我国物流行业产值近年来整体保持稳健增长分析

我国物流行业产值近年来整体保持稳健增长分析 一、 我国物流行业产值近年来整体保持稳健增长 近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。根据中国物流与采购网统计显示，我国社会物流总额从2008年的89．9万亿元增长至2020年的300．10万亿元，复合增长率达10．56%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业需求呈持续增长态势；根据中国物流与采购网统计显示，2020年我国全社会物流总费用达到14．90万亿元，较上年增长约2．05%。2020年，在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下，我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段，对经济高质量发展的支撑作用持续增强。同时，我国社会物流总费用也保持整体增加趋势。社会物流总费用是一定时期内国民经济各个部门用于物流活动的总支出，在一定程度上反映了社会对物流的总需求和总规模。根据国家统计局数据显示，我国社会物流总费用从2008年的5．5万亿元增长至2020年的14．90万亿元，复合增长率达8．38%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业在总体需求持续增长的背景下，费用规模也不断扩大。 二、 现代物流支撑体系 （一）信息平台 近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714．5亿元快速增长至2020年的2238．7亿元，预计2022年将增长至2803．9亿元。 （二）智能物流装备 随着中国经济结构转型，中国制造向高质量和智能化方向发展，为物流装备行业提供巨大的市场空间。劳动力成本上升，物流行业基层人员用工荒，继续推动物流业机器换人，物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。2019年我国智能化物流装备市场规模约1440亿元，同比增长24．14%，预计2022年智能化物流装备市场规模达2010亿元。 三、 物流新兴业态 （一）冷链物流 我国城镇化进程还在加速，中产阶级还在扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，京津冀地区、粤港澳大湾区等区域合作步伐在加快，并且生鲜电商带动的国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。数据显示，2020年我国冷链物流市场总规模为3729亿元，比2019年增长338亿元，同比增长9．97%。据相关研究机构预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将突破4500亿元。 （二）电商物流 由于北京冬奥会的成功举办，冰雪运动受到了民众的广泛关注，在各大电商平台，与冰雪运动相关的商品及奥运会衍生商品如滑雪装备、防寒服、速干衣、冰刀鞋、奥运吉祥物冰墩墩等的销量快速增长，有效刺激了电商物流总需求的增长，电商物流总业务量指数上升0．3个点，超过去年同期3个点，带动总指数止跌回升。但2月份受春节假期影响，电商物流部分供给端分项指数表现不佳，人员指数、成本指数和库存周转指数有所下降，但物流时效指数回升明显。后期来看，3月份电商物流需求有望继续保持上涨态势，供给端表现也将随着物流从业人员全面复工实现止跌回升，总指数将得到进一步提升。 四、 中国智能仓储行业发展趋势 （一）龙头化 随着经济增速放缓和供给侧改革的深入，仓储行业洗牌加速，龙头企业的技术、资金、规模、成本等优势逐步凸显，市场逐渐向龙头企业集中。 （二）差异化 随着市场需求逐步细分及市场竞争逐渐激烈，仓储行业差异化竞争特征愈发明显。一方面是消费者差异化的述求推动仓储服务模式的迭代，另一方面是企业在高度竞争的市场环境下注重差异化发展，积极构建核心竞争壁垒。 （三）国际化 中国仓储企业技术的快速进步，使得其与国际同行在国际市场上展开竞争成为可能，成本优势成为这批企业快速渗透海外市场的关键。 （四）服务化 现代仓储服务的需求不仅仅是设备和场地的需求，还需要软硬件结合的整体解决方案。数据搜集、分析和决策，并优化生产过程成为了迫切需求。这也导致了传统的仓储设备厂商向服务厂商转型。 （五）智慧化 随着工业4．0时代加速到来，下游客户需求从自动化升级为智能化，5G、物联网、人工智能、大数据等智能分析技术将会在仓储领域深度应用。 五、 中国智能物流行业竞争格局 （一）全球格局 由于欧美发达国家对物流自动化的应用较早，长期的技术积累下，国外企业在仓储物流软硬件技术、产品质量、系统稳定性、行业经验和品牌知名度等方面积累较大优势，在汽车、机械制造、机场等行业中占有较高的市占率。据统计，2021年全球物流系统集成商前20强均位于美国、欧洲和日本等发达国家，其中前十二强收入均超过10亿美元，日本大福以43．9亿美元稳居榜首，美国德马泰克以43．0亿美元位列第二，德国胜斐尔以37．3亿美元位居第三，其他排名靠前的包括霍尼韦尔、范德兰德、科纳普、村田机械等企业。其中，大福、德马泰克、胜斐迩较早进入国内市场，并形成较强的竞争力。从全球Top20智能物流仓储自动化系统解决方案供应商地理分布来看，其中欧洲供应商占比70%，美国占比15%，日本与印度分别占比10%与5%。 （二）国内格局 国内智能物流设备及系统提供商数量较多，但规模通常较小；其中，规模相对较大的企业包括中科微至、今天国际、德马科技、东杰智能、中鼎集成、兰剑智能等，2021年收入规模大概在5-20亿元之间，相对全球领先企业100-300亿的收入水平，国内企业在规模上仍有较大差距。由此可见，国内智能物流企业正处于前期竞争成长阶段，技术进步快、市场拓展能力强的企业有望脱颖而出，成长为国内乃至国际市场上的智能物流龙头企业。 六、 物流下游需求 （一）电子商务 2021年，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合。疫情冲击线下渠道，加速了渠道端向线上转移，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力，加速我国数字新基建建设、打通国内大循环。根据国家统计局统计，2020年全国电子商务交易额达到37．21万亿元，预计2022年我国电子商务交易规模将达42．93万亿元。 （二）社会消费品零售 2022年一季度，社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3．3%（以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额97920亿元，增长3．6%。扣除价格因素，一季度社会消费品零售总额同比实际增长1．3%。3月份，社会消费品零售总额34233亿元，同比下降3．5%。其中，除汽车以外的消费品零售额30560亿元，下降3．0%。 （三）制造业 3月份，规模以上工业增加值同比实际增长5．0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），制造业增长4．4%。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0．39%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6．5%。 七、 中国智能物流行业市场现状 （一）智能物流成本端分析 根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10．1亿人下降到2021年的9．6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。 随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3．1万元增长至2021年的9．2万元，2010-2021年CAGR高达10．42%；交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4．1万元增长至2021年的11．0万元，2010-2021年CAGR高达9．52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。 （二）仓储指数走势 我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53．1%，对比上月下降0．8个百分点，整体企业库存水平上升。 （三）智能仓储市场规模 据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16．6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。 八、 物流行业上游货物 （一）农产品 据国家统计局数据显示，2022年1-2月，中国农产品行业主要产品产量有升有降。其中食用植物油成品产量724．8万吨，同比下降10．8%。糖产量达518．7万吨，同比下降6．7%；鲜、冷藏肉产量达535．4万吨，同比增加24．9%；乳制品产量达490．2万吨，同比增长4．5%。 （二）钢材 近年来，中国钢材产量整体呈现增长趋势，2017年出现小幅下降后2018年恢复增长。2021年12月全国钢材产量为1．14亿吨，同比下降5．2%。2021年全国钢材产量为13．37亿吨，同比增长0．91%。