我国乘用车行业发展概况

我国乘用车行业发展概况 一、 我国乘用车行业发展概况 乘用车分为轿车、SUV、MPV和交叉型乘用车。2019年全国乘用车销售延续下滑趋势，下滑幅度加大。宏观经济结构调整和中美贸易摩擦加大了经济下行压力，居民收入增长减缓，汽车消费受到一定抑制；同时，新能源补贴政策继续退坡，进一步削弱新能源汽车消费。2019年全年实现乘用车销售2，144．4万辆，同比下降9．6%。其中轿车销售1，030．8万辆，同比下降10．7%；SUV销售935．3万辆，同比下降6．3%；MPV销售138．4万辆，同比下降20．2%；交叉型乘用车销售40．0万辆，同比下降11．7%。内部结构方面，2019年SUV销量再度出现下滑，但占比继续提高；轿车占比下降，但市场需求仍最大；MPV、交叉型乘用车占比进一步下滑。 2020年全国乘用车市场下滑幅度收窄，复苏迹象初显。一方面，受新冠肺炎疫情冲击、中美贸易摩擦升级等因素影响，上半年度汽车消费市场动力不足；另一方面，中国经济迅速恢复，地方政府积极出台促销政策，加之新能源汽车消费热，助推汽车市场下半年持续发力。2020年全年实现乘用车销售2，017．8万辆，同比下降6．0%。其中，轿车销售927．5万辆，同比下降9．9%；SUV销售946．1万辆，同比增长1．2%；MPV销售105．4万辆，同比下降23．8%；交叉型乘用车销售38．8万辆，同比下降2．88%。内部结构方面，2020年SUV销量与占比均上升，成为需求最大的细分市场；此外，交叉型乘用车占比上升，轿车、MPV占比均下滑。 2021年全国乘用车市场同比呈现增长，结束了2018年以来连续三年下降的局面。虽然面临芯片短缺、原材料价格持续高位及新冠疫情等不利因素，我国乘用车市场仍展现发展韧性和动力，2021年全年实现乘用车销售2，148．2万辆，同比增长6．5%，增幅高于行业2．7个百分点。其中，轿车销售993．4万辆，同比增长7．1%；SUV销售1，010．1万辆，同比增长6．8%；MPV销售105．5万辆，同比增长0．1%；交叉型乘用车销售39．1万辆，同比增长0．8%。内部结构方面，2021年SUV销量与占比持续上升，市场需求强劲；此外，轿车占比上升，MPV、交叉型乘用车占比均下滑。 二、 汽车零部件供应链呈金字塔型分布 汽车零部件的供应链是由零件→组件→部件→系统→总成形成金字塔式配套体系，成熟的汽车产业链体系下，整车企业全力进行车型开发设计、整车组装和终端品牌经营，零部件企业负责零部件的模块化、系统化开发设计和制造，汽车零部件供应商通常划分为一级、二级、三级供应商。汽车整车制造商与汽车零部件配套商之间形成金字塔型的产业链结构。 三、 中国汽车零部件行业发展概况 （一）供给市场分析 随着新能源汽车、零配件制造技术快速发展，汽车零部件技术的应用和创新也得到极大地提升。现阶段，国内汽车零配件主要供给集中在华域汽车、拓普集团、均胜电子、诺博汽车等龙头企业。 （二）需求规模分析 近两年，在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产量上升。根据数据显示，2022年，我国汽车产销量分别完成2702．1万辆和2686．4万辆，同比分别增长3．4%和2．1%。 （三）市场规模分析 综上所述，在供应及需求市场双驱动下，我国汽车零部件行业规模不断扩大，并且在国际竞争中的竞争力越来越强。据中汽协数据显示，2021年我国汽车零部件的销售收入4．90万亿元，2016-2021年的年均复合增长率超过7%，预计2022年销售收入将达5．2万亿元。 在区域分布方面，为了降低运输成本和加强沟通协作，汽车零部件企业一般选择整车企业周围建立生产基地，长期发展后形成大规模的产业集群。目前，我国已经逐步形成了长三角、珠三角、环渤海等六大汽车产业集群，这也进一步促进了我国汽车零部件产业资金、人才和技术的集聚，有利于提升分工协作水平、降低创新成本、优化产业要素配置。此外，近年来我国汽车产业也加快向新能源、轻量化、智能和网联方向发展，其功能也逐渐向大型移动智能终端、储能单元和数字空间等转变，并且《汽车产业中长期发展规划》等政策提出要培育具有国际竞争力的零部件供应商。综上，我国汽车零部件行业国际竞争力将不断增强，同时也将涌现一批具有世界影响力的汽车零部件品牌，行业迎来新一轮发展机遇。 随着汽车行业加速向电动化、智能化等方向转型，一些传统零部件业务逐渐走向没落，一些新兴业务发展迅猛;拆分上市成为汽车零部件企业应对转型、重塑竞争力的主要手段。 近年来，中国汽车零部件产业在国家重大工程和技术专项的支持下，通过企业自主研发、合资合作及技术人才引进，持续加强技术攻关和创新体系建设，在部分领域核心技术逐步实现突破。中国品牌汽车零部件自主创新体系初步形成。中国品牌零部件企业通过多年发展，大多已具备较强的生产制造能力和一定的市场竞争力，企业系统管理和模块化供货能力提升，通过差异化的多层次发展，以及同心多元化推动，实现了规模迅速扩张，在各个细分行业之间形成了协同效应。国内汽车零部件企业已经具备乘用车及商用车零部件系统、零部件及子系统的产业化能力，并实现产品的全面覆盖。经过多年发展，中国已形成东北、京津冀、中部、西南、珠三角及长三角六大汽车零部件产业集群。在汽车行业下行压力持续加大的情况下，汽车零部件市场发展总体情况良好，呈中高速发展态势。在全球化趋势下，国内汽车零部件企业采用兼并重组、海外并购、股权合资、合资合作等方式，加速拓展并融入世界零部件采购体系并走向世界。 在顶层目标规划、市场终端需求与供给侧变革升级的三重支撑下，汽车产业链的长期趋势将叠加短期动态持续重塑行业新格局，中国汽车产业将整体复苏，汽车零部件行业市场规模将进一步扩大，预计2022年市场规模将达4．6万亿元。 随着智能化的涨潮，未来汽车零件最终还要跟消费服务相挂钩，这是整个行业急需要改变的固定思维。中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长张永伟曾表示，2021年全球汽车零部件产值大概是1．5万亿美元，电动智能零部件产值是0．21万亿美元，占比大概是14%。百人会预计2025年智能化零部件在零部件产值中所占比例会达到28%，到2030年这一数字会超过40%;也就是说，智能电动零部件供应商会成为汽车产业链中的主导力量。 由于我国的汽车零部件市场具有一定的区域壁垒，行业发展阻碍较多，对外资开放汽车零部件市场将导致市场重新分割，引导行业进入新的整合阶段。 目前自主品牌汽车零部件生产企业数量众多，但大多规模较小、缺乏创新能力、开发手段相对落后、整体水平较差，在高新技术零部件方面，对于跨国企业的依赖程度还很高。 值得注意的是，汽车零部件中后期市场以合资为主（类比整车企业）。而外资在我国设厂占据国内市场需要市场与政策两方面支持，这决定着外资企业需要通过合作、本土化来化解企业的经营风险。自主品牌汽车零部件企业不仅能够获得合资发展的机会，其本身也将在长期发展中寻找到自主化发展的机遇。 外资的蓬勃发展一方面带来更大的挑战，但另一方面也为本土企业提供了新的发展契机。因此，本土企业应该吸取多年来以市场换技术的教训，更加注重对于外方技术的消化吸收，提高自身的生存能力，谨防急功近利和盲目照搬，在竞争中求得生存与更大的发展。同时，要想求得发展，我国汽车零部件企业也必须与其他产业一样，形成集团化规模优势，培养龙头企业是必由之路。同时，加快结构调整、实现资源整合刻不容缓，否则将有可能在竞争中失去生存空间。 自主品牌汽车零部件企业应积极应对两种情况，一方面，企业应以并购、合资作为防御外资品牌冲击的第一道措施，以保证企业市场份额稳定;另一方面，企业应积极模仿进而自主研发以扩大自主产能，提高企业竞争力，以保证在中长期发展中使企业的规模不断扩大。 由国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》将鼓励重点由整车制造向关键部件的制造和研发转变，同时，取消部分领域对外资的股比限制，有股比要求的条目比原目录减少11条。 从引进整车制造到关键部件制造和研发，说明政策正在发生变化，从产业角度看，按照外资的投资步骤，我国的汽车零部件产业将出现两个变化：一是市场格局将出现变化，一旦放开投资，外资产品市场将继续扩大;二是我国汽车零部件制造企业将面临长期整合，产业整合将促使我国汽车零部件产业的整体竞争力提升。 四、 国外汽车零部件行业发展概况 （一）国外技术发展现状 目前，全球主要汽车零部件生产厂商均在大力布局智能汽车、车联网相关的技术方案等，如计算机、现代传感、AI及自动控制等技术。 （二）全球汽车零部件市场规模分析 随着全球化竞争日益加剧，汽车零部件行业呈现组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。根据数据显示，2021年全球汽车零部件收入为1．51万亿美元，2016-2021年复合增长率超过3%。 （三）全球汽车零部件行业竞争分析 目前，全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国、法国等发达国家主导。根据资料显示，在2021全球汽车零部件配套供应商百强榜中日本企业共有23家上榜，其次是美国和德国，分别为22家和18家，三者占据百强榜的68%。再者从百强榜中前TOP10中，德国零部件企业有3家，分别是罗布特•博世、采埃孚和大陆，日本企业电装和爱信精机分列第2位和第5位。 （四）全球汽车零部件供应体系分析 由于汽车零部件的专用性，在整车制造商开发新车型时，零部件制造商需要与整车制造商进行同步开发。目前，整车制造商的零部件外购率已经超过70%。为满足整车制造商产品开发需求和专业化分工协作的要求，行业内形成了金字塔式的零部件供应商体系，即按照零部件供应商之间及其与整车制造商的协作关系，将零部件供应商分成一级供应商、二级供应商和三级供应商。其中，一级供应商直接向整车制造商提供产品，参与整车制造商的整车项目开发，提供配套系统产品；二级供应商主要通过向一级供应商提供配套向整车制造商供应产品；三级供应商主要向二级供应商提供配套产品。 五、 我国汽车零部件市场规模保持韧性增长 2010-2017年，在汽车行业平稳增长的带动下，我国汽车零部件市场发展总体趋于良好，汽车产业规模稳居世界第一。2018年，汽车消费市场转冷，规模以上汽车零部件企业主营业务收入为33，741亿元，同比下降13．04%；2019年以来，新冠疫情蔓延，全球汽车零部件供应商生产及物流环节受到重大影响；2020年下半年以来，我国在疫情控制上有了良好进展，中国汽车零部件产业保持韧性增长，2020年全国规模以上汽车零部件企业主营业务为37，400亿元，同比增长3．89%。 六、 跨国巨头在各自专业领域形成垄断地位 在国际汽车零部件市场上，跨国汽车零部件巨头如爱信精机、德国采埃孚、JATCO（加特可）株式会社在变速器领域，本特勒在汽车底盘领域，博世、大陆在车身稳定系统和制动系统领域，江森自控、美国李尔集团、弗吉亚在汽车座椅领域，均已各自形成一定垄断地位，并控制着全球汽车零部件行业的核心技术。 七、 汽车零部件相关政策 汽车零部件是构成汽车的配件，包括发动机、底盘、车身以及电气设备，汽车零部件作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的必要因素。特别是当前汽车行业正在轰轰烈烈、如火如荼开展的自主开发与创新，更需要一个强大的零部件体系作支撑。汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的单个组件，部件指实现某个动作或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。 目前，国家对于汽车零部件行业的相关政策主要分布在汽车产业的政策当中，我国的汽车行业不断调整升级，鼓励研发高质量、高技术水平的自主品牌汽车，这也间接带动了汽车零部件的发展，引导汽车、能源、交通、信息通信等跨领域合作，建立面向未来出行的新能源汽车与智慧能源、智能交通融合创新平台，联合攻关基础交叉关键技术，提升新能源汽车及关联产业融合创新能力。不断规范汽车零部件再制造行