我国物流行业发展现状

我国物流行业发展现状 一、 我国物流行业发展现状 物流行业作为国民经济的动脉系统，它连接经济的各个市场参与主体并使之成为一个有机的整体，其发展程度成为衡量一个国家现代化程度和综合国力的重要标志之一，也是支撑国民经济发展的基础性产业，是生产性服务业的重要组成部分，已成为推动经济高质量发展不可或缺的重要力量。从长远发展角度，我国物流行业当前正处于转型升级、高质量发展的关键阶段，物流业现被定位为支撑国民经济发展的基础性、战略性、先导性产业，物流高质量发展是经济高质量发展的重要组成部分。当前我国政府在政策导向正在加快制造强国建设，促进先进制造业和现代服务业深度融合，正成为当前实体经济发展的主旋律，并先后出台了加快物流枢纽布局建设规划的一系列政策文件，为物流行业提供发展的新动能；同时，物流行业依托大数据、人工智能等新兴技术，新业态、新模式层出不穷，数字化、智能化、平台化正成为物流行业当前发展阶段的新特征。 物流行业将成为我国双循环新发展格局的重要基础设施提供商。目前，我国物流行业正处于飞速发展的成长期，社会物流总额正在逐年稳步上升，社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重有所回落，行业运行质量有所提升。 1、我国物流行业产值近年来整体保持稳健增长 近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。根据中国物流与采购网统计显示，我国社会物流总额从2008年的89．9万亿元增长至2020年的300．10万亿元，复合增长率达10．56%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业需求呈持续增长态势；根据中国物流与采购网统计显示，2020年我国全社会物流总费用达到14．90万亿元，较上年增长约2．05%。2020年，在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下，我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段，对经济高质量发展的支撑作用持续增强。同时，我国社会物流总费用也保持整体增加趋势。社会物流总费用是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出，在一定程度上反映了社会对物流的总需求和总规模。根据国家统计局数据显示，我国社会物流总费用从2008年的5．5万亿元增长至2020年的14．90万亿元，复合增长率达8．38%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业在总体需求持续增长的背景下，费用规模也不断扩大。 2、我国物流业景气指数长期维持高位，行业整体趋势向好 根据中国物流与采购网对中国物流业景气指数（LPI）的定义，物流业景气指数（LPI）反映物流业经济发展的总体变化情况，以50%作为经济强弱分界点，当指数高于50%时，反映出物流业处于经济扩张阶段；当指数低于50%时，则反映出物流业处于经济收缩阶段。根据中国物流与采购联合会统计显示，自2011年10月以来，我国物流业景气指数（LPI）长期保持在50%以上，反映近年来，我国物流业总体处在平稳较快的发展周期，总体在55%左右的景气区间运行，新订单、库存周转、资金周转、投资和预期等重要指标继续保持高位。物流行业的迅速发展，一方面为保证我国国民经济协调、平稳、较快发展发挥了基础和支撑保障作用，另一方面也成为调整产业结构，转变经济发展方式，开拓新经济增长点的重要手段。 3、物流业运行效率有所提升，较发达国家仍有一定差距 国际通行以全社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重来衡量经济体物流业总体运行效率和现代化水平，社会物流总费用占GDP的比例越低表示该经济体物流效率越高、物流发展水平越发达。我国物流业近年来虽然保持较快的增长势头，但整体运行效率依然较低。据国家统计局统计，我国社会物流总费用占国内生产总值（GDP）的比重从2008年的17．91%下降至2020年的14．67%，运行效率整体呈提升趋势，而发达国家社会物流费用在GDP总量中占比通常控制在10%以下，美国、日本物流费用占GDP的比重稳定在8%左右，同发达国家之间仍然有较大的差距。在成熟的市场，物流服务是企业节约成本，增加利润的重要因素，因此物流服务也被称为第三利润源泉，中国物流服务目前已经初步体现出为企业节约成本、增加利润的作用，随着物流技术的不断进步、管理方式的不断更新及数字科技在物流行业的应用，中国物流服务为企业节约成本、增加利润的功能将在未来得到更加充分的体现。 二、 商业仓储下游行业分布 根据中国物流技术协会数据，烟草、医药、零售行业分别占智能仓储市场应用的16%、13%、10%，占比相对较大，其次是机械制造、汽车、食品饮料电子商务等。 三、 物流下游需求 （一）电子商务 2021年，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合。疫情冲击线下渠道，加速了渠道端向线上转移，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力，加速我国数字新基建建设、打通国内大循环。根据国家统计局统计，2020年全国电子商务交易额达到37．21万亿元，预计2022年我国电子商务交易规模将达42．93万亿元。 （二）社会消费品零售 2022年一季度，社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3．3%（以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额97920亿元，增长3．6%。扣除价格因素，一季度社会消费品零售总额同比实际增长1．3%。3月份，社会消费品零售总额34233亿元，同比下降3．5%。其中，除汽车以外的消费品零售额30560亿元，下降3．0%。 （三）制造业 3月份，规模以上工业增加值同比实际增长5．0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），制造业增长4．4%。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0．39%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6．5%。 四、 中国智能物流行业市场现状 （一）智能物流成本端分析 根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10．1亿人下降到2021年的9．6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。 随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3．1万元增长至2021年的9．2万元，2010-2021年CAGR高达10．42%；交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4．1万元增长至2021年的11．0万元，2010-2021年CAGR高达9．52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。 （二）仓储指数走势 我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53．1%，对比上月下降0．8个百分点，整体企业库存水平上升。 （三）智能仓储市场规模 据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16．6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。 五、 能物流与传统物流的六力分析 在工业4．0和中国制造2025的大环境下，智能仓储的优势正逐渐显现。用波特五力分析模型来分析产业的吸引力，后加入了互补者成为六力分析模型。运用此六力分析使专业物流公司明了是什么因素让智能物流具有吸引力或不具有吸引力。籍由这些信息，智能物流公司在建立其商业模式时可以采用必要的策略以使智能物流更具有吸引力。 六、 现代物流市场现状 （一）社会物流总额 2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335．2万亿元，是十三五初期的1．5倍。按可比价格计算，同比增长9．2%，两年年均增长6．2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24．2%，上半年增长15．7%，前三季度增长10．5%。 （二）社会物流总收入 2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11．9万亿元，同比增长15．1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速在8．5%以上，市场规模稳步扩大。 七、 现代物流支撑体系 （一）信息平台 近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714．5亿元快速增长至2020年的2238．7亿元，预计2022年将增长至2803．9亿元。 （二）智能物流装备 随着中国经济结构转型，中国制造向高质量和智能化方向发展，为物流装备行业提供巨大的市场空间。劳动力成本上升，物流行业基层人员用工荒，继续推动物流业机器换人，物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。2019年我国智能化物流装备市场规模约1440亿元，同比增长24．14%，预计2022年智能化物流装备市场规模达2010亿元。