城市综合管理行业市场突围战略研究

城市综合管理行业市场突围战略研究 一、 中国智慧城市技术和场景 （一）数字孪生城市 IDC认为，数字孪生技术是仿真模拟和可视化技术在数字化转型组织中的扩展应用，而目前数字孪生城市是未来智慧城市建设新阶段中的重要特征。数字孪生城市应具备物理-数字空间的精准映射、物理-数字空间的实时联动与交互以及城市要素全生命周期管理这三个方面的能力或特点。目前我国正不断推动数字孪生技术在智慧城市建设方面的应用，十四五规划更确提出要探索建设数字孪生城市，为数字孪生城市建设提供了国家战略指引。 （二）城市人工智能 人工智能仍将是智慧城市建设中的重要内容，目前城市人工智能的应用以智慧安防、城市管理、城市治理等场景为主，智慧应急、智慧交通、智慧水务、智慧能源等场景对人工智能技术的需求也明显增多，结合城市应用场景的算法种类明显增多，进行横向多事件维度及纵向多时间维度的关联，复杂场景的推理明显增多，人工智能将赋能更多城市场景。 （三）智慧园区 智慧园区作为智慧城市的缩影，政策推动、客户需求以及技术进步使得智慧园区数字化加速，也为技术供应商带来更多机会。智慧园区已经从单一的信息化建设转变为从规划到建设运营的一体化服务，从传统的基础设施建设、物业管理等转变为包含产业服务、企业服务、人才服务等在内的全方位可持续运营服务。同时，需要关注智慧园区与产业发展的良性互动，智能化依旧是智慧园区的建设重点，低碳绿色化是智慧园区发展必然的趋势。 （四）城市智能交通 中国的城市智能交通发展的趋势与全球基本保持一致，越来越多的解决方案提供商和最终用户开始重视软件和数据在智慧化应用中给整体城市交通出行安全和效率带来的提升。交通硬件市场在中国城市智能交通的整体市场的占比依然保持在较高水平，但以数据和软件为核心的平台级和应用级解决方案市场的比重在迅速扩大。同时，数据在城市智能交通中的价值进一步显现。 综合考虑影响智慧城市投资的全球驱动因素，如颠覆风暴、网络安全风险、人工智能、生态创新、元宇宙、ESG、一切皆服务等，总结出中国智慧城市市场的十大预测，内容涵盖云、人工智能、安全、数据共享、数字孪生、元宇宙、环境可持续发展、交通、水务等方面。 到2023年，尽管在气候跟踪和智能分析，及绿色采购方面做出了一些努力，但是中国35%的城市仍受到全球能源和气候危机的影响。到2024年，零信任架构逐步采用，中国20%的大中型城市将使用人工智能技术，来提升感知能力，以及赋能网络安全解决方案。到2024年，由于技术人员持续短缺，中国75%的地方政府将重新调整财政预算和组织分工，增加对云和管理服务的支出。到2023年，中国30%的部、省、市政府将搭建数据平台，在政府、企业和公众之间的数据共享，以改善流程和用户体验。到2025年，中国60%的人口超过10万的社区，为保证公平性和包容性，至少部署了一种以上的人工智能辅助技术，提供从多语言到无障碍服务。到2026年，中国50%的大中城市将与IT、建筑、工程和房地产公司组成行业生态，分享数据、应用和专业知识，以解决环境可持续发展（ESG）问题。到2026年，中国超过50%的大城市将部署多式联运中心，以促进便捷流动、健康和可持续发展及普惠。到2024年，中国60%的大城市和80%的省将提供数字身份认证，以提高服务的访问安全性。到2025年，受缺水和极端天气的阴影，中国40%的大城市将建设水务数字孪生平台，以监测管理水资源的供应、质量、弹性，及用水习惯的变化。到2027年，中国15%的城市产品和服务将以元宇宙或增强现实的方案提供，改变服务交付、规划、模拟仿真，以及互动方式。 二、 智慧城市行业产业链 智慧城市受下游需求拉动，且对上游议价能力强。智慧城市行业的上游主要为硬件设备供应商和通用软件供应商。上游行业属于充分竞争行业，硬件产品和通用软件产品供应充足、可选择性强。智慧城市对上游行业供应商的议价能力较强，企业对项目运作的利润空间拥有较强的主动性。我国智慧城市行业的需求领域主要集中分布于智慧物流、智慧建筑行业，占比分别为28．93%、24．36%、18．71%。 三、 智慧城市行业及措施 （一）构建多主体参与、技术与制度并举的一体化智慧城市运营新体系 加强指导，推动建立智慧城市运营协调调度机制。在智慧城市领导小组下设专班，专班成员由各相关部门单位抽调固定人员组成，办公室设在智慧城市主管部门，通过集中办公、定期召开会议等方式，统筹推进智慧城市运营管理机制创新、生态建设、项目验收评估、数据归集等工作。二是整合国资、民企力量，组建专业化运营机构。支持国有企业、城投集团等联合民营科技企业组建智慧城市运营平台公司，承担重大综合性智慧城市项目集成建设和运营管理任务，整合各类数据、资本、技术等资源，提高平台公司的市场化、生态化运作能力。三是加强监督管理，破除制度壁垒。强化政府对智慧城市运营主体的监督管理职责，优化政府采购相应条款，建立政府信息化项目全生命周期管理制度，在审批许可、经营运行、招投标等方面进一步破除壁垒，健全支持智慧城市运营平台安全规范发展的法治环境。四是构建协同创新生态，提高运营服务能力。 （二）建立数据驱动、促进发展与监管规范并重的智慧城市治理与运营新机制 一是进一步完善数据产权、数据安全和公平竞争法规制度体系。加速推动行政法规、部门规章、国家标准和行业标准，以及自律公约等数据保护基本法律框架的健全完善。二是探索建立数据要素市场规则。支持数据基础好、积极性高的城市率先制订促进数据要素市场化的指导意见、地方性法规，破除数据共享的体制机制障碍，畅通政府数据与社会数据融合渠道，研究建立公共数据开放和数据资源有效流动的制度规范，研究构建所有权与使用权分离的数据要素流通交易模式。三是拓展城市数据应用场景建设。鼓励地方政府定期发布城市大数据应用场景机会清单，支持大数据运营商利用数据资源安全合规开发各类产品和服务，优化数据运营机制，构建数据服务生态，提升数据分析应用水平。四是加强城市数据安全运营管理。完善交易、风险评估、合规应用监督和审计，加强对城市数据资源在采集、存储、应用等环节的安全评估，强化数据要素市场的监管和反垄断执法，确保市场健康运行。 （三）探索以点带面、以评促建的智慧城市可持续运营发展新模式 一是先行先试，开展试点示范及案例征集活动。支持有条件、有积极性的城市开展智慧城市可持续运营试点，围绕智慧城市可持续运营相关的制度建设、机制创新、运行模式、安全管理、标准建设等方面先行先试。二是以评促建，探索构建智慧城市可持续运营水平的指标体系。探索开展智慧城市可持续运营水平评价，并将评价结果作为财政预算、部门考核、项目申报和运营主体遴选的重要参考。设立智慧城市可持续运营企业及项目红黑榜制度，强化过程监督，规范平台运营企业行为。 国家十四五规划统筹推动新型智慧城市和数字乡村建设，协同优化城乡公共服务，深化新型智慧城市建设，推动城市数据整合共享和业务协同，提升城市综合管理服务能力。据IDC分析，2022年中国政府主导的智慧城市ICT市场投资规模为214亿美元，相比2021年增长21%，其中软件和硬件投资增长率略降，服务投资增长率上升明显，总体上中国智慧城市的投资保持乐观增长。 四、 智慧城市行业竞争格局 智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，市场层次结构分明。通过智慧城市涉及的感知、传输、计算、决策等环节，可将智慧城市产业链划分为硬件设备制造、软件平台、综合解决方案等细分领域：1、硬件设备制造：硬件设备与芯片制造、通信网络传输。硬件设备是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。从技术层面分析，国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势，比如华为、海康威视、新华三等，而核心数据处理设备的主流供应商仍是以IBM、思科、EMC、英特尔等为代表的国际领先企业，但随着国内信创工作的不断提速，国内企业逐步掌握了关键技术，以华为、海康威视、新华三为代表的国内企业正在逐渐扩大市场份额。2、软件平台。软件是硬件建立相互联系的枢纽，在智慧城市领域主要分为基础软件和应用软件。基础软件（包括中间件、操作系统、数据库等）基本是以Oracle、MySQL为代表的外资品牌为主，上层应用中智慧城市涉及功能模块繁多，供应商主要是以国内企业为主，包括浪潮、科大讯飞、数字政通、东方网力等。3、综合解决方案。目前智慧城市的定制化和智能化程度较高，要求企业为客户提供智慧城市行业综合解决方案，根据每个项目客户的需求设计综合解决方案，在方案整体设计的基础上组织软件开发、项目实施、集成调试、竣工验收、运行维护和售后服务等工作。智慧城市行业综合解决方案提供商主要包括达实智能、银江股份、海峡创新、科创信息、南威软件、恒锋信息等。 目前，智慧城市行业综合解决方案领域建设面广泛、市场化程度较高、市场容量庞大，市场整体处于分散割据的充分竞争状态，单家企业市场占有率不高，众多智慧城市行业综合解决方案服务商均不具备较高的市场占有率。 五、 智慧城市行业壁垒 （一）智慧城市行业经验壁垒 行业对经验要求较高，一方面，客户在进行招投标过程时，较为看重投标企业既往的经营业绩以及项目经验，通常要求投标方在本行业中具有丰富的项目经验，在招标文件中要求投标者说明过往的经营业绩、参与过的项目情况等相关证明材料；另一方面，中标方在项目实施过程中需要深入了解客户的需求，并为客户提供定制化的解决方案，包括前端设计、中端项目实施及后续运维服务，新进入者很难在短时间内建立这种综合服务能力。 （二）智慧城市行业资质壁垒 由于智慧城市业务综合性较强，涉及多个行业业务整合，需要企业具备多项专业资质，同时，资质等级也与企业承接的项目范围及规模直接相关。新进入者一方面难以在短时间内取得全部的资质，另一方面资质的升级也需要长期的积累。智慧城市建设的主导部门是各级政府，投资项目在选择实施方时一般采用公开招标方式，由于项目金额较大，且承担着一定的示范和引导作用，招标方对企业的资质要求较高。 （三）智慧城市行业技术人才壁垒 智慧城市是物联网、云计算、大数据、空间地理信息等技术综合利用的体现，而以上技术均为新一代信息技术，其在国内发展历史较短，行业内企业普遍存在技术储备不足的问题。拥有扎实理论基础、掌握最新技术动态，同时又具有丰富实践经验的技术型人才是行业内的稀缺资源。同时，随着国内企业对知识产权、核心技术人员保护意识的加强，开始采取知识产权保护、竞业禁止协议等多种措施限制技术及人才的外流，使得新进企业以外部引进方式解决技术和人才短板的难度较大。 （四）智慧城市行业资金壁垒 智慧城市行业具有较高的资金壁垒，主要体现在：（1）当前，我国智慧城市建设的重点集中在市政、交通、环保等领域，存在投资金额大，建设时间长的特点。在建设过程中，企业通常需投入较多的运营资金；（2）智慧城市建设项目目前主要由地方政府主导，政府项目一般结算时间较长，易造成企业应收账款压力；（3）智慧城市是新兴产业，行业技术水平发展很快，为保持行业竞争力，企业必须进行大量前瞻性研发和持续的人才培养，进一步造成了企业的资金压力。 六、 智慧城市市场角色与竞争格局 智慧城市建设是一项非常庞大的系统工程，产业链层次结构分明。智慧城市架构通常划分为四个层级：感知层、传输层、平台层和应用层，分别承担数据采集、信息互联、信息处理交换以及深化应用的职责。通过智慧城市涉及的软硬件开发制造、通讯网络接入、系统集成、管理运维等环节，可将智慧城市产业链划分为硬件设备制造商、软件平台开发商、数据内容连接和计算处理服务商、系统集成商、运营服务商等五大行业竞合主体。 （一）智慧城市行业硬件设备制造商竞争格局 硬件设备是智慧城市的基础架构，是智慧城市的主要投资部分。硬件供应商主要包括摄像机、网络硬盘录像机、网络传输设备、服务器、显示屏、网络管理平台等。当前，上游硬件主力厂商主要有华为、海康威视、大华股份、三星泰科、安讯士、英飞拓等。从技术层面分析，国内设备制造企业主要是在通信和信息采集层面具备一定成本优势，比如华为、海康威视等；核心数据处理设备的