气相过滤产品行业市场现状调查及投资策略

气相过滤产品行业市场现状调查及投资策略 一、 行业未来发展趋势 高性能过滤材料是未来重点发展方向：在政策方面，工信部、发改委等部门联合颁布的《新材料产业发展指南》里明确指出基础材料产业总体产能过剩、高端不能完全自给，重点是要发展高性能、差别化、功能化的先进基础材料；关键战略性材料是支撑各高端应用和实施重大战略需要的关键保障材料，重点是有效解决战略性新兴产业发展急需，突破高端制造业战略材料受制于人的局面。工信部、发改委在《产业用纺织品行业十三五发展指导意见》指出将环境保护产业用纺织品作为重点方向，其中大气污染治理用纺织品，重点推动高效低阻长寿命、有害物质协同治理及功能化高温滤料和经济可行的废旧滤料回收技术的研发应用。 目前国际厂商主要占据过滤材料的中高端市场，产品附加值高。在国内市场，高性能过滤材料将在国家政策支持的大背景下，迎来快速的发展机遇。未来国内具备核心技术和研发优势的过滤材料企业，将依托产品技术优势和本土化优势逐步挤占国际巨头的市场份额，占据更大的市场份额。 过滤材料综合性能不断提升，应用领域不断丰富过滤材料因其具有优异的机械特性和应用特性，在各应用领域都表现出了不可替代性，目前已广泛应用于工业以及家用、医用、环境保护等气相过滤、液相过滤场景。随着科学技术的不断发展，半导体、航空航天、新型显示、医疗器械等一大批高精尖产业对洁净环境要求越来越高，普通过滤材料已无法满足其性能品质要求。通过对过滤材料设计研发、生产工艺的不断摸索，根据不同的使用条件和要求，从不同的角度对现有过滤材料进行改性或应用新型复合工艺技术研制新型过滤材料以进一步提高其性能和品质，将会大大丰富过滤材料的应用领域。 企业由提供单一或少数产品向提供综合解决方案发展：随着过滤材料性能的不断提升，应用领域的不断拓展，仅提供单一或少数种类产品的企业难以满足客户多样化及产品定制化的需求。过滤材料企业正在向提高产品性能、丰富产品种类、结合客户需求为客户打造综合解决方案的方向发展。 未来，在研发实力和技术成果转化能力等方面领先的企业将在探索新领域、开发新产品方面具备明显的发展优势，为企业做大产业规模、提升核心竞争力、增强综合实力、促进企业持续稳定发展奠定坚实的基础。 过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤材料。 过滤材料种类较多，按照结构可分为柔性过滤材料（如织造和非织造介质等）、刚性过滤材料（如多孔陶瓷、多孔纤维等）和松散性过滤材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤材料的性状不同，过滤实施方式不同，应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。过滤材料已被广泛应用于工业以及家用、医用、环境保护等固气分离、固液分离场景。 二、 过滤材料行业发展概况 过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤材料。 过滤材料种类较多，按照结构可分为柔性过滤材料（如织造和非织造介质等）、刚性过滤材料（如多孔陶瓷、多孔纤维等）和松散性过滤材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤材料的性状不同，过滤实施方式不同，应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。 过滤材料的特性主要分为机械特性和应用特性。其中机械特性主要包括强度、耐磨性、密封性、振动稳定性等性能；应用特性主要包括化学稳定性、热稳定性、吸附性、静电特性、再利用性等性能。 随着环保意识的不断觉醒和治理力度的不断加大，国内环保产业进入了快速发展期，人们对健康的用水和空气质量的要求日益提高，环保过滤产业增长动力强劲，未来几年有望迎来成倍增长。非织造过滤材料作为一种新型过滤材料，具有优良的过滤效能、高产量、低成本、易与其他滤料复合且容易在生产线上进行打裥、折叠、模压成型等深加工处理的优点，对织造过滤材料等具有很好的替代作用。另外，非织造过滤材料还具有耐撕裂和穿刺、耐化学性、高持水度、高透气性以及优良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸强度等诸多应用优势，近年来已经在各行各业得到广泛的应用，在环保产业快速增长的背景下，非织造过滤材料发展前景良好。 三、 过滤材料行业基本概述 过滤材料是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤介质。 工业用过滤介质种类较多，按照结构可分为柔性过滤介质（如织造和非织造过滤介质等）、刚性过滤介质（如烧结金属纤维毡、多孔陶瓷等）和松散性过滤介质（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤介质的性状不同，过滤实施方式不同，所应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤介质在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。 四、 过滤材料种类 过滤材料的特性主要分为机械特性和应用特性。其中机械特性主要包括强度、耐磨性、密封性、振动稳定性等性能；应用特性主要包括化学稳定性、热稳定性、吸附性、静电特性、再利用性等性能。 过滤材料及其制品上游主要为塑件、无纺布、胶水、PP粒子、木浆等原材料厂商和塑料制品加工商，下游主要为居家生活、医疗卫生、畜牧养殖、商业办公、汽车出行等领域。 五、 过滤材料行业基本风险特征 （一）影响过滤材料行业发展的有利因素 1、国家对过滤材料及其制品应用行业的大力支持 行业属于国家重点支持的行业之一，近年来相关宏观政策均对行业发展予以推动支持。根据《重点领域技术路线图》及《新材料产业发展指南》，新材料产业总体分为先进基础材料、关键战略材料和前沿新材料三个重点方向。其中高性能分离膜材料被列入关键性战略材料。2016年工信部颁布了《纺织工业发展规划（2016－2020年）》，指出扩大产业用纺织品在环境保护与生态修复、医疗健康养老、应急公共安全、航空航天、新材料等重点领域应用，发展高性能高温滤料、高效常温滤材、水处理滤材、土壤环境修复材料等。2017年科技部颁布了《十三五材料领域科技创新专项规划》，指出水处理膜、特种分离膜、中高温气体分离净化膜、离子交换膜等材料及其规模化生产、工程化应用技术与成套装备、制膜原材料的国产化和膜组件技术入选十三五材料领域科技创新发展重点。2020年国家发改委、国家卫生健康委及国家中医药局联合制定并发布《公共卫生防控救治能力建设方案》，提出要实现每省至少有一个达到生物安全三级（P3）水平的实验室，每个地级市至少有一个达到生物安全二级（P2）水平的实验室，同时要确保医疗机构储备数量充足的医用口罩等防护产品，并将移动式空气消毒机等空气净化设备列入《重大疫情救治基地应急救治物资参考储备清单》。 国家政策的导向对行业发展有巨大的指导作用，给过滤材料及其制品行业的发展带来了更大的机遇，对有自主创新能力和知识产权的企业未来高速发展提供了有力的保障。 各种装饰、装修材料、家具、日用化学品的大量使用，使室内污染物的来源、种类、数量不断增加，而空调室内良好的温湿度条件，更给各种细菌、霉菌提供极好的繁殖生长环境。随着经济的发展，人们环保及健康意识显著提升，将更加关注室内空气质量的改善，因而对应用于室内空气治理的空气过滤器的需求稳步上升。另外，随着居民收入水平不断提升，除保障衣食住行等基本需求外，消费者对其他有助于提升生活品质的产品和服务需求不断释放，对改善生活环境、提升生活效率、满足健康饮食的考量日益增加，从而间接促使对过滤材料及其制品的需求提升。 2、过滤材料下游应用领域的快速发展 过滤材料及其制品下游应用领域包括居家生活、医疗卫生、畜牧养殖、商业办公、汽车出行等多个行业，因此下游应用领域的发展情况将直接影响到本行业的市场前景。 （二）影响过滤材料行业发展的不利因素 1、过滤材料行业内高端技术人才的短缺 过滤材料及其制品制造业涉及物理、化学、机械、材料、自动控制等多个科技前沿学科，其产品制造对生产工艺和技术水平有很高的要求，行业准入门槛较高，属于典型的技术密集型行业。过滤材料的发展更是需要高端技术人才的不断研发，目前国内过滤材料行业人才储备不足，同时又缺乏相对完善的教育和培训体系，无法满足行业快速发展对高素质技术人才的需求。 2、过滤材料贸易摩擦影响海外市场拓展 美国是我国过滤材料及其制品行业主要海外需求市场之一，近年来，国际贸易保护主义抬头，来自国际贸易摩擦的压力日益凸显，增加了产品出口海外市场的成本，降低了产品在国际市场上的价格竞争力。 3、中小规模企业较多，过滤材料行业集中度整体较低 当前，过滤材料及其制品行业内中小型企业众多，行业集中度相对较低。中小型企业技术、资金实力不足，缺乏持续研发投入和产品创新的能力和意愿，存在一定低价竞争情况。 4、劳动力成本上升及人民币升值给过滤材料企业带来一定冲击 随着我国人口红利的逐步消失，劳动力人口自2011年达到9．41亿人后呈现逐年下降的趋势，我国劳动力成本正呈现逐步上升趋势，这将会挤压企业的利润空间，对企业的经营管理和成本控制提出了更高的要求。另一方面，国内过滤材料及其制品企业多为出口型企业，人民币升值也会压缩企业的利润空间，对企业的发展带来一定影响。 六、 过滤材料行业发展概况 （一）过滤材料行业介绍 过滤是一种捕集或分离分散于气体或液体中固体颗粒的物理过程，在外力作用下，位于一侧的含尘气或悬浮液中的流体通过介质的孔道向另一侧流动，固体颗粒被截留，从而实现流体与颗粒的分离。过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，称为过滤材料。 过滤材料种类较多，按照结构可分为柔性过滤材料（如织造和非织造介质等）、刚性过滤材料（如多孔陶瓷、多孔纤维等）和松散性过滤材料（如活性炭、硅藻土等）。柔性、刚性和松散性过滤材料的性状不同，过滤实施方式不同，应用领域和环境各有差异。同一类别的过滤材料在截留能力（截留粒子的最小尺寸）、过滤效率、流体阻力和其他特性方面也存在较大差异，适用行业和工况环境多样。 过滤材料的特性主要分为机械特性和应用特性。其中机械特性主要包括强度、耐磨性、密封性、振动稳定性等性能；应用特性主要包括化学稳定性、热稳定性、吸附性、静电特性、再利用性等性能。 随着环保意识的不断觉醒和治理力度的不断加大，国内环保产业进入了快速发展期，人们对健康的用水和空气质量的要求日益提高，环保过滤产业增长动力强劲，未来几年有望迎来成倍增长。非织造过滤材料作为一种新型过滤材料，具有优良的过滤效能、高产量、低成本、易与其他滤料复合且容易在生产线上进行打裥、折叠、模压成型等深加工处理的优点，对织造过滤材料等具有很好的替代作用。另外，非织造过滤材料还具有耐撕裂和穿刺、耐化学性、高持水度、高透气性以及优良的耐磨性、阻燃性、吸收油脂、高流速、良好的拉伸强度等诸多应用优势，近年来已经在各行各业得到广泛的应用，在环保产业快速增长的背景下，非织造过滤材料发展前景良好。 （二）空气过滤器行业介绍 空气过滤器（AirFilter）是指空气过滤装置，一般用于室内空间的防尘、防毒、净化等。最初的民用空气过滤器应用于空调行业，上世纪80年代，基于空调技术的发展，空调制造厂商通过在送风系统外增加过滤网，过滤空气交换过程中产生的灰尘。随着空气污染的日益严重以及居民生活水平的提高，上世纪90年代，民用的空气过滤器获得了长足的发展，逐渐