电接触产品的行业市场前瞻与投资战略规划

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电接触产品的行业市场前瞻与投资战略规划 一、 行业企业类型 根据中国电器工业协会电工合金分会出具的《关于电工合金行业相关情况的说明》,经过多年的发展,电工合金行业内企业结构趋于稳定,大致可分为以下三种类型:第一类为由原科研院所改制的企业和少部分发展较好的股份制企业、民营企业。这类企业产值和销售收入名列行业前茅,不仅生产规模相对较大,产品较为齐全,而且其资金投入与设备投入较大,通过引进人才和制备工艺更新,具有较强的研发能力。这类企业在占领国内市场中高端份额的同时,还积极投入研发并进军国际市场。这类企业分布较为集中,数量大约在15家左右,代表性企业包括福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等。第二类为外资企业。这类企业的数量比较少,主要包括大都克、田中控股等国际知名电接触材料制造企业在我国境内设立的子公司或合资公司。这一类企业的生产规模相对较小,且主要依托母公司的产品技术,为外资电器企业提供配套服务,其目标市场主要聚焦于国内外高端市场。第三类为专注于次级加工的企业。这类企业分布较为分散,其特点是不直接生产电接触材料,而是通过购买知名材料生产厂商的材料,进行次级产品的物理加工。这类企业的产品结构较为单一,研发能力与配套能力相对较弱,多以价格竞争作为其主要竞争手段。这类企业业务规模较小但数量众多,数量大约近千家,主要集中于低压电器产业集聚的长三角地区与珠三角地区。 目前大都克、田中控股等外资企业主要聚焦于电接触产品高端市场;在国内电接触产品市场上,内资生产商已占据大部分市场份额,产品线已经从中低端向高端延伸;以福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等为代表的部分国内领先的电接触产品生产企业掌握了较为先进的生产技术,具有较强的研发能力,生产规模较大,产品品种较为齐全,在布局中高端市场的同时能够进军国际市场并与国际巨头正面竞争;但同时,行业内多数为专注于次级加工的小规模企业,分布较为分散,产品结构较为单一,研发能力与配套能力相对较弱,以粗放型模式生产经营,多以价格竞争作为其主要竞争手段。因此我国电接触产品行业整体的市场竞争较为激烈,市场化程度较高。 二、 电接触材料产量增长较快,市场空间较大 十二五期间,电接触材料行业取得了长足的发展,电接触材料的品类有了极大的丰富,品质也有了较大的提升。根据中国电器工业协会电工合金分会统计,银基触头材料的产量从年的吨增长到年的吨,铜基触头材料产量从年的470吨增长到年的750吨。年我国银基触头材料产量同比增长10.34%;铜基触头材料产量维持平稳;真空触头材料同比增长4.84%。 基于往年增速,据前瞻测算,年,我国银基触头材料的产量为吨,铜基触头材料的产量为811吨。根据中国电器工业协会电工合金分会预测,十三五期间,我国电接触材料产量的年均复合增长率将保持在7%-8%。到年,我国银基触头材料产量将达到吨,铜基触头材料将达到吨。电接触材料目前主要下游企业所处行业为为高压电器行业、低压电器行业及电子信息制造业,三大领域的红利将在十三五期间逐渐释放。 低压电器方面,未来几年,受益于低压电器在电力工程中领域中需求的持续增长,电接触材料行业将在十三五期间保持稳步增长;家电、办公设备、汽车等行业的稳步增长,为电接触材料行业的持续增长提供有力保障;此外,电接触材料在航空、等新型领域的持续拓展,为整个电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。 三、 接触器市场发展前景 接触器作为低压电器产品中的一个通用类、基础类的产品,广泛应用于OEM机械配套、电力、建筑/房地产、冶金、石化等行业。在全球性不景气的大背景下,整个低压电器行业也如其他行业一样,在面临着挑战的同时也面临着无限的机遇,也在酝酿着变化,积极调整,许多供应商都在积极思索着自己的出路:施耐德和德力西合资以后,双方都希望籍彼方的力量拓展自己的市场;ABB重组集团自动化业务部门,将低压电器从自动化产品部独立出来,成为公司五大部门之一;西门子加强了对其研发中心的投资力度,这从其斥资2亿元建设新的研发大楼的动向可见一斑;正泰、天正也都推出了自己的高端品牌,寄希望自己也能在国内中高端市场分得一杯羹;而LS产电、士林、台安等也都加大了在大陆的投资、渠道招商和营销推广力度;穆勒也有意降低了部分小电流规格的低压电器产品的价格,来加强自己的市场竞争力;上海良信—这个号称大陆低压电器行业较值得关注的黑马,致力于开拓大陆中高端市取得了不错的业绩和市场表现。 在我国市场经济体系逐步完善的情况下,接触器市场竞争日趋激烈,成本费用控制能力成为企业能否持续、健康发展的关键保障。企业只有不断改革创新,推进建立完善的成本费用管理制度和健全的控制机制,才能在市场经济浪潮中站稳脚跟,稳步前行。 目前国内市场上存在高、中、低水平接触器产品并存的现象,各种产品均被广泛使用。但从发展趋势看,中高端产品更有市场潜力,更受设计院和广大用户的欢迎。这些产品实现了飞弧距离更小、体积小型化、结构模块化;同时,产品系列化、派生品种和功能模块多样化,使用更方便、更具人性化、更安全可靠。 随着新能源汽车进入快速普及期,高压直流接触器作为新能源汽车的核心部件,市场被相继引爆。新能源汽车目前的主流是纯电动汽车,为了提高续航里程,降低电池重量,纯电动汽车普遍采用锂电池作为动力电源。由于锂电池内蕴含的能量巨大,电压一般都大于200V,远高于传统汽车的12-48V,瞬间输出电流大。为保证安全,新能源汽车必须采用可靠的直流高压大电流开关来控制动力电源的输出。一般而言,每台新能源汽车需配备5-8只高压直流接触器2个主接触器、1个预充接触器、2个快充接触器、2个普通充电接触器和1个高压系统辅助机构接触器。 四、 电接触产品行业发展趋势 (一)电接触产品行业贵金属节约化趋势 电接触材料从最初的纯银材料到各类银合金,再到银合金与铜的复合材料,一直沿着不断提高电接触材料性能、降低银用量的方向发展。随着下游低压电器产品的不断迭代升级,客户端也对上游电接触产品生产企业提出了要求:经济上要节省白银用量,技术性能上要求具有高的导电率、导热率、低而稳定的接触电阻、耐电磨损、抗熔焊、抗材料迁移等性能。贵金属资源节约型电接触产品的研发和推广应用,对节约贵金属损耗、促进行业可持续发展大有裨益,是目前行业内的重要发展趋势。 (二)电接触产品行业集中度提升趋势 随着下游行业对电接触产品行业技术水平和管理水平的要求不断提高,大型电接触产品生产企业均加大新技术、新产品研发投入,提高企业自主创新能力,满足客户体验和需求,为进军国内高端市场及国际市场做准备。小型企业产品同质化严重、附加值低,竞争力将逐渐减弱,行业集中度将会得到提升。 (三)电接触产品行业国际化发展趋势 相对于欧美、日本等发达国家,我国电接触产品行业起步晚,技术及产品积淀较为薄弱,品牌影响力较小,早期难以在国际市场上与海外电接触产品跨国竞争。近年来,随着国内电接触产品行业部分骨干企业的技术进步与质量提升,产品性能逐渐接近或超过国外同行水平,在价格具备一定优势的情况下,从2015年开始,电接触产品出口规模开始逐年增加,出口目的地包括北美洲、欧洲、东南亚、南美洲等地区。在这一行业背景下,具备条件的国内电接触产品生产企业均在探索国际化发展的渠道和方法。 (四)电接触产品行业产品集成化趋势 为了发掘新的业绩增长点,提升产品附加值及企业整体方案的解决能力,目前业内领先的电接触产品生产企业均将产品集成化作为企业的重要发展方向,即对电触头进行深加工,向客户提供附加值更高的电接触元件产品。一方面,电触头集成化能减少客户生产工序,缩短产品供应链,为客户提供更有价值的服务,同时提升了企业的销售收入,增强了企业的市场竞争力;另一方面,与电触头相比,电接触元件更加贴近产业链终端,有利于企业深度把握客户需求。 五、 电接触产品行业概况 电接触产品在低压电器中主要发挥接通、断开电路的作用,继而实现电器控制和电路控制,是控制低压电器通断的核心部件。电接触产品包括电接触材料、电触头和电接触元件。电接触材料是电触头的工作层材料,用于生产电触头。电触头是由电接触材料制成的一组导电元件(工作时一般需要两只电触头配合),发挥电接触功能,它们彼此接触时能建立电路的连续性,彼此分离时可以断开电路,是影响低压电器寿命的关键部件,由于其体积微小却能够直接影响电路通断效果,在电路系统中发挥了重要作用,因而被称为电器的心脏。电接触元件主要是由电触头与触桥、导电端、簧片等结合成一体的元件,用于组装生产低压电器产品。电触头是产品的核心。 (一)全球电触头行业概况 国外对电触头的研究已经有八十多年的历史,各主要工业国家对电触头及相关材料的研究十分重视,既有国家资助经费的独立研究机构,也有研究机构。不同级别的研究机构侧重不同的研究方向,其中企业与大学密切协作,开展基础理论、新技术、新工艺、新方法等的研究工作,与电触头技术开发相关的工艺装备、分析试验仪器齐全。在国际上,全球主要的电触头生产商主要集中在欧洲和日本,由于其基础科学发展迅速、科技人才储备充足,在新材料研发能力、制备工艺研究水平、生产自动化等方面均处于世界领先地位,引领整个行业的发展。目前国外生产和研发电触头主要有大都克、田中控股、美泰乐等。 进入21世纪以后,随着发达国家劳动力成本不断升高,世界低压电器制造及附属配件的生产中心逐渐由发达国家向发展中国家低劳动力成本地区转移。随着我国经济的快速发展,电力建设的持续投入,我国已成为世界最大的低压电器及附属配件制造基地,国际知名的电触头生产商纷纷在中国投资建厂。 (二)我国电触头行业概况 20世纪50年代,第一机械工业部电器科学研究院在研发各种电器、电机、电气控制系统的同时,开始研究与电器相配套的电触头。当时电触头的生产主要由各地的电工合金材料厂承担,国家指定天津电工合金厂、广州电工合金厂、上海合金材料总厂、苏州合金材料厂等20多家制造厂作为电触头定点生产厂家。 20世纪80年代以后,我国开始大量引进西方的技术和设备。自1983年起,首先从西门子引进CuCr电触头的生产技术,之后又从大都克、田中控股、美泰乐等跨国引进各类银基合金电触头的生产技术。在此期间,电接触材料的生产技术主要掌握在这些发展成熟,国内电触头生产企业由于缺乏电接触材料的生产技术,大部分从外资企业手中购买电接触材料。 进入21世纪以后,随着国民经济发展速度的不断提升,国内电接触产品行业也步入了快速发展期。在此期间,涌现出一部分掌握电接触材料及电触头生产技术、产品布局进入高端市场并能够与国际巨头正面竞争的国产电触头企业。在国内电触头市场上,内资电触头生产商已占据大部分市场,产品线已经从中低端向高端延伸。在国际市场上,近年来我国的电触头产品也凭借较好的性价比和稳定的质量,获得了大型跨国电器制造商的认可,出口量逐年增长,在国际市场上的份额正迅速提升。 六、 国内电接触产品市场 电接触产品指在电器中主要发挥接通、断开电路作用,电接触产品具体包括电接触材料、电触头和电接触元件。电接触产品在低压电器中主要发挥接通、断开电路的作用,继而实现电器控制和电路控制,是控制低压电器通断的核心部件。 七、 电接触产品行业竞争格局 电接触产品是电气设备必备的基础元器件,近年来,随着我国电气化程度逐步加深,对电接触产品的需求量也逐年增大。2019年-2021年,电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)内企业实现的工业总产值分别为127.80亿元、147.80亿元和191.00亿元,2020年及2021年的增长率分别为15.65%、29.23%,年复合增长率为22.25%。电接触产品行业(含银基电接触产品、铜基电接触产品)内企业实现的出口总额分别约为6,830万美元、7,040万美元和15,608万美元。上述行业统计数据仅包括具备电接触材料生产能力的企业,不包含单纯外购电接触材料进行电接触产品生产的加工型企业。
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