汽车稳定杆行业市场前瞻与投资战略规划

汽车稳定杆行业市场前瞻与投资战略规划 一、 汽车零部件行业发展概况 汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业与汽车工业相互促进、共同发展。随着汽车技术的进步、市场竞争的日益激烈，整车制造企业逐步由传统的垂直一体化的生产模式向以整车设计、开发、生产为核心的专业化分工模式转变。汽车零部件研发生产逐渐从整车制造企业中分离出来，形成一个独立的行业。 （一）全球汽车零部件行业发展概况 随着世界经济全球化、市场一体化的趋势不断发展，汽车零部件产业在汽车工业体系中的市场地位逐步提升，汽车零部件供应商在整车开发和生产过程中的介入程度亦越来越深。 在汽车工业发展初期，汽车零部件产业主要作为汽车整车制造的附属产业，汽车零部件的生产制造一般由汽车整车厂商的下属部门完成。20世纪90年代以来，世界汽车工业格局发生重大变化，全球汽车零部件产业开始趋于独立化。为了优化资源配置，根据专业化分工的需要，国际大型整车厂商逐渐由传统的纵向经营、追求大而全的生产模式转向精简机构、以开发整车项目为主的专业化生产模式，纷纷将旗下的汽车零部件制造企业剥离。在大型整车厂商的推动下，汽车零部件行业的诸多企业逐步从汽车整车厂商分离出来，形成了独立、完整的企业组织。汽车零部件工业逐渐脱离整车厂商，迈向独立化、专业化发展的道路。 汽车零部件产业是汽车产业的重要组成部分，世界汽车工业强国不仅拥有世界知名的整车厂商，还拥有世界一流的汽车零部件企业。全球汽车零部件配套供应商百强企业中以美国、欧洲和日本企业为主，行业内规模大、技术力量雄厚、资本实力充足的企业也主要集中国家或地区。 （二）我国汽车零部件行业概况 在汽车市场高速增长的带动下，我国汽车零部件行业在产业规模、技术水平和产业链协同等方面都取得了显著的成绩。 根据国家统计局数据，2015年-2017年，我国汽车零部件行业规模快速增长，汽车零部件行业主营业务收入从2015年32，117．11亿元增长到2017年的38，800．39亿元，年均复合增长率达到9．91%。2018年，受国内宏观经济增速放缓、中美贸易战摩擦升级、环保标准切换、新能源补贴退坡等因素的影响，我国汽车市场需求不振，整车行业面临了较大的下行压力，汽车零部件行业主营业务收入出现下滑。2019年、2020年汽车零部件行业主营业务收入有所增加，2020年和2021年我国汽车零部件行业实现主营业务收入36，310．65亿元、38，584．20亿元，同比增长1．55%、6．26%，行业重新进入上升通道。 随着我国居民可支配收入的不断增长，我国汽车市场仍有广阔发展空间，为汽车零部件行业带来了巨大的增长潜力。根据中国汽车工业协会发布的《中国汽车零部件产业发展报告（2019-2020）》，目前，中国汽车零部件产业规模已经超过3万亿元，但从市场规模来看，汽车零部件行业的市场规模约占整个汽车行业市场规模的50%，在欧美等成熟汽车市场，汽车整车行业与汽车零部件行业的市场规模比例约为1:1．7，我国汽车零部件产业仍有较大的提升空间，未来市场空间巨大。 从出口市场来看，在汽车产业链全球化配置的趋势下，我国汽车零部件行业出口市场保持着良好的增长态势，并已成为我国汽车产业的重要组成。2015年至2021年，我国汽车零部件出口金额从468．35亿美元增长至756．18亿美元，年均复合增长率达8．31%，贸易顺差持续扩大。2021年我国汽车零部件出口金额为756．18亿美元，同比33．80%。同时，随着我国汽车零部件企业在质量管理体系、全球供应能力和国际产品认证等方面不断提升，我国汽车零部件企业的国际市场竞争力逐步增强，出口市场依然具有较好发展前景。 二、 中国汽车零部件行业发展概况 （一）供给市场 随着新能源汽车、零配件制造技术快速发展，汽车零部件技术的应用和创新也得到极大地提升。现阶段，国内汽车零配件主要供给集中在华域汽车、拓普集团、均胜电子、诺博汽车等龙头企业。 （二）需求规模 近两年，在国家购置税减半政策、地方政府促汽车消费政策叠加下，我国汽车行业消费市场持续回暖，带动产量上升。根据数据显示，2022年，我国汽车产销量分别完成2702．1万辆和2686．4万辆，同比分别增长3．4%和2．1%。 （三）市场规模 在供应及需求市场双驱动下，我国汽车零部件行业规模不断扩大，并且在国际竞争中的竞争力越来越强。据中汽协数据显示，2021年我国汽车零部件的销售收入4．90万亿元，2016-2021年的年均复合增长率超过7%，预计2022年销售收入将达5．2万亿元。 （四）竞争格局 2017-2022年，我国汽车零部件相关企业注册量持续增长，近两年注册量超10万家。根据数据显示，2021年我国汽车零部件相关企业注册量16．65万家，同比增长63．6%，截止2022年1-5月注册量达到7．24万家。 在区域分布方面，为了降低运输成本和加强沟通协作，汽车零部件企业一般选择整车企业周围建立生产基地，长期发展后形成大规模的产业集群。目前，我国已经逐步形成了长三角、珠三角、环渤海等六大汽车产业集群，这也进一步促进了我国汽车零部件产业资金、人才和技术的集聚，有利于提升分工协作水平、降低创新成本、优化产业要素配置。此外，近年来我国汽车产业也加快向新能源、轻量化、智能和网联方向发展，其功能也逐渐向大型移动智能终端、储能单元和数字空间等转变，并且《汽车产业中长期发展规划》等政策提出要培育具有国际竞争力的零部件供应商。综上，我国汽车零部件行业国际竞争力将不断增强，同时也将涌现一批具有世界影响力的汽车零部件品牌，行业迎来新一轮发展机遇。 汽车零部件是指除汽车机架以外的所有零件和部件，其中零件指不能拆分的单个组件，部件指实现某个动作或功能的零件组合。汽车零部件行业作为汽车整车行业的上游，是汽车行业的重要组成部分，与汽车行业互相促进、共同发展。在经济全球化、市场一体化的大背景下，近些年机动车保有量的不断提升，汽车维修和汽车改装等后市场对零部件的需求也随之扩大，对汽车零部件的性能要求越来越高。汽车零部件行业作为汽车工业的基础，是支撑汽车工业持续健康发展的重要因素。 目前我国汽车零部件制造企业市场集中度相对较低，在低端市场中存在众多规模较小的企业，起初中小企业能够凭借成本价格优势获得一定利润空间，但随着市场竞争加剧，利润空间被逐步压缩，众多小型供应商面临被淘汰出局的风险。但行业内规模型大厂商则能持续发挥自主创新优势，凭借高端高质量的产品在市场中逐步扩大市场份额，加快并购重组步伐，整合产业链，并持续向海外市场扩张。整体来看，我国汽车零部件行业有市场集中度进一步提升的趋势。 随着我国零部件产业逐步实现结构优化和产品升级，我国汽车零部件企业已由2015年的12，090家增长至2020年的14，018家，2020年主营业务收入总计36，310．65亿元，2010年至2017年，行业营收年均复合增长率为14．58%，整体行业都处于高速增长状态。2018年由于行业整体不景气，当年汽车零部件行业的主营业务收入有所下降，然而随着中国经济的复苏以及汽车行业的内需扩展，2019年和2020年行业的主营业务收入都有所增长，同比上年分别增长5．98%和1．55%，逆转了之前的下降趋势。此外，在汽车产业链全球化配置的趋势的影响下，我国汽车零件部件及配件出口市场也呈现增长趋势。2017年至2020年，我国汽车零部件及配件出口金额从2，101．12亿人民币增长至2，277．03亿人民币。2020年汽车零部件及配件行业受新冠疫情影响，同比上年有略微下降，但是下降幅度较整车行业下降幅度不大，主要原因系海外汽车零部件及配件供应商供应能力不足，海外对国内汽车零部件的进口需求依然旺盛，且国内在汽车保有量较大的情况下，售后需求稳步上升。由于我国汽车零件部件行业经多年的竞争发展与经验积累，企业生产规模、产品开发能力以及技术创新能力都得到了较大的提升。 近年来，由于国三淘汰、国六排放新标和治理前期不合规车辆等政策的影响，带动了车辆的阶段性集中采购和置换，市场需求释放。其次，《汽车产业中长期发展规划》以及浙江、广东等多省推出的区域性的汽车产业发展计划等多项政策的推动指引，进一步促进汽车零部件企业产品技术升级和汽车零部件企业对符合国家战略发展规划的重要产品加大投入，积极进行布局。此外，国内企业经过多年的发展，不断实现关键技术的突破，部分企业无论在服务上还是技术上，都已经初步具备了与国外厂商竞争的实力。随着汽车产业布局的不断完善，我国汽车零部件行业的竞争力不断增强，并充分利用自身优势，抓住产业链转移与采购全球化的窗口，深入参与到国际汽车产业链中去。我国已经逐步成为零部件巨头企业布局的重要地区，汽车零部件出口金额稳步增长。 随着产业集中度提升，我国汽车零部件制造企业逐渐形成了六大产业集群，形成了汽车整车制造、零配件制造等汽车全产业链的集群效应，不仅降低了运输成本，还有助于放大规模优势，为汽车行业进一步扩大市场规模奠定良好基础。 集合了整车制造商和配套产业园的六大产业集群分别位于长三角地区、西南地区、中部地区、东北地区、环渤海地区、珠三角地区，均衡分布于全国各地区，既临近消费市场，又具备出口海外的地理位置优势。这一布局有助于我国汽车零部件行业的持续健康发展，逐步过渡到集中化、专业化的成熟市场阶段。 三、 我国汽车零部件进出口规模快速回升 在汽车零部件出口方面，随着汽车零部件采购全球化趋势的发展，我国汽车零部件行业结束了面向单一客户、面向单一市场的局面，加大了对汽车零部件产品的出口。目前，我国汽车零部件出口贸易已基本覆盖到全球主要国家和地区。随着近10年来我国汽车零部件制造水平不断提升，我国汽车零部件出口贸易已经奠定了以发达国家为主，以新兴市场及次发达国家为辅的基本格局。近年以来我国汽车零部件企业的出口总额呈现总体上升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件出口金额达756亿美元，同比增长33．7%。 在汽车零部件进口方面，我国进口的主要是高端汽车电子系统、变速箱等国内不具备制造能力的关键零部件。此类汽车关键零部件进口受到国际形势以及关税等影响较大，近几年进口额呈现较大波动。受新冠疫情爆发初期影响，我国汽车零部件的进出口规模呈现出下降趋势，但随着国际防疫趋严，新冠疫情得到有效控制，带动我国汽车零部件进出口规模呈现快速回升态势。根据海关总署数据，2021年，我国汽车零部件进口总额为376亿美元，同比增长15．9%。 四、 汽车零部件行业竞争格局 （一）汽车零部件行业国际化竞争格局 在全球经济一体化的背景下，面对日益激烈的竞争，整车厂商或一级零部件供应商为了尽可能降低生产成本、增强国际竞争力，逐步在全球范围内配置资源，全球化采购已成为重要的发展趋势。从全球汽车零部件行业的竞争来看，以美国、欧洲、日本为主导的传统汽车工业强国占据着先发优势，也拥有着技术标准、体系标准、全球供应链等方面的竞争优势。与传统汽车工业强国相比，国内汽车零部件行业的制造水平存在一定的差距，但近年来国内汽车工业发展迅速，制造水平已有长足的进步，正逐步得到全球厂商的认可。 （二）汽车零部件行业多层次的供应商体系 汽车零部件企业在为汽车整车配套的过程中，为适应整车制造企业提出的更高要求和汽车零部件本身复杂性及专业化生产的特点，按照零件→部件→系统总成的产业关系形成了金字塔式的多层次分工体系，即供应商按照与整车制造企业之间的供应关系分为一级供应商、二级供应商、三级供应商等多层级关系。 一级供应商的企业规模较大、资金实力较强，配套的产品附加值较高、技术含量高，企业具有较强自主开发能力，大都为汽车零部件的总成供应商。二级供应商市场意识强，经营机制灵活，实行产品专业化策略，产品成本具有竞争力，具有技术和管理优势；三级供应商主要为大量规模较小的零件供应企业，产品附加值较低、规模较小、资金实力弱。随着供应层级逐步向下，该层级内供应商家数不断增多，行业集中度越低、竞争程度越高。 五、 政策环境 近年来，国家政策不断推进汽车行业调整升级，鼓