智能电子产品产业深度调研及未来发展现状趋势

智能电子产品产业深度调研及未来发展现状趋势 一、 电子信息产业行业发展概况和趋势 （一）电子信息产业的发展概况、市场结构 1、电子信息产业发展概况 根据《电子信息产业统计工作管理办法》规定，电子信息产业是指为了实现制作、加工、处理、传播或接收信息等功能或目的，利用电子技术和信息技术所从事的与电子信息产品相关的设备生产、硬件制造、系统集成、软件开发以及应用服务等作业过程的集合。电子信息产品包括电子雷达产品、电子通信产品、广播电视产品、计算机产品、家用电子产品、电子测量仪器产品、电子专用产品、电子元器件产品、电子应用产品、电子材料产品以及软件产品。 自20世纪90年代以来，以通信、计算机及软件产业为主体的电子信息产业凭借其惊人的增长速度，一举成为当今世界上最重要的战略性产业之一。它在各行业激烈的经济技术竞争和产业结构调整升级中高速发展，增长速度基本保持在6．00%～10．00%之间，平均为同期世界GDP增长率的2倍。从全球来看，我国电子信息产业从默默无闻跨越到了名列前茅。中国已经成为全球重要的消费电子生产基地，多个消费电子产品产销量在世界市场上排名第一。同时，随着产业集中度的提升，产业区域聚集效应日益凸显。目前，我国已形成以9个国家级信息产业基地、40个国家电子信息产业园为主体的区域产业集群。特别是长江三角洲、珠江三角洲和环渤海三大区域，劳动力、销售收入、工业增加值和利润占全行业比重均已超过80．00%，产业集聚效应及基地优势地位日益明显，在全球产业布局中的影响力不断增强。 国内电子信息产业已呈现出空间分工的雏形，主要体现在产业空间分工和价值链空间分工两大方面。珠江三角洲电子信息产业集群和福州厦门电子带，包括深圳、东莞、中山、惠州、福州、厦门等地，是消费类电子产品、电脑零配件以及部分电脑整机的主要生产、组装基地，目前主要承担制造职能；长江三角洲电子信息产业集群，包括南京、无锡、苏州、上海、杭州、宁波等地，主要是笔记本电脑、半导体、消费电子、手机及零部件的生产、组装基地。 随着科技的迅速发展，电子信息产业呈现出以下特点：第一，新的产业分工体系形成，产业分工进一步细化，开始向工序分工转变。产业链和产品工序的作用日趋明显，产业由梯次转移向直接投资转移。例如苹果手机产品。第二，市场、资金和技术的国际化使得国际竞争由资源、产品的竞争转向技术、品牌、资本和市场份额的竞争，核心技术和品牌成为竞争关键。第三，产品界限和产业界限日趋模糊。数字技术促进了音视频、通信、计算机三大类产品间互相融合。电信网、电视网和计算机网交叉经营、资源共享且相互渗透已是大势所趋。电子技术与机械、汽车、能源、交通、建筑、轻纺、冶金等产业的结合不断催生了新的技术领域和更广阔的产业门类。 2020年我国规模以上电子元器件制造及专用材料制造业、通信设备制造业、计算机制造业主营业务收入分别为44，051．00亿元（36．41%）、38，642．00亿元（31．94%）、21，576．00亿元（17．83%），占据电子信息制造业主营业收入86．18%的份额。其中，电子元器件制造及专用材料制造业作为我国通信、航天航空、武器装备、计算机等诸多行业的发展基础，为电子信息制造业贡献了最大的收入来源。 2、电子信息产业市场结构 2020年电子信息制造业中，规模以上通信设备企业营收最高，达38，642．20亿元，占我国规模以上电子信息制造业企业总营收的31．94%；其次为电子器件行业，营收达22，565．30亿元，同比增长8．90%，占比达18．65%；第三和第四名分别为计算机行业和电子元件及电子专用材料行业，营收分别为21，576．80亿元和21，485．20亿元，占比分别为17．83%和17．76%。 （二）智能控制器行业的发展概况、市场结构 1、智能控制器行业发展概况 智能控制器是内置于智能设备中的一种计算机控制单元，其通过接口获取设备工作状态、命令执行结果以及环境数据等信息，执行内部控制程序，输出控制信号来控制设备，实现对被控设备的自动化控制。电子智能控制器行业与电子信息产业密切相关，其上游行业主要为芯片、显示器件、半导体器件、继电器和PCB板等，下游行业主要为家用电器、电动工具、健康与护理、汽车电子、智能建筑与家居和工业设备产品等。 我国智能控制器行业起步较晚，20世纪90年代起智能控制器市场开始发展，早期智能控制器行业发展比较分散，往往依附于下游细分产业，作为整体产品中一个附属部件而存在。2001年-2010年，随着终端用户对自动化和智能化的需求不断提高，智能控制器产品的技术难度和生产成本也不断上升，智能控制技术逐步成为一个专业化、独立化和个性化的技术领域，国内智能控制器行业开始步入规模化生产阶段。2011年至今，下游市场对高端智能控制器需求不断增长，智能控制器行业在快速发展的同时，也进入了产业升级期。 近年来，国内本土智能控制器产品制造企业发展迅速，逐步具备了专业的研发团队、先进的技术平台、完善的实验检测手段以及成熟产品制造工艺，同时在经营管理、业务运作方面也逐步向行业内大型跨国接轨，市场综合竞争力不断增强。依托国内综合电子供应链优势以及本土智能控制器产品竞争力的不断提升，我国逐步发展成全球的智能控制器产品主要制造基地。总体来看，我国智能控制器行业的发展是由下游市场的智能化需求驱动的，汽车电子、家用及商用电器、工业设备、电动工具等下游产业的智能化、自动程度提升，促进智能控制器产品的应用不断拓展。 2015年至2020年，我国智能控制器行业市场规模由11，748．00亿元增加至23，746．00亿元，年均复合增长率为15．11%，市场需求目前正处在高速增长阶段。 2、智能控制器行业市场结构 截至2022年，智能控制器行业重点布局在汽车电子、家用电器、电动工具及设备这三大领域，其中汽车电子市场占比最大，达24．00%；其次，家用电器市场占比16．00%，电动工具及设备市场占比13．00%，智能建筑及家居、健康及护理和其他市场分别占比为11．00%、4．00%和32．00%。 （三）智能控制器细分行业发展趋势 1、智能控制器集约化小型化发展趋势 集约化小型化是近年来智能控制器行业发展的主要方向，也是衡量智能控制器行业技术发展水平的主要衡量标准之一。由于下游应用领域中各类电子产品正朝着轻、薄、小的方向发展，集约化、小型化的产品能够较大程度上满足市场需求。 2、智能控制器定制化发展趋势 传统电子信息制造商生产的产品为标准化产品，由于智能控制器行业朝着智能化、多样化的方向发展，导致生产商的产品难以即时匹配客户多样化的需求。通过与下游客户进行深入沟通，进行时效性分析并针对痛点、难点提出更有针对性的定制化需求，才能全面、有效地满足客户需求。但同时也对智能控制器生产企业的技术水平、沟通能力、客户服务能力提出了更高的挑战。 3、智能控制器复杂化发展趋势 随着消费者在家用电器、汽车电子、智能家居等领域的智能化需求增长，终端产品对智能控制器的要求也越来越高，比如智能控制器需要加入传感数据采集、互联网连接等功能模块。复杂化的趋势意味着智能控制器的单价增长，具有相应技术优势的企业也将拥有更高的产品附加值。例如跑步机的智能控制器行业中，下游客户不断要求增加智能控制器的功能，包含蓝牙、触摸屏、磁控旋钮等，对于控制器的设计要求越来越复杂，控制器的单价与毛利率也随之变高。 4、智能控制器专业化发展趋势 在行业发展初期，智能控制器作为某一整体产品的附属部件，归属于其细分行业，但当下智能控制器行业正向专业化分工方向发展。目前我国智能控制器行业逐渐显现由终端厂商自己开发与制造转向由专业智能控制器厂商开发与制造的专业化分工趋势，智能控制器的供应方式由自主生产逐渐转向由第三方企业供应。这既是因为终端厂商对智能控制器的要求日益增加但其研发业务只聚焦在自有产品，方向相对单一、研发项目少、经验积累不足，也是因为专业化分工有助于终端厂商把精力聚焦于对提高其核心竞争力更有价值的业务环节。同时这种趋势也将大幅减少智能控制器行业的重复研发成本，提升研发效率，进一步促使终端厂商将更多研发与制造业务交由专业的智能控制器厂商。 二、 中国智能控制器行业发展现状 智能控制器是其中为完成特定用途而设计实现的计算机控制单元，它一般是以MCU芯片或DSP芯片为核心，依据不同功能要求辅以外围模拟及数字电子线路，并置入相应的计算机软件程序，经电子加工工艺制造而形成的电子部件，主要可分为电子型智能控制器、标准型智能控制器和通讯型智能控制器三类。 三、 智能控制器市场规模 近年来，我国智能控制器产品制造企业发展迅速，逐步具备了专业的研发团队、先进的技术平台、完善的实验检测手段以及成熟产品制造工艺，同时在经营管理、业务运作方面也逐步向行业内大型跨国接轨，市场综合竞争力不断增强。依托国内综合电子供应链优势以及本土智能控制器产品竞争力的不断提升，我国逐步发展成全球的智能控制器产品主要制造基地。总体来看，我国智能控制器行业的发展是由下游市场的智能化需求驱动的，汽车电子、家用及商用电器、工业设备、电动工具等下游产业的智能化、自动程度提升，促进智能控制器产品的应用不断拓展。 我国智能控制器行业市场规模不断增长，由2017年的16，215．00亿元增至2020年的23，746．00亿元，年均复合增长率为13．60%。主要原因是我国拥有广阔的终端产品消费市场、完善的电子产业配套体系以及充足的劳动力资源，促使全球智能控制器产业逐渐向国内转移。预计2022年我国智能控制器市场规模将超3．00万亿元，同比增长17．52%。 随着下游各种终端产品日益智能化，智能控制器渗透率进一步提高。一方面，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具等众多领域，并逐渐往智能家居、物联网、新能源汽车等领域渗透；另一方面，现有终端产品更新换代越来越快，从单一功能产品不断创新升级为多功能智能化终端产品，智能控制器的技术及适用性不断提高。2021-2026年我国智能控制器行业复合增长率为12．50%，国内智能控制器行业市场规模在2026年将接近5．00万亿元。 四、 智能控制器行业上下游关系 智能控制器是生活电器、汽车等整机产品在原有功能应用基础上进行扩展的高附加值产品，处于整个产业链的中间，上游行业主要为芯片、显示器件、半导体器件、继电器和PCB板等，下游行业主要为家用电器、电动工具、健康与护理、汽车电子、智能建筑与家居和工业设备产品等。 近年来上游行业发展迅速，技术水平和产品质量不断提高，厂商数量不断增长，有助于降低原材成本，提高单位产品附加值。 智能控制器企业客户对象一般为电子终端产品厂商，智能控制器企业主要为客户提供技术方案、设计服务和产品制造服务，与客户建立长期稳定、紧密的合作关系。由于电子智能控制器所处行业位置，其经营情况与下游行业的发展息息相关，下游行业的发展状况直接影响到电子智能控制器行业的市场前景。随着我国经济的持续快速增长，智能家居、智能家电及现代汽车工业等智能化产品的消费持续快速增长，下游行业的智能化需求为本行业的发展创造了较好的发展条件，市场容量不断扩大，并在可预期的将来仍将不断增长。 五、 智能控制器行业竞争格局 从区域竞争角度，在国内市场份额方面，珠三角、长三角和环渤海地区是国内智能控制器行业最发达的地区，这些地区也是电子元器件等上游制造商及下游终端产品制造商的聚集地，已形成发达的产业集群、完整的产业链、丰富的产业配套能力及产业制造能力。其中珠三角地区占据国内智能控制器及电子信息行业主要的市场份额，拓邦股份、和而泰、朗科智能等国内主要智能控制器制造厂商的生产主体主要分布在珠三角地区，也逐步向长三角地区延展布局。 从企业竞争角度，智能控制器行业市场分散，份额向行业龙头集中。智能控制器行业为充分市场化的行业，产品销售价格会受到原材料成本变动、行业竞争激烈程度、产品结构变化等因素的影响。 2020年智能控制器行业市场份额前五家企业分别为拓邦股份、和而泰、朗科智能、和晶科技和贝仕达克