PCB产品按板材材质进行分类分析

PCB产品按板材材质进行分类分析 一、 PCB产品按板材材质进行分类 （1）刚性板概况 由不易弯曲、具有一定强韧度的刚性基材制成，具有抗弯能力，可以为附着其上的电子元件提供一定的支撑。刚性基材包括玻纤布基板、纸基板、复合基板、陶瓷基板、金属基板、热塑性基板等。广泛分布于计算机及网络设备、通信设备、工业控制、消费电子和汽车电子等行业。 （2）挠性板概况 指用柔性的绝缘基材制成的印制电路板。它可以自由弯曲、卷绕、折叠，可依照空间布局要求任意安排，并在三维空间任意移动和伸缩，从而达到元器件装配和导线连接一体化。智能手机、笔记本电脑、平板电脑及其他便携式电子设备等领域。 （3）刚挠结合板概况 指在一块印制电路板上包含一个或多个刚性区和挠性区，将薄层状的挠性印制电路板底层和刚性印制电路板底层结合层压而成。其优点是既可以提供刚性板的支撑作用，又具有挠性板的弯曲特性，能够满足三维组装需求。先进医疗电子设备、便携摄像机和折叠式计算机设备等。 二、 中国印制电路板（PCB）行业竞争梯队 据Prismark2022年2月发布的2021年全球PCB百强企业排行榜、中国电子电路行业协会（CPCA）和中国电子信息行业联合会共同发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业主要企业榜单，印制电路板（PCB）行业依据企业可以分成3个竞争梯队。第一梯队是2021年全球PCB百强企业TOP10，如鹏鼎控股、欣兴集团、东山精密、华通、日本NOK和深南电路等;第二梯队是2021年全球PCB百强企业TOP40成员，如景旺电子、胜宏科技、建滔集团、崇达技术等企业;第三梯队是第二十一届（2021）中国电子电路行业PCB榜单企业，有生益电子、五株科技、博敏电子、中京电子、澳弘电子等企业。综合来看，中国PCB行业内企业百花齐放百家争鸣，在全球范围内中国企业整体竞争实力较强，表现出色;且众多中国大陆PCB厂商进入排行榜，标志着中国大陆本土PCB在快速发展。 三、 中国印制电路板（PCB）企业市场份额 根据各个公司的公告信息，目前印制电路板（PCB）产能较高的代表性企业有鹏鼎控股、东山精密、建滔集团、景旺电子、深南电路等，上述企业的印制电路板（PCB）营业收入占总体市场规模比重均超过3%;其次是沪电股份、、胜宏科技、崇达技术奥士康、兴森科技等企业，营收占比超过1．3%。综合来看，行业内印制电路板（PCB）竞争格局较为清晰，企业分布较为分散，行业竞争较为活跃。 四、 全球印制电路板行业市场规模 印制电路板是电子产品的关键电子互联件，被誉为电子产品之母。当前全球印制电路板市场规模已经达到650亿美元规模以上；在区域分布方面，以中国为首的亚太地区成为全球印制电路板的主要市场；在细分产品方面，多层板和挠性板依然为印制电路板的主要产品。未来，随着全球电子产业的持续升级和进步，预计全球印制电路板市场将持续增长。 印刷电路板（PCB）是在电路中起固定各种元器件，提供各项元器件之间的连接电路，由绝缘隔热、有一定强度的材质制作而成的板材。 随着微电子技术的快速发展，特别是晶体管的电子系统和设备的广泛应用，电子系统和设备的功能与结构变得十分复杂，因此最初采用的手工搭建电路的方法已经远远不能满足设计的需要，这时出现印制电路板的概念。 印制电路板的制造品质不但直接影响电子产品的可靠性，而且影响下游产品整体竞争力。目前在下游应用领域方面，通讯电子、消费电子已成为PCB应用的主要领域。未来，随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的增长点。 从全球印制电路板产值变化来看，2014-2020年间全球印制电路板产值呈现出先减后增的震荡性变化，2020年全球全球印制电路板产值约为652亿美元。 在全球PCB行业市场区域方面，根据PRNewswire统计数据，2020年亚太地区的市场占全球市场总额的90%，其中中国大陆的PCB市场规模占据全球市场总额的约53．8%；在北美和欧洲，2020年PCB市场份额占比分别为4．8%和3．2%，占比非常少。 在当前PCB行业的细分市场中，为适应不同电子设备使用要求，PCB衍生出多种类型，不同产品类型在PCB产量中占有不同比例。根据Prismark发布的数据显示，2020年仍是多层板和挠性板占主导，二者分别占比为37．39%和20．01%。 伴随着生活水平及消费水平的不断提高，终端消费者更加注重电子产品的用户体验及高科技含量，电子产品更新换代加速，新技术、新材料、新设计的持续开发及快速转化对印制电路板行业提供了广大的下游需求空间。 未来，随着汽车电子、可穿戴设备、工业控制、医疗器械等下游领域的新兴需求涌现，PCB行业将迎来新的增长点。因此按照增长速度，预计到2026年全球印制电路板市场规模将增长到780亿美元。 五、 市场参与企业数量较多，行业集中度相对较低 在市场格局方面，全球印制电路板行业内的企业数量较多，主要集中在中国、美国和日本等国家，根据公开数据显示，2021年全球排名前十的企业总收入约为281．9亿美元，其中位列第一的是臻鼎科技，在2021年其市场营收约为55．3亿美元，占比全球市场份额的6．25%左右，其次是欣兴和东山精密的市场营收分别为39．2亿美元和31．6亿美元左右，从行业整体上来看，行业的市场集中度相对较低。 由于印制电路板产业链下游的应用领域比较广泛，逐渐地成为当代电子信息产品的重要电子元器件，随着物联网、工业4．0及存储设备等领域的不断发展商，未来将有望成为全球印制电路板市场驱动的主要因素。 六、 全球印制电路板市场产值整体稳步增长 近几年全球印制电路板市场产值呈现稳步增长的趋势，根据北京研精毕智的报告数据显示，从2016年的542亿美元增长至2020年的652亿美元，市场增速达到约20．3%，随着行业下游应用领域的不断拓宽，预测未来市场产值将会进一步扩大。 在全球印制电路板市场的应用领域来看，目前主要以各类电子市场占比最高，在2020年约为62．89%，其中包括通讯电子、消费电子、汽车电子和工业电子四个领域，其市场占比分别为33．1%、14．82%、11．2%和4．35%，相比之下其他领域所占市场占比较低。 从全球印制电路板的市场分布区域方面，在2020年亚太地区的市场份额占比约为90．1%，其次是北美和欧洲的市场份额占比分别为4．6%和3．8%，市场占比相对较低。 七、 中国印制电路板（PCB）行业市场集中度 根据Prismark数据，中国PCB行业集中度相较低，PCBCR5集中度约为25%，CR10集中度约为35%，因此，印制电路板行业集中度偏低。未来，PCB行业内领军企业可利用自身优势，结合技术和产品升级、扩充产能、收购兼并等手段，提升行业集中度，整合资源优势，推动行业良性健康发展。 中国印制电路板行业内主要企业产销量均处于较为平衡的状态。领军企业如景旺电子2021年产量为909．87万平方米，销量为892．46万平方米，产销率为98%;超声电子2021年产量为104．84万平方米，销量为100．69万平方米，产销率为96%。综合中国PCB行业内主要企业产销情况来看，中国印制电路板行业供需处于平衡状态，企业正稳步发展中。 从研发投入和强度来看，目前上市公司中沪电股份、深南电路、超华科技和兴森科技等公司研发强度具有相对优势，大部分企业的研发强度集中在3%-6%之间。从研发投入来看，仅东山精密的研发投入金额超过10亿元，其余大部分公司的研发收入在3亿元以下，少部分公司研发投入约在7．5亿元左右。 从五力竞争模型角度分析，目前PCB行业集中度较低，现有竞争较为激烈。且由于行业的成本、技术、人才进入门槛相对较高，潜在进入者威胁较小。印制电路板（PCB）行业上游直接原材料主要为铜箔、专业木浆纸、电子级玻纤布、覆铜板和半固化片等;拥有核心技术装置的厂商的议价能力较强，而中低端材料供应商的议价能力较弱。而印制电路板（PCB）下游客户主要为消费电子、通讯领域和汽车电子领域企业，客户数量和类型较多，行业对下游应用领域议价能力一般。从经济和使用性能两方面考虑到，目前没有可替换印制电路板（PCB）的电子元件，印制电路板（PCB）行业替代品威胁较小。 八、 印制电路板产业链技术专利分析 印制电路板属于知识、技术密集型产业。在2013-2021年期间，我国印制电路板专利申请整体处于上升趋势，2021年中国印制电路板专利申请数量为1483项，2022年至今我中国印制电路板专利申请数量为770项。PCB行业高端产品例如封装基板等仍然被中国台湾、韩国、日本等垄断，中国大陆多家企业也在积极研发并扩产中，我国需要不断加大研发力度加快高端产品的。 对于PCB产品，无线通信、服务器和数据存储、新能源和智能驾驶以及消费电子等市场仍将是行业长期的重要增长驱动力。伴随5G时代下物联网、AI、智能穿戴等新型应用场景的不断涌现，各类终端应用也带来数据流量的激增，在下游电子产品拉升PCB用量的同时，还进一步驱动PCB向高速、高频和集成化、小型化、轻薄化的方向发展。高多层、高频高速、HDI、刚挠等中高阶PCB产品的需求将持续增长。 九、 中国印制电路板（PCB）行业区域竞争情况 从企查猫以印制电路板（PCB）为关键词进行精确搜索，目前中国印制电路板（PCB）注册企业主要分布在华南地区，中国印制电路板（PCB）行业企业主要分布在广东（757家）、福建（189家）、江苏（88家）等省份，其余省份企业不足80家。