齿轮产品趋向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度

齿轮产品趋向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度 一、 齿轮产品趋向高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度 近年，行业及下游制造业持续迭代升级及国家相关产业政策实施，倒逼齿轮等核心零部件向高端精密制造方向转型，如汽车自动变速器、机器人精密减速器以及高铁等产业，其对于高精密齿轮传动装置的需求持续增加。我国齿轮制造产业针对齿轮的精度、可靠性、寿命及功率密度等方面持续推动研发创新，优化升级，以期比肩国际顶尖制造水平。 二、 齿轮行业现状及未来趋势 （一）行业现状 齿轮作为工业制造业的重要基础零部件，主要受下游客户需求影响。齿轮产品具有定制化特点，一般为非标产品。在实际生产经营过程中，企业普遍采取以销定产的经营模式，即根据订单或合同来安排产品生产，直接向下游各类装备制造企业客户销售。产品在销售时普遍采用成本加成的定价模式，根据原材料成本、锻造加工成本以及一定的利润水平确定产品价格，原材料成本由当时的原材料价格决定，原材料价格则根据原材料市场供需关系、材料种类及规格进行浮动定价，锻造加工成本主要由企业的工艺流程决定，包括了锻造、热处理、粗加工、精加工、检测等相关因素。 齿轮产品广泛应用于工业装备制造的各个领域，与国民经济发展密切相关，受到经济发展、技术进步、国家宏观调控等因素综合影响，其行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。此外，齿轮作为工业机械化发展的关键零部件，其价格波动主要受上游原材料钢铁行业的价格影响。 齿轮行业的季节性主体现在齿轮产品的不同用途上。齿轮行业企业因产品应用领域、适用范围和客户需求不同，呈现出季节性特性。以农机齿轮为例，在每年春季前夕，旋耕机等耕种机械销售较为活跃，相应产品的生产和销售会带动配套齿轮的销售；秋季，收割机配套齿轮销售较为乐观。随着齿轮行业企业的产品线不断丰富或更加专注于某个细分领域，其销售的季节性特性会因此加强或减弱。 齿轮行业具备一定的区域性特征，主要集中在生产制造水平高、产业配套成熟的沿海发达地区，其中以浙江、江苏地区的民营企业最为突出，该区域在工业化不断发展进程中已形成了机床、模具、齿轮制造和下游农机制造等产业集群效应。 （二）行业竞争格局 齿轮行业是一个充分竞争的行业。从齿轮产品制造与研发实力来看，美国、德国和日本等国家凭借其先进的技术，其齿轮产品的可靠性好、工艺先进、使用寿命长，在国际齿轮传动与驱动部件的制造行业中始终占有领先地位。在国际市场上，规模较大、知名度较高的齿轮制造商包括美国的格里森（Gleason）；德国的弗兰德（Flender）、Sew-传动设备公司（Sew）、伦茨（Lenze）；日本的住友（Sumitomo）等公司。中国齿轮行业经过多年的迅猛发展，目前在产销规模上位居世界前列，在齿轮制造方面也逐步呈现出较大竞争优势，但是在核心技术与性能上与欧美、日本国家存在较大差距。 国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小，竞争处于相对稳定的状态。各企业专注于不同的应用领域，企业之间的竞争主要局限在细分领域和跨领域竞争两种情况。细分领域中，企业依托价格优势、区域优势巩固现有市场份额并向周边地区、新客户拓展。跨领域竞争多出现在新产品应用或是利润水平高于业内平均水平的细分市场。目前，国内齿轮企业大致可分为三类：一是以双环传动、杭齿前进、精锻科技等为代表的应用于汽车齿轮、船舶和风电齿轮箱等领域的行内著名品牌龙头企业，在保持自身细分领域竞争力的同时，利用规模和技术优势，积极向新科技、新业态领域拓展；二是如海昌新材、丰安股份、丰立智能等满足细分领域市场做专精特新产品的企业；三是大量依靠成本和价格优势维持的中小企业。 我国齿轮行业总体产能结构性短缺，低端产能过剩，规模化经营主体对高端化和智能化的需求更强，未来企业将受益于智能化趋势，呈现强者恒强的态势，中小企业要避免同质化竞争，推动齿轮行业技术升级变革，向专精特新方向发展，开辟产业蓝海。 （三）行业发展趋势 未来，齿轮制造行业将进一步向技术密集和资金密集方向发展，行业发展呈现以下趋势：产业结构得到全面优化。面对瞬息万变的国际形势，国内齿轮行业要抓住重大机遇，加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，打造完整的产业链。推进齿轮产业结构调整，大企业要依托规模和技术优势，做大做强，进入世界前列，中小企业要培育成专精特新小巨人企业；提高产业集中度，形成几个具有较强国际竞争力的产业集聚区，推动产业升级；同时，随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，绿色环保概念将贯穿整个行业。对于环保设施配套良好的优质企业将在此过程中取得比较优势，长期来看行业发展将会淘汰更多落后、高污染产能，优势产能集中度进一步提高，推动齿轮制造行业整体向高端精密制造方向转型。 自主创新成为齿轮行业的主旋律。齿轮行业自主创新能力仍然薄弱，高端齿轮产品大量依赖进口，成为制约行业发展的主要问题。传统上依靠成本优势占领市场的粗放型经济增长方式将逐步受到挑战，创新、技术优势将成为行业主导。结合中国工业发展目标，齿轮行业要以政策为保障，依托智能制造补短板，集中力量突破关键点，实行产业技术再造，突破问题。未来齿轮产品将以创新为驱动，以高精度、高可靠性、长寿命和高功率密度产品特性为基本立足点，齿轮传动向电传动、机电传动和机电液控复合传动方向发展，产业向数字化、智能化、电动化制造方向目标前行。 在机械行业现代化、规模化发展的态势下，下游终端客户对机械设备的性能、生产效率等方面的要求不断往差异化、定制化方向发展，单一功能的机械设备将难以满足中国工业的转型升级，市场将更趋向于选择多功能、个性化的机械设备。作为机械配套产业的齿轮行业，产品多样化和细分市场的开拓也为业内企业开展良性竞争构筑了良好的平台，市场分散度和专业程度都将不断提升。在市场刚性需求和供给侧结构升级的大背景下，齿轮产品朝多元化方向发展，将迎来新的经济增长点。 三、 齿轮行业市场规模分析 数据显示，国内齿轮产品进出口总额为300．51亿元，其中进口额为116．53亿元，出口额183．99亿元，贸易顺差为67．46亿元。整体来看，国内齿轮制造行业进出口总额规模逐年增长，贸易顺差进一步扩大。齿轮行业与国民经济的发展密切相关，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。数据显示，2019年中国齿轮行业市场规模达2756亿元，中国齿轮行业市场规模将达3143亿元。 四、 自主创新成为齿轮行业的主旋律 齿轮行业进入第四极发展，自主创新成为了主旋律。笔者考察了一下，中国齿轮行业前三次的增长主要得益于引进、消化、再创新。而第四极发展为齿轮行业重新洗牌提供了机会，新的龙头企业会脱颖而出，一些吃老本的企业将失去发展机会，甚至将退出市场。 应该说，目前针对齿轮行业第四极增长，国内相关配套装备产业还不能满足这种需求，与齿轮相关的行业应抓住齿轮行业这次机会，发展自己的同时，又反过来推动齿轮行业第四极更快速的发展。这些基础包括人才基础、技术基础、管理基础和产业链的配套基础。未来产值将突破3000亿，最终将实现我国从齿轮制造大国成为齿轮制造强国的转变。 五、 我国齿轮行业发展情况 根据中国机械通用零部件工业协会齿轮与电驱动分会资料，中国齿轮市场规模自2009年超过1，000．00亿人民币，5年后的2013年超过2，000．00亿人民币，2018年达到2，600．00亿人民币。因为齿轮行业产品广泛应用于衣食住行、制造装备的各个领域，齿轮行业与国民经济的发展密切相关，就整体而言行业周期性与国民经济的发展周期基本保持一致。2020年国内齿轮行业市场规模约为2，819．00亿人民币。 由于行业增长与国民经济周期基本保持一致。同时，考虑到齿轮行业本身具有技术密集型和资金密集型的特点。整个齿轮行业，已从高速发展期过渡到平稳发展期，但在科技进步和全球一体化浪潮的背景下，部分新兴应用领域或部分区域可能存在替代性机遇，使（3）国内齿轮行业高端产能匮乏我国是齿轮产销大国，国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。 根据中国机械通用零部件工业协会和思瀚产业研究院资料，2019年底国内齿轮制造企业约有5，000家，规模以上企业1，000多家，骨干企业300多家。按照齿轮产品的层次结构来分，2019年国内高、中、低端产品的比例约为25．00%、35．00%和40．00%；按照生产高、中、低端产品的企业来分，其比例约为15．00%、30．00%和55．00%。 六、 中国齿轮市场规模走势 我国是齿轮产销大国，从生产端来看，行业集中度较低。总体来说，齿轮行业的整体创新能力在逐步提升，生产产品正处于从中低端向高端转变的过程中。从消费端来看，齿轮主要用于电动工具、航空航天、精密机械、汽车、机器人、智能家居、医疗器械、安防、轨道交通等领域。这些装备对齿轮和齿轮装置的精度、可靠性、传动效率、使用寿命的要求越来越高。 齿轮是轮缘上有齿能连续啮合传递运动和动力的机械零件。齿轮产品按使用场合可分为车辆齿轮、工业齿轮两类。车辆齿轮市场约占整个齿轮市场的62%，车辆齿轮价值一般占整车总价的7%-15%；工业用齿轮装置多为定制化产品，需随主机要求特殊设计配套，仅有小部分为系列化标准产品。 七、 齿轮行业前景及现状 国内齿轮行业市场前景及现状如何?随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业转型升级极为重要。在此过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。 国内齿轮行业市场前景及现状如何?随着国家节能减排、绿色制造产业政策的实施，齿轮企业转型升级极为重要。在此过程中，产品品质优良、环保设施配套良好的优质企业将取得优势，落后的齿轮制造企业将面临淘汰。齿轮制造行业属于技术和劳动力密集行业，虽然行业内的企业正在普及自动化生产制造流程和生产线，但在我国劳动力成本逐渐上升的背景下，人力成本依然会对行业内的企业经营产生一定影响。 近年来，国家发布了一系列政策，明确要支持齿轮及其他关键基础零部件的发展。《装备制造业调整和振兴规划》提出了坚持发展整机与提高基础配套水平相结合，努力实现重大技术装备自主化，带动基础配套产品发展，把重点发展高精度齿轮传动装置作为产业调整和振兴的主要任务之一。 齿轮行业内各企业专注于不同的应用领域，其中专注汽车齿轮的上市企业主要有双环传动、中马传动、精锻科技和蓝黛传动，双环传动是上市齿轮行业中收入规模最大的企业。从双环传动分产品营收占比来看，据统计，2020年上半年，乘用车齿轮营业收入为5．47亿元，占比总营收37．46%，商用车齿轮营业收入为3．02亿元，占比总营收20．65%。 齿轮行业属于跨学科、多种专业综合应用的行业，涉及机、电、材料、化学、信息和控制等多学科领域，行业向着小型化、高精度、高可靠性的方向发展，并同时兼顾节能环保及柔性化生产的需求。 我国是齿轮产销大国，中国齿轮产量为165．2万吨，同比增长16．6%。国内齿轮行业集中度较低，单个企业占整体市场份额较小。一方面，中低端产品产能过剩，存在竞争;另一方面，高端产品能力不足，汽车、工程机械、高铁、煤机和机器人减速器等高端齿轮传动装置仍需大量依赖进口。 从齿轮产品市场来看，总体主要以国内产品为主，但高端市场主要以欧美齿轮制造商或合资企业为主。外资企业利用自身技术及资金优势，不断扩张在中国的市场，国内齿轮传动企业面临严峻考验。 八、 齿轮行业发展空间分析 齿轮行业已成为机械基础件中规模最大的行业，也是一个充分竞争的行业。目前中国有大小齿轮企业近千家，骨干齿轮企业300多家，亿元以上的企业有近50家，市场竞争充分，市场化程度较高。 中国齿轮行业近10年来进步飞速，部分产品已达到或接近国际先进水平，但仍有相当大一部分齿轮与变速箱产品在振动噪声与疲劳寿命等方面与国际先进水平差距明显。