我国家具行业的发展将驱动刨花板行业的需求增长分析

我国家具行业的发展将驱动刨花板行业的需求增长分析 一、 我国家具行业的发展将驱动刨花板行业的需求增长 近年来，随着刨花板技术及加工工艺的不断提升，大幅面、抗静电、阻燃板、防潮板、无醛板、及其他各种特殊用途的产品不断涌现，同时刨花板在人造板产品领域具有价格优势，已逐渐成为家具行业的重要原料板材。 根据数据，近三年我国家具行业受到内外部环境的影响，家具类产品营业收入增速放缓，2018年实现营业收入7011．88亿元，同比增长4．33%，2019年则实现营业收入7117．16亿元，同比增长1．48%。2020年新冠疫情冲击家具行业：一方面外国木材进口因疫情影响大幅减少，造成木材涨价;另一方面，房地产市场疲软，国内家具陷入需求低谷。2020年全年实现营业收入6875．4亿元，同比下降6%。 近年来，随着居民收入水平的提升，越来越多的消费者希望在居家生活中能更高效利用居家空间，在居家环境中融入更多的自主创意与个人风格，对家具的消费由过去的被动式接受向主动式设计转型，定制家具的出现，满足了消费者的个性化需求。 刨花板经过多年技术改进，环保性能和物理性能得到较大提升。同时，刨花板相较纤维板和胶合板，具有明显价格优势，因此在定制家具厂商纷纷选择刨花板作为柜体的基材后，刨花板占据了定制家居中最为成熟的定制衣柜和定制橱柜两大市场。 2016-2020年，我国定制家具实现了快速发展，从2016年1，982亿元增长至2020年的3，811亿元，期间年复合增长率达到15．67%。由于我国定制家具仍处于发展初期，成品家具目前仍占我国家具市场主要份额，随着定制家居产品的渗透率不断提高，定制家居行业将得到快速发展，从而驱动刨花板市场需求的不断扩大。分析 二、 2022年人造板行业现状及发展前景 人造板产品作为森林资源利用的延伸，是森林生态系统碳循环的组成部分和碳储量流动的重要载体，对森林生态系统和大气之间的碳平衡，以及调节大气中碳周转率和周转量有着积极意义。随着低碳循环发展经济体系的逐步建立，人造板行业作为循环经济的典型行业，将会获得更多发展机遇。 从消费量情况来看，近年来，中国人造板消费量略低于生产量，但总体保持平衡。据统计，2020年中国人造板消费量为2．96亿立方米，同比上涨0．8%。从整体上来看，供需保持平衡，但从长期时间维度来看，人造板产量和消费量增速呈现明显放缓的态势。 从细分市场结构来看，胶合板类产品仍是中国人造板产品消费量最大的品种。据统计，2020年胶合板占全部人造板产品消费量的62．7%，同比下降1．2%;纤维板产品位居第二位，占全部人造板产品消费量的20．1%，同比增加0．1%，占比基本维持稳定;刨花板类产品位居第三位，占全部人造板产品消费量的10．5%，同比增加0．8%;其他人造板产品占全部人造板产品消费量的6．7%。 我国是世界人造板生产、消费和进出口贸易的第一大国，年生产、消费人造板3亿立方米左右。但是，我国人造板行业面临木材资源供给压力大、环保与安全生产问题严重、市场集中度低、结构不合理与同质化竞争激烈等问题，仍存在巨大的改善升级空间。随着中国供给侧结构性改革的持续推进、环保标准的不断提高和日益严格的督查监管，我国人造板行业顺应发展趋势，寻找内生增长动力，逐步转向由总量扩张向结构优化的高质量发展。 近5年，我国人造板行业持续淘汰落后产能，整线生产智能化水平逐步提高，行业集中度进一步提升;低甲醛释放产品和无醛人造板产品比例显著提升，品种结构不断优化;环保设施升级改造持续推进，经济发达地区人造板行业向环境承载力更高以及木材资源更丰富的地区转移持续推进，产业布局进一步合理。 2021年，新冠肺炎疫情已进入常态化防控阶段，世界经济逐步复苏，但国内房地产市场动荡及大宗化工原料价格持续性上涨等多因素叠加影响，人造板行业面临成本激增、需求压缩的巨大挑战。随着国家碳达峰、碳中和战略的提出，人造板行业作为森林生态系统碳储量流动的重要载体，凭借加工能耗小、环境友好等独特优点，也正面临新的机遇，孕育着新的发展趋势。 疫情防控常态化下，消费端定制化、个性化、多样化市场需求加速发展，对高端市场、环保产品的开发进度加快，因此通过行业整合淘汰落后产能、实现规模效应以及产品和管理体系的升级是人造板行业发展的必然趋势。在行业整合中，品牌企业通过自建高端产能，或者收购兼并中、小企业，进行设备升级改造，输出管理、品牌和技术，市场份额不断扩大，从而实现做大做强，使行业集中度获得提升，同时产品结构获得优化。 三、 人造板的概念 人造板是以木材或其他非木材植物为原料，经一定机械加工分离成各种单元材料后，施加或不施加胶粘剂和其他添加剂胶合而成的板材或模压制品。主要包括胶合板、刨花（碎料）板和纤维板等三大类产品，其延伸产品和深加工产品达上百种。人造板的诞生，标志着木材加工现代化时期的开始。此外，人造板还可提高木材的综合利用率，1立方米人造板可代替3～5立方米原木使用。一方面，人造板的生产原料主要是以一部分木材和植物纤维为主，可以大大提高木材的利用率。另一方面，相较于天然木材存在的开裂、节点等问题，人造板则具有更加优越的性能，不仅可以将劣质木材变成优质板材，而且还具备超强的物理稳定性，在防潮、耐磨等方面都有优良表现。常见的人造板种类繁多，在家具制造和装修中出现的有木工板（大芯板）、饰面板、胶合板、刨花板（颗粒板）、密度板、纤维板等，每个板材都具备不同的特征。在这其中，以胶合板、刨花板和纤维板这三类被广泛使用。 随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出。发展人造板工业有利于缓解中国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。人造板行业在发展的同时也存在产品结构不合理，产品技术含量较低;企业管理水平低，产品合格率较低;资源短缺，产业集中度低等问题。为此，发展人造板行业要根据行业的实际情况实施提高产品技术含量;扩大规模生产;规范化经营管理等措施，提高中国人造板行业的整体水平。 我国人造板产业经历了从无到有、从小到大的艰难发展历程，目前已在世界人造板行业中占有重要地位。中国人造板制造业发展平稳，但整体效益下滑。近年来，随着建筑装饰和家具业的快速发展，国内木材需求量急剧增长，木材供应的缺口越来越突出，发展人造板工业有利于缓解我国木材供需矛盾，是节约木材资源的重要途径。 四、 全球人造板行业市场现状与前景 人造板行业调研报告重点对全球人造板市场进行了历史与未来市场规模统计与预测，同时也涵盖了全球主要人造板厂商/品牌的竞争态势、人造板价格、人造板销量、人造板收入以及各企业市场地位分析。报告显示，2022年全球人造板市场规模为9390．07亿元（人民币），其中国内人造板市场容量为亿元。由2018-2022年全球人造板市场发展概况与各项数据指标的变化趋势来看，预计在预测期内，全球人造板市场规模将以8．54%的平均增速增长并在2028年达到15355．59亿元。 五、 人造板产业背景 在当今世界森林资源总体呈下降的趋势情况，我国根据国情积极推行森林资源保护和发展政策，实现了森林面积和蓄积量的双增长。我国森林覆盖率不断提高，但相较于其它部分国家的森林覆盖率，我国仍处于林木资源匮乏阶段。根据国家林业和草原局的数据显示，2021年我国森林面积34．6亿亩，森林覆盖率24．02%，与其他国家相比，我国的森林覆盖率有待提升。 我国是一个缺林少绿的国家，森林覆盖率低于全球32%的平均水平，人均森林面积不足世界人均的1/3，人均森林蓄积量仅为世界人均的1/8。随着我国高速城市化发展进程，使得城镇居民对木质家装的需求持续攀升，从而造成木材资源的不断稀缺。此时，可替代天然林木及大径级原木使用的人造板产品应势而生，特别是刨花板、纤维板产品，对林区三剩物、次小薪材的综合利用，可以做到了资源高效利用、变废为宝，逐渐被应用于家具、建筑、装修等行业领域。尽管近年我国通过有效的森林保护举措使得我国活立木总蓄积量得到提升，根据艾媒数据预测，全球森林总面积在未来几年将呈现整体下降趋势，全球的林木资源的紧缩情况也将推动人造板行业未来的持续发展。 六、 行业壁垒 （一）原材料供给壁垒 刨花板行业属于资源密集型行业，以三剩物、次小薪材为主要原料，且需求量比较大。三剩物、次小薪材等主要原材料的单位价值较低，存在一定的经济运输半径。在运输半径区域内，一定时间内木制原材料的供应总量是相对固定的，刨花板生产企业必须建立稳定的原材料供应渠道，以便于保障原材料的正常供应。由于林木资源的稀缺，区域内刨花板生产企业先进入者的占位优势明显，后进入者需打破原有的原材料供应体系，投资难度较大。 （二）市场声誉与品牌壁垒 刨花板生产企业的市场声誉包括产品质量的声誉、良好的企业管理声誉、订单履约能力的声誉。企业声誉一旦形成，其市场份额就具备一定的稳定性，对潜在进入者形成行业壁垒。鉴于刨花板的下游行业一般为家具行业、建筑装修业，终端消费者普遍缺乏对产品的专业鉴别能力的现状下，品牌背书成为消费决策的重要依据。此外，客户品牌认知的培养需要长时间的市场检验及时间积淀，也需要企业在生产管理水平、持续改善产品质量及稳定性、提高售后服务水平等进行长期的投入，新进入者无法在短期内建立较高的品牌知名度和市场声誉。 （三）政策限制壁垒 根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》，单线5万立方米/年以下的普通刨花板、高中密度纤维板和单线3万立方米/年以下的木质刨花板生产装置为限制类建设项目；根据国家国土资源部与国家发改委联合下发实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知规定：单条生产线年产5万立方米以下的普通刨花板和单条生产线年产3万立方米以下的木质刨花板项目已经被列入《限制目录》，各级国土资源管理部门和投资管理部门一律不得办理相关手续。 （四）资金壁垒 我国刨花板市场低端产能明显过剩，中高端产品因产能相对较小而供应不足，在消费升级及政策引导推动下，使用低品质材料的中小工厂开始被逐步淘汰。而生产中高端刨花板产品的生产对设备的依赖性较高，生产线建设资金投入较大，此外，原材料用地、生产用地亦需要较大金额的先期资金投入，故而刨花板制造行业具有一定的资金壁垒。 七、 中国人造板行业发展趋势预测 从消费结构来看，胶合板仍占主导地位，纤维板和刨花板消费占比整体保持平稳。胶合板占全部人造板产品消费量的62．7%;纤维板位居第二位，占全部人造板产品消费量的20．1%;刨花板位居第三位，占全部人造板产品消费量的10．5%。 我国人造板产业供给侧结构性改革将逐步提速，刨花板，尤其是品质稳定、强度更高、环保性能好的中高端刨花板的市场份额占比有望进一步提高。刨花板产品价廉质优，其发展有利于有效缓解我国木材供需不平衡的矛盾，符合我国生态环境的可持续发展战略，未来发展潜力巨大。 人造板中的纤维板、刨花板具备较高的技术门槛，连续平压生产线数量和生产能力逐步提高，不断替代单层压机和多层压机等传统生产线，人造板行业产业升级趋势明显，企业采取规模化经营的方式是未来在行业内保持竞争力的必然趋势。随着我国人造板行业技术工艺水平和环保监管力度的提高以及下游消费需求的升级，人造板行业落后产能逐渐被淘汰，中小产能进一步收缩。产品质量优、环保等级高、技术工艺好的优质企业有望占领更多的市场份额，促使行业集中程度进一步提高。 我国人造板产业努力践行清洁生产和绿色发展理念，加快推进产业升级，不断提升工艺技术和装备技术水平，提高了优质人造板产品供应能力，实现了产业持续健康发展。胶合板自动化和连续化水平进一步提升，自动化单板生产线应用不断扩大，单板横拼、单板纵接等单板整张化进展快速，单板自然晾晒比例逐步降低，干燥机需求持续上升。自动化组坯技术、单面淋胶、雾化喷胶技术受到关注，胶合板连续平压生产技术研发持续推进，胶合板产业的集中度和劳动生产率正在逐步提高。 我国纤维板、刨花板生产技术在保持与世界装备技术水平同步和接轨的同时，不断进行创新和突破。板坯喷蒸预热