PVC片材行业企业市场现状及竞争格局

PVC片材行业企业市场现状及竞争格局 一、 中国医药包装概述 医药包装是指在流通过程中保护药品、方便运输、促进销售，按一定技术方法而采用的容器、材料及辅助物等的总体名称。也指为了达到上述目的而采用容器、材料和辅助物的过程中施加一定技术方法等的操作活动。医药包装根据其作用可分为内包装和外包装两大类，其中内包装是指直接与药品接触的包装，如安瓿、注射剂瓶、铝箔等；外包装是指内包装以外的包装，按由里向外分为中包装和大包装。 二、 药品包装行业基本风险特征 （一）药品包装行业质量管控风险 医药包装材料的生产需要选择合适的原辅材料与配方，同时需要精确的生产工艺控制，且配方、生产工艺均属于核心技术。每一环节的质量控制水平对最终产品的质量、合格率、成本等都有着重要的影响。 从配方角度，不同的配方对产品的性能将产生直接影响，不适宜的配方会引起活性药物成分的渗出、吸附、发生化学反应，导致药品失败，产生用药不良反应、甚至毒副作用。此外，不同的配方也影响产品不同原材料使用量，对成本也将产生直接影响。从工艺角度，工艺的精准控制对产品质量、合格率有较大影响。若工艺不达标，可能导致产品质量不稳定，影响药品质量。 （二）药品包装行业市场竞争加剧的风险 在关联审评审批制度的实施下，由于更换药用包装材料供应商需重新启动现场考察、稳定性实验、资料报送等环节，评估周期长，更换成本较高，因此制药企业与药用包装生产企业一旦完成关联审评审批，双方将建立起较以往更为稳固的合作关系，但同时也会导致行业优势企业之间的存量市场竞争激烈，通过开发客户并抢占竞争对手市场份额的难度变高，从而加剧市场竞争。 （三）药品包装行业宏观经济波动与行业政策规划调整风险 药品包装材料行业的盈利能力与宏观经济周期紧密相关，如果行业景气度下降或国家出台严厉的宏观调控政策，存在导致药品包装材料行业经营环境发生较大不利变化的风险。国家药监局对医药包装行业逐步重视，加强了医药包装材料的监管，并对直接接触药品的包装材料、容器实行生产许可制度。同时，国家还采用行政手段淘汰了部分技术落后、影响药品质量的包装材料品种。 三、 2022年药品包装行业前景：国产药品包装企业数量增长 药品包装需求不断上涨，国产药品包装企业数量增长。当下，药品包装产品革新技术进一步成为现实，同时，提高下游行业综合竞争力。未来药品包装企业将面临被收购或淘汰的困境，而综合实力强的药品包装企业将通过企业并购进一步扩大自身规模。以下对2022年药品包装行业前景分析。 药品包装作为药品的载体，在保证药品在运输、储藏过程中的质量起到非常重要的作用。随着近年来我国健康体制的改善，药品包装无序、落后的局面将发生根本转变，加上产业下游制药领域的快速发展，为行业的发展提供了强劲动力。据2022-2027年中国药品包装行业重点企业发展分析及投资前景可行性评估报告显示，2021年我国药品包装行业市场规模达1358．6亿元，同比增长16%。 全球药品包装行业的集中度较高，由于行业起步阶段早，技术研发水平位于全球前列，其中大部分发达国家的企业占据较多的市场份额，同时亚太地区等新兴市场增速相对较快，将逐渐成为药品包装市场销售的主要增长点，市场具有明显的发展优势。现从三大趋势来分析2022年药品包装行业前景。 （一）品牌优势日益明显 由于药品包装行业在技术和资金方面的壁垒较高，对企业的要求程度也相应提高，目前国内药品包装行业主要被少数具有较大优势的企业占据主要的市场份额，其凭借企业规模、产品结构和技术水平等方面的优势，逐步形成行业垄断的格局，随着国内药品包装行业的不断发展，下游应用领域对生产企业的创新和技术研发水平逐渐提高，行业内的竞争将会逐步加剧，促使企业的品牌优势日益明显。 （二）产业链进一步向下延伸 随着互联网的不断普及，带动药品包装行业逐步向互联网模式转变，并且行业产业链将会向三四线城市延伸，从市场供应到生产和售后等环节进行全部整合，为行业内具有优势的企业提供支持。 （三）以市场需求为导向进行转型升级 目前我国正在不断引进和升级药品包装设备和材料，行业内的企业将会不断加强技术研发和创新的力度，以市场需求为导向打造创新型产品，同时随着药品的日益多样化，药品包装产品的形式也将会由单一逐步向多样化的方向发展，带动市场自动化程度不断提高，从而推动我国药品包装行业转型升级的进程持续加快。 国产药品包装回收方式较好，药品包装厂家以中低端市场销量为主。当前中国药品包装整体集中度不高，市场多由外资企业垄断，随着国产企业的不断发力，药品包装进口替代空间值得期待。就药品包装行业未来的发展方向来看，国内药品包装将由过去的药品过度包装逐步转型为低碳包装。 四、 药品包装行业竞争格局 经过多年的发展，我国医药包装材料行业得到了较大的进步，行业在竞争格局上呈现出企业数量众多、大型企业与中小型企业并存、经营分散、竞争充分等特点。 医药包装行业格局相对分散，国内药包材企业有1500多家，从收入规模看大部分企业在千万量级，国内超过2亿级别的较少。中国企业集中于中低端市场，但随着药品包装标准的日趋严格，国内企业正通过加大研发投入向高端市场迈进。 根据统计数据，中国医药包装行业市场集中度呈现上升趋势。2019年CR3为5．11%、CR5为5．69%1；2020年CR3为6．16%、CR5为6．69%。行业虽然呈现整合的趋势，但是整体集中度仍然较小，目前市场格局分散且竞争激烈，头部企业规模效应不明显，行业有进一步整合趋势；从技术竞争格局来看，从2015年至2021年，中国医药包装行业专利集中度波动下降。中国医药包装行业的专利集中度从2015年的45．31%下降至2021年27．53%，显示该领域的垄断性正在波动下降、竞争激烈程度有所上升。结合中国医药包装行业内本土参与者的业务范围及产品技术含量，中国本土参与者产品同质化问题有加重趋势。 药包材是药品的相关配套产品，也是其重要的组成部分。制药企业出于质量的稳定性、技术的先进性、供货的及时性等因素考虑，在选择供应商时，除因运输成本等因素适当考虑医药包装企业所属的区域外，更多地倾向于选择综合配套能力强的药包材企业为其提供服务，因此，医药包装企业也集中分布在华东、华南等原材料供应较为集中、物流服务完善的经济发达区域。 五、 医药包装发展前景预测 作为全球最大的新兴医药市场之一，亚太地区等新兴市场药用包装材料行业处于成长阶段，增长速度高于其他地区。一方面，新兴市场近十年的经济发展速度高于全球平均水平，跨国制药公司逐渐将新兴市场作为其产品销售的重要增长点，投入大量资金和资源在新兴市场开展业务;另一方面，新兴市场的人力资源成本远低于欧美地区，无论是参与产品技术研发的人员，还是从事产品营销的人员，其成本均具有显著优势，中国、印度等国都将成为全球增长最快的药用包装材料市场。 六、 2022年中国医药包装市场规模及市场规模结构 医药包装材料多指医药内包装材料，即直接接触药品的包装材料和容器。它是药品不可分割的一部分，伴随药品生产、流通及使用的全过程，包括药用玻璃、金属、药用明胶制品、橡胶、塑料（容器、片材、膜）及其复合片（膜）等药包装材料，是指直接接触药品的包装材料和容器。医药包装材料是药品包装的基础，包装材料是实现药品保护价值的重要保证。 医药包装指用适当的材料或容器、利用包装技术对药物制剂的半成品或成品进行分（灌）、封、装、贴签等操作，为药品提供品质保证、鉴定商标与说明的一种加工过程的总称。从静态角度看，包装是用有关材料、容器和辅助物等材料将药品包装起来，起到应有的功能；从动态角度看，包装是采用材料、容器和辅助物的技术方法，是工艺及操作。医药包装作为药品的载体，对保证药品在运输、储藏过程中的质量具有非常重要的作用，尤其是直接接触药品的内包装，所用材料的稳定性对药品质量有直接影响。 根据有关部门统计，1978年以后我国医药行业进入高速发展期，全国医药工业总产值从1978年的73亿元跃升至2021年的近31596亿元，是国民经济各产业中发展最快的产业之一，且远远高于全国国内生产总值（GDP）的增长速度。与此同时，我国医药产业不断深化改革，加快对外开放，完善监管体制，医药企业活力持续增强。时至今日，中国已经成为全球第二大医药市场。我国医药包装行业的发展也始于改革开放，伴随着医药工业的不断发展逐步成长壮大。到目前为止，我国已经能够生产的医药包装产品在品种和质量方面基本满足制药工业的要求，很多产品已销往国外。 七、 药品包装行业壁垒 （一）药品包装行业技术壁垒 医药包装材料需满足药品关于相容性、阻隔性、安全性、稳定性等各项要求，从而减少对药物的吸附、微粒污染、穿刺落屑和化学反应等不安全风险，特点使企业需在配方、工艺、镀膜技术等方面有大量、长时间的技术经验摸索和行业经验积累，缺乏一定技术储备的企业难以在短时间内具备适应行业发展要求的技术水平。此外，在关联审评审批制度下，医药包装材料的审核纳入药品整体范围后，其质量及各方面性能成为决定制药企业所研发生产的药品、制剂能否通过监管部门审核的关键因素之一，这意味着对医药包装材料的质量要求将进一步提高。因此，医药包装材料企业需要建立一套完整、严格的质量控制和管理体系，以确保产品质量的稳定性和一致性，从而增强了企业的技术壁垒。 （二）药品包装行业准入壁垒 目前，我国对医药包装材料行业实行与药品、药用辅料关联审评审批的管理制度，药用包装材料需在国家药监局药品评审中心备案并取得登记号，关联评审未审核通过药品的无法使用该医药包材，从而对医药包装材料生产企业形成准入壁垒。 （三）药品包装行业人才壁垒 医药包装材料行业是一个多学科交叉、知识密集型的高新技术产业，行业产品的研发创新、配方设计、生产质量控制通常涉及到药学、材料学、精细化学、包装工程、机械制造等众多学科技术，因此能否拥有一批高水平、多学科背景的复合型专业人才，是决定一个企业是否具备核心竞争力的关键因素之一。拥有核心技术人员及长期医药包装材料经验的机构不仅能满足药品使用的各项要求，快速响应客户的需求，在研发方面也可以保持持续领先，从而研发出更加优质的产品。 （四）药品包装行业客户壁垒 药用包装材料生产企业一般与下游制药企业有着稳定的供应合作关系。由于药用包装材料在药品整体的生产成本中占比较低，但其质量则直接影响到药品的质量和安全性，在当前药品、药用辅料和药包材关联审评审批制度下，制药企业更换药包材重新备案和进行一致性评价的成本增加，多数下游制药企业倾向于与具有品牌优势的企业长期合作，而新进入者则需要大量投入才能突破市场已有竞争格局，从而存在较大客户壁垒。