UV墨水全景调研与发展战略研究

UV墨水全景调研与发展战略研究 一、 数码喷印墨水行业产业链 数码喷印墨水产品作为数码喷印技术中的关键耗材，与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备，主要应用于纺织领域。上游行业主要是色料、溶助剂等化工企业，下游行业为纺织领域企业。 受到环保政策以及中美贸易战的影响，2017-2020年，我国规模以上纺织企业营业收入和利润总额持续下滑，2021年，营业收入回升至51749亿元，同比增长12．3%；实现利润总额2677亿元，同比增长25．4%。 二、 数码喷印墨水行业市场规模 （一）数码喷印墨水的市场规模 数码喷印现已成为业界公认的数字印刷业发展的焦点，在占全球总印刷规模一半的北美市场，其喷墨印刷的收入占全年收入的70%以上。2020年喷墨印刷市场总规模达到900亿美元，在未来的10年之内，喷墨印刷技术无论在印品质量、打印速度及生产成本上，都将能与传统印刷技术相媲美，引领未来印刷行业发展趋势。伴随喷印市场的蓬勃发展，喷印墨水销量也保持持续增长，据统计，2018年全球喷印墨水销量为18．29万吨左右，约为48．89亿美元，并以10．7%的复合年增长率在未来5年内继续扩大。 目前，我国数码喷印墨水的需求市场主要集中于华东地区、华南地区、华北地区和华中地区。从喷印墨水行业的发展来看，未来华东地区、华南地区及华北地区仍将是我国喷印墨水产品的重点需求区域，但随着我国西部大开发战略和中部崛起战略相继实施，以及环保政策力度的加大，这些地区的经济发展增速较快，居民消费水平开始提高，喷印墨水需求不断增加，从而导致我国数码喷印墨水需求区域的占比也将发生一定的转变。 伴随数码喷印市场的蓬勃发展以及政策的扶持，喷印墨水销量也保持持续增长。近几年，数码喷印墨水均保持在年均20%以上的规模增长速度，未来潜力巨大，2018年我国喷印墨水的市场规模为9．84万吨，预计到2022年将达到21．5万吨。 （二）数码喷印墨水下游应用领域规模 1、纺织品数码喷墨印花市场情况 全球印花面料市场主要分布在北美、欧洲、亚太地区及拉丁美洲，市场规模约550亿米。2014-2018年，全球印花面料产量呈逐年增加态势，2019年产量小幅下降。2020年，受新冠疫情影响，产量预计下滑至460亿米左右，同比下降近20%。中国在全球纺织品印染加工中占据重要地位，中国印花面料产量约占全球的30%。2014-2019年，中国印花面料产量维持在160亿米左右。 近年来，随着数码喷墨印花在设备、墨水成本上的快速下降，打印精度和速度的大幅提升，以及数码喷墨印花技术以其不需制版、花回长、起印批量小、绿色环保等特点适应当前纺织品市场个性化、快速反应的发展需求。数码喷墨印花技术在印染行业的应用不断增加，市场份额不断扩大。 2、数码喷印墨水行业办公打印市场情况 打印机行业属于成熟行业，打印设备已被广泛应用于政府、银行、医院、高校、家庭等众多机构和单位。近年来，全球及中国打印设备市场日趋成熟，市场规模较为稳定。根据赛迪顾问数据，2020年全球打印机销量为8，769万台，同比下降2．5%，销售额为421亿美元，同比下降1．2%。 根据赛迪顾问数据，2016年至2020年，中国打印机市场销量复合增长率为4．8%，除2019年外，销量规模整体保持增长态势，高于同期全球打印机市场的增长率。 随着行业趋于成熟，中国市场对全球的影响正逐渐加大。2016年，中国打印机销量占全球市场的比重为15．6%；到2020年，中国打印机销量占全球市场的比重已上升至20．3%。 从细分市场来看，在疫情影响下，居家学习办公时间延长，带来了大量课业资料以及办公文件打印需求，截止2021年，中国家用打印机市场规模同比增长13．8%至33．8亿元，家用打印机入户率已由2019年的5%提升至2020年的8．9%，与美日等发达国家50%以上的家庭入户率相比仍有较大提升空间。长期来看，在家庭需求增长、商业市场需求稳定的背景下，打印机市场规模将持续扩容。 三、 中国数码喷印墨水行业发展现状 （一）销量 随着数码喷印市场的蓬勃发展以及政策的扶持，喷印墨水销量也保持着持续增长。2015-2019年，我国数码喷印墨水市场规模均保持在年均20%以上的增长速度，市场空间较大。2019年我国喷印墨水的市场规模为11．81万吨，受疫情影响，预计2020年有所下降，到2021年才恢复至2019年的水平，2021年的市场规模将提升至12．35万吨。 （二）区域分布 从区域市场需求分布来看，我国数码喷印墨水市场需求主要集中于华东地区、华北地区和华南地区，合计占比为68%。华中地区、西南地区、西北地区、东北地区占比分别为13%、9%、7%、3%。 （三）进出口 近年来，中国数码喷墨印花墨水取得明显的技术进步，如墨水的稳定性、色彩饱和度、喷头匹配性等，从过去完全依赖进口转变为自主研发为主的模式。数码喷墨印花墨水的国产化有力推动了中国数码喷墨印花的快速发展。质量方面，部分国产数码喷墨印花墨水已达到进口墨水水平。中国数码喷印墨水出口数量逐年递增，进口仅占出口不到50%，中国成为世界上最重要的墨水出口国家之一。 四、 行业竞争格局及市场化程度 数码喷印墨水市场呈现与数码印花设备市场相近的市场竞争格局，由海外巨头主导市场，如美国杜邦公司、美国亨斯迈集团、意大利JK公司等。从全球范围来看，目前欧洲、北美地区的数码喷印技术仍处于较高水平，是率先对数码喷墨印花技术实现产业化的地区，受益于较高的环保标准和丰富的时尚原创设计产业，欧洲、北美地区的数码印花产品供需旺盛，数码喷印应用产业规模大且普及程度高，全球领先的数码喷印墨水制造商多集中于此，亚太地区则以日本、韩国制造商为主。我国的数码喷印墨水行业起步较晚，企业规模、研发能力以及产品稳定性等方面参差不齐，且主要以中小型企业为主，但随着最近几年国产数码喷印墨水的快速发展，我国也出现了少数综合实力相对较强的专业生产商。 数码喷印墨水、数码喷墨墨水、数码印花墨水、指数码喷印墨水用于承印材料的着色，一般由色料、溶助剂等构成，主要应用于纺织、广告、办公等领域的印花、印刷、打印等环节。相比传统染料油墨，数码喷印墨水品质更高且专用性强，必须稳定、无毒、不堵塞喷头，保湿性和可喷射性要好，对数码喷头等金属物件无腐蚀作用，不易燃烧和褪色。 数码喷印墨水产品作为数码喷印技术中的关键耗材，与数码喷头、系统板卡等核心部件以及其他配件产品配套于数码喷印设备，主要应用于纺织领域。上游行业主要是色料、溶助剂等化工企业，下游行业为纺织领域企业。 五、 数码喷印墨水行业发展概况和趋势 （一）数码喷印墨水简介 数码喷印墨水是一种能从喷墨打印设备的喷嘴喷出，借助于电场力作用而按要求喷射到承印物表面上产生图像文字的液体油墨。它是一种要求很高的专用油墨，它必须稳定、无毒、不堵塞喷嘴，保湿性和可喷射性要好，对喷头等金属物件无腐蚀作用，不易燃烧和褪色等。 数码喷印墨水按照所使用的溶剂种类可以分为水性墨水、溶剂型墨水和UV墨水，不同的墨水印刷承印物上的干燥方式也不同，溶剂型墨水干燥式是挥发干燥，而UV墨水则采用能发出紫外线的UV装置来干燥，水性墨水多采用渗透干燥，后两种墨水符合当前保护环境的思想。 1、水性墨水行业发展概况 水性墨水环保性能优越，制造成本低，目前现有技术基本解决了水性墨水的稳定性、耐候性、色彩和光泽等问题，造成我国水性墨水研发方面的进展缓慢，虽然在吸收性基体上印刷的图像质量和耐性是可以的，但是在金属或玻璃等非吸收性基体上印刷时，无法得到清晰持久的图像，因此，迫切需要解决水性墨水在非吸收性基体上的附着牢度问题，另外墨水的耐低温性能也有待提升。 2、溶剂型墨水行业发展概况 溶剂型墨水主要是通过将染料或颜料颗粒分散或溶解在载体中形成墨水体系，其中载体主要有高分子成膜剂和有机溶剂。相比于水性墨水，溶剂型墨水印刷质量较好，印刷图文质量持久度较高，且具有较快的干燥速度和较好影像牢度，原料成本也不高，因此溶剂型墨水大多应用于工业商标或像金属、玻璃等无孔基材，在大幅面和宽幅面应用上有着巨大增长潜力。但是有机溶剂挥发可造成环境污染问题，而且易堵塞喷嘴，因此只有加强非有害物质或环保溶剂的使用才能使溶剂型墨水的应用获得更大的增长。 3、UV墨水行业发展概况 UV喷墨墨水因为其节能、高效、环保的优点越来越受到市场的关注，发展前景巨大。和传统的溶剂型墨水相比，UV墨水中的树脂和单体都会进入交联固化网络中，不存在溶剂挥发的问题，同时由于瞬间固化，印刷性能能过立即体现。 （二）数码喷印墨水行业发展概况 喷墨印刷的历史可以追溯到1884年，美国人C•H•Richard在注射器中放入水，挤压针端飞出液滴，由此受到启发，若使此飞出液体带电，用电控制其落点，就可以在纸上形成画像，此称为雾墨印刷。 喷墨墨水属于精细化高端耗材，由于国外对喷头、墨水技术的垄断，长期以来依赖进口设备的配套墨水，国内墨水特别是高端功能性墨水发展滞后。国内的喷墨墨水行业，经历了以下几个发展阶段：2000年以前，属于完全依赖进口阶段。在此阶段，虽然国内已经出现喷墨式工程CAD用绘图仪、彩色喷墨写真机、300DPI以下的家用喷墨打印机，但是墨水全部依赖进口。当时的进口墨水价格在每毫升20元以上，打印一张A4大小的彩图，墨水消耗就要达到20元。天价的墨水价格造成了买得起打印机，用不起墨水的现象。 2000年至2010年，国内墨水产品纷纷进入市场，逐步取代国外产品。在这个阶段，喷墨技术相继在以下领域开始普及应用：办公打印、广告喷绘、数码影像、数码印前打样等领域。在这些领域出现了不少以办公领域喷墨墨水为主，或者以喷绘墨水为主，或以数码影像墨水为主的墨水生产厂。这些墨水生产企业从一个领域进入喷墨市场，坚持自己优势的应用方向，取得了较快发展。到2010年，已经演变成为：在成熟的喷墨市场，已形成国产墨水为主，进口墨水为辅的局面，如办公OA领域；也出现了国产墨水和进口墨水长期抗衡的应用领域，如数码影像行业；还出现了逐步取代进口墨水，获得较快发展的后起之秀行业，如数码印刷行业和数码印花行业应用。2010年以后，进入一个全面取代进口墨水阶段，并且国产墨水坚持独立创新，多项功能性指标达到或超越进口墨水，不仅满足国内需要，开始向其他国家批量出口墨水。这个阶段，喷墨技术应用开始进入工业领域，由广告业、影像业进入纺织品印花行业、数码印刷行业、建筑装饰材料等行业。国产墨水由于其成本低、品质好、功能创新等优势，逐步走向国际市场，中国成为世界上重要的墨水出口国家之一。 （三）数码喷印墨水行业发展趋势 到目前为止，普通水性和溶剂型墨水依然占据喷墨墨水市场的统治地位，但随着UV喷墨墨水市场的不断发展，同时环境保护对喷墨墨水要求的不断的提高，UV喷墨墨水必然能够得到快速发展，市场份额得到不断提高。 随着人们环保意识的增强，环保型墨仓式或连供式水性墨水成为主流，喷墨印花也是未来发展的必然趋势，但核心技术仍不及发达国家，我国目前实现产业化生产的喷墨墨水甚少，因此有较多技术难关需要攻破，UV喷墨墨水市场份额也在逐年增加并呈上升趋势。 在当前的时代背景下，商品以消费者需求为导向，用户越来越多的关注打印成本，这必将导致未来各打印厂商通过不断的技术改变和创新来满足用户不断变化的需求，整体喷墨市场必将得到更大的发展和进步。 六、 数码喷印墨水行业竞争格局 目前，多数企业都是将喷墨墨水作为其多种产品之一，专门生产喷墨墨水的企业不多，且企业规模普遍较小。 在喷墨打印机使用耗材的喷墨墨水领域，惠普（HP）、佳能（CANON）、爱普生（EPSON）等通过对打印机墨盒专利的掌握，占据着桌面打印行业的垄断地位。 在新兴的数码喷墨印花领域，早期绝大部分此类墨水是巴斯夫（BASF）、拜尔、德斯达（DyStar）、汽巴（Ciba）、杜邦、太阳（SUN）化工等境外产品，由于价格较高，在很大程度上影响了数码喷墨印染生产模式在国内的推广和普及，墨水成本高成为国内纺织品印染行业数