化工压力容器行业发展基本情况

化工压力容器行业发展基本情况 一、 压力容器行业竞争格局 （一）压力容器行业国外竞争格局 目前，全球非标压力容器市场较为分散，竞争主要表现为美国、韩国、日本、印度、中国以及欧洲主要企业之间的竞争。其中，美国、欧洲、日本的金属压力容器制造企业起步较早，在国际上一直处于领先地位，其技术及工艺水平优势明显，较少涉及中、低档产品。 20世纪90年代以来，韩国、印度、中国也开始大力发展本国的金属压力容器制造业。通过引进、消化、吸收国外先进技术，以及凭借本国人力成本上的优势，包括锡装股份在内的一批新兴市场国家的龙头企业。 （二）压力容器行业国内竞争格局 中国压力容器制造业的发展经历了一个从无到有、从小到大、从混业到专业的发展历程，已形成了多种体制、类型的生产企业并存的格局，行业集中度较低、市场化程度较高。行业中的相关企业原来主要从事低端产品建造、分包工作，而近年来迅速发展，在产品层次、产业分工、经营规模等方面都有了较大提高，目前我国已经发展成为全球金属压力容器行业最重要的生产基地之一。从全球ASME持证厂商分布情况来看，近年来我国持证厂商数量大幅提升，截至2022年5月15日，国内持有ASME证书共计1，465份。行业整体竞争随着持证厂商数量大幅增加也日趋加剧。 虽然近年来我国大陆地区ASME持证厂商及证书数量不断增加，但更多的竞争主要集中在中低端市场，现阶段拥有自主设计、生产高质量压力容器技术且能将高质量产品销往优质客户的企业依旧较少，其主要的原因在于我国金属压力容器制造企业的自主创新能力整体偏弱，关键核心技术对外依存度较高，缺乏世界知名品牌等问题仍然存在。且我国金属压力容器市场集中度较低，行业暂未出现绝对垄断性龙头企业，拥有长期稳定合作的优势客户在行业竞争中尤为关键。 二、 金属制品行业发展趋势 随着中国金属制品业企业数量的增加，总资产也随之增长，2020年中国金属制品业总资产达31151．7亿元，较2019年增加了1191．57亿元，同比增长3．98%，截止2021年10月中国金属制品业总资产已达34988．2亿元，其中流动资产为23081．8亿元。 金属制品行业在国民经济中的重要性逐渐增加，但随着国内经济发展进入新常态，我国金属制品行业面临诸多挑战。一方面，金属制品的成本价在上涨，产品过剩导致商品价格难以相应上涨，增加了金属制品企业的成本压力。但是，为了应对残酷的竞争形势，不得不采取压缩利润空间的方法。 数据显示，2020年，中国金属制品业营业收入36814．1亿元，营业成本32118．7亿元;2021年中国金属制品业营业收入46835．4亿元，营业成本40977．1亿元。 根据国家统计局数据，2022年8月全国金属制品、机械和设备修理业出口货值为36．4亿元，同比增长43．8%;2022年1-8月全国金属制品、机械和设备修理业累计出口货值为211．9亿元，累计同比增长11．2%;2015-2021年全国金属制品、机械和设备修理业出口货值2017年达到最大值。 2022年1-8月全国金属制品、机械和设备修理业（隶属于制造业）占制造业出口货值比重为0．21%，2022年1-8月广东省金属制品、机械和设备修理业占该地区制造业出口货值比重为0．13%;2022年8月广东省金属制品、机械和设备修理业出口货值为5．02亿元，占全国金属制品、机械和设备修理业出口货值的13．8%。数据显示，2022年9月A股金属制品业上市公司数量有91家，纳入计算的公司85家，其总市值为5736．1亿元;2022年9月A股金属制品业其行业净利润为244．9亿元，静态市盈率（加权平均）为23．42、静态市盈率（中位数）为30．11、静态市盈率（算术平均）为60．39。 三、 中国金属制品业企业数量呈增长趋势 2020年中国金属制品业企业数量达25078个，较2019年增加了391个，同比增长1．58%，截止2021年10月中国金属制品业企业数量达27604个。随着中国金属制品业企业数量的增加，总资产也随之增长，2020年中国金属制品业总资产达31151．7亿元，较2019年增加了1191．57亿元，同比增长3．98%，截止2021年10月中国金属制品业总资产已达34988．2亿元，其中流动资产为23081．8亿元。 四、 压力容器行业发展概况和趋势 （一）压力容器行业发展概况 压力容器是指用于工业生产，以完成反应、传质、传热、分离及储存的生产过程，并能承受压力负荷（内力及外力）的密闭容器。根据市场调研ReportLinker的报告，2019年全球压力容器市场价值约为1，510．15亿美元，考虑到新冠疫情的影响，预计到2025年，全球压力容器市场价值仍将达到1，846．68亿美元，在预测期内的年复合增长率约为3．41%。能源、化工领域的投资增长为近几年金属压力容器行业发展的主要推动力，其中更突出的因素包括亚太地区发电能力的扩大以及中东地区化工项目的增加。根据《BP2030世界能源展望》，2030年全球范围内的能源出口国主要分布在中东、前苏联、非洲、南美洲及中美洲地区，能源进口国主要分布在欧洲、中国、印度、其他亚太国家及北美地区，压力容器市场的区域发展亦会随着地区能源进口增加而进一步发展。 2002年以来我国压力容器保有量呈持续上升态势，由2016年的340．7万台增长到2021年末的469．49万台。相关研究机构预测，2022年中国压力容器登记数量将达493．6万台。 除了国内压力容器的需求量保持稳步上升以外，在国际市场的竞争当中，由于国内压力容器制造企业在人力成本、原材料采购成本等方面优势明显，近些年全球金属压力容器的制造逐渐向我国转移，特别是在东南沿海一带，其相对便利的交通条件更便于产品的后期运输安装。目前，我国已发展成为全球金属压力容器设备重要的供应国，在企业数量、产品产量以及产值规模上，都位居世界前列。但是现阶段我国仍处于工业化进程中，制造业大而不强，主要还存在自主创新能力偏弱、关键核心技术与高端装备对外依存度较高、缺乏世界知名品牌、资源能源利用效率低及产业结构不合理等问题。因此，为了继续推进制造强国建设，早日实现《中国制造2025》所拟定的目标，必须着力解决以上问题。 （二）压力容器行业发展趋势 1、压力容器行业高效节能方向发展 近年来我国颁布一系列针对节能技术和装备的支持政策，《中国制造2025》中指出加大先进节能环保技术、工艺和装备的研发力度，加快制造业绿色改造升级大力研发推广余热余压回收加快应用清洁高效铸造、锻压、焊接、表面处理、切削等加工工艺，实现绿色生产。随着节能减排力度的不断加强，工业装备制造业需要更加注重在工艺过程中提高能量转化效率，减少废料损失，不断向高效节能方向发展。 2、压力容器行业业务一体化方向发展 随着下游客户对生产环节要求的细化，金属压力容器的许多业务都需要根据客户需求定制，金属压力容器的生产将逐渐打通上下游产业链，趋向于业务一体化。业务一体化不仅可以简化下游客户的采购流程和降低其采购成本，而且可加强金属压力容器生产商的相互合作，把设备生产者从竞争关系转变为合作共赢关系，并通过分工生产，充分发挥各自的比较优势，提高生产效率。未来，业务一体化趋势将越发明显，国内金属压力容器制造商将逐渐从单一产品向全国甚至全球范围内工程化、整合化迈进。 五、 影响金属制造行业发展有利因素和不利因素 （一）金属制造行业有利因素 1、金属制造行业政策的扶持和鼓励 基于制造行业在国民经济中的基础地位，改革开放以来，政府和行业主管部门在政策上均给予了大力支持。2015年以来，国家先后颁布了《中国制造2025》及《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》，《中国制造2025》中提出三步走的制造强国战略目标，同时指出核心基础零部件（元器件）、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础等工业基础能力薄弱，是制约我国制造创新发展和质量提升的症结所在，要着力破解制约重点产业发展的瓶颈。十三五规划则提出要深入实施《中国制造2025》，以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。2021年奠定五年政策基调的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》颁布进一步强调了制造强国战略。 2、金属制造行业技术发展和资质认证推动产业升级 近年来，金属制造行业在国家一系列鼓励政策的引导下，坚持国外引进与自主创新结合的研发模式，形成了一批具有自主知识产权的高端金属制造产品，制造行业整体技术水平的稳步提升，有力地推动了我国金属制造产业向高端化方向发展。由于金属制造行业部分领域的资质认证及高端客户的合格供应商认证，一些研发投入少、管理水平低、行业竞争力不强的企业较难进入高端领域，并且随着整个行业技术水平的提升以及产业结构的优化调整，这些主要靠价格竞争的企业将被逐步淘汰。金属制造行业的技术进步和资质认证将推动整个行业向更高层次发展，产业结构更加合理。 3、金属制造行业应用领域的需求拉动作用 金属制造产品能广泛应用于桥梁、冶金、铁路、化工、电站、核电、水处理等各行业，随着国民经济的发展、人民生活水平的提高，行业必将呈现持续发展的态势，国民经济各个领域对锻件仍保持旺盛的需求，同时，金属制造产品的出口也将不断增加，将促使行业保持持续的增长。 （二）金属制造行业不利因素 1、金属制造行业缺乏规模优势及产业链协同效应 我国金属制造企业数量众多，大部分企业生产规模小、设备相对落后、技术水平不高，行业集中度较低，市场竞争激烈，无法取得显著的规模效应，而一些在装备及技术上欠缺的企业，通过价格为导向的恶性竞争，扰乱正常的市场秩序，影响行业的发展进步。 2、金属制造行业上游新材料研发能力薄弱、生产水平参差不齐 上游特钢行业研发、生产水平参差不齐，对新材料的研发及提高材料尺寸及性能稳定性认识不够突出，与世界先进水平相比尚有一定差距。另一方面，目前，我国在电站、核电等领域的高端原材料与国外发达国家相比仍存在很大差距，部分原材料甚至全部依赖进口，这大大地影响了我国金属制造行业的发展。 3、金属制造行业高端金属制造技术水平相对落后 我国金属制造行业结构性矛盾相对突出，在高端锻件方面国际竞争力相对薄弱。由于相关专业技术人才不足、专家型人才短缺、年轻专业人才缺乏，材料数据库积累不足，从而制约了高端金属制造技术水平的发展。 六、 中国金属制品业经营现状 金属制品行业包括结构性金属制品制造、金属工具制造、集装箱及金属包装容器制造、不锈钢及类似日用金属制品制造等。随着社会的进步和科技的发展，金属制品在工业、农业以及人们的生活各个领域的运用越来越广泛，也给社会创造越来越大的价值。总体来看，中国金属制品业企业数量呈增长趋势，2020年中国金属制品业企业数量达25078个，较2019年增加了391个，同比增长1．58%，截止2021年10月中国金属制品业企业数量达27604个。 随着中国金属制品业企业数量的增加，总资产也随之增长，2020年中国金属制品业总资产达31151．7亿元，较2019年增加了1191．57亿元，同比增长3．98%，截止2021年10月中国金属制品业总资产已达34988．2亿元，其中流动资产为23081．8亿元。 总体来看，中国金属制品业应收账款、存货及产成品呈增长趋势，2020年中国金属制品业应收账款达6280．8亿元，较2019年增加了497．31亿元，2021年1-10月中国金属制品业应收账款为7425．1亿元。2020年中国金属制品业存货达4437．4亿元，较2019年增加了95．69亿元，2021年1-10月中国金属制品业存货为5535．9亿元。2020年中国金属制品业产成品达1892．6亿元，较2019年增加了143．58亿元，2021年1-10月中国金属制品业产成品为2328．1亿元。 在中国金属制品业总资产增长的同时，负债也在增加，2020年中国金属制品业负债达1746