国内锌粉市场状况分析

国内锌粉市场状况分析 一、 国内锌粉市场状况 2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%。在国内经济持续下行、消费萎靡的背景下，2022年的政府工作报告指出，积极扩大有效投资，围绕国家重大战略部署和十四五规划，适度超前开展基础设施投资。随着2022年上半年地方政府新增专项债发力，下半年城投融资边际改善+低基数效应，预计全年基建投资增速有望冲击10%。而基建投资的增加，以及船舶、风电、水利工程、海洋工程等高景气行业的发展必将使工业防腐涂料的需求大增，未来几年，锌粉行业将持续保持较高的增长率。 二、 中国锌粉行业发展趋势 （一）国家政策支持促进产业发展 《十四五原材料工业发展规划》、《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等一系列政策文件均将有色金属材料作为支持发展的重点，同时鼓励物料循环、超高纯金属、高性能材料等的研发，鼓励先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备的研发，积极推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿等技术。这些政策的发布，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级、制造流程及工艺优化等关键技术的研发推广，有利于整体行业的技术进步升级。 （二）经济稳定发展推动行业运行 2021-2022年，虽然新冠疫情不断反复，但我国经济仍然保持着强大的韧性，GDP仍在稳定增长。宏观经济面的稳定为锌粉行业的运行带来了一定的利好，同时，锌粉行业的下游核心应用领域也受宏观经济的影响较大，经济的持续增长推动下游涂料及化工产业的发展，间接刺激了锌粉需求的稳定增长。 （三）新的需求点为行业带来保障 2021年集装箱的井喷带动了行业需求的大幅增长。而未来几年，基建投资的稳定增长、新兴行业的不断发展等因素将接力带动下游行业对锌粉的市场需求。例如，船舶制造、海上风电、装配式钢结构的高景气度将带动防腐涂料的发展，进而形成了锌粉消费的保障。此外，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。将导致集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。 （四）集中度提升为行业带来市场发展机遇 有色金属粉体材料行业兼具技术密集型与人才密集型的特征，行业集中度较高。其中，锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右，而生产富锌防腐涂料专用锌粉且生产能力超过10000吨/年的企业数量较少。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，建立较高的行业壁垒，提高与行业下游的谈判能力，降低单位固定成本，更容易承受行业的波动。另外，随着近年来国家环保政策不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能不断出清，行业龙头企业在环保压力增大的同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势，扩大了市场份额，从而迎来更大的市场机遇。 （五）储备资源丰富为行业发展打下基础 我国锌资源储备丰富，储量占到了全球总储量的近20%，仅次于澳大利亚。同时，我国还是锌矿生产大国，锌矿产量占到了全球锌矿产量的约1/3，在全球各国中位居第一。我国上游充裕的锌资源供给为锌粉行业的发展打下了坚实的基础。 三、 全球锌粉行业产能 2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到103．3万吨，产量实现93．8万吨。 2016-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球的工业产生了巨大的冲击。因此，2019-2020年，全球锌粉行业市场规模增速出现了明显的下降，到2020年，为24．2亿美元。2021年，全球疫情得到初步控制，锌粉下游市场逐渐回暖，锌粉行业市场规模随之增长，约为28．6亿美元。 四、 片状锌粉竞争情况 片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液，使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间以及锌颗粒互相之间的导电性，涂层致密、腐蚀路线延长，降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚度。目前，片状锌粉市场主要被国外公司占领，如德国ECKART（爱卡）公司，美国Novamet和Hyperseal公司，澳大利亚的Benda-Lutz公司等。国内锌片的研制和生产水平与国际水平还有一定的差距，开展相关业务的企业数量较少。 五、 硫酸锌行业发展现状分析 （一）销售现状 据统计，2016-2021年全球硫酸锌市场稳步增长，销量从2016年的80．64万吨增长至2021年的90．22万吨，预计到2025年销量增长至110．07万吨，2016-2025年CAGR为3．52%。 （二）进出口现状 进出口来看，我国硫酸锌出口量远大于进口量，据统计，截至2022年我国硫酸锌进口量为0．16万吨，同比下降48．98%，进口金额为0．03亿美元，同比下降38．99%，出口量为19．95万吨，同比下降12．07%，出口金额为1．99亿美元，同比下降4．63%。 从我国硫酸锌出口目的地来看，前五大国家分别为美国、巴西、澳大利亚、孟加拉国与秘鲁，其中美国是我国硫酸锌最大出口国，2022年出口量为2．66万吨，占比13．31%。 2021年硫酸锌全球销量5%以上的厂商有宝海微元、ZincNacional、埃索凯、远大中正，合计占有大约33．04%的市场份额，其中埃索凯市场份额为9．04%，位居第二。经过多年的市拓展，埃索凯动植物营养微量元素产品在国际市场的品牌影响力逐步提高，拥有全球八十个国家的400余家客户。 六、 中国锌粉行业市场现状分析 （一）市场规模 2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%，市场规模为60．9亿元。 （二）下游应用 锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域（约28%）和医药领域（约4%）。据统计，2014-2021年我国涂料行业产量规模逐年增长。2021年，我国涂料行业企业总产量约3800万吨，较2020年同期同比增长约16%。 防腐涂料主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。据统计，2021年我国防腐涂料产量约767万吨，且其产量规模仍在不断增长，预计2022年产量达到767万吨。