工业供应链管理行业发展基本情况

工业供应链管理行业发展基本情况 一、 物流行业基本风险特征 （一）物流行业成本上升压力较大 物流成本主要由运输配送过程的公路通行费用、车辆油费、人力成本、仓储固定管理成本、自有设备折旧、税费等构成。近年来，我国劳动力成本不断上升，土地成本快速上涨，汽柴油价格高位波动，使得物流企业的业务运营成本不断上升，成本要素的价格上升使物流企业盈利水平面临较大压力。 （二）资金短缺限制了现代物流业的快速发展 资金瓶颈不仅直接制约国内物流服务商的资源整合和网络扩张速度，同时也影响我国物流行业在信息化建设和引进先进物流技术方面的推进速度。此外，由于现代物流服务商需要为客户垫付大量资金，因此其所需运营资金亦在迅速扩大的业务规模中捉襟见肘，仅依靠银行借款融资不仅资金获取渠道单一，而且资金使用成本较高，因而导致物流企业运营压力增大。 （三）物流行业复合型人才匮乏 我国的物流行业发展尚处于起步阶段，物流行业尚未引起社会普遍重视，全国各大高等院校对于专业物流人才的培养相对缺乏，特别是对能够熟悉专业物流服务、掌握信息技术，同时又能对所服务的细分行业具有充分了解的人才更为稀缺。现代物流服务业是兼有知识密集、技术密集、资本密集和劳动力密集特点的外向型和增值性服务行业，对从业人员专业素质和实践经验要求很高，近年来随着人工智能、大数据、云计算、物联网等在现代物流的深入应用，物流行业往往需要具备信息技术和物流专业等复合背景的专业人才，目前，我国物流行业在较长的一段时间内仍将面临复合型人才匮乏的困境。 （四）物流行业竞争加剧 随着我国加入WTO，国际物流准入制度全面放开，国际物流纷纷进入中国市场，这些凭借其雄厚的资金实力和丰富的行业经验，在无车承运、跨境物流等领域占有一席之地。相比之下，国内物流企业过于注重重资产运作，经营策略、信息化水平、管理理念等方面相对落后，缺乏核心竞争力，且存在如分散粗放式经营造成社会资源一定程度的浪费，将会使得物流行业的竞争加剧。 二、 现代物流产业链 现代物流指的是与批发、零售、住宿、餐饮、居民服务等现代服务业及进出口贸易相关的物流服务活动。物流业支撑体系包括基础设施、信息平台、物流设备等方面。现代物流主要分为自有物流和第三方物流，包括运输配送企业、仓储企业、综合服务企业、供应链管理企业、现代化技术企业等。近年来，智慧物流发展迅猛，冷链物流、电商物流、保税物流、城市配送、供应链物流等新兴业态不断兴起。物流产业的下游需求主要来源于商贸产业、制造业及电子商务等行业。 三、 中国智能物流行业市场现状 （一）智能物流成本端分析 根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10．1亿人下降到2021年的9．6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。 随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3．1万元增长至2021年的9．2万元，2010-2021年CAGR高达10．42%；交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4．1万元增长至2021年的11．0万元，2010-2021年CAGR高达9．52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。 （二）仓储指数走势 我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53．1%，对比上月下降0．8个百分点，整体企业库存水平上升。 （三）智能仓储市场规模 据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16．6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。 四、 物流行业市场规模 近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。根据中国物流与采购网统计显示，我国社会物流总额从2008年的89．9万亿元增长至2020年的300．10万亿元，复合增长率达10．56%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业需求呈持续增长态势；根据中国物流与采购网统计显示，2020年我国全社会物流总费用达到14．90万亿元，较上年增长约2．05%。2020年，在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下，我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段，对经济高质量发展的支撑作用持续增强。 物流行业属于生产性服务业，是国家重点鼓励发展行业，综合物流作为国民经济基础产业，融合了道路运输业、仓储业和信息技术等多个产业，涉及领域广，吸纳就业人数多。综合物流业的发展可以推动产业结构调整升级，其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一。改革开放以来，随着交通、云服务、IT等基础设施的投资不断加大，我国物流行业的物流装备水平和智能化逐渐提高，基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈，对物流行业的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率打下良好的基础，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展，随着移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的蓬勃发展，正推动着我国智能物流的变革。 五、 中国智能仓储行业发展趋势 （一）龙头化 随着经济增速放缓和供给侧改革的深入，仓储行业洗牌加速，龙头企业的技术、资金、规模、成本等优势逐步凸显，市场逐渐向龙头企业集中。 （二）差异化 随着市场需求逐步细分及市场竞争逐渐激烈，仓储行业差异化竞争特征愈发明显。一方面是消费者差异化的述求推动仓储服务模式的迭代，另一方面是企业在高度竞争的市场环境下注重差异化发展，积极构建核心竞争壁垒。 （三）国际化 中国仓储企业技术的快速进步，使得其与国际同行在国际市场上展开竞争成为可能，成本优势成为这批企业快速渗透海外市场的关键。 （四）服务化 现代仓储服务的需求不仅仅是设备和场地的需求，还需要软硬件结合的整体解决方案。数据搜集、分析和决策，并优化生产过程成为了迫切需求。这也导致了传统的仓储设备厂商向服务厂商转型。 （五）智慧化 随着工业4．0时代加速到来，下游客户需求从自动化升级为智能化，5G、物联网、人工智能、大数据等智能分析技术将会在仓储领域深度应用。 六、 现代物流市场现状 （一）社会物流总额 2021年，物流需求规模再创新高，社会物流总额增速恢复至正常年份平均水平。全年社会物流总额335．2万亿元，是十三五初期的1．5倍。按可比价格计算，同比增长9．2%，两年年均增长6．2%。从年内走势看，由于受下半年散发疫情和上年同期基数较高等因素影响，走势前高后低。一季度同比增长24．2%，上半年增长15．7%，前三季度增长10．5%。 （二）社会物流总收入 2021年物流体系建设稳步推进，适应市场物流需求变化，物流供给服务保持快速增长，支撑产业链、供应链韧性提升。全年物流业总收入11．9万亿元，同比增长15．1%。从年内走势看，各季度物流业总收入均保持15%以上增速，两年年均增速在8．5%以上，市场规模稳步扩大。 七、 现代物流支撑体系 （一）信息平台 近年来，我国数据中心在机架规模、市场规模、用电规模等方面均保持高速增长。在机架规模方面，截至2020年底，我国在用数据中心机架总规模达到400万架，大型及超大型大数据中心占比75%以上。在市场规模方面，我国数据中心市场规模从2016年的714．5亿元快速增长至2020年的2238．7亿元，预计2022年将增长至2803．9亿元。 （二）智能物流装备 随着中国经济结构转型，中国制造向高质量和智能化方向发展，为物流装备行业提供巨大的市场空间。劳动力成本上升，物流行业基层人员用工荒，继续推动物流业机器换人，物流机器化、自动化和智能化发展将继续获得快速发展。2019年我国智能化物流装备市场规模约1440亿元，同比增长24．14%，预计2022年智能化物流装备市场规模达2010亿元。 八、 物流新兴业态 （一）冷链物流 我国城镇化进程还在加速，中产阶级还在扩增，消费者的食品安全意识也在不断提升，京津冀地区、粤港澳大湾区等区域合作步伐在加快，并且生鲜电商带动的国内农产品、冷链食品的产地、加工地和消费市场重塑，冷链需求正在快速增加。数据显示，2020年我国冷链物流市场总规模为3729亿元，比2019年增长338亿元，同比增长9．97%。据相关研究机构预测，到2022年，我国冷链物流行业市场规模将突破4500亿元。 （二）电商物流 由于北京冬奥会的成功举办，冰雪运动受到了民众的广泛关注，在各大电商平台，与冰雪运动相关的商品及奥运会衍生商品如滑雪装备、防寒服、速干衣、冰刀鞋、奥运吉祥物冰墩墩等的销量快速增长，有效刺激了电商物流总需求的增长，电商物流总业务量指数上升0．3个点，超过去年同期3个点，带动总指数止跌回升。但2月份受春节假期影响，电商物流部分供给端分项指数表现不佳，人员指数、成本指数和库存周转指数有所下降，但物流时效指数回升明显。后期来看，3月份电商物流需求有望继续保持上涨态势，供给端表现也将随着物流从业人员全面复工实现止跌回升，总指数将得到进一步提升。