熔喷材料行业市场深度分析及发展规划咨询

熔喷材料行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 产业链概述 过滤材料是指过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，其种类极为丰富，按照结构可分为柔性过滤材料、刚性过滤材料和松散性过滤材料。过滤材料产业的上游为各类原材料，如塑件、无纺布、胶水等，中游是过滤材料的研发设计与生产制造，下游主要是过滤材料的应用，可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域。 过滤材料产业链过滤材料是指过滤过程中，固体粒子沉积在其表面或内部的有渗透性的材料，其种类极为丰富，按照结构可分为柔性过滤材料、刚性过滤材料和松散性过滤材料。过滤材料产业的上游为各类原材料，如塑件、无纺布、胶水等，中游是过滤材料的研发设计与生产制造，下游主要是过滤材料的应用，可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域。 二、 下游产业 过滤材料可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域，是各类过滤设备不可或缺的耗材，直接决定着过滤设备的相关性能。以吸尘器产品为例，2020年中国家用吸尘器产量约为1．34亿台，同比增长19．6%。预计未来随着吸尘器在家庭普及率的提升，其将为过滤材料市场带来巨量的需求。 2015-2020年中国家用吸尘器产量及增速过滤材料可应用于吸尘器、空气过滤器、水过滤等多个领域，是各类过滤设备不可或缺的耗材，直接决定着过滤设备的相关性能。以吸尘器产品为例，2020年中国家用吸尘器产量约为1．34亿台，同比增长19．6%。预计未来随着吸尘器在家庭普及率的提升，其将为过滤材料市场带来巨量的需求。 过滤材料的另一个重要应用领域为水过滤，据统计2021年全球过滤膜市场达到了16．47亿美元，且未来随着人们对生活品质要求的提升，过滤膜的应用将会更加广泛，预计2026年全球过滤膜市场规模有望达到24．21亿美元，同样也推进了过滤材料行业的发展。 三、 过滤材料种类 过滤材料的特性主要分为机械特性和应用特性。其中机械特性主要包括强度、耐磨性、密封性、振动稳定性等性能；应用特性主要包括化学稳定性、热稳定性、吸附性、静电特性、再利用性等性能。 过滤材料及其制品上游主要为塑件、无纺布、胶水、PP粒子、木浆等原材料厂商和塑料制品加工商，下游主要为居家生活、医疗卫生、畜牧养殖、商业办公、汽车出行等领域。 四、 过滤材料行业竞争格局 海外过滤材料及其制品市场中，欧美等发达国家的大型先进过滤材料及其制品生产商，经营时间较长，品牌认可度较高。国际知名厂商如爱美克（AAF）、康菲尔（Camfil）、3M等厂商，依靠资金、技术、人才等优势，已形成跨国跨地区的大规模专业化生产集团，在过滤材料及其制品行业竞争优势明显。 我国过滤材料及其制品生产企业起步相对较晚，行业内中小企业较多。大多数同类企业规模偏小，缺乏自主研发能力和产品设计能力，难以迅速提升自身产品的市场竞争力和影响力，通常依靠低价在低端市场占据一席之地。只有少部分企业凭借较强的研发能力、良好的客户口碑及优质的销售渠道，逐步发展成为实力较强的大型企业，具备提供适应多种复杂工况环境的系列产品和为大型客户提供全方位服务的能力，并带动我国过滤材料及其制品行业逐步向区域集中度高、产业集群化的方向发展。 过滤材料及其制品作为过滤设备的关键部件，直接决定过滤设备性能的发挥和过滤效果的好坏，因此下游客户对产品质量要求较高。中小型企业资金、技术实力相对不足，持续研发投入和产品创新能力较弱，面临严峻的竞争形势；而行业内在规模、资金、技术、工艺、产品质量等方面有优势的企业发展迅速，凭借其对客户需求的个性化研究，对产品技术和生产工艺的不断挖掘，在行业内树立了良好的口碑和品牌影响力，优势企业的进一步发展亦有利于行业的进一步整合，行业集中度有望持续提高。目前，国内过滤材料及其制品行业属于完全竞争行业，市场化程度较高。 五、 过滤材料行业壁垒 （一）过滤材料技术研发与工艺壁垒 过滤材料及其制品的生产涉及材料配方设计、关键工艺流程创新及参数优化、关键生产设备设计制造、复杂性结构设计、性能检测等多方面技术，包含了物理、化学、机械、材料、自动控制等多个领域的高端知识，对新进入者有着很高的技术要求；其次，过滤材料及其制品下游应用领域广泛，不同行业、不同工况环境对产品的性能要求有较大差异，这就需要生产厂商对原材料特性、过滤原理、结构设计等具有深入地研究，才能设计及生产出符合客户需求的高效、低阻、耐用的产品；最后，过滤材料作为可持续改性的材料，共混改性、表面改性、纳米材料改性等新技术的出现将进一步提升其性能，实现不同产品之间性能的差异化。这就需要企业持续不断的进行研发投入，才能不断推出新产品以满足甚至引领客户的需求，在市场竞争中占据优势地位，而缺乏研发储备的生产企业难以生产出适应细分市场的高附加值产品。综上，技术研发与工艺壁垒构成了拟进入者进入本行业的主要障碍。 （二）过滤材料客户资源壁垒 过滤材料及其制品价值相对整机设备投入较低，却对整机设备集尘及过滤效果起到关键作用，同时产品具有耗材属性，使用过程中需要定期更换以保证集尘及过滤效果，所以客户较为注重此类产品的质量。通常情况下，大型品牌商或渠道商需经过大量考察、长时间论证和认证后，才会大批量使用某一企业的产品，且一旦确定选择某一生产厂商不会轻易更换。另一方面，大型品牌商或渠道商与过滤材料及其制品生产商建立长期稳定的合作关系，有利于其保证产品货源和质量的稳定性，也有利于其降低生产成本。因此，稳定的客户关系是该等行业的一大特征和重要壁垒。 （三）过滤材料资金壁垒 本行业作为相对偏重资产的行业，对于资金投入的要求较高。首先，生产厂房、机器设备等固定资产的初始购置，及后续扩大生产规模所必需的投资，都对企业的资金实力提出了较高的要求。其次，本行业下游发展迅速，生产企业须时刻根据客户的需求，持续进行研究开发，而一款产品从研发设计至打样试制、直至大规模投产，均需要投入较大的资金。此外，企业销售渠道的建设、拓展与完善，境外客户关系的开发、维护与变更，以及日常的管理运营，都需要大量且持续的资金投入。因此，行业的新进入者若非具备较充足的资金储备以及较强的持续融资能力，将面临较大的障碍。 （四）过滤材料规模壁垒 对于过滤材料及其制品生产商而言，企业生产规模越大，与上游原材料供应商的谈判优势越明显，有利于获得品质稳定和数量充足的原材料；同样，与下游客户的谈判优势也更明显。而对于发展初期规模较小的企业而言，其无法形成规模效应，与上下游企业谈判时往往处于劣势，这些无疑会增加产品成本。因此，规模壁垒也是拟进入者需要考虑的因素之一。 六、 上游产业 过滤材料产业的上游主要为原材料，包括塑件、无纺布、胶水等。其中从我国无纺布产量来看，2020年我国无纺布产量为878．8万吨同比增长35．8%。且无纺布行业属于充分竞争行业，供应商数量较多，因此预计无纺布原料的供应价格将比较稳定。 2016-2020年中国无纺布产量及增速过滤材料产业的上游主要为原材料，包括塑件、无纺布、胶水等。其中从我国无纺布产量来看，2020年我国无纺布产量为878．8万吨同比增长35．8%。且无纺布行业属于充分竞争行业，供应商数量较多，因此预计无纺布原料的供应价格将比较稳定。2016-2020年中国无纺布产量及增速另一项重要的滤材生产原材料为胶水，主要用于无纺布、过滤纸等材料之间的粘合、填充、密封，包括过滤器聚氨酯胶粘剂、过滤器液槽胶、过滤器耐高温胶等多种。据东方材料公司的公告显示，其所生产的聚氨酯胶粘剂价格稳定在18元/千克左右，且随着新增产能的落地，聚氨酯胶粘剂的价格仍有下降空间。