工业供应链管理产业市场前瞻

工业供应链管理产业市场前瞻 一、 商业仓储下游行业分布 根据中国物流技术协会数据，烟草、医药、零售行业分别占智能仓储市场应用的16%、13%、10%，占比相对较大，其次是机械制造、汽车、食品饮料电子商务等。 二、 智慧物流 近年来，中国智慧物流市场规模呈高速增长状态。数据显示，2020年中国智慧物流市场规模近6000亿元，2021年中国智慧物流市场规模达6477亿元，同比增长10．9%。随着物流业与互联网融合的进一步深化，我国智慧物流市场规模不断增长。相关研究机构预测，2022年中国智慧物流市场规模将达6995亿元。 三、 物流行业发展趋势 （一）现代信息技术推动物流行业智能化发展 近年来，互联网技术与人工智能对物流行业的影响愈发明显，物流业态发生了深刻的变化，物流与现代信息技术的有效结合将为物流行业服务生产制造转型升级、降本增效带来了更广阔的空间，而互联网软硬件、网络通信、物联网、大数据、云计算、人工智能、5G等现代信息技术的发展，以及产业互联网的快速发展、国家及地方多项激励政策的持续出台，使得产业互联网、智能物流、物流科技处于重要的战略机遇期，如何利用互联网思维和现代化信息技术整合物流资源，建设智能物流体系将成为未来物流企业发展的重要趋势。 2018年初，我国已有超过500万辆载重货车安装了北斗定位装置，智能快件箱超过19万组，还有大量托盘、智能柜、货物接入互联网；国家发改委开展骨干物流信息平台试点，规范和引领互联网+高效物流发展；无人仓、无人港、无人机、无人驾驶、物流机器人等一批国际领先技术试验应用，全球最大自动化码头上海洋山港四期开港试运营，京东首个全流程无人仓投入使用，顺丰建设大型物流无人机总部基地，菜鸟网络将在雄安新区建设智慧物流未来中心，圆通牵头设立物流领域首个国家工程实验室。综上所述，同时物流行业智能化发展态势日益突出，与此同时，近年来在交通运输部、国家税务总局等部委的统筹协调下，以无车承运人试点为代表的互联网+物流业务，有效提高物流运营效率、降低运营成本，根据国家交通运输部统计数据，首批283家无车承运人试点企业平均整合运力近2，000辆，典型试点企业的车辆里程利用率较传统运输企业提高50%，平均等货时间由2-3天缩短至8-10小时，交易成本下降约6%-8%，车辆空载率降低，司机收入增加，根据国家交通运输部（交办运函[2018]1398号）《关于无车承运人试点综合监测评估情况的通报》：无车承运试点工作开展以来，资源整合能力显著提升，物流市场格局不断优化，试点风险防控能力明显提高，无车承运人的快速发展也是智能物流发展的重要标志之一。 （二）市场需求与技术创新推动物流行业与制造业深度融合 在产业互联网时代，传统的物流企业都面临着转型发展的机遇与挑战。随着大型制造业销售规模的快速扩大，配送的高效协调、仓库高效分拣、运力交易系统的高效对接等物流保障需求越来越高，传统物流的运作模式的优势将不再明显，而使用智能物流系统可实现与制造业的深度融合，加快制造业形成产业链和供应链协同发展的组织模式，实现资源优化整合、物流效率提升的目的，推动制造业高效率、高质量、差异化发展，物流技术创新还可以推动制造业的产业链向上下游合理延伸，提升制造业产业链韧性和抗风险能力。 技术创新推动物流行业与制造业深度融合，相关技术涵盖传感器、物联网、大数据、云计算、移动互联网等，形成智能物流系统与互联网货运平台，可实现移动设备与运输工具、运输工具与物流园区或企业工厂、各物流园区或企业工厂之间以及供应链上下游企业间、企业与其客户的无缝对接，一方面，智能物流系统运用数字科技重新规划物流环节，缩短配送周期，提高物流效率，促进整个业务流程无缝对接，实现货物的实时追踪与定位，减少物流作业差错率，同时，将前述业务流程信息产生的业务数据，通过智能物流系统实时收集，并通过算法实现深度学习，对物流环节实现智能化、可视化管理，从而不断优化货物周转环节、降低物流费用，并根据客户对供应链及其他物流服务的个性化需求定制化服务流程；另一方面赋能传统制造业，物流企业可通过掌握的大数据为客户提供销售预测，根据客户需求进行柔性生产并合理安排生产周期，实时就近调配车辆发运全国，在库存管理方面创造附加值，还可协助其加快智能仓储及智能制造的发展步伐，从而实现与传统制造业的深度融合。 （三）提供综合性物流解决方案将成为物流行业未来发展方向 随着国内经济结构转型与产业升级，客户对于物流的需求更趋多元化，不再局限于物流外包，而是逐步向供应链上下游延伸，以期获得涵盖原材料采购、原材料物流、生产制造、产品物流等环节的综合性物流服务。因此，提供专业化、集成化、智能化的综合性物流服务将成为物流企业未来的主要业态和发展方向。 为满足客户对综合性物流解决方案的需求，需充分保证企业供应链中采购、生产、仓储、分销、配送等活动高效协调完成，综合性物流企业一方面需通过良好的品牌和全方位的服务以维护客户关系，还需借助现代化的物流技术为客户提供配套系统支持，大数据、人工智能、物联网等技术是实现前述方案的重要手段，且可以将企业供应链中运输、仓储、装卸、加工、整理、配送等信息有效搜集并整理以实现物流系统的智能运转，从而为客户提供专业化、集成化、智能化的物流整体解决方案。 （四）物流行业整合提速，集中度日益提高 2014年10月，《物流业发展中长期规划（2014—2020年）》（国发[2014]42号）积极鼓励物流企业通过参股控股、兼并重组、协作联盟等方式做大做强，也明确了要完善法规制度和规范市场秩序，因此可以看出，物流行业将逐步走向更加集中的有序竞争市场。2020年9月，国家发展改革委、工业和信息化部等发布《推动物流业制造业深度融合创新发展实施方案》（发改经贸[2020]1315号），明确培育形成一批物流业制造业融合发展标杆企业，引领带动物流业制造业融合水平显著提升。随着前述政策的引导，物流行业的集中度将日益提高。 当前，除大型有企业和国际物流巨头外，我国民营物流企业数量极多，全国注册的物流多达70万家，呈现小、弱、散的现状，少数企业可以提供综合物流服务，其余的大部分是单一从事货运代理、运输或仓储的经营者，能够为客户提供一体化服务的现代物流企业较少。对于物流企业，不规范、经营不佳将逐步被市场所淘汰，智能型、技术型、综合性的物流将获得兼并收购、扩大市场份额的发展机会，物流行业集中度的提升有利于减少无序竞争，从而有助于物流总成本的下降。 （五）物流行业成本日益上升，倒逼物流业提升智能化水平 近年来，随着我国经济的快速发展和人口红利的消退，我国人力成本持续增长。随着GDP的稳步增长和通货膨胀，全社会就业人员薪酬不断提升，不断加大企业的用人成本。国家统计局数据显示，我国交通运输、仓储和邮政业城镇单位就业人员平均工资由2008年的3．20万元/年上涨至2019年的9．71万元/年，增长了3．03倍，年均复合增长率达10．60%。此外，工业用地成本和劳动力成本的上升加快企业物流智能化、信息化的应用进程。 四、 中国智能物流行业市场现状 （一）智能物流成本端分析 根据国家统计局数据，我国15-64岁人口比重自2011年开始下降，由2011年的74．4%下降到2021年的68．3%；绝对数量也自2014年开始出现负增长，由2014年的10．1亿人下降到2021年的9．6亿人。而老年人口数量则稳步增长，占比由2011年的9．1%上升到2021年的14．2%，人口老龄化程度逐渐加深。这种人口结构转变趋势在劳动力市场上将反映为劳动力短缺的现象。 随着我国经济的快速发展，人力成本也呈不断上升趋势。根据国家统计局数据，近十年全国制造业就业人员平均工资由2010年的3．1万元增长至2021年的9．2万元，2010-2021年CAGR高达10．42%；交通运输仓储邮政业就业人员平均工资由2010年的4．1万元增长至2021年的11．0万元，2010-2021年CAGR高达9．52%；由此可见，制造业及物流运输业人力成本上升速度较快。在劳动力人口数量及占比双降的背景下，未来人力成本必然保持上升趋势，为降低生产成本、提高生产效率，企业选择自动化物流系统替代人工将成为长期必然选择。 （二）仓储指数走势 我国仓储行业持续繁荣，根据中国物流信息中心，我国仓储指数表现良好，基本维持在荣枯线以上，维持在扩张区间。2022年7月，我国仓储指数为53．1%，对比上月下降0．8个百分点，整体企业库存水平上升。 （三）智能仓储市场规模 据统计，2021年国内智能仓储市场规模为1126亿元，同比增长16．6%。随着下游行业的持续发展以及智能物流在各行业的渗透率提升，智能物流市场规模亦将稳步增长。 五、 物流行业市场规模 近年来，中国经济保持平稳较快增长，为现代物流行业的快速发展提供了良好的宏观环境。根据中国物流与采购网统计显示，我国社会物流总额从2008年的89．9万亿元增长至2020年的300．10万亿元，复合增长率达10．56%，整体呈现上升趋势，反映出我国物流行业需求呈持续增长态势；根据中国物流与采购网统计显示，2020年我国全社会物流总费用达到14．90万亿元，较上年增长约2．05%。2020年，在面临复杂严峻的外部环境、经济下行压力明显加大的背景下，我国物流行业依然处于较高速度增长的发展阶段，对经济高质量发展的支撑作用持续增强。 物流行业属于生产性服务业，是国家重点鼓励发展行业，综合物流作为国民经济基础产业，融合了道路运输业、仓储业和信息技术等多个产业，涉及领域广，吸纳就业人数多。综合物流业的发展可以推动产业结构调整升级，其发展程度成为衡量综合国力的重要标志之一。改革开放以来，随着交通、云服务、IT等基础设施的投资不断加大，我国物流行业的物流装备水平和智能化逐渐提高，基础物流设施已不再成为制约行业发展的瓶颈，对物流行业的认识水平也不断提高，这些都为提高物流效率打下良好的基础，国内物流行业中已经出现了现代物流先进业态的代表，物流技术和管理理念已在向全面的现代综合物流管理发展，随着移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等新一代信息技术的蓬勃发展，正推动着我国智能物流的变革。 六、 物流下游需求 （一）电子商务 2021年，数字产业化、产业数字化不断深入发展，推动数字技术与传统实体经济深度融合。疫情冲击线下渠道，加速了渠道端向线上转移，庞大的网民规模为推动我国经济高质量发展提供强大内生动力，加速我国数字新基建建设、打通国内大循环。根据国家统计局统计，2020年全国电子商务交易额达到37．21万亿元，预计2022年我国电子商务交易规模将达42．93万亿元。 （二）社会消费品零售 2022年一季度，社会消费品零售总额108659亿元，同比增长3．3%（以下除特殊说明外均为名义增长）。其中，除汽车以外的消费品零售额97920亿元，增长3．6%。扣除价格因素，一季度社会消费品零售总额同比实际增长1．3%。3月份，社会消费品零售总额34233亿元，同比下降3．5%。其中，除汽车以外的消费品零售额30560亿元，下降3．0%。 （三）制造业 3月份，规模以上工业增加值同比实际增长5．0%（以下增加值增速均为扣除价格因素的实际增长率），制造业增长4．4%。从环比看，3月份，规模以上工业增加值比上月增长0．39%。一季度，规模以上工业增加值同比增长6．5%。 七、 物流行业基本风险特征 （一）物流行业成本上升压力较大 物流成本主要由运输配送过程的公路通行费用、车辆油费、人力成本、仓储固定管理成本、自有设备折旧、税费等构成。近年来，我国劳动力成本不断上升，土地成本快速上涨，汽柴油价格高位波动，使得物流企业的业务运营成本不断上升，成本要素的价格上升使物流企业盈利水平面临较大压力。 （二）资金短缺限制了现代物流业的快速发展 资金瓶颈不仅直接制约国内物流服务商的资源整合和网络扩张速度，同时也影响我国物流行业在信息化建设和引进先进物流技术方面的推进速度。此外，由于现代物流服务商需要为客户垫付大