肉制品行业投资潜力及发展前景

肉制品行业投资潜力及发展前景 一、 豆制品行业发展环境 豆制品行业作为农副产品加工，有利于上游的农业增效、农民增收，且作为健康消费食品，其发展历来得到国家重视及大力支持。随着经济的不断发展，人们的收入水平和消费水平都得到了提高，在2017到2021年间，中国人均可支配收入逐年上涨，人均消费水平由于受到疫情的影响而上涨不明显或者略有下降。2022年上半年，人均可支配收入为1．85万元，消费支出为1．18万元，随着进入后疫情时代，人们的消费水平和收入水平都会回升，通常情况下，传统风味休闲食品的消费与居民的收入水平息息相关，收入水平越高，相关的消费开支也越大。居民收入水平的稳定增长，带来了消费升级和产业转型，催生出了传统风味休闲食品行业总体稳健的发展趋势。同时，居民的消费观念也在随之逐步发生改变，在市场推广不断深入的影响下，传统风味休闲食品越来越得到消费者的喜爱。 农业农村部等部门出台了一系列支持性法规政策，包括2019年发布的《关于深化改革加强食品安全工作的意见》等指导意见，2019年发布的《大豆振兴计划实施方案》等产业政策，2014年发布的《中国食物与营养发展纲要（2014-2020年）》、2016年发布的《健康中国2030规划纲要》等利好大豆食品发展的营养消费政策。 近些年，在产业政策方面，国家积极推进传统食品工业化、规模化生产，大力发展休闲食品、健康食品等产品，出台了多项重要文件，对农副食品加工业和食品制造业的积极发展提供了强有力的支撑，起到了良好的促进作用。 随着生活水平的提高、生活节奏的加快，现代人对食品的需求开始向营养、健康、安全、美味、方便等方向发展，而豆制品具有人体必需的钙、磷、铁等人体需要的矿物质，并且含有维生素B1、B2和纤维素，豆制品的消费在百姓饮食消费中不断增长。 豆制品专业委员会数据显示，2021年豆制品行业50强规模企业的投豆量为180．31万吨，较2016年的120．43万吨增长了49．72%，年均复合增长率为9．94%;2021年豆制品50强规模企业的销售额为327．3亿元，较2016年的185．86亿元增长了76．1%，年均复合增长率为15．22%。 我国东部、中部及南部地区具有豆制品消费的传统且经济发达、人口密度大的特点，消费水平相对较高，因此豆制品生产相对发达。而往西往北，经济水平逐渐走低，人口密度变小，豆制品产量、技术水平和种类均呈下降趋势。 辐射半径的限制减弱了不同区域范围的生鲜豆制品生产商之间的竞争，造成了市场块状分布。同时，不同区域豆制品的生产工艺、口味等差别也进一步导致了豆制品市场呈现区域化、块状分布。从豆制品行业发展进程来看，行业竞争最终将呈现资源向大企业集中的趋势。 豆制品市场有巨大的需求，从厨房到工厂，从小吃到产业，都具有极大的产业发展价值。现阶段，我国豆制品产业还存在技术落后、装备落后、安全风险高等问题。有学者建议，豆制品产业化发展要扩大生产规模，满足市场需求;生产标准化，实现产品增值;保障食品安全，杜绝问题食品;保真美味品质，传承特色文化。最终实现豆制品从厨房、餐饮到商品的跨越。 豆制品是我国传统饮食的瑰宝，其市场需求巨大，从厨房到工厂，从小吃到产业，具有极大的发展价值。近年来，伴随着饮食结构的升级、健康理念的深入，豆制品市场规模持续扩容。豆制品是我国传统饮食的瑰宝，其市场需求巨大，从厨房到工厂，从小吃到产业，具有极大的发展价值。近年来，伴随着饮食结构的升级、健康理念的深入，豆制品市场规模持续扩容。豆制品是以大豆、小豆、青豆、豌豆、蚕豆等豆类为主要原料，经加工而成的食品，主要包括豆腐、豆腐丝、豆浆、豆浆粉、豆腐皮、油皮、豆腐干、腐竹、素鸡、素火腿等。2020年我国豆制品行业整体市场规模超过1430亿元，较2019年增长超15%，豆制品市场空间广阔且稳健扩容。 近年来，我国在构建大豆现代产业技术体系、支持大豆科研生产全链条研究等方面，取得一批重要科技成果。而有利于上游的农业增效、农民增收，且能够为公众提供健康豆制品的豆制品产业，也迎来发展机遇期。豆芽、豆腐、豆干、腐竹、豆浆、豆奶等豆制品日常消费量的不断增加，促使生产企业的投豆量扩增。数据显示，2020年豆制品行业50强规模企业的投豆量为180万吨。 二、 豆制品产业投资前景 随着豆制品产业加快推进转型升级发展，自动化的豆制品加工设备为打磨高质量高效率的豆制品系列产品注入新动力，助力豆制品产业发展，满足消费市场的多元化需求。 近几年，豆制品行业得到了国家大力支持，市场规模不断扩大，但是豆制品生产发展水平不平衡，市场区域化分割。豆制品行业作为农副产品加工，有利于上游的农业增效、农民增收，且作为健康消费食品，其发展历来得到国家重视及大力支持。 《健康中国2030规划纲要》指出，要制定实施国民营养计划，深入开展食物（农产品、食品）营养功能评价研究，全面普及膳食营养知识，发布适合不同人群特点的膳食指南，引导居民形成科学的膳食习惯，推进健康饮食文化建设。作为健康、天然、植物性及环保概念的食物代表，豆制品深刻切合现阶段我国居民对食品的要求，预计未来将迎来产业持续增长期。 近年来，大豆原料价格的上涨，使得中小企业经营成本居高不下，不少豆制品企业濒临破产;人口老龄化日益严峻，豆制品需求量逐渐减少，部分家庭企业缺少接班人也被迫暂停事业。根据厚生劳动省统计数据，2005年到2018年期间，日本豆制品制造商从13000家左右锐减到6000家。 尽管市场逐渐萎缩，不少企业依然没有放弃创新探索的步伐。其中，Foodaily注意到，日本最大的豆制品企业相模屋，自1951年创立以来，保留豆腐传统风味的同时不断推陈出新，产品线几乎涵盖豆腐所有细分品类，市场占有率约为日本全境四分之一。 与国内将新鲜豆腐分为老豆腐（又称北豆腐）、嫩豆腐（又称南豆腐）、内酯豆腐类似，日本的新鲜豆腐主要分为绢豆腐和木棉豆腐。其中，绢豆腐豆乳浓度及成品含水量更高，质地更为细腻。根据调查，在多达数百种的日本豆制品中，日常最常食用的是绢豆腐与木棉豆腐，人数占比分别为53%和40%。 三、 大豆加工行业发展趋势 （一）政策利好大豆行业发展 2022年2月，农业农村部办公厅《关于做好新型农业经营主体和社会化服务组织扩种大豆油料专项工作的通知》提出要引导家庭农场、农民合作社等新型农业经营主体因地制宜扩大大豆油料生产，提高大豆油料产能，支持社会化服务组织提供低成本便利化服务，为大豆油料扩种提供坚实的主体支撑和服务保障。，2022年1月，《十四五全国种植业发展规划》提出，到2025年，力争大豆播种面积达到1．6亿亩左右，产量达到2300万吨左右，推动提升大豆自给率。未来在国家政策不断利好的情况下，预计我国大豆行业将进一步发展，市场前景持续向好。 （二）农业全产业链数字化促进行业发展 发展智慧农业，聚焦行业发展需求，提升农业生产保障能力，提升农业生产效率，是十四五时期农业农村信息化发展的主攻方向。推动全产业链数字化，重点推进农业生产经营主体互联网融合应用，加速农产品加工-仓储物流-电商-追溯各环节数字化改造升级，形成农业全产业链信息流闭环，提升农产品供给质量和效率，将有利于大豆等农业的发展。 随着人们生活水平的不断提高，消费者对于食物要求越来越严格。行业食品安全标准不断提升，豆制品行业也在从传统工艺生产向现代工业化生产转变，豆制品开始趋向品牌化、机械化、标准化。特别是近十年来，随着民众生活水平的日益提高和社会生活习俗、消费环境、消费观念等全方位变化，中国豆制品产业发展较快。 目前市场上各种豆制品琳琅满目，从液态豆浆到固态豆浆粉，从豆皮、豆腐等传统生鲜食品，到袋装豆浆、休闲豆干等即饮即食类产品，各种各样大豆的再加工产品走向越来越多的家庭餐桌上。根据不同的制造方法、加工工艺，可以演变出各种满足不同消费者需求的产品。 调味酱主要用于协调各种食物的味道，以满足消费者加工而成的糊状调味品。在中国饮食的历史舞台中，酱的发展拥有着悠远的历史。从先秦时代，便有酱的记载，到西汉则出现了豆酱，随着历史的发展，酱的生产和制作又有了进一步的发展，随着酱的品种不断增加，酱不仅作为一般的佐食调料，而且广泛用于制作各种菜肴，到了今天，超市里各式各样、林林总总的中外各种酱料已经可以让人眼花缭乱。由于地域环境、气候温度、饮食习惯的区别，不同地区的调味酱风味也有所不同，目前市面上销售的产品主要有大豆酱、沙茶酱、甜面酱、豆豉、辣椒酱、豆瓣酱、沙拉酱、肉酱、番茄酱、芝麻酱、花生酱等，口味各具特色。不同种类的调味酱口味差异较大，根据各地的饮食习惯在不同区域流行。目前我国华东地区调味酱类企业数量多；华南地区大型企业多；西南地区区域性的品牌较多，产品多样化；华中地区外资企业较为集中。老字号企业多集中于华东和华南地区。 近年来，随着人口流动、物流运输的发展、饮食习惯的变化以及食品口味的融合，调味酱产品的消费已逐渐突破了地域性限制，一些符合大众口味的酱类产品表现出较好的市场需求，部分品牌调味酱企业不再局限于在本地区生产及销售，而是开发出适应不同地区口味的产品，随着渠道的开拓在全国乃至海外市场进行销售。 由于我国豆制品行业存在大量小作坊，难以实现规模生产，并且资金有限使得无法购置批量化、专业化生产设备，难以保障卫生条件。由于生产科技落后，豆制品行业难以实现产品创新，市场存在大量同质化产品，使得产品竞争加剧。并且不同地理位置对于豆制品的需求不同，豆制品的运输保存问题也使得不同地区的豆制品企业难以形成有效竞争，行业整体工艺落后，没有创新技术，无法实现规模经济。低端产品市场竞争激烈，仍停留在价格竞争阶段。 近些年来，行业在政策和市场的引导下，对落后产能进行淘汰，我国豆制品行业的集中度也得到了提升。在部分地区出现了区域性、行业性较强品牌，但尚未出现全品类、全国性的龙头企业，各企业的市场占有率较小。随着人均可支配收入的提高，带动食品消费需求不断增长，消费者对于食品安全、营养、健康、美味的需求也有所提升，从吃饱向吃好开始转变，对于产品品质和品牌有了一定的追求。面对迅速膨胀的中高端豆制品市场，部分企业利用渠道优势和品牌优势，逐渐扩大自身的市场占有率。 我国调味酱品类行业的竞争呈现金字塔型格局。第一梯队为老干妈和海天味业等企业，该类企业在调味酱营收和产量都在行业中处于领先地位，企业创新能力极强，目前占据国内大部分高端市场，处在金字塔的顶部。 第二梯队为仲景食品、安记食品等知名酱料企业，该类企业已经形成较为广泛的产品线和规模生产的能力。在部分高端产品细分市场已对第一梯队形成竞争，并不断扩大市场份额，处在行业金字塔中部。 第三梯队为行业中其他中小型生产公司。就区域格局来看，目前不同的调味酱品类有其不同的主要销售区域，豆瓣酱的销售区域以四川为主，沙茶酱以福建为主。此类企业规模普遍较小，在区域销售中取得较强的优势。 四、 豆制品行业基本风险特征 近年来，消费者对食品安全的要求与日俱增，食品安全问题也日益受到监管部门和社会舆论的高度关注。虽然国家不断强化食品安全方面的监管，但食品行业分支众多，企业数量庞大，难免存在部分企业不规范运作的情况，若某个食品子行业的个别企业发生严重食品安全事故，也将可能给整个食品行业经营发展造成负面影响。 五、 豆制品行业展望 豆制品是我国传统饮食的瑰宝，其市场需求巨大，从厨房到工厂，从小吃到产业，具有极大的发展价值。近年来，伴随着饮食结构的升级、健康理念的深入，豆制品市场规模持续扩容。尽管我国豆制品产业发展加快，但我国大豆产业现在面临供给不足、国外进口原料成本低等情况，国产大豆振兴刻不容缓。在豆制品产业的现代化进程中，要通过创新改变蛋白粒子结构技术，提高产品性能和品质。未来，豆制品等传统食品产业的发展方向为加工生产、技术创新并完善供应链，即把握食品的功能点，找准应用点。 虽然我国豆制品生产、加工历史悠久，但实现工业化发展的时间却不长。新中国成立后，前店后厂、手工制作的生产模式和带有计划经济色彩的采购和销售模式持续了相当长的时间。1992年，全国副食品市场全面