精密锻造模具市场现状分析及发展前景

精密锻造模具市场现状分析及发展前景 一、 全球智能装备制造业发展现状 近年来，美国、德国、日本等世界发达国家纷纷实施了以重振制造业为核心的再工业化战略，颁布了一系列以智能制造为主题的国家战略，如美国的《先进制造业国家战略计划》、《振兴美国先进制造业》，德国的工业4．0计划，日本的《机器人新战略》等。我国也将智能制造提升到国家战略层面，《中国制造2025》、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》等都提出实施制造强国战略，鼓励专精特新，补短板，加快发展智能制造关键技术装备。 二、 智能装备行业市场规模 中国工控网数据表明，我国自动化控制系统装置制造业整体市场在2023年整体规模预计将达到近2，181亿元。随着我国制造业转型升级的持续推进，我国装备制造特别是智能装备制造业有望迎来进一步发展的机遇。 （一）智能装备行业汽车零部件制造装备需求 汽车零部件制造装备和整车制造装备都属于汽车制造装备。汽车零部件制造装备主要应用于不同汽车零部件的锻造、铸造、装配和检测等生产环节。汽车零部件制造装备通过整体优化设计及系统集成、信息监测及可追溯性数据管理、装配系统的最优控制和在线故障诊断、自动装配中的精密定位与力位混合伺服控制等技术的有效融合，可实现汽车零部件锻造、铸造、传输、抓取、搬运、铆接、拧紧、压装、喷涂、打码、组装、动态检测、在线管理等过程的全自动或半自动化作业，大幅度提高产品生产效率和品质。 汽车制造装备是智能制造应用最成熟的领域之一，主要表现为该行业应用工业机器人最多。《2022中国工业机器人产业发展白皮书》显示，汽车整车制造市场工业机器人的规模为2．5万台，占比57．9%。汽车零部件市场2021年工业机器人的销售规模为1．8万台，占比42．1%。 随着我国汽车零部件市场进一步开放，我国汽车消费快速增长兼具资源成本低的优势，吸引国际汽车零部件企业纷纷在我国合资或独资设厂，促使我国汽车零部件行业进一步发展，产业规模迅速扩大。经过多年的发展，中国逐渐成为新兴的世界级汽车及零部件制造中心。 从未来行业展望来看，为满足整车制造周期缩短、零部件种类繁多、供应批量大等特点，零部件柔性化、自动化生产进而提升生产效率成为汽车零部件制造的发展方向。汽车零部件行业对智能制造装备的需求呈不断增长趋势。 （二）智能装备行业通信设备领域市场 近年来，我国通信领域发展突飞猛进，从2G跟随、3G突破、4G同步，再到5G的领跑，我国通信领域完成了一次又一次的跨越。随着宽带中国战略的加快实施，我国网络基础设施建设大规模展开。根据工信部数据显示，2014-2019年我国4G基站数量由85万个迅速增长至519万个，占移动电话基站总数的比重也由24%上升至64%。 2020年是我国5G大规模建网的第一年。根据工信部数据，截止到2020年底，新建5G基站超60万个，全部已开通5G基站超过71．8万个，其中中国电信和中国联通共建共享5G基站超33万个，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。我国5G基站总量占全球5G基站总量的六成以上。 2021年是中国5G的关键之年，5G信号已全面覆盖，运营商逐渐将工作重点转移至行业应用方面，5G行业应用大门即将被开启。无论是工信部还是各省市单位，对5G建设的支持力度都在日益增大。 2022年，5G建设加快推进，截至2022年6月末，我国移动通信基站总数达1035万个，比上年末净增38．7万个。其中，5G基站总数达185．4万个，占移动基站总数的17．9%，占比较上年末提高3．6个百分点，其中1－6月份新建5G基站42．9万个。 （三）智能装备行业精密模具领域需求 2021年6月，中国模具工业协会发布《模具行业十四五发展纲要》，指出2020年中国模具消费值达3，000亿元，为世界第一大模具消费国；模具出口额超过80亿美元，年均增长超过5%，继续保持全球第一大模具出口国地位。未来5年，中国模具行业形成特色鲜明、产业完整、数字化、信息化水平制造水平极高的模具产业体系，产业综合竞争力进入世界模具先进行列。 三、 智能装备行业发展概况和趋势 装备制造业是国之重器，在推动制造强国战略，实现中国制造由大到强的转变中肩负着重要使命。建立起强大的装备制造业，特别是高端装备制造业是提高经济发展水平，实现国家安全的重要保障，是衡量一个国家国际竞争力的重要标志，是决定我国在国际分工地位的关键因素。 智能制造装备是高端装备的核心，是制造装备的前沿，是工业现代化的目标。其将先进制造技术、信息技术和智能技术进行集成和深度融合，具有感知、分析、推理、决策、控制等功能，能够减少生产过程对人力劳动的依赖，显著提高生产精度、生产质量和生产效率，已经被广泛应用于汽车制造、消费电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造、通信器材制造、航天制造等多个领域。 智能制造装备产业主要包括机器人与增材设备制造、重大成套设备制造、智能测控装备制造、其他智能设备制造、智能关键基础零部件制造和智能制造相关服务等领域。 四、 全球智能装备市场现状及前景 （一）全球工业机器人市场现状及前景 1、全球工业机器人行业发展概况 工业机器人是智能制造业最具代表性的装备。日本、美国、德国和韩国是工业机器人强国。日本号称机器人王国，工业机器人的装备量约占世界工业机器人装备量的60%。在工业机器人的生产、出口和使用方面都居世界榜首。 2、全球工业机器人市场规模分析 据国际机器人协会统计，1998年以来全球新装工业机器人年均增速达9%。金融危机后，全球机器人行业市场规模不断扩大，2015年全球工业机器人销量超过25．4万台。 3、全球工业机器人市场竞争分析 从全球工业机器人的年安装量变化情况来看，据IFR的统计，2016年中国安装量占比提升至31．0%，北美、日本、韩国和德国的安装量比重略有下滑。整体来看，2016年亚太地区依然是工业机器人安装量增量最大的市场。据IFR的预测，到2019年，中国安装量比重将进一步上升至38．6%。 4、全球工业机器人应用领域分析 从下游应用结构领域来看，工业机器人传统应用领域是汽车行业，2015年汽车行业工业机器人需求量达到9．5万台，约占总需求量的38．8%，仍为下游最大的应用领域。但是从增速来看，非汽车领域（电子、金属、橡胶和塑料等）是主要增速较快的几个领域。国内市场而言，继汽车以后，3C、家电等领域有望接棒汽车行业需求。 （二）全球数控机床市场现状及前景分析 1、全球数控机床市场规模分析 数控机床不断高端化、智能化，成为智能制造业的重要组成部分。2015年全球机床市场规模为1172亿美元，同比增长11．2%。其中，机床电子市场规模为313亿美元，日德美等发达国家占市场份额的90%以上。全球机床电子市场中，数控系统的市场规模为200亿美元，占机床电子市场总规模的63．9%。 2、全球数控机床市场竞争分析 世界机床行业的发展与两次世界大战关系密切，当时欧洲机床最具代表性，之后向美国转移，二战之后，亚洲才得以迅速崛起。随着世界科技技术的发展，数控机床应运而生，目前，欧盟、亚洲和美洲三足鼎立的行业竞争格局已经形成。 五、 智能装备行业行业壁垒 （一）智能装备行业技术壁垒 精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化装备等非标制造行业技术壁垒较高。主要表现在：1）该行业涉及新材料技术、锻造技术、注塑技术、压铸技术、机械电子工程技术、制造工程技术、计算机软硬件技术、电气工程技术等多个领域的专业知识；2）该行业产品具有非标化特点，不同客户在产品需求方面都有一定区别，因此对产品制造商的设计能力、生产能力、检测能力和项目开发经验都有较高的要求。 （二）智能装备行业客户壁垒 精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化装备等非标制造行业作为下游客户的核心生产设备、零件及装备，具有技术复杂、价值高的特点，对客户的生产运营至关重要。因此，下游客户会从品牌经验、技术、售后服务等多方面对供应商进行全方位的严格考察，认证期较长。所以对于新入厂商来说，客户资源壁垒在短期内较难突破。 （三）智能装备行业人才壁垒 精密工艺装备、精密功能零部件、智能自动化装备等非标制造行业由于技术含量高、设计复杂，要求设计生产人员具备扎实的理论基础、丰富的项目经验和较强的学习能力。掌握项目实施关键技术同时拥有众多项目经验的技术人员是技术密集型行业的主要资源；同时，高素质、综合性人才团队建设需要耗费企业大量的时间和资金去培养，一般的企业难以承受。 六、 行业面临的机遇 （一）制造业转型升级、用工成本攀升 改革开放以来，我国制造业快速发展，形成了门类齐全、独立完整的产业体系，确立了制造业大国地位。但由于起步相对较晚，我国制造业总体存在劳动密集、资源消耗大、自主创新能力不足、智能化水平不高的弊端。近年来，中美关系摩擦频繁，我国对核心技术的自主研发以及关键装备的进口替代有着愈发迫切的需求，因此制造业整体的高端化、智能化、自动化需求为公司带来了发展机遇。同时，我国人口红利逐步消退，劳动力成本持续上升。根据国家统计局数据，自上世纪90年代起，我国人口老龄化速度加快，65岁以上老年人口已经从1990年的6，368万增长到2019年的1．76亿，占总人口比例达到12．57%。我国劳动力成本也不断上升，制造业职工年平均工资从2008年的24，192元增长到2019年的78，147元。自2019年以来，新冠疫情进一步影响了劳动用工稳定性，因此，设备替代人工的需求呈上升趋势。 （二）产业政策支持 近年来，国家不断出台政策支持智能制造装备行业，将其纳入重点发展的战略性新兴产业。2015年5月，我国发布的《中国制造2025》在主要目标中提出：紧密围绕重点制造领域关键环节，开展新一代信息技术与制造装备融合的集成创新和工程应用。依托优势企业，紧扣关键工序智能化、关键岗位机器人替代、生产过程智能优化控制、供应链优化，建设重点领域智能工厂/数字化车间。2021年3月，我国发布的《我国国民经济和社会发展十四五规划和2035年远景目标纲要》提出：深入实施增强制造业核心竞争力和技术改造专项，鼓励企业应用先进适用技术、加强设备更新和新产品规模化应用。建设智能制造示范工厂，完善智能制造标准体系。深入实施质量提升行动，推动制造业产品‘增品种、提品质、创品牌’，并将智能制造与机器人技术纳入制造业核心竞争力提升专项。综上，清晰的政策导向和充分的支持力度，将为我国智能制造装备行业快速发展、实现高端智能制造装备进口替代提供良好的机遇。 （三）技术进步驱动行业发展 目前，5G、物联网、人工智能等新兴技术的商业化及工业化应用均已逐步深入，并推动了智能制造装备行业与新技术的不断融合。新兴技术及相关基础制造工艺的发展使得智能制造装备所能实现的功能和达到的智能化水平具备了更大的发展空间。因此，新兴技术进步及其深入应用，将成为行业发展的良好机遇。 （四）下游应用领域市场发展前景较好 智能制造装备的下游应用领域主要有3C、锂电池、半导体、汽车、工程机械、光伏等。3C、汽车等消费品行业，产品有较为固定的更新周期，新技术的应用以及设备更新需求较为稳定，市场规模较大；新能源锂电及半导体产业均是我国未来重点支持的发展领域，我国锂电池及半导体行业具有广阔的发展空间，将为相关智能制造设备行业带来较大需求。 七、 我国智能装备制造业的发展情况 （一）智能装备行业智能制造处于关键迭代期 我国工业制造经历了工业1．0—机械制造、工业2．0—流水线、批量生产，标准化、工业3．0—高度自动化，无人/少人化生产和工业4．0—网络化生产，虚实融合等阶段。最近三年我国部分产业从工业2．0基本完成向工业3．0的转变，但是与工业4．0仍有较大距离。 核心是联接，要把机器设备、生产流水线、加工厂、经销商、企业产品和顾客密切地结合在一起。工业4．0提出的智能制造是面向产品全生命周期，实现泛在感知条件下的信息化制造，通过智能制造软件信息系统，经过自动检测、信息处理、分析判断、操纵控