油田工程技术服务市场现状分析及发展前景

油田工程技术服务市场现状分析及发展前景 一、 油田工程技术服务行业市场前瞻 近年来，我国在松辽盆地、鄂尔多斯盆地、四川盆地、准噶尔盆地、渤海湾盆地等地区加大页岩油气勘探开发投入，取得了一系列突破进展：松辽盆地页岩油估算资源量达40亿吨;中国石油2020年投产井数962口，页岩气产量116．1亿方，中国石化投产井数733口，页岩气产量84．3亿方。根据国家能源局消息，已经将页岩油气开发将列入十四五规划。随着页岩油气开发的持续深入，油气服务需求也将不断增长。 近10年来，随着我国经济的快速稳定发展，中国的油田工程技术服务行业总资产规模达2500亿左右，约占全球的10%。不仅国有石油工程技术服务公司高速发展，民营石油工程技术服务公司发展更是迅猛。 自我国全面实施油气勘探开发七年行动计划以来，三桶油持续加大国内油气勘探开发力度。根据国家统计局数据显示，2020年全国石油产量达到1．95亿吨，同比增长1．6%，连续两年产量回升;天然气产量达到1，888亿立方米，同比增长9．8%，连续四年增产超过100亿立方米。同时，我国油气对外依存度依旧居高不下，2020年为73．5%和43%，能源安全战略形势依然严峻。国内油气行业已经进入一个快速发展通道，对油气服务需求将持续大幅增加。 油田工程技术服务行业位于油气能源产业链上游，直接为石油、天然气勘探及生产提供服务，因此油气能源行业产业链上游的勘探及生产的发展状况直接决定了油服行业的发展。其行业传导机制为，国际原油、天然气价格的涨跌直接影响油气公司的收入和利润，进而影响油气公司的资本开支计划，可见，上游油气行业的发展决定性地影响油服行业的发展。 据统计，目前，除国有石油企业下属的石油工程技术服务公司外，还有近10000家民营油服公司，其中1000多家公司年收入超过3000万元，170多家公司年收入过亿。其中，山东科瑞、四川宏华、安东石油、烟台杰瑞等公司具有一定影响力，这些公司的年营业收入都在20亿元以上，并且海外业务也取得了很好的业绩。我国目前油田技术服务行业按照服务能力划分，形成了国际巨头、国内上市公司与民营资本共存的格局。 经过多年发展，目前，在中国从事油气相关的工程技术服务的大小民营企业已达数千家。油气服务领域的民营资本已成为一支日益发展壮大不容忽视的重要力量，虽然个体规模相对较小，但随着国内油气田服务市场的逐步开放及自身综合竞争能力的增强，行业内优秀的民营企业凭借机制、技术优势迅速壮大。国际上油服行业接近于寡头市场，即油服行业基本上被斯伦贝谢、哈里伯顿、贝克休斯、威德福四大油服巨头垄断。 国际油服企业巨头是能够为石油公司提供全方位服务的大中型综合性油气田服务公司，凭借着其强大的创新能力、先进的技术装备、丰富的产品与全面的服务能力，油田工程技术服务市场占有率覆盖全球油服行业规模的半数以上。 国家发布的《十四五现代能源体系规划》提出，到2025年，原油年产量回升并稳定在2亿吨水平，天然气年产量达到2300亿立方米以上。国内油气增储上产的节奏将保证油田服务工作量。油田服务行业将在2022和2023年加速，届时勘探和生产公司在油田服务上的支出将分别达到5520亿美元和6200亿美元。据估计，未来5年，全球油田服务行业市场的复合年均增长率将达到6．7%，到2027年油田服务行业市场规模将达到3030．4亿美元。 国内石油化工企业营收增长放缓，产业内资源环境约束、成本上升、结构性矛盾等问题日益凸显，如何实现数字化和工业化深度融合，积极利用互联网+进行产业创新，已成为现如今油田服务行业内思考业务新增长点的重要发展方向。 工程技术服务行业是以技术为基础的智力密集型行业，需要运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为工程项目提供经济社会发展和工程项目决策与实践的服务。 二、 工程技术服务行业竞争格局 20世纪80年代起，我国工程勘察设计等工程专业技术服务单位启动了全行业以事业体制向企业体制转型为目标的改革，成为我国事业单位改革起步最早的行业。在30多年的改革中，这些专业技术服务单位进行了企业化改革，变革了企业的性质；进行了市场化改革，变革了企业经营机制；进行了社会化改革，变革了行政隶属关系；进行了功能多样化的改革，变革了企业发展方式；进行了股份化改革，变革了企业产权结构。通过改革措施，专业技术服务单位的行业面貌发生了显著变化，从业人员增加了近百万人，国家相继颁布了《建筑法》、《招投标管理办法》、《行政许可法》等一系列行业法律法规，逐步取消行政审批，为行业的市场化提供了政策基础，区域分隔、专业分隔、行业分隔逐步被打破，一些原来属于垄断系统的设计单位先后进行改制。20世纪90年代，项目业主通常自行协调项目设计、采购以及施工的分包，并采用工程建设指挥部的模式自行管理工程项目。近年来，随着我国工程行业快速发展、产能大幅增加、市场竞争的压力增大，项目业主对工程实施的费用、进度及质量的综合要求越来越严格，对专业化和系统化的工程管理与实施的需求越来越高。 三、 工程技术服务行业基本风险特征 （一）工程技术服务行业政策风险 工程专业技术服务行业是为工程施工提供相关技术服务，因此工程专业技术服务行业的发展与工程行业息息相关，在我国工程行业的发展与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。 随着我国工业化、信息化和城镇化发展不断加大力度，固定资产的投资不断增加，新工程项目不断开发，这给工程专业技术服务行业的发展带来机会。但是另一方面，随着我国稳增长、调结构的政策不断实施，我国固定资产投资方面会逐渐呈现放缓的态势，当经济景气度不佳、固定资产投资规模缩减时，也会对工程专业技术服务行业产生一定负面影响，这有可能导致行业发展面临收紧的局面，政策的转变可能会导致工程专业技术服务行业竞争加剧，形成行业内的政策风险。 （二）工程技术服务行业技术更新风险 我国工程专业技术服务行业相对起步较晚，虽然我国工程专业技术服务行业近些年发展较快，但是行业内依然存在着技术落后等较大的问题。另外，近些年随着互联网、大数据、云计算等新技术的发展，对工程专业技术服务行业传统的技术造成较大的冲击。工程专业技术服务行业内企业传统的商业模式、运营机制和经营思维势必会被新技术下的经营模式所取代，工程专业技术服务行业内的企业正面临技术更新的风险。 （三）工程技术服务行业人才流失风险 工程专业技术服务行业对专业人才的需求较大，同行业企业之间的人才竞争非常激烈，工程专业技术服务行业的核心竞争力是人才的储备，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量市场竞争力的关键因素之一。随着行业发展，对行业内初、中、高各级人才的需求也逐渐加大，行业内注册咨询工程师、注册结构工程师、注册电气工程师、注册公用设备工程师、注册化工工程师、注册造价工程师、注册建筑师、注册规划师、注册安全工程师、全国监理工程师、一级建造师等高端专业人才仍比较稀缺，企业对这些人才的争夺也比较激烈。工程专业技术服务行业内企业只有建立了良好的人才培养及成长机制和合理的奖罚制度。 （四）工程技术服务行业行业竞争加剧风险 随着我国成为投资大国，工程专业技术服务行业越来越受到重视，行业得到快速发展，工程专业技术服务企业日益增多，行业内普遍存在的大量中小企业，也使得产业集聚程度不高。行业内众多中小企业受限于人才、技术等整体实力的影响，往往通过压低价格来获得业务，造成行业竞争无序，这不利于行业发展。未来随着工程专业技术服务行业的发展，行业内竞争实力强大的专业技术服务实力将进一步加强，产业集聚也将进一步提高，一些实力不强的中小企业将面临淘汰的风险。 四、 工程技术服务行业的市场需求情况 工程技术服务行业的市场需求状况主要与国民经济发展、固定资产投资规模、以及城镇化发展等各个因素息息相关，其未来的发展主要取决于以下几个方面：（1）随着国民经济的发展，全社会固定资产投资快速增长：我国国民经济保持较快的速度增长，2015-2019年间，国内生产总值持续增长，增速均在6%以上，2019年国内生产总值为99．09万亿元，比上年增长6．1%。2015年-2019年，建筑业增加值由47，761亿元增加至70，904亿元，占GDP的比重始终在6．5%以上，建筑业作为国民经济支柱产业的地位稳固。近年来，我国全社会固定资产投资保持在较高的规模，根据国家统计局的数据，2019年全社会固定资产投资达到560，874亿元，比上年增长5．1%。（2）工商业发展、城市化进程极大的推动了建筑工程建设投资规模：我国经济总体处在以工业化、城市化为主的发展阶段。工商业发展对国内房屋建设投资作用主要体现在两个方面：一方面，工商业快速发展加大机器设备、房屋厂房等固定资产投资力度，直接增加了国内建筑工程投资需求；另一方面，工商业发展吸引众多农村人口进城务工，影响企业周边配套设施建设，间接促进了我国城市化建设。城市化进程是带动全社会建筑业发展的重要因素。 随着国家和社会对建筑行业质量安全尤其是公共建筑质量安全的重视程度不断提高，涉及建筑安全检测、监督的工程检测、工程监理业务将迎来新的发展机遇。 工程技术服务业是包括策划咨询、工程设计和勘查、工程管理等服务在内技术密集型和知识密集型服务业，需要运用多学科知识和经验、现代科学技术和管理方法，为工程项目提供经济社会发展和工程项目决策与实践的服务。 作为工程技术服务重要组成部分的工程设计和勘察服务是工程实践从投资到最终实现的关键环节，其服务成果对工程的先进性和竞争能力都起着决定性的影响，并往往决定工程主要的制造成本和营销服务成本，乃至整个工程的能耗水平。所以工程设计和勘察服务是现代社会工业文明的最重要的支柱，是工业创新的核心环节，是实现低碳经济、绿色经济的重要手段和桥梁，也是现代社会生产力的龙头之一。工程设计和勘察的水平和能力在很大程度上体现了一个国家和地区工业创新能力和竞争能力。 工程技术服务业既是一个发展历史较长的传统行业，又具有现代服务业的许多基本特征。经济发展离不开经济建设，经济建设又必须依靠工程技术服务业提供专业支持和技术保障。无论国际国内，在工程建设领域，提供工程技术服务的工程公司、设计院、咨询公司、设计师事务所等机构都是不可缺少的专业机构。这些机构、企业的共同特点就是以具有较高专业技术水准的人员队伍为经营活动的第一要素，以经验业绩、品牌信誉和资金设备为开展经营活动的基础，其业务活动关系到国家经济建设的正常秩序和人民生命财产的安全，因此也是政府部门按市场准入管理的行业。 五、 行业相关风险 （一）政策风险 工程专业技术服务行业是为工程施工提供相关技术服务，因此工程专业技术服务行业的发展与工程行业息息相关，在我国工程行业的发展与国民经济运行状况、国家固定资产投资规模密切相关。随着我国工业化、信息化和城镇化发展不断加大力度，固定资产的投资不断增加，新工程项目不断开发，这给工程专业技术服务行业的发展带来机会。但是另一方面，随着我国稳增长、调结构的政策不断实施，我国固定资产投资方面会逐渐呈现放缓的态势，当经济景气度不佳、固定资产投资规模缩减时，也会对工程专业技术服务行业产生一定负面影响，这有可能导致行业发展面临收紧的局面，政策的转变可能会导致工程专业技术服务行业竞争加剧，形成行业内的政策风险。 （二）技术更新风险 我国工程专业技术服务行业相对起步较晚，虽然我国工程专业技术服务行业近些年发展较快，但是行业内依然存在着技术落后等较大的问题。另外，近些年随着互联网、大数据、云计算等新技术的发展，对工程专业技术服务行业传统的技术造成较大的冲击。工程专业技术服务行业内企业传统的商业模式、运营机制和经营思维势必会被新技术下的经营模式所取代，工程专业技术服务行业内的企业正面临技术更新的风险。 （三）人才流失风险 工程专业技术服务行业对专业人才的需求较大，同行业企业之间的人才竞争非常激烈，工程专业技术服务行业的核心竞争力是人才的储备，技术服务人员的专业素质和服务水平是衡量一个公司市场竞争力的关键因素之一。随着行业发展，各公司对行业内初、中、高各级人才的