影响锌粉行业发展的不利因素分析

影响锌粉行业发展的不利因素分析 一、 影响锌粉行业发展的不利因素 1、锌粉行业上游原材料价格波动较大 在锌粉的生产成本中，上游原材料锌锭的占比较大，因此上游原材料价格变动对锌粉成本影响较大。上游金属价格与国际价格联动，加工制造行业需求对上游原材料价格影响偏弱，反而还受原材料价格波动被动调整产品的价格。同时原材料价格的波动对行业内企业的库存管理能力带来挑战，库存原材料及产成品价值存在较大价值波动的风险。由于企业购进原材料占用的资金增大，因此行业企业存在对流动资金需求较高的问题。 2、锌粉行业竞争加剧，降本压力较大 国内锌粉行业中的企业大多规模较小，同质化严重。部分企业满足于中低端产品的市场开发，创新意识不足，未能形成研发核心团队与成果或者找准自身定位。随着涂料行业及化工行业的生产工艺、配方持续进行升级迭代，为了满足客户的需要，锌粉生产技术也处于不断升级过程中，因此企业需要保持较强的研发能力，一方面锌粉产品需要与客户的工艺改进保持同步进行匹配，另一方面不断通过技术升级降低生产成本。 二、 中国锌粉行业竞争格局分析 虽然我国锌粉行业各生产企业根据市场定位的差异形成了各自的竞争优势，但大多数还是在中低端市场进行激烈竞争。未来锌粉行业的发展应提高企业的规模化程度，淘汰环保及产能效益差的企业，通过规模化与集约化的发展来提高行业整体的产品质量水平及降低生产成本。 三、 中国锌粉行业市场现状分析 （一）市场规模 2017年-2020年，中国锌粉行业市场规模增速均未能超过10%，2021年新冠疫情影响下，全球主要经济体的生产开工率不足，国内船舶、集装箱生产企业订单暴增，对防腐涂料的需求大增，中国锌粉行业整体市场增速也超过了15%，市场规模为60．9亿元。 （二）下游应用 锌粉的应用较为广泛，可用于富锌防腐涂料、钢铁制品的镀锌防腐、化学产品的生产、有色金属的冶金还原及医药领域等。从市场需求来看，锌粉在涂料领域的需求最高，占到了锌粉市场总需求的60%左右，其次为化工领域（约28%）和医药领域（约4%）。据统计，2014-2021年我国涂料行业产量规模逐年增长。2021年，我国涂料行业企业总产量约3800万吨，较2020年同期同比增长约16%。 防腐涂料主要应用于各种金属表面，起到防腐、防锈、耐大气老化、耐磨等防护及美化作用，防腐涂料在中国涂料工业中有着重要的地位，也是锌粉在涂料行业的核心应用领域。据统计，2021年我国防腐涂料产量约767万吨，且其产量规模仍在不断增长，预计2022年产量达到767万吨。 四、 片状锌粉竞争情况 片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液，使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间以及锌颗粒互相之间的导电性，涂层致密、腐蚀路线延长，降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚度。目前，片状锌粉市场主要被国外公司占领，如德国ECKART（爱卡）公司，美国Novamet和Hyperseal公司，澳大利亚的Benda-Lutz公司等。国内锌片的研制和生产水平与国际水平还有一定的差距，开展相关业务的企业数量较少。 五、 硫酸锌行业产业链 硫酸锌是将氧化锌加入稀硫酸溶液调成浆状，待反应完全后，经过滤，加入锌粉把铜、镉、镍等置换出来，过滤，滤液加热，加入高锰酸钾，将铁、锰等杂质氧化，过滤后，澄清，浓缩，冷却结晶，离心分离，干燥制得。亦可用硫酸浸取焙烧的锌矿粉制得。下游广泛应用于工业、农业与医药行业。 硫酸能和绝大多数金属发生反应。高浓度的硫酸有强烈吸水性，可用作脱水剂，与水混合时，亦会放出大量热能。也是一种重要的工业原料，可用于制造肥料、药物、炸药、颜料、洗涤剂、蓄电池等，也广泛应用于净化石油、金属冶炼以及染料等工业中。据统计，2021年我国硫酸产能为12788万吨，同比增长0．1%，产量为10937万吨，同比增长5．8%。 六、 全球锌粉行业产能 2017-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势，锌粉产能及产量稳定增长。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球工业产生了巨大的冲击。但受益于下游涂料行业广泛的应用领域，全球锌粉主要产能及产量仍呈现稳步增长状态，2021年，全球锌粉行业主要参与者的产能达到103．3万吨，产量实现93．8万吨。 2016-2021年，全球锌粉行业市场规模呈现逐年增长的态势。2019年，全球贸易摩擦不断，经济呈现下行趋势;2020年，新冠疫情爆发，对全球的工业产生了巨大的冲击。因此，2019-2020年，全球锌粉行业市场规模增速出现了明显的下降，到2020年，为24．2亿美元。2021年，全球疫情得到初步控制，锌粉下游市场逐渐回暖，锌粉行业市场规模随之增长，约为28．6亿美元。 七、 中国锌粉行业发展趋势 （一）国家政策支持促进产业发展 《十四五原材料工业发展规划》、《中国制造2025》、《新材料产业发展指南》等一系列政策文件均将有色金属材料作为支持发展的重点，同时鼓励物料循环、超高纯金属、高性能材料等的研发，鼓励先进熔炼、凝固成型、气相沉积、型材加工、高效合成等新材料制备关键技术和装备的研发，积极推广应用金属材料表面覆层强化、工业部件服役延寿等技术。这些政策的发布，有利于锌粉行业智能化工厂的建设、生产设备的升级、制造流程及工艺优化等关键技术的研发推广，有利于整体行业的技术进步升级。 （二）经济稳定发展推动行业运行 2021-2022年，虽然新冠疫情不断反复，但我国经济仍然保持着强大的韧性，GDP仍在稳定增长。宏观经济面的稳定为锌粉行业的运行带来了一定的利好，同时，锌粉行业的下游核心应用领域也受宏观经济的影响较大，经济的持续增长推动下游涂料及化工产业的发展，间接刺激了锌粉需求的稳定增长。 （三）新的需求点为行业带来保障 2021年集装箱的井喷带动了行业需求的大幅增长。而未来几年，基建投资的稳定增长、新兴行业的不断发展等因素将接力带动下游行业对锌粉的市场需求。例如，船舶制造、海上风电、装配式钢结构的高景气度将带动防腐涂料的发展，进而形成了锌粉消费的保障。此外，目前使用最广泛的溶剂型涂料使用比例降低20%。将导致集装箱制造、汽车制造、船舶制造、工程机械制造、钢结构制造等行业的高固体分涂料、水性涂料的使用比例大幅提高，涂料中的含锌量也大幅增加。 （四）集中度提升为行业带来市场发展机遇 有色金属粉体材料行业兼具技术密集型与人才密集型的特征，行业集中度较高。其中，锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右，而生产富锌防腐涂料专用锌粉且生产能力超过10000吨/年的企业数量较少。行业龙头企业通过多年的技术积累和规模效应，建立较高的行业壁垒，提高与行业下游的谈判能力，降低单位固定成本，更容易承受行业的波动。另外，随着近年来国家环保政策不断加强，产业升级改造压力日趋明显，低端落后产能不断出清，行业龙头企业在环保压力增大的同时，也在行业整体增长过程中进一步巩固领先优势，扩大了市场份额，从而迎来更大的市场机遇。 （五）储备资源丰富为行业发展打下基础 我国锌资源储备丰富，储量占到了全球总储量的近20%，仅次于澳大利亚。同时，我国还是锌矿生产大国，锌矿产量占到了全球锌矿产量的约1/3，在全球各国中位居第一。我国上游充裕的锌资源供给为锌粉行业的发展打下了坚实的基础。 八、 中国锌粉行业市场规模及产能产量 根据企查查、天眼查，对经营范围包含锌粉/锌基料关键词的存续制造业企业进行分析，目前我国锌粉行业的参与市场主体数量在100家左右。目前我国锌粉的年产量规模约为30万吨左右（统计范围不包含锌冶炼厂等自产自用的锌粉）;片状锌粉主要依赖于进口，国产片状锌粉的生产近几年逐步在发展，逐步在替代进口片状锌粉。 由于安全环保、资金实力、盈利能力等方面带来的压力越来越大，作为锌粉最重要的应用领域，富锌防腐涂料专用锌粉的生产企业数量已越来越少，目前尚在运营且生产能力超过10000吨/年的生产企业不超过10家。 目前我国球状锌粉市场竞争较为激烈，国内锌粉行业的代表企业基本都是球状锌粉市场有力的竞争者。根据我国球状锌粉生产企业的生产能力，可以将球状锌粉市场的竞争参与者分为三个梯队。第一梯队为艾维富虹、新威凌、科成有色等球状锌粉年产能高于两万吨的行业领先企业;第二梯队为申隆锌业、新日锌业、星苑锌业等年产能在五千吨到两万吨之间的行业企业;第三梯队为年产能低于五千吨的中小企业。 片状锌粉的主要应用领域为达克罗涂液，使用片状锌粉的达克罗涂液能够有效提高锌与钢铁间以及锌颗粒互相之间的导电性，涂层致密、腐蚀路线延长，降低了单位面积内的耗锌量和涂层厚度。基于片状锌粉涂层较薄、售价较高的特点，主要用于飞机、高铁、汽车、手机、电子元件的高端小型零配件的涂覆及橡胶制品的性能改良剂、化妆品、塑料制品等非涂料的应用领域。