电力营销应用行业市场深度分析及发展规划咨询

电力营销应用行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 智能电网产业链分析 近年来，中国社会用电居高不下，2021年中国全社会用电量达83128亿千瓦时，同比增长10．9%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。其中第二产业用电量为56131亿千瓦时，工业用电量为55090亿千瓦时。 随着对不可再生能源的大量开采，不可再生能源临近枯竭，同时使用传统能源造成的环境问题也日益严重。仅仅依赖攫取不可再生能源以促进中国经济发展的方式显然已不符合现如今中国的国情，以石油和煤炭为核心的化石能源时代注定在不远的将来宣告结束，新能源和化石能源互补的混合能源时代是中国在未来经济发展过程中要面临的新时代。为了适应即将到来的混合能源时代，中国亟需以新一轮技术革命、产业革命为支点，用更为科学的、环保的、可持续的发展模式来替代以往粗放的发展模式。因此，为了保证电力系统在国民经济建设中继续发挥中流砥柱的作用，智能电网在中国迅速发展。 在国家大力鼓励和支持发展可再生能源、清洁能源发电的背景下，近年来我国清洁能源发电量占比不断走高，但火力发电量占比仍旧在70%以上。 从中国电网建设周期来看，大致可以划分为四个阶段：1）2010年以前主干网基建时期；2）2011-2015年自动化升级及智能化起步期；3）2015-2020年信息化升级及智能化扩散期；4）2021年后配电网智能化及新型电力系统建设期。截止2020年中国35千伏及以上输电线路杆路长度为18．82亿米，35千伏及以上输电线路回路长度21．56亿米，35千伏及以上变压器铭牌容量812893万千伏安。 二、 信息技术行业市场规模 （一）软件和信息技术服务业市场规模 根据工信部数据，十三五期间软件和信息技术业务收入保持较高速度增长，从2015年的4．28万亿元增长至2020年的8．16万亿元，年均复合增长率达13．8%，占信息产业比重从2015年的28%增长到2020年的40%，2021年，软件和信息技术业务收入为9．50万亿元，未来有望突破十万亿元大关。 目前云计算、大数据、人工智能、5G、区块链、工业互联网、量子计算等新一代信息技术发展迅速，而软件是新一代信息技术的灵魂，是中国抢占新技术革命机遇的战略支点，对国家未来经济发展具有重大战略意义，因此软件行业未来将迎来新的发展机遇，整体市场规模仍有较大增长空间。 （二）智能电网市场规模 根据国家电网2010年3月发布的《国家电网智能化规划总报告》，2009年至2020年智能化投资3，841亿元，占电网总投资的11．1%，其中2016年至2020年智能化投资占电网投资比例为12．50%。 《南方电网十四五电网发展规划》指出，南方电网十四五计划投资6，700亿元；在2021能源电力转型国际论坛上，国家电网董事长辛保安表示十四五期间计划投入3，500亿美元（约合2．23万亿元），推进电网转型升级。中国两大电网巨头计划在十四五期间投资约2．9万亿建设电网，考虑地区电网投资，十四五期间全国电网总投资预计近3万亿元，如果以国家电网2016年至2020年12．5%的智能化投资比例作为测算依据，十四五期间我国智能电网投资额约3，750亿元，2021至2025年平均每年新增投资约750亿元。 三、 智能电网行业行业壁垒 （一）智能电网行业客户资源壁垒 资源壁垒主要系下游客户对服务供应商的品牌认可度。智能电网的下游客户主要为南方电网和国家电网等规模较大的客户，此类客户对服务供应商的规模、业界知名度、技术实力、财务实力、行业经验、售后服务经验有较高要求。进入规模较大客户服务商体系，一般需要经过较长时间的经验积累和渠道拓展，先进入者因经历了长期良好的应用与服务积累，在行业竞争中建立了较好的客户基础，而具有稳定、忠诚的客户群体，短期内新进入者开拓客户存在一定难度。 （二）智能电网行业技术壁垒 智能电网涉及多学科、多领域技术，综合运用软件信息技术、电气自动化技术、大数据技术、物联网应用技术和网络控制与传输技术等，技术门槛较高，一般企业很难全面掌握智能电网所涉及的技术，若依靠自身研发则需要较长时间的积累。企业需要通过研发投入和技术创新，结合成熟的项目经验，将客户需求、系统设备和运营维护服务转化为智能化整体解决方案。随着智能化技术的不断升级和应用领域的日益广泛，智能电网企业在根据客户需求针对性研发和敏锐把握智能化技术发展动向方面面临更多挑战，本行业的技术门槛将越来越高。 （三）智能电网行业人才壁垒 智能电网企业作为典型的技术密集型企业，由于技术和人才密不可分，对提供方案设计及运行维护人员的综合素质有较高的要求，智能电网人才不仅需要较高水平的信息技术知识，也需要对电网企业的业务流程、管理体系和应用环境有着深刻的理解。因此，企业是否拥有掌握行业关键技术和相关从业经验并获得相关从业资格的人才，将直接影响企业的持续研发能力和自主创新能力，从而影响企业的市场竞争力。因此，本行业的新进入者面临较高的人才壁垒。 （四）智能电网行业资金壁垒 智能电网软件开发通常包括项目招投标、方案设计、功能开发、单元测试、验收测试、试运行、验收、售后服务等多个环节，而下游客户主要为付款周期较长的企事业单位，在项目整个实施过程中，从项目承揽到方案实施各个环节都需要大量的资金支出，智能电网企业需要承担金额一定的资金垫付和融资功能。同时，智能电网企业的发展立足于技术创新，技术研发也需要充足的资金保证。因此，从事该类业务的企业须具备一定的企业规模、资金实力和融资能力。 四、 信息技术行业发展概况和趋势 （一）软件和信息技术服务业发展概况 软件产业作为国家的基础性、战略性新兴产业，是国家重点支持和鼓励的行业，在促进国民经济和社会发展信息化中具有重要的地位和作用。工信部数据显示，2021年我国软件和信息技术服务业实现收入94，994亿元，同比增长17．7%，其中软件信息技术服务收入60，312亿元，占软件和信息技术服务业比重为63．50%。受益于国家产业政策对软件及信息技术服务业的大力支持和互联网、云计算、大数据等新兴技术与产业深度融合的促动，预计软件和信息技术服务业仍将保持增长态势。 到2025年，数字经济核心产业增加值占国内生产总值比重达到10%，数据要素市场体系初步建立，产业数字化转型迈上新台阶，数字产业化水平显著提升，数字化公共服务更加普惠均等，数字经济治理体系更加完善。展望2035年，力争形成统一公平、竞争有序、成熟完备的数字经济现代市场体系，数字经济发展水平位居世界前列。 （二）地理信息产业发展概况 地理信息产业是以现代测绘技术和信息技术为基础发展起来的综合性高技术产业，是采用地理信息技术对地理信息资源进行生产、加工、开发、应用、服务、经营的全部活动，以及涉及这些活动的各种设备、技术、服务、产品的实体集合体。地理信息技术与资源的应用范围十分广泛，包括城市、交通、国土、矿产、水利、环保、气象、海洋、测绘等数十个领域。 随着各个行业对地理信息技术与资源需求的不断扩大，近年来我国地理信息产业一直保持着较高的发展速度。根据中国地理信息产业协会数据，2021年我国地理信息产业产值为7，524亿元，同比增长9．2%，预计未来仍将保持增速态势。 （三）智能电网行业发展概况 1、电网总投资发展概况 电力是保障社会经济发展、提高人民生活水平的基础产业，电网是连接电厂与用户、优化配置能源资源的基础平台，电网投资是稳定经济增长、服务民生、促进产业升级的有效措施。中国电力企业联合会数据显示，2010年至2021年，中国电网投资额由3，448亿元增长至4，951亿元，投资增速虽有波动，但电网是涉及国计民生的基础行业，故电网投资具有刚性需求。 2、智能电网投资发展概况 智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。 为提高能源综合利用效率、提升电网可靠性，国家电网和南方电网均已布局智能电网投资。根据国家电网社会责任书，2020年电网投资额为4，605亿元，2010年至2017年电网投资额保持增长态势，2017年以后有所下滑，但年均投资始终保持在4，500亿元以上，未来国家电网将持续推动电网高质量发展，通过特高压网络布局不断完善，加速各级供电网络协调发展，提升电网智能化水平；根据南方电网2020年企业社会责任报告，南方电网2020年电网投资额为907亿元，智能电网发展格局已基本形成，十四五期间，南方电网电网建设将规划投资约6700亿元以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建。 3、智能电网发展受国家政策扶持 2015年7月，国家能源局发布《国家能源局关于印发配电网建设改造行动计划（2015—2020年）的通知》（国能电力〔2015〕290号）》，明确提出推进配电自动化和智能用电信息采集系统建设，实现配电网可观可控，满足新能源、分布式电源及电动汽车等多元化负荷发展需求，推动智能电网建设与互联网深度融合。 2016年11月，国家发改委、国家能源局发布《电力发展十三五规划（2016-2020年）年》，要求推进互联网+智能电网建设。全面提升电力系统的智能化水平，实现能源生产和消费的综合调配，充分发挥智能电网在现代能源体系中的作用。 2021年2月，国家发改委发布《国家发展改革委、国家能源局关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》（发改能源规〔2021〕280号）提出，要着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系，提升能源清洁利用水平和电力系统运行效率，贯彻新发展理念，更好地发挥源网荷储一体化和多能互补在保障能源安全中的作用。 4、信息技术行业行业未来发展趋势 （1）信息技术行业先进信息技术、互联网理念与智能电网、智慧能源深度融合 目前大数据、云计算、人工智能、物联网等新一代信息技术方兴未艾，物理电网与新一代信息技术和互联网理念的融合进一步推动电网数字化、智能化发展，实现电网量值传递、状态感知、在线监测、行为跟踪、趋势分析、知识挖掘和科学决策，促进电网运行更加安全、可靠、智能、经济。 随着传感、信息、通信、控制技术与能源系统的深入融合，传统单一能源网络向多能互补、智能化方向发展，从而实现能源协同供应和综合梯级利用。同时，随着综合能源服务业务、智慧能源的发展、及互联网技术的深入应用，能源耦合系统基础设施将逐步完善，我国能源网络将进一步升级。 （2）信息技术行业智能电网和智慧能源将促进软件及服务投入 增加软件投入是智能电网、智慧能源发展的必要措施。智能电网和智慧能源的发展依赖互联网理念、大数据、云计算、人工智能等新技术的开发，而软件信息化投入是新技术的开发的必要环节，因此可以预见的是，我国智能电网和智慧能源的逐步升级将促进软件及服务投入的增加。 五、 中国智能电网发展现状 （一）发展特点 智能电网，也被称为电网2．0，是建立在集成的、高速双向通信网络的基础上，通过先进的传感和测量技术、先进的设备技术、先进的控制方法以及先进的决策支持系统技术的应用，实现电网的可靠、安全、经济、高效、环境友好和使用安全的目标，其主要特征包括自愈、激励和保护用户、抵御攻击、提供满足用户需求的电能质量、容许各种不同发电形式的接入、启动电力市场以及资产的优化高效运行。 相对于美国、日本等发达国家，中国智能电网技术起步较晚，从2007年10月，华东电网公司启动了智能电网可行性研究项目，到2009年5月国家电网对外公布坚强智能电网计划，智能电网才逐步成为中国电网发展的一个新方向。 较于传统电网，智能电网不仅可以提供可靠、高效的电力保障，并且兼容各类设备的接入，进一步优化电力资源配置，同时，消费者的参与也使电网运营方式更加丰富。 （二）产业链 智能电网产业链主要分为发电、输电、变电、配电以及用电五个大环节。上游发电环节分为可再