汽车维修设备行业发展概况

汽车维修设备行业发展概况 一、 汽车后市场行业竞争格局 我国汽车维修养护行业中，汽车维修保养设备制造商较多，但是大多产品类型单一，生产规模较小，产品开发和技术研发能力有限，因此，产品品种多、生产规模大、有品牌影响力、具有独立研发能力的企业是行业中的有力竞争者。 二、 全球汽车后市场行业经营模式 目前，全球汽车后市场行业成功的经营模式主要有五种：一是专注轮胎的门店模式，代表企业是美国的DISCOUNTTIRE;二是专注换油服务的门店模式，代表企业是Greasemonkey（油猴）;三是前店后厂，综合维修的模式，代表企业是德国的ATU;四是汽配门店服务连锁，盈利性最强的汽配连锁是美国的O’ReillyAutoParts;五是极致效率的洗车服务门店，代表企业为德国的Mr．Wash。 三、 全球汽车用品行业市场规模同 汽车用品依托于汽车行业快速发展，是整个汽车后市场中的重要环节，在全球经济水平不断增长之下，汽车保有量也随之持续提高，这为汽车用品市场增长提供了充足的保障。根据Statista公布的数据，2018-2021年，全球汽车用品市场稳定增长，2021年市场规模达4896．9亿美元，同比增长6．5%。 四、 汽车后市场及汽车维修保养行业概述 （一）汽车后市场概述 根据美国汽车售后业协会（AmericanAutomotiveAftermarketIndustryAssociation，简称AAIA）的定义，所谓汽车后市场（AutomotiveAftermarket）是指汽车在售之后维修和保养服务及其所需汽车零配件、汽车用品和材料的交易市场。其所涵盖的行业和企业包含：汽车的维护、保养和汽车修理服务企业，汽车零配件、汽车用品和材料的经销商和制造商以及相应的金融、保险等服务系统。汽车后市场在汽车大产业链中处于汽车整车制造并销售之后，围绕终端用户提供各种产品与服务。汽车后市场与汽车前市场一起构成了整个汽车工业市场。 根据中国汽车工业协会分类，汽车后服务市场分为9类，包括：汽车配件供应、维修服务、汽车后装、汽车金融、二手车及租赁、汽车文化、汽车报废回收、汽车专业市场及其他。汽车维修服务，这是后市场中一个重要的细分领域。 （二）汽车维修保养行业概述 汽车维修保养行业包括汽车4S店、特约维修服务站、综合维修厂、快修连锁店、专项维修店、美容装饰店等。汽车后市场中，汽车维修保养行业和汽车维修保养设备行业相辅相成，是汽车后市场的重要组成部分。汽车保修设备行业为汽车维修保养行业提供汽车诊断、检测、维修、养护等设备支持和技术支持，是汽车后市场的不可或缺的重要组成部分。 五、 汽车后市场行业壁垒 （一）汽车后市场行业技术经验积累 汽车维修检测类设备以及养护用品属于技术密集型产品，涉及机械、电子、软件、精细化工等多个技术领域，需要长期的技术、经验和数据的积累以及持续的创新能力，以适应汽车车型广泛、汽车技术不断升级变化尤其是新能源汽车和汽车电子化的特点。因此，技术沉淀、创新能力及长期经验的积累构成行业进入的最主要障碍。 （二）汽车后市场行业认证严格的市场准入 国际国内市场，按照不同国家和区域的要求，汽车保修设备产品的出口分别需要CE、3C、ISO、FCC等多种国际认证，这些认证有着较严格的标准，需要严格的质量标准和较长的时间成本，对于新进入者门槛较高。 （三）汽车后市场行业品牌认知壁垒 汽车维修保养行业对汽车保修设备性能稳定性以及产品质量具有较高要求，客户长期使用特定品牌的汽车保修设备以及养护用品在过程中形成了较强的依赖和品牌认知，改变品牌对汽车维修服务企业存在一定维修质量风险及认知过程成本。因此汽车维修养护行业的企业一旦品牌知名度确立、产品质量稳定可靠，就会形成较强的品牌认知度壁垒，增加新进入企业拓展市场的难度。 （四）汽车后市场行业人才壁垒 目前国内汽车维修保养行业专业人才较为匮乏，尤其具有丰富经验的高端技术开发人才更为稀缺，且少数领先厂商已经将行业中优秀技术人才聚拢。因此新进入的企业在短期内要建立一支具有技术积累和行业经验的综合研发团队有较大难度。 （五）汽车后市场行业资金壁垒 汽车维修保养行业企业需要投入大量资金用以购置各种生产试验设备、建设厂房等，产品研发亦需要持续不断的资金投入，因此后续流动资金的需求也较大。如果新进企业没有一定的资金积累，则很难在竞争激烈的市场中求得发展。 （六）汽车后市场行业市场规模 基于我国汽车产业的不断壮大、汽车保有量快速增长、汽车老龄化发展趋势下，近年来我国汽车养护与维修市场规模呈现波动上升趋势。数据显示，2020年我国汽车养护与维修市场规模约为1．23万亿元，同比增长2．4%。 据统计2016-2020年，我国汽车养护与维修市场规模年复合增长率为3．8%，但随着疫情结束，汽车市场回暖，预计我国汽车养护与维修市场或将更快速增长。因此预计2026年我国汽车养护与维修市场规模或将达到1．6万亿元，2021-2026年年复合增长率达到4．15%。 六、 后市场业务种类众多，市场空间远超万亿 汽车后市场处于整个汽车产业链下游，是围绕车主使用过程中所需要的各种服务和产品而形成的市场。狭义的汽车后市场是指维修、保养和汽车用品，而广义的汽车后市场涵盖了汽车金融、汽车租赁、汽车用品、二手车、汽车养护与维修、报废汽车等各类服务。以汽车的完整生命周期顺序为主轴，以客户所享受的售后服务项目为主要价值活动，可以构建汽车后市场服务价值链模型。而基于麦肯锡的统计，2017年全球范围汽车后市场规模达约8000亿欧元，其中北美市场规模约2700亿欧元，欧洲约2400亿欧元，中国市场约900亿欧元。预计整个汽车后市场以每年3%的速度增长，2030年市场规模将达到12000亿欧元。其中，中国新兴市场增长率将超过成熟市场，虽然起步较晚，但由于庞大的需求支撑，2021年乘用车保有量已接近3亿辆，预计对应汽车后市场产业也在4300亿欧元。具体看，中国目前平均车龄约为4．5年，其后市场规模以每年11．4%的增长率增长，未来10年将迎来巨变。 售后维修市场由于其需求散、产品杂的特点，呈现出两头大、中间略集中的特点。主要分制造商、品类/渠道商、服务商三大价值环节。售后维修市场的主要特点是需求散发，且具有一定随机性，但需求又具有一定的响应及时性的要求。同时，保有量巨大造成所需的产品型号众多，远超前装市场。单个企业难以达到制造业规模效应。因此，产业链呈现出两头散，中间略集中的特点。而基于这样的商业模式，售后维修市场大体可分为制造商（负责零部件的生产、制造）偏向传统制造业模式；品类/渠道商（负责产品选型、目录构建、渠道构建、商品流通）偏向服务；以及最终的服务商（实际落地客户需求）三大类。 制造商中，中国企业在全球供应链中的地位举足轻重。据美国四大连锁汽配供应商NAPA和AUTOZONE数据显示，有近70%的采购额来自于中国制造，这其中多为中小型零部件公司。但从总量看，中国汽车零部件的出口金额稳定攀升，全球供应链的地位得到各类企业的认可。 后市场制造商大致分为以下三类：产品直接供应汽车制造商：进入售后市场的产品主要通过汽车制造商的售后服务渠道，即汽车制造商的授权特许经销商。产品只有原装设备厂商的品牌，即原装正厂件。OBM&ODM：专门为售后业供应产品，大多是产品因为种种原因无法或尚未供应给汽车制造商，以各种自己的独立品牌（OBM）销售，或贴牌为其他品牌（ODM）生产制造，如冠盛股份、兆丰股份等。既向汽车制造商供应产品，也向独立的汽车售后业供应产品的零配件制造商：为OEM生产的产品往往冠以该车企的商标和部件号，成为原装正厂件，而其供应给独立的汽车售后业产品，则以自己的独立品牌出现，如博世等。 渠道商则以独立第三方为主，以中国为例主要有以下几种：仓储式分销商（WarehouseDistributor）和批发商（Jobbers）：分销商和批发商通过整合资源发挥规模效应，向后市场供应各类零部件。汽配连锁修理店和各式路边汽修店：除了传统的4S店售后模式，汽车后市场涌现了大批的独立维修保养店。超过保修期限、自然老化部件需要更换的车辆，普遍流向独立的汽车售后服务体系和平台。如快准车服、三头六臂等汽配供应链平台。品牌连锁加盟：如驰加、博世车联、美孚1号车养护、壳牌养护、圣罗萨、伍尔特等。多功能互联网平台和系统平台利用互联网优势涉足汽车后市场：如途虎养车、新康众（天猫养车）、京车会等。保险公司与事故车维修：车险业务和事故车维修存在紧密联系，保险公司通过获取车主用户的多项数据资源，能完善公司相关的汽车服务大数据资源，如众安保险+途虎养车、平安保险+天猫超级轮胎服务，形成汽车+保险+互联网的O2O生态圈。