献不低于0．7个百分点，三年新增就业岗位超过150万个，其中新增吸纳大学生就业近100万人。保持外贸出口稳定。新型电子信息产品和相关服务培育成为消费热点，信息技术应用有效带动传统产业改造，信息化与工业化进一步融合。 骨干企业国际竞争力显著增强，自主品牌市场影响力大幅提高。软件和信息服务收入在电子信息产业中的比重从12%提高到15%。稳步推进电子信息加工贸易转型升级，鼓励加工贸易企业延长产业链，促进国内产业升级。形成一批具有国际影响力、特色鲜明的产业聚集区。产业创新体系进一步完善。核心技术有所突破，新一代移动通信、下一代互联网、数字广播电视等领域的应用创新带动形成一批新的增长点，产业发展模式转型取得明显进展。 六、 增量零部件有望充分受益于产业链升级 相较直板机，铰链和柔性屏是折叠屏手机的主要增量成本。以三星的折叠屏手机与直板机作为参考，主要的增量BOM成本集中在显示模组和机械/机电系统，其中，折叠屏手机的屏幕数量增加以及柔性屏自身的成本提升导致折叠屏手机的显示模组成本占比相较直板机提升13．3%；其次，折叠屏铰链因为其零件数量较大，叠加复杂的结构设计提高了零件制造加工成本，使得折叠屏手机在机械/机电系统的成本占比较直板机提升5．8%。 （一）铰链：即是关键技术，又是增量成本 铰链作为折叠屏手机的核心零部件，主要负责折叠屏手机的开合和悬停，对折痕深浅以及开合手感起到关键作用。折叠屏铰链作为缓解折痕问题及机身重量减轻的主要零部件，成为各手机厂商在折叠屏手机领域的战略重心，不论是铰链的结构设计，亦或是铰链零件的材料选择，各品牌都在不断迭代优化。以VIVOXFold为例，该机型的铰链单技术迭代就耗时超过500天，并在铰链内添加了多重航天级材料，单机铰链成本超过1200元，为当前市场上折叠屏铰链成本之最；另外，OPPO最新的折叠屏产品OPPOFindN2则通过榫卯工艺替代此前铆钉的结构形态，整个铰链零部件的连接中没有用到一颗螺钉，从而达到整机重量减轻的目的。 重视程度不断提升，国内折叠屏铰链相关专利申请数量逐年提升。伴随折叠屏手机的普及，以及在头部品牌和上游供应商的共同推动下，中国折叠屏铰链专利申请数量实现快速增长，其中，2019年同比增加103%至132件，2020年保持稳定提升增至160件，2011-2020年年复合增速达38%。 当前行业主流的铰链分为U型铰链和水滴型铰链。U型铰链结构简单且成本较低，但因为弯折半径小，容易造成更深的折痕，而水滴型铰链由于弯折半径大，折叠时屏幕弯折和形变分散在较大的范围，因此塑性变形较小，折痕控制更有优势，但水滴型铰链存在构造更加复杂且造价成本高等问题。目前三星主要采用U型铰链，华为和OPPO则开始在水滴型铰链上进行尝试，考虑到水滴型铰链的多种优势，预计未来随着技术成熟水滴型铰链有望成为铰链结构首选。 在数代折叠屏产品的更新迭代后，折叠屏铰链也在不断优化升级，铰链结构的发展主要经历了五个阶段。 1）单转轴结构：手机要实现折叠的功能，需要在手机转折处添加一个转轴结构，使得手机能够实现机身的开合。尽管柔性屏已能具备可折叠的材质属性，但单转轴结构屏幕在闭合时，手机折叠空间过小，屏幕的直接对折会直接造成屏幕断裂损坏。 2）双转轴结构：双转轴结构的设计能够解决单转轴在闭合时屏幕因为中间空间不足而发生折裂的问题，但手机闭合的时候，屏幕是弯的，机身是直的，这就会造成屏幕和机身无法保持对齐的状态，因此双转轴结构仍需进一步改善才能符合折叠屏手机对开合功能的需求。 3）转轴+滑轨结构：为了解决双转轴屏幕和机身无法对齐的问题，三星Fold推出了U型铰链，在转轴基础上添加了滑轨结构，在屏幕闭合的同时改变转轴的位置，既给屏幕中间留足了位置又让屏幕和机身保持齐平。但U型结构会造成闭合时手机中间存在缝隙，容易进灰造成屏幕故障，屏幕弯折半径小也不利于控制屏幕折痕。 4）外折铰链结构：华为MateX推出的外折结构很好规避了手机闭合密封性的问题，但是屏幕处于外侧的设计非常考验屏幕的耐用性，同时屏幕以外折方式进行形变时，屏幕折叠处特别脆弱，这就需要铰链全程支撑住屏幕并且完美匹配屏幕的弧度变化，大大提高了铰链制作难度，导致了高生产成本等问题。 5）水滴铰链结构：水滴铰链的弯折半径大，能够更好淡化屏幕折痕。华为MateX和OPPOFindN为了使屏幕折叠形成水滴状，让屏幕支撑板和滑轨结构结合在一起，同时给支撑板也设计了滑轨，在手机折叠时支撑板后摆能够给屏幕让出空间。水滴铰链还添加了弹簧结构，屏幕在旋转时会带动弹簧转动，弹簧给旋转增加阻力使得屏幕开合手感更好。 金属注射成型（MIM）是制造铰链的关键工艺。伴随铰链技术进步，铰链结构及组件愈发复杂，这对零部件的制作工艺提出了更高的要求，MIM作为生产折叠屏铰链的关键工艺，主要以金属粉末为原料，用成形、烧结的方法制造材料与制品，能够以低成本完成高精度精密金属件的制作。 相较于传统工艺，MIM技术工艺在制备几何形状复杂、组织结构均匀、性能优异的近净成形零部件方面具有独特的优势，且可以实现不同材料零部件的一体化制造，具有材料适应性广、自动化程度高、生产成本低等特点，因此广泛应用于汽车、电子产品、医疗器械等诸多领域。 目前铰链由于结构复杂，单机零件数量多，导致铰链单机成本一直处于较高水平，未来折叠屏手机普及率的提高将提升铰链产业链的规模，加上铰链在用材及结构设计的持续优化，使得铰链单机成本得到控制，带动整机价格进一步下探，从而拉升折叠屏手机的出货量，相关铰链制造商将得到充分受益。 2023年全球折叠屏铰链市场规模接近5亿美元。由于折叠屏铰链元器件数量较多，且高精度要求提高了加工成本，是决定折叠屏手机造机成本的重要零部件之一，同时也是折叠屏手机相较直板机的增量价值环节。根据TrendForce统计数据，2022年全球折叠屏铰链市场规模约为4．36亿美元，预计2023年将同比增长14．6%至5亿美元。 （二）柔性屏：盖板为实现可折叠的关键，UTG材料综合优势突出 屏幕盖板是可折叠屏幕的关键核心，柔性用材是关键。传统OLED由于使用刚性玻璃作为基板和盖板的材料，不具备可折叠的属性，而当前柔性OLED之所以能够实现折叠，主要是在基板和盖板用材上采用了像CPI（透明聚酰亚胺）和UTG（超薄玻璃）等具有柔性属性的材质。 折叠屏手机屏幕盖板对材质要求较高，需要具备可折叠性的同时能够保证透光率及耐用性，CPI（透明聚酰亚胺）和UTG（超薄柔性玻璃）是当前屏幕盖板材质的较优选择。CPI是一种耐热、耐用、高性能的透明薄膜材料，技术较为成熟，具有更低的造价成本，UTG是一种超薄柔性玻璃，具备光学优势的同时能够有效缓解屏幕折痕的问题。根据GFK统计数据，2020年CPI在折叠屏手机市场的需求量是UTG的6倍，伴随着UTG生产工艺的进步，未来UTG制造成本和规模量产等问题有望得到改善，预计2023年UTG的需求量将反超CPI。 UTG多项指标优势凸显，有望成盖板未来首选用材。可弯折的超薄玻璃通常厚度在1～0．2mm之间，要想实现可折叠，超薄玻璃厚度需小于0．2mm，目前海外头部厂商相继推出0．1mm、0．05mm级别的超薄玻璃产品，国内工艺则集中在0．2mm～1．1mm。相较于CPI，UTG在实现可折叠的同时继承了原有玻璃特性，拥有更加出色的触摸手感，同时90%以上的透光率使得屏幕呈现的画面色彩更加准确生动。另外，UTG拥有更薄的厚度，折痕控制更加出色，手机整机重量也将更低，更薄的屏幕也为其他组件腾出更多空间。UTG技术目前仍处于发展早期，良率成为生产成本及规模量产的主要制约因素，随着技术发展有望改善难题，届时UTG优势将进一步放大。 UTG的制造工艺分为一次成型法和二次成型法。UTG的一次成型法技术壁垒较高，仅少数几家国外大型显示玻璃制造商能够实现量产，一次成型法制造出来的UTG无需进行二次加工便可直接使用在手机盖板上，造价成本也相对较高，目前只有肖特具备量产50微米以下UTG的能力。由于一次成型法的高壁垒，二次成型工艺成为大部分厂商实现UTG规模量产的手段，二次成型工艺主要通过化学减薄等方法来削减厚度为0．2~0．3mm的玻璃原片，从而加工出符合柔性屏要求的超薄玻璃，当前凯盛科技和长信科技等国内超薄玻璃厂商主要采用二次成型法进行UTG生产。 预计2023年全球折叠屏UTG市场规模将接近23亿元。根据GFK统计数据，单部折叠屏手机UTG成本均价约为180元，参考全球折叠屏手机出货量以及国内UTG盖板渗透率，2022年全球折叠屏UTG市场规模为180元*1490万台*45%=12．07亿元，预计2023年为180元*2270万台*55%=22．47亿元。 七、 加强政策扶持 抓紧研究进一步支持软件产业和集成电路产业发展的政策措施。进一步完善并适当延长液晶等新型显示器件优惠政策。落实数字电视产业政策，推进三网融合。在高新技术企业认定工作中，根据电子信息产业发展状