导向臂产业市场前瞻

导向臂产业市场前瞻 一、 我国汽车零部件行业进入整合发展阶段 由于我国的汽车零部件市场具有一定的区域壁垒，行业发展阻碍较多，对外资开放汽车零部件市场将导致市场重新分割，引导行业进入新的整合阶段。 目前自主品牌汽车零部件生产企业数量众多，但大多规模较小、缺乏创新能力、开发手段相对落后、整体水平较差，在高新技术零部件方面，对于跨国企业的依赖程度还很高。 值得注意的是，汽车零部件中后期市场以合资为主（类比整车企业）。而外资在我国设厂占据国内市场需要市场与政策两方面支持，这决定着外资企业需要通过合作、本土化来化解企业的经营风险。自主品牌汽车零部件企业不仅能够获得合资发展的机会，其本身也将在长期发展中寻找到自主化发展的机遇。 外资的蓬勃发展一方面带来更大的挑战，但另一方面也为本土企业提供了新的发展契机。因此，本土企业应该吸取多年来以市场换技术的教训，更加注重对于外方技术的消化吸收，提高自身的生存能力，谨防急功近利和盲目照搬，在竞争中求得生存与更大的发展。同时，要想求得发展，我国汽车零部件企业也必须与其他产业一样，形成集团化规模优势，培养龙头企业是必由之路。同时，加快结构调整、实现资源整合刻不容缓，否则将有可能在竞争中失去生存空间。 自主品牌汽车零部件企业应积极应对两种情况，一方面，企业应以并购、合资作为防御外资品牌冲击的第一道措施，以保证企业市场份额稳定;另一方面，企业应积极模仿进而自主研发以扩大自主产能，提高企业竞争力，以保证在中长期发展中使企业的规模不断扩大。 由国家发改委、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2011年修订）》将鼓励重点由整车制造向关键部件的制造和研发转变，同时，取消部分领域对外资的股比限制，有股比要求的条目比原目录减少11条。 从引进整车制造到关键部件制造和研发，说明政策正在发生变化，从产业角度看，按照外资的投资步骤，我国的汽车零部件产业将出现两个变化：一是市场格局将出现变化，一旦放开投资，外资产品市场将继续扩大;二是我国汽车零部件制造企业将面临长期整合，产业整合将促使我国汽车零部件产业的整体竞争力提升。 随着中国汽车行业的高速发展、汽车保有量的增加以及汽车零部件市场的扩大，我国汽车零部件行业得到了迅速发展，增长速度整体高于我国整车行业。受产业政策调整及等因素的影响，2014-2017年我国汽车零部件制造企业收入保持稳定增长态势，2018年以来我国汽车产业进入发展平台期，整体产销规模较2017年有所下滑，2021年我国汽车零部件制造企业收入规模为40，668亿元，同比增长12%。 二、 汽车行业发展概况 （一）全球汽车行业发展概况 全球汽车行业经过不断革新和发展，已经成为世界上规模最大的产业之一。汽车行业具有技术要求高、综合性强、零部件数量多、附加值大等特点，在带动工业结构升级、相关产业发展以及全球GDP增长方面发挥着重要作用，已逐渐成为世界各国工业发展的重要支柱产业。 近十年来，汽车工业步入成熟发展期。在2015年至2017年期间，全球汽车产量从9，095．49万辆增加至9，730．25万辆，年均复合增长率为3．43%；全球汽车销量从8，845．14万辆增加至9，432．16万辆，年均复合增长率为3．27%。但从2018年开始，全球汽车产销量出现小幅下滑。2020年至今，受新冠疫情影响，全球汽车市场出现一定程度的萎缩。 从全球汽车发展格局来看，美国、欧洲、日本等发达国家的汽车市场已较为成熟，需求以车辆更新为主。相较于发达国家市场，发展中国家的人均汽车保有量较低，潜在市场需求大，是汽车行业发展的主要推动力量。目前中国已成为全球最大的汽车产销国家。从细分领域来看，在商用车方面，根据中国汽车工业协会数据，2018年、2019年，全球商用车销量分别为2，636．55万辆、2，628．63万辆。 （二）我国汽车行业发展概况 我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚。近年来，随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。未来随着我国城镇化进程的不断加快、全国道路状况的不断改善以及居民收入水平的提供，我国汽车行业将保持快速增长趋势。 在2015年至2017年期间，我国汽车产量从2，276．71万辆增加至2，901．54万辆，年均复合增长率为12．89%；我国汽车销量从2，456．30万辆增加至2，887．89万辆，年均复合增长率为8．43%。2018年-2019年受到车辆购置税优惠政策退出、中美贸易摩擦等因素的影响，我国汽车产量和销量有所下滑，产业逐步进入调整阶段。2020年我国汽车产销量基本保持稳定，产销量分别为2，289．90万辆和2，526．76万辆；2021年中国汽车销量2，624．83万辆，实现正增长，增幅3．88%。 从细分领域来看，在商用车领域，近年来随着我国基础设施建设投资保持较高速度的增长，工业、批发和零售业的快速发展带来物流需求的高速增长；国家加强对环境保护的重视，环保部发布国家第六阶段机动车污染物排放标准加速了国六以下排放标准的燃油车替换，带动商用车需求的增长。我国商用车产销量在2016年-2020年迎来新一轮的快速增长，2021年随着国六排放标准的正式实施，前期商用车替换需求的加速释放，2021年商用车产销量略有回落，但超过2019年及之前历史数据。根据中国汽车工业协会《2020年中国商用汽车产业发展报告》，中国商用车未来十年将继续保持在400-450万辆/年的整车销量。 三、 汽车零部件行业发展趋势 （一）汽车关键零部件核心技术将逐步为国内自主零部件企业所掌握 随着国家对汽车零部件产业发展支持力度的加大，未来汽车关键零部件的核心技术将逐步为国内零部件企业所掌握。一批市场领先的本土自主品牌零部件企业将紧跟当前汽车高科技发展前沿，通过加大资金、人才、技术、设备等方面的投入，实施自主创新、集成创新和引进消化吸收再创新等方式，逐步实现在国内汽车关键零部件领域核心技术的突破，并在一些核心技术领域达到国际领先水平，借助本土化优势扩大在高端零部件市场的份额，推动我国汽车工业的自主发展。 （二）全球产业链转移的趋势将给我国汽车零部件行业发展带来机遇 随着全球汽车产业链向新兴国家转移，未来我国本土汽车零部件企业将迎来新一轮的发展机遇。我国将出现一批具有全球竞争力的零部件供应商，这些企业既能在中国汽车自主品牌市场上占有较大的市场份额，也能凭借较强的竞争力通过国际汽车厂商的跨国采购进入全球汽车产业配套体系，实现生产规模化和经营国际化，在全球细分市场中获得领先优势地位。 （三）新能源汽车发展将促进汽车零部件产业转型升级 随着全社会对环境问题的日益重视，节能环保技术将成为汽车及汽车零部件行业未来的技术趋势。以燃料电池、混合动力汽车为代表的新能源汽车正迅速发展，汽车零部件轻量化设计、电子化和智能化设计等正逐步得到应用。为结合新能源汽车这一国际汽车行业发展趋势，国家陆续出台政策支持并鼓励新能源汽车的发展。 到2025年我国新能源汽车销售量将达到汽车销售总量的20%，约500万辆；到2030年新能源汽车销量要占到总销量的40%左右；到2035年新能源汽车销量要占到总销量的50%以上。对促进汽车零部件产业转型升级发展，促进零部件产业向节能型和环保型、高技术型和高质量型发展，同时积极推进品牌战略建设和走国际化发展之路起到积极作用。 （四）汽车产品轻量化发展趋势 低碳经济是实现未来可持续发展的必然选择，在环保和能源压力日益严峻的背景下，节能减排已被列为我国的基本国策，社会日益重视汽车在减重节能、安全高效方面的表现，未来汽车产品将以环保为中心，在新型动力开发、原材料选用、汽车使用和报废等环节中充分体现汽车与环境的和谐。同时，轻量化是汽车节能减排的关键技术发展路线，而未来汽车的轻量化实际上就是零部件的轻量化。近年来，在提高安全性能的前提下，汽车配件从传统悬架转向空气悬架。 （五）汽车零部件供应模块化发展趋势 模块化就是将零部件和总成按其在汽车上的功能组合在一起，形成一个高度集中的、完整的功能单元，模块化设计思想贯穿在汽车的开发、工艺设计、采购和制造等环节的全过程之中。实现模块化，零部件供应商的角色将发生重大变化。模块化要求模块供应商具备系统模块的设计能力、制造能力和物流协调管理能力。 四、 市场规模承压，竞争格局微调 受全球疫情影响，叠加经济增长持续放缓、贸易摩擦升级等宏观因素，全球汽车零部件行业面临转型压力。《美国汽车新闻》（AutomotiveNews）根据各厂商2020年汽车配套营收，发布了2021年全球汽车零部件配套供应商百强榜，德国博世位列第一，前十大供应商没有发生变化，只是交换了位置。从各大公司2020年汽车配套业务营收来看，受疫情全球大流行的影响，百强榜中的绝大多数公司2020年营收出现下滑。 发达国家汽车零部件行业经过长期发展，已具有规模大、技术力量雄厚、资本实力充足、产业集中度高、全球同步配套的特点；行业内涌现出一批以德国博世、日本电装、德国采埃孚、加拿大麦格纳等公司为代表的销售收入超百亿美元的世界知名汽车零部件企业。这些国际知名的汽车零部件企业具有强大的经济实力和研发力量，引领着世界汽车零部件行业的发展方向。前十强企业主要被传统零部件巨头占据，前五强排名有所波动。 五、 国外汽车零部件行业发展概况 （一）国外技术发展现状 目前，全球主要汽车零部件生产厂商均在大力布局智能汽车、车联网相关的技术方案等，如计算机、现代传感、AI及自动控制等技术。 （二）全球汽车零部件市场规模分析 随着全球化竞争日益加剧，汽车零部件行业呈现组织集团化、技术高新化、供货系统化和经营全球化等新特点。根据数据显示，2021年全球汽车零部件收入为1．51万亿美元，2016-2021年复合增长率超过3%。 （三）全球汽车零部件行业竞争分析 目前，全球汽车零部件行业主要由美国、日本、德国、法国等发达国家主导。根据资料显示，在2021全球汽车零部件配套供应商百强榜中日本企业共有23家上榜，其次是美国和德国，分别为22家和18家，三者占据百强榜的68%。再者从百强榜中前TOP10中，德国零部件企业有3家，分别是罗布特•博世、采埃孚和大陆，日本企业电装和爱信精机分列第2位和第5位。 （四）全球汽车零部件供应体系分析 由于汽车零部件的专用性，在整车制造商开发新车型时，零部件制造商需要与整车制造商进行同步开发。目前，整车制造商的零部件外购率已经超过70%。为满足整车制造商产品开发需求和专业化分工协作的要求，行业内形成了金字塔式的零部件供应商体系，即按照零部件供应商之间及其与整车制造商的协作关系，将零部件供应商分成一级供应商、二级供应商和三级供应商。其中，一级供应商直接向整车制造商提供产品，参与整车制造商的整车项目开发，提供配套系统产品；二级供应商主要通过向一级供应商提供配套向整车制造商供应产品；三级供应商主要向二级供应商提供配套产品。 六、 汽车零部件行业壁垒 （一）汽车零部件行业技术经验壁垒 随着汽车工业的不断发展，整车厂商对汽车零部件技术含量、可靠性、精度、成本和节能环保等方面要求日益提高，促使汽车零部件制造企业加大技术开发力度。一方面，企业需要具备主流生产工艺，通过产品应用反馈及自主技术研发，对现有生产工艺进行升级，从而为整车厂商提供高技术含量、高可靠性、高精度、低成本、节能环保的产品；另一方面，随着整车厂商要求的多元化，产品种类不断丰富，企业需要引进新工艺、新技术，不断完善自身产品系列，增强企业竞争能力。此外，汽车零部件供应商与下游客户相互介入研发已经逐步成为行业发展趋势，进一步提高了对零部件制造企业的自主开发能力要求。以上各方面均需要生产厂商有着较长时间的技术经验积累，因此对新进入厂商形成了较高的壁垒。 （二）汽车零部件行业资质认证及客户资源壁垒 由于汽车零部件产品的质量、性能指标与整车产品的质量性能及市场竞争力息息相关，直接影响整车