酱腌菜类行业市场深度分析及发展规划咨询

酱腌菜类行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 豆制品行业基本风险特征 近年来，消费者对食品安全的要求与日俱增，食品安全问题也日益受到监管部门和社会舆论的高度关注。虽然国家不断强化食品安全方面的监管，但食品行业分支众多，企业数量庞大，难免存在部分企业不规范运作的情况，若某个食品子行业的个别企业发生严重食品安全事故，也将可能给整个食品行业经营发展造成负面影响。 二、 豆制品行业市场规模 （一）豆制品行业市场规模 由于经济不断发展，现代人的消费观也在不断变化，对于食品的营养健康口感等都有了更高的要求。媒体宣传以及科普，豆制品人体健康有益的成分开始变得广为人知，为豆制品的消费带来了新机遇。国家卫生健康委员会发布的《新型冠状病毒感染的肺炎防治营养膳食指导》提出，科学合理的营养膳食能有效改善营养状况、增强抵抗力，有助于新型冠状病毒感染的肺炎防控与救治，其中提到的豆制品富含蛋白质，大豆食品蛋白质丰富，且具有人体必需的钙、磷、铁等矿物质，含有维生素B1、B2和纤维素。联合国粮农组织发布的《2020年世界粮食安全和营养状况报告》指出，健康饮食宝塔中豆制品是其中重要组成部分，建议每天至少摄入100g，我国也先后发布了《健康中国2030规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》《中国居民膳食指南》等文件，强调了豆制品对人体健康的重要性。2020年7月，中国食品工业协会豆制品专业委员会发布并启动了餐餐食豆，健康驾到与早晚两杯奶：一杯豆奶，一杯牛奶两个行业集体宣传语。在一系列政策刺激、行业协同努力下，豆制品已经是日常生活饮食中不可缺少的一部分。 根据豆制品专业委员会发布的《2021中国大豆食品行业状况、趋势》数据，2021年用于食品工业的大豆量约1530万吨，比2020年增长5%左右，其中用于豆制品加工的大豆用量约为940万吨比2020年增长5．62%左右；2021年豆制品行业前50强规模企业的投豆量为185．09万吨，销售额为327．30亿元。假设豆制品产品相同投豆量对应的销售额保持一致，经测算，2021年我国豆制品行业整体市场规模超过1，662．23亿元，较2020年增长超16．24%，豆制品市场空间广阔且稳健扩容。2012-2021年豆制品行业50强企业投豆量及销售额2022年，中国农业展望大会在北京举行，会上发布的《中国农业展望报告（2022-2031）》显示，2022年起，随着国家启动实施大豆和油料产能提升工程，预计国内大豆种植面积有望达到1．4亿亩以上，总产达到2000万吨，未来10年，在大豆振兴计划等政策强力支持下，中国将在盐碱地扩种大豆、推广玉米大豆带状复合种植技术等方面开拓大豆种植的空间潜力，有望在保证粮食安全不受影响的同时，解决中国大豆自给率偏低的问题。 （二）调味酱品类行业市场规模 根据中国调味品著名品牌企业100强数据统计，2020年主要调味酱生产企业（32家）的总产量为96．55万吨，调味酱行业产量始终保持正增长，优质企业品牌效应也逐渐显现。2016-2020年百强企业调味酱企业销售呈先下降后上升趋势，2020年，我国调味酱行业销售收入达到83亿元左右。 随着调味酱行业的多元化和健康化发展，餐饮业和家庭消费双双发力，调味酱行业将以10%的复合增长率继续稳步增长，预计到2025年市场规模达135亿元。 三、 豆制品行业发展环境 豆制品行业作为农副产品加工，有利于上游的农业增效、农民增收，且作为健康消费食品，其发展历来得到国家重视及大力支持。随着经济的不断发展，人们的收入水平和消费水平都得到了提高，在2017到2021年间，中国人均可支配收入逐年上涨，人均消费水平由于受到疫情的影响而上涨不明显或者略有下降。2022年上半年，人均可支配收入为1．85万元，消费支出为1．18万元，随着进入后疫情时代，人们的消费水平和收入水平都会回升，通常情况下，传统风味休闲食品的消费与居民的收入水平息息相关，收入水平越高，相关的消费开支也越大。居民收入水平的稳定增长，带来了消费升级和产业转型，催生出了传统风味休闲食品行业总体稳健的发展趋势。同时，居民的消费观念也在随之逐步发生改变，在市场推广不断深入的影响下，传统风味休闲食品越来越得到消费者的喜爱。 农业农村部等部门出台了一系列支持性法规政策，包括2019年发布的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》等指导意见，2019年发布的《大豆振兴计划实施方案》等产业政策，2014年发布的《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》、2016年发布的《健康中国2030规划纲要》等利好大豆食品发展的营养消费政策。 近些年，在产业政策方面，国家积极推进传统食品工业化、规模化生产，大力发展休闲食品、健康食品等产品，出台了多项重要文件，对农副食品加工业和食品制造业的积极发展提供了强有力的支撑，起到了良好的促进作用。 随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素，豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。 豆制品专业委员会数据显示，2021年豆制品行业50强规模企业的投豆量为180．31万吨，较2016年的120．43万吨增长了49．72%，年均复合增长率为9．94%;2021年豆制品50强规模企业的销售额为327．3亿元，较2016年的185．86亿元增长了76．1%，年均复合增长率为15．22%。 我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统且经济发达、人口密度大的特点，消费水平相对较高，因此豆制品生产相对发达。而往西往北，经济水平逐渐走低，人口密度变小，豆制品产量、技术水平和种类均呈下降趋势。 辐射半径的限制减弱了不同区域范围的生鲜豆制品生产商之间的竞争，造成了市场块状分布。同时，不同区域豆制品的生产工艺、口味等差别也进一步导致了豆制品市场呈现区域化、块状分布。从豆制品行业发展进程来看，行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。 豆制品市场有巨大的需求，从厨房到工厂，从小吃到产业，都具有极大的产业发展价值。现阶段，我国豆制品产业还存在技术落后、装备落后、安全风险高等问题。有学者建议，豆制品产业化发展要扩大生产规模，满足市场需求;生产标准化，实现产品增值;保障食品安全，杜绝问题食品;保真美味品质，传承特色文化。最终实现豆制品从厨房、餐饮到商品的跨越。 豆制品是我国传统饮食的瑰宝，其市场需求巨大，从厨房到工厂，从小吃到产业，具有极大的发展价值。近年来，伴随着饮食结构的升级、健康理念的深入，豆制品市场规模持续扩容。豆制品是我国传统饮食的瑰宝，其市场需求巨大，从厨房到工厂，从小吃到产业，具有极大的发展价值。近年来，伴随着饮食结构的升级、健康理念的深入，豆制品市场规模持续扩容。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿等。2020年我国豆制品行业整体市场规模超过1430亿元，较2019年增长超15%，豆制品市场空间广阔且稳健扩容。 近年来，我国在构建大豆现代产业技术体系、支持大豆科研生产全链条研究等方面，取得一批重要科技成果。而有利于上游的农业增效、农民增收，且能够为公众提供健康豆制品的豆制品产业，也迎来发展机遇期。豆芽、豆腐、豆干、腐竹、豆浆、豆奶等豆制品日常消费量的不断增加，促使生产企业的投豆量扩增。数据显示，2020年豆制品行业50强规模企业的投豆量为180万吨。 四、 豆制品行业发展概况 豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品。大多数豆制品是大豆的豆浆凝固而成的豆腐及其再制品。豆制品的营养比较全面，含蛋白质、脂肪、糖类、维生素，以及钙、磷、铁等人体必需的微量元素，可预防癌症和减少骨质疏松、心脏病的发生几率。 五、 大豆加工行业发展趋势 （一）政策利好大豆行业发展 2022年2月，农业农村部办公厅《关于做好新型农业经营主体和社会化服务组织扩种大豆油料专项工作的通知》提出要引导家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体因地制宜扩大大豆油料生产，提高大豆油料产能，支持社会化服务组织提供低成本便利化服务，为大豆油料扩种提供坚实的主体支撑和服务保障。，2022年1月，《十四五全国种植业发展规划》提出，到2025年，力争大豆播种面积达到1．6亿亩左右，产量达到2300万吨左右，推动提升大豆自给率。未来在国家政策不断利好的情况下，预计我国大豆行业将进一步发展，市场前景持续向好。 （二）农业全产业链数字化促进行业发展 发展智慧农业，聚焦行业发展需求，提升农业生产保障能力，提升农业生产效率，是十四五时期农业农村信息化发展的主攻方向。推动全产业链数字化，重点推进农业生产经营主体互联网融合应用，加速农产品加工-仓储物流-电商-追溯各环节数字化改造升级，形成农业全产业链信息流闭环，提升农产品供给质量和效率，将有利于大豆等农业的发展。 随着人们生活水平的不断提高，消费者对于食物要求越来越严格。行业食品安全标准不断提升，豆制品行业也在从传统工艺生产向现代工业化生产转变，豆制品开始趋向品牌化、机械化、标准化。特别是近十年来，随着民众生活水平的日益提高和社会生活习俗、消费环境、消费观念等全方位变化，中国豆制品产业发展较快。 目前市场上各种豆制品琳琅满目，从液态豆浆到固态豆浆粉，从豆皮、豆腐等传统生鲜食品，到袋装豆浆、休闲豆干等即饮即食类产品，各种各样大豆的再加工产品走向越来越多的家庭餐桌上。根据不同的制造方法、加工工艺，可以演变出各种满足不同消费者需求的产品。 调味酱主要用于协调各种食物的味道，以满足消费者加工而成的糊状调味品。在中国饮食的历史舞台中，酱的发展拥有着悠远的历史。从先秦时代，便有酱的记载，到西汉则出现了豆酱，随着历史的发展，酱的生产和制作又有了进一步的发展，随着酱的品种不断增加，酱不仅作为一般的佐食调料，而且广泛用于制作各种菜肴，到了今天，超市里各式各样、林林总总的中外各种酱料已经可以让人眼花缭乱。由于地域环境、气候温度、饮食习惯的区别，不同地区的调味酱风味也有所不同，目前市面上销售的产品主要有大豆酱、沙茶酱、甜面酱、豆豉、辣椒酱、豆瓣酱、沙拉酱、肉酱、番茄酱、芝麻酱、花生酱等，口味各具特色。不同种类的调味酱口味差异较大，根据各地的饮食习惯在不同区域流行。目前我国华东地区调味酱类企业数量多；华南地区大型企业多；西南地区区域性的品牌较多，产品多样化；华中地区外资企业较为集中。老字号企业多集中于华东和华南地区。 近年来，随着人口流动、物流运输的发展、饮食习惯的变化以及食品口味的融合，调味酱产品的消费已逐渐突破了地域性限制，一些符合大众口味的酱类产品表现出较好的市场需求，部分品牌调味酱企业不再局限于在本地区生产及销售，而是开发出适应不同地区口味的产品，随着渠道的开拓在全国乃至海外市场进行销售。 由于我国豆制品行业存在大量小作坊，难以实现规模生产，并且资金有限使得无法购置批量化、专业化生产设备，难以保障卫生条件。由于生产科技落后，豆制品行业难以实现产品创新，市场存在大量同质化产品，使得产品竞争加剧。并且不同地理位置对于豆制品的需求不同，豆制品的运输保存问题也使得不同地区的豆制品企业难以形成有效竞争，行业整体工艺落后，没有创新技术，无法实现规模经济。低端产品市场竞争激烈，仍停留在价格竞争阶段。 近些年来，行业在政策和市场的引导下，对落后产能进行淘汰，我国豆制品行业的集中度也得到了提升。在部分地区出现了区域性、行业性较强品牌，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。随着人均可支配收入的提高，带动食品消费需求不断增长，消费者对于食品安全、营养、健康、美味的需求也有所提升，从吃饱向吃好开始转变，对于产品品质和品牌有了一定的追求。面对迅速膨胀的中高端豆制品市场，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。 我国调味酱品类行业的竞争呈现金字塔型格局。第一