字符油行业发展基本情况

字符油行业发展基本情况 一、 感光材料行业发展趋势 （一）感光材料行业内化趋势逐渐加强 我国的电子化学品行业正处于快速发展阶段，国内电子化学品生产企业依靠不断提高的技术水平和先进的经营策略，在包括PCB感光材料在内的电子化学品细分领域取得突破性进展，行业内涌现了包括广信材料、容大感光等。全球PCB产能向中国转移趋势明显，根据Prismark统计，2016-2021年中国大陆PCB行业产值CAGR约10．28%，高于全球PCB行业增速8．34%。 （二）PCB感光材料设计更加多样化、精细化 电子技术的迅速发展以及PCB电路的集成规模持续提高，迫使PCB产品向微型化、轻薄化、智能化、复合化的方向发展，这对PCB感光材料中感光油墨和感光干膜的精细化程度提出了更高的要求。感光材料的未来发展势必伴随着精度和专业特性等产品品质的提升，PCB产品的下游应用场景不断变化和升级，对PCB感光油墨和感光干膜的基材、工艺、防护性和功能性的需求将进一步多样化和精细化。 （三）行业内PCB感光材料升级换代的速度将不断加快 智能电子产品的快速发展和性能提升，促进了广大消费者对电子产品的更新换代。以智能手机、新能源汽车电子器件为代表的电子产品研发周期明显缩短，更新换代速度不断加快。电子产品的加速革新对其上游PCB产品技术升级同样提出了研发周期缩短、性能提升明显等要求。未来随之5G通讯技术和新能源车的普及，电子产品的升级换代速度将会越来越快，以感光油墨、感光干膜为代表的PCB感光材料产品将迎来快速发展期。 （四）感光材料行业内环保要求愈发严格 绿色发展是国家产业政策导向的基本方向，也是电子化学品行业内企业发展的更高目标要求。我国于2006年出台了《电子信息产品污染控制管理办法》，以限制电子化学品设计、制造过程中有毒、有害物质或元素的使用。随着全球范围内的环保观念深入人心和环保政策持续出台，PCB行业内对电子化学品原材料的环保要求越加严苛，未来电子化学产品将向无毒、减少粉尘污染、减少溶剂挥发等方向发展，环保型感光油墨和感光干膜将逐渐成为PCB产品生产所采用的主要电子化学品。 二、 感光干膜行业竞争格局 中国大陆虽然是全球PCB最大的生产地，但由于技术限制，PCB行业的关键辅助材料感光干膜仍基本为台资、外资所垄断，尚未完全实现自主生产。全球感光干膜厂家主要有中国台湾长兴化学、日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长春化工、美国杜邦、韩国KOLON等。作为PCB上游材料的感光干膜因技术含量高、设备投资大、市场壁垒高、规模效应显著，行业集中度较高，长兴化学、旭化成、日立化成3家厂商占据全球市场份额的80%以上。 福斯特是全球光伏胶膜龙头，2019年起福斯特的感光干膜产品开始放量，成功切入头部PCB企业深南电路、景旺电子等，2020年全球市占率达到了3．87%。据统计，2020年福斯特感光干膜销售量为4363万平方米，同比增长206．45%，随着产能的快速扩张，福斯特感光干膜产销量以及收入将快速增长，感光干膜未来有望成为福斯特营收新的增长点。 碱溶性树脂作为感光干膜的成膜剂，使感光胶各组份粘结成膜，起抗蚀剂伪骨架作用；光聚合物单体经紫外线光照发送聚合反应，生成聚合物，感光部分不融合于显影液，从而形成抗蚀图像；光引发剂在曝光过程中，吸收紫外光的能量产生游离基，引发光聚合单体交联。在引发剂引发-聚合物单体聚合反应发生后，需要在干膜上形成分辨率10-40um的精细图案，因此对感光层各物质组分配比要求极高。感光层配方是感光干膜的核心技术壁垒。 耐蚀刻耐电镀性附着力决定了感光干膜在PCB制造过程中的核心性能，也决定了感光干膜产品是否有可能进入下游PCB制造厂商的供应链，其他的综合性技术指标和产品定价决定了该感光干膜产品是否会成为最适合该下游PCB厂商的最佳选择。 三、 感光干膜行业前景展望 按照PCB下游应用领域对光致抗蚀干膜精度的要求，可分为一般商用感光干膜和高精度感光干膜。目前，在感光干膜的需求中仍以普通商用感光干膜为主，随着电子技术的日益发达，电子芯片、电子线路板也越来越精细，高精度感光干膜的应用比例不断增加，为了满足市场的需求，需不断开发新型、高精度、高感度的感光干膜产品。国内PET、PE、千膜涂布设备等技术日趋成熟，相信未来完全依赖进口的高端干膜产品的局面将会有所改变。 现阶段，LDI曝光设备光源波长为350-410nm的紫激光，尤其是i射线或h射线，这种紫激光光源穿透性差，光固化配方中一些具有共轭结构的组分或色素物质对紫外光有较强吸收，导致光强衰减严重，干膜的表层接受到的光强较强，而底层接受的光强较弱，导致干膜的底层曝光不完全，表层和底层的成像有一定差异。另外，紫外光易产生臭氧污染环境，光源寿命短，设备价格更高。因此有待研发新型光源的LDI曝光设备。 目前，干膜主要应用于印制电路板、制备掩膜，微流控芯片，微流道结构，微电子机械系统的微纳模具、封装纳米通道、制备聚合物微悬臂梁、制作柔性OLED图案化电极等，可进一步拓宽其应用领域，如应用于柔性电子、可穿戴设备、引线框架、太阳能电池、导体封装、BallGridArray封装、ChipSizePackage等领域。 四、 中国感光材料行业发展对策 中国感光材料科技发展的指导思想和总目标应是:按照社会主义市场经济的要求，以提高感光材料的经济效益为中心，积极采用国际先进技术及标准，加速改造现有生产装置，努力提高量大面广的胶片内在质量和细部表现能力;降低物质消耗。努力提高总体科技开发能力，紧跟世界先进水平，仿创并举，以创力主，积极开发高技术含量的新产品，实现主要片种系列化、规格化。 五、 感光材料市场需求 感光材料发展时间久目前相关技术已经成熟，在摄影市场感光材料的需求不断增长，但是在电子信息技术的进步下对于感光材料的需求不断下滑。 感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏半导体。感光材料行业定义及分类指出目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。 感光材料行业定义及分类提到感光材料是具有光敏特性的材料，经光照处理会发生物理或化学变化，形成影像。按照感光物质来划分，感光材料可以分为银盐类感光材料、非银盐类感光材料;按照产生影像的颜色来划分，感光材料可以分为黑白感光材料、彩色感光材料;按照用途来划分，感光材料可以分为负性感光材料、正性感光材料、反转感光材料等。 根据感光材料行业定义及分类相关数据显示，2015-2019年，我国感光材料行业营业收入年均复合增长率为2．5%;2019年，我国感光材料行业营业收入为251．2亿元，同比增长1．7%。感光材料行业发展时间较长，技术成熟，下游市场需求较为稳定，因此行业营业收入增速较为缓慢。 感光材料可以应用在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造、医疗诊断X线摄影胶片制造、印刷出版、工业无损探伤、半导体集成电路、航空航天摄影、科学研究等领域。受摄影、摄像数字化发展的影响，感光材料在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造领域需求大幅下滑，在半导体、工业、印刷等领域发展相对较好。 经过长期不断发展，感光材料行业技术成熟，下游应用市场较为稳定，需求增速放缓，但感光材料在部分应用领域中仍具有不可或缺性，因此行业未来仍有较好发展空间。早期，我国感光材料市场主要被柯达、富士等国外企业所占据，经过不断地研发创新与技术积累，乐凯等国内感光材料企业竞争力不断增强，现阶段可以与国外企业同台竞争。综上看来我国的感光材料应用广泛，不仅可以应用在电影胶片还可以在医疗诊断淋雨以及半导体等场景应用，目前我国的感光材料技术已经成熟。 六、 感光材料行业壁垒 （一）感光材料行业技术壁垒 电子化学品行业是化学、材料学、电子科学等多学科相结合的行业，并具高度专用性、应用领域集中的特点。PCB感光材料作为种类繁多、产品特点各异的电子化学品，其产品之间的材料属性、生产工艺、功能原理、应用领域之间差异较大。PCB感光材料之间学科专业跨度较大，市场细分程度较高，因此PCB感光材料行业内在开发产品时存在较高的技术壁垒。PCB产品的下游行业消费电子、信息通讯等行业迅速发展，对PCB行业的感光材料更新速度提出了更高的要求。PCB感光材料产品更新迭代要求行业内企业的研发部门和技术部门具备多种科学融合能力。 （二）感光材料行业人才壁垒 目前国内缺少针对PCB感光材料针对性的培养机构，行业内培养研发PCB感光材料的专业技术人员主要依靠行业内生产企业的生产实践。PCB感光材料的生产企业通过长期生产实践培养了产品研发的专业人才，具有明显的人才优势，并对拟进入PCB感光材料领域的企业形成一定的人才壁垒。此外，在PCB感光材料领域，PCB感光油墨和感光干膜的研发人员需要丰富的电子感光化学材料研制经验并具备光化学、有机合成化学、分析化学及半导体科学等多种学科知识。而目前PCB感光材料领域复合人才比较稀缺，对行业新进者形成较高的人才壁垒。 （三）感光材料行业市场壁垒 尽管PCB感光材料在下游PCB生产成本中的占比较小，但PCB感光材料的产品参数、性能、品质的变化，都会对下游产品质量产生一定影响。因此PCB制造企业一般会对包括PCB感光材料在内的原材料供应商进行合理评估后再确定合作关系。在确认合作关系后，PCB制造商还会对PCB感光材料产品持续完善能力和相关售后服务进行跟踪评价。因此不会轻易变更PCB感光材料供应商，从而形成了较高的市场壁垒，使得其他潜在竞争对手短期内难以进入。 （四）感光材料行业资金壁垒 PCB感光材料生产过程对于原材料、生产环境、生产工艺要求较高，行业内企业在原材料采购、厂房设计及建设、生产设备采购等方面均需要投入大量资金。此外，由于行业内存在的技术壁垒，要求企业必须拥有持续创新能力以保持市场竞争力，在产品研发方面投入较多的资金。综上，PCB感光材料在生产、运营和研发等方面的大量资金需求对新进入企业形成了一定的行业壁垒。 七、 中国感光材料行业发展现状 从感光材料专利方面来看，据统计，截至到2018年中国感光材料专利公开量为185项，专利申请量为160项。感光材料作为信息记录、转换、传递、贮存以及再现的手段，已经有一百多年的发展历史，伪国民经济各部门、国防和人民生活所不可缺少。被公认为精细化工中最为精细的化工产品。中国感光材料工业虽已取得很大发展和进步，但与国际先进水平相比，还存在明显差距。从进口方面来看，截至到2019年上半年，中国感光材料进口金额为4．1亿美元，同比降低4．4%。