种子行业市场规模分析

种子行业市场规模分析 一、 种子行业市场规模 （一）国际种子行业市场规模 国际种业市场已处于较为成熟的发展阶段。根据Kynetec统计数据，2014-2020年期间，国际种子市场规模基本稳定，全球种业的市场规模由2014年的423亿美元增长至2020年463亿美元，种业市场规模年复合增长率为1．52%。预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．62%。 全球生物育种的市场规模由2015年的210亿美元增长至2020年的224亿美元，年均复合增长率为1．3%。2020年，生物育种在全球种业市场中的占比约为48．5%。预计2025年生物育种市场规模将达264亿美元，年均复合增长率为3．3%，生物育种在中国的推广应用预计将成为市场增速的原因之一。 （二）我国种子行业市场规模 2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模缓慢增长。2016年以后，国家提出了调面积、减价格和减库存的供给侧改革，2018至2019年行业整体市场规模迎来拐点。根据Kynetec数据，2020年我国种业市场规模达552亿元，过去5年年均复合增长率2．3%，市场规模仅次于美国。预计到2025年，我国种子市场规模将达732亿人民币，年均复合增长率5．8%，增速明显高于世界其他主要农产地区，增长潜力较大。 根据《2021年中国农作物种业发展报告》对全国30个省（市、区）（除西藏及港澳台）2，266个农业县种子使用情况调查，2020年全国7种重要农作物（玉米、水稻、小麦、大豆、棉花、油菜、马铃薯）用种面积17．15亿亩，总用种量97．88亿千克；主要农作物种子商品化率稳步提高，2020年达到72．04%，商品种子使用量共70．52亿千克。 我国主要农作物品种分布集中，主要由玉米、水稻、小麦、大豆以及马铃薯组成，从品类格局来看，我国主要农作物品类格局较为稳定。2021年，玉米、水稻、小麦产量合计占比超过90%，其中水稻和小麦产量合计占比超过50%。 1、我国小麦种子行业市场规模 我国是世界上小麦总产量最高、消费量最大的国家，历年来，我国小麦种植面积保持相对稳定，约占全国耕种总面积的22%~30%左右，2018年到2020年我国小麦播种面积呈现下降趋势，从2018年的24，266千公顷降至2020年的23，380千公顷，2021年我国小麦播种面积小幅增长，播种面积达23，570千公顷，同比增长0．8%。预计2022我国小麦播种面积将达23，956．33千公顷。由于经济实力的提高以及科研能力的提升，我国小麦产量一直保持增长态势。预计2022年生长期天气正常的前提下，预计我国小麦总产量有望达13，987．51万吨。2020年中国小麦单位面积产量5，911．4公斤/公顷，除了2018年小麦单产有所下降外，2017-2020年我国小麦单位面积产量基本上呈现逐渐上涨的走势。预计2022年我国小麦单位面积产量将逼近6吨/公顷。 小麦种植成本主要包括人工成本、土地成本、化肥和农药成本、种子费及其他成本。在小麦种植成本构成中，种子费的占比相对较小，农民对种子价格提升的敏感度有限。未来，随着人工成本、土地成本的持续增长，以及农业机械化进程的推进，农民将对种子的单位产值、对农业机械化的适应程度有更高的标准和要求，故符合育繁推一体化的大型种业将更具市场竞争力。 2011年至2020年每亩种子费用呈逐年上升趋势，主要原因一方面是种业企业为提升种子产品的抗逆性、抗倒伏性、丰产性等方面的品质，在科研投入方面不断加大，国内相关方面知识产权保护力度也不断增强；另一方面是农民对高质量种子的优势认识更为清晰，选择购买优质品种的意愿更加强烈，小麦种子商品化率也随之不断提高。 2020年我国冬小麦种子收获面积1，073．17万亩，较2019年减少44万亩，总产达50．25亿千克。小麦品种大多为常规品种，并非杂交品种。常规品种播种后再结出的种子可再做种子种植，故我国许多农民仍保留自留种习惯，小麦种子行业商品化率不高，导致我国审定品种数量偏低，其中优质强筋和弱筋品种偏少，有逐渐提高的空间。 2、我国水稻种子行业市场规模 在我国60%以上的人口是以米饭为主食，因此水稻成为了我国重要的粮食作物之一。我国水稻的种植面积近年来相对稳定，平均每年种植面积保持在30，000千公顷左右。同时，水稻单位产值从2011年的6，687．31公斤/公顷逐渐增长到2020年的7，059．00公斤/公顷，创水稻单产新高。水稻总产量也随水稻单产和种植面积的变化情况由2011年的20，288万吨上升至2020年的21，186万吨，增幅约4．43%。 与小麦类似，在水稻种植成本构成中，种子费的占比相对较小，农民对种子价格提升的敏感度有限。未来，随着人工成本、土地成本的持续增长，以及农业机械化进程的推进，农民将对种子的单位产值、对农业机械化的适应程度有更高的标准和要求，故符合育繁推一体化的大型种业将更具市场竞争力。 近代以来，我国水稻育种技术不断提升，水稻育种技术水平已经处于世界领先地位，优质品种的不断丰富。技术的进步带动2011年至2020年水稻每亩种子费用呈逐年上升趋势，2020年我国每亩水稻种子费达到67．64元，每亩用量达到3．25公斤。主要原因一方面是种业企业为提升种子产品的抗逆性、抗倒伏性、丰产性等方面的品质，在科研投入方面不断加大，国内相关方面知识产权保护力度也不断增强；另一方面是农民对高质量种子的优势认识更为清晰，选择购买优质品种的意愿更加强烈。 目前我国通过国审的杂交水稻品种数量也在不断增加。2020年中国水稻品种国审通过数量为574个，较上年增加133个，其中杂交水稻493个。近年来我国超级稻品种数量也在不断增加，截止至2020年底我国超级稻品数量已经达到122个。 二、 种子行业市场规模 国家将种子保卫战提上行动日程，已经对我国的生物育种开始战略性布局。2021年12月24日，全国人大常委会通过了修改《种子法》的决定，全面强化了品种权的保护力度，我国正式迈进种子市场化阶段。 目前我国种业行业集中度较分散，与海外种业龙头还存在规模差距。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，前五大公司市占率仅11%。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟须改善。 2020-2025年预计全球种业市场规模复合增速为2．6%。根据Kynetec统计数据，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年463亿美元，年均复合增长率为1．3%，预计2025年整体市场规模将增至527亿美元，年均复合增长率为2．6%。 三、 种子行业现状 种子行业上游种子研发机构包括中国农业大学、中国农业科学院等，育种采摘环节涉及企业包括隆平高科、丰乐种业、荃银高科、苏垦农发等，中游种子生产企业主要包括隆平高科、登海种业、丰乐种业、万向德农、荃银高科、苏垦农发等。下游种植业企业主要包括亚盛集团、苏垦农发、宏辉果蔬等，林业企业包括福建金森、平潭发展等。 中国作为全球最大的农业生产国，也是最大的农作物种子需求国之一。随着粮食市场化改革的深入推进，我国政策先后引导玉米及水稻等调减非优势产区面积，2016年至2020年，我国玉米、水稻等价格大幅下降并长期低位徘徊，农户生产收益不佳主动弃种，种子需求量有所下降。数据显示，2016年至2020年，国内种子市场规模从1229．61亿元下降至1199．89亿元，种子市场规模趋于饱和，行业增速显著放缓。预测，我国种子市场规模在2022年将达到1170．56亿元。 我国种业市场规模超过千亿，但行业集中度仍然较低。我国种子行业发展起步较晚，种业市场一直到新中国成立之后才得以初步建立并缓慢发展，以2000年《种子法》实施为标志，我国种业进入市场化阶段，开始蓬勃发展。2021年我国种业市场规模达1180亿元，体量庞大，排名全球第二。但行业集中度较低，CR5仅11%，对比全球种业市场CR5高达51%，存在较大差距。我国巨大的种子需求，与落后的育种格局之间的矛盾亟需改善。 从全球市场分布来看，国际种业集团正通过并购不断提升集中度，种业规模呈上升趋势，种业产业链一体化态势明显。作为农业大国，种子一直是中国最重要的农业生产资料，中国农用种子行业空间次于美国在全球位居第二，中美两国种子需求总量占全球种业60%。从地区来看，全球种业行业的市场主要分布在亚洲、北美和欧洲地区，其中北美和亚洲地区占比最大，分别占比为39．18%和34．23%，欧洲地区占比为14．76%，其他地区占比11．80%。 2011年我国种业进入深化改革阶段，我国种子行业整体市场规模呈增长态势。以出厂价格计算的我国种业市场销售额由2014年的482亿元增长至2020年552亿元，年均复合增长率约为2．3%。初步统计，2021年我国种业市场规模达565亿元。 四、 行业现状：育种技术有所提升，行业处于高速发展阶段 随着行业规模逐步扩张，2021年，中国种业市场规模达584亿元，同比增长5．8%；其中，蔬菜种子市场规模占比在24%左右，市场规模在140亿元左右。 多年来，中国蔬菜种子大量依赖于进口。目前，中国蔬菜种子行业国产化自给率已达87%，市场上常见的白菜、甘蓝、辣椒、番茄等大宗蔬菜商品种子已基本以国产品种为主，实现了自主可控；但菠菜、绿菜花、胡萝卜、洋葱等蔬菜种源依旧依赖于国外进口。 蔬菜种子、种苗培育所需主要材料成本花费占营业成本花费80%以上，培育所需辅助材料成本占总成本9%左右，中国蔬菜种业营业成本90%以上都来自于种子、种苗的培育花费。 中国蔬菜种子进出口贸易逆差。2021年，中国蔬菜种子进口数量降至0．95万吨，同比降低10%左右，出口数量依旧维持在0．4万吨左右。由于中国普通大宗蔬菜种子逐步实现国产化自给，目前中国进口蔬菜种子以高端蔬菜品种为主，2021年中国蔬菜种子进口单价总体上涨至25536．14美元/吨，导致进口金额总体小幅上涨。 随着行业政策支持力度增强，中国蔬菜种业行业资本投入持续增加，产品技术研发机构研发力度逐年增强，行业专利申请数量逐年增加。2021年中国蔬菜种子相关专利注册数量增加135件。自2010年以来，中国蔬菜种子相关专利注册累积数量超上千件。 目前，国际上部分发达国家的蔬菜种业已发展至4．0生物技术+人工智能+大数据信息技术育种时代，但中国蔬菜种业仍处于2．0杂交育种时代与3．0分子育种时代间，中国蔬菜育种技术仍待发展，行业正处于高速发展阶段。 五、 种子行业前景 据2021年一号文件指出：加快推进农业现代化，打好种业翻身仗，对育种基础性研究以及重点育种项目给予长期稳定支持;加快实施农业生物育种重大科技项目。因此，我国种子行业政策环境良好，推动种业育种技术的发展。 农业农村部发改委等部门颁布的种子行业政策主要内容包括：1）加强种业科技创新，培育推广优良品种，推进科研育种基地建设;2）加快推进生物育种研发应用，有序推进生物育种产业化应用;3）深化种业体制改革，做大做强育繁推一体化种子企业，建成系统完整、科学高效的农业种质资源保护与利用体系;4）对农作物品种进行审定，对种子企业的育种材料及相关育种基地开展转基因成分检测，严防非法转基因育种。总结来看，种子行业以加强种质资源保护利用和种子库建设，做大做强相关企业为发展目标。 我国农作物种子行业已进入快速发展期，国内种业龙头在全球市场逐渐占有一席之地。在国家政策的支持、技术持续突破下，我国农作物种子行业市场空间可期。 六、 全球种子行业格局 全球种业经历了从政府主导到全球化阶段，经历了生物育种的推广与行业的变革，目前整体行业规模已经趋于稳定。 从市场规模来看，全球种业的市场规模由2015年的435亿美元增长至2020年的463亿美元，CAGR约1．3%。预计到2025年市场规模有望增长至527亿美元，维持CAGR2．6%，据分析，市场扩容将主要依靠中国生物育种推广及需求的小幅提升。 据AgbioSeed统计