水晶超柔印花面料行业市场突围战略研究

水晶超柔印花面料行业市场突围战略研究 一、 纺织行业发展政策 从政策端看，在环保高压下，中小企业由于难以拿到足量的排污许可将导致发展受限，甚至可能因资金有限难以更新和长期维护设备，导致环保不达标而陆续出清，利好行业龙头集中。 二、 纺织行业市场规模 纺织业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业，在促进国民经济发展、繁荣市场、吸纳就业、增加国民收入、加快城镇化进程、促进社会和谐发展等方面发挥着重要的作用。 随着我国经济的持续快速发展、居民可支配收入增加、消费结构的转型升级，我国纺织行业稳步发展，2012年至2020年，随着供给侧改革持续推进、产业结构优化调整，纺织业落后产能逐步淘汰，同时全球经济增长速度放缓、国际间贸易摩擦等也影响纺织业的发展，纺织业大中型企业单位数有所下降。 国家统计局数据显示，纺织业大中型企业产成品从2012年的837．21亿元降低至2020年的691．47亿元，2016年以后虽有所下降，但总体仍保持了较为稳定的水平和增速。 纺织业大中型企业资产总计较前几年有所下降，主要原因为全球纺织产业正呈现出新的竞争格局，我国纺织业面临发展中国家加快推进纺织产业现代化进程和发达国家推进工业4．0的双重压力，纺织行业未来增长方式将由规模数量型增长向质量效益型增长转变，由以数量扩张为主的阶段，转向以质量提升为主的新阶段。 纺织行业作为纺织工业重要的组成部分，是纺织品生产链中产品深加工、提升品质、功能和价值的重要环节，是高附加值服装面料、家用纺织品和产业用纺织品等产业的重要技术支撑。根据中国纺织行业协会统计数据，2021年，面对复杂多变的国内外形势和各种风险挑战，我国纺织企业积极调整发展战略，纺织布产量保持了良好增长态势，主要产品出口规模较疫情前进一步扩大，主要经济指标持续修复，企业盈利水平明显改善，行业表现出强大的发展韧性，实现了十四五良好开局。 （一）纺织行业纺织布产量增速稳中加固 根据国家统计局数据，2021年1-12月，纺织行业规模以上企业纺织布累计产量605．81亿米，同比增长11．76%，两年平均增长6．15%，两年平均增速连续4个月走高。2021年，我国纺织行业面临的发展环境仍然错综复杂，疫情、汛情、限电限产、原材料价格高涨等多重因素叠加，纺织企业生产受到一定影响。但在消费市场逐步回暖、终端需求持续复苏的带动下，纺织行业生产保持了良好增长态势，规模以上企业纺织布当月产量均保持在50亿米以上，全年累计产量突破600亿米，创近十年最好水平。 （二）纺织行业主要产品出口实现较快增长 2021年，在国际市场需求回暖的拉动下，纺织行业主要产品出口呈现量价齐升态势，出口规模超2019年同期水平；出口平均单价持续回升，年末较年初增长6．25%。数据显示，2021年我国纺织八大类产品出口数量282．30亿米，同比增长22．11%，两年平均增长2．59%；出口金额287．43亿美元，同比增长28．83%，两年平均增长2．39%；出口平均单价1．02美元/米，同比增长5．50%，较2019年微跌0．39%。我国纺织产品的间接出口也呈现扩大趋势，1-12月，我国累计完成服装及衣着附件出口1702．63亿美元，同比增长24%，两年平均增长7．7%，创2016年以来同期服装出口规模新高。 （三）纺织行业运行效益持续改善 2021年，全国1584家规模以上纺织企业实现营业收入2，949．87亿元，同比增长15．06%，两年平均增长2．07%；实现利润总额159．13亿元，同比增长25．60%，两年平均增长0．25%；成本费用利润率5．84%，同比提高0．54个百分点；销售利润率5．39%，同比提高0．45个百分点；亏损企业户数331户，亏损面20．90%，同比收窄6．36个百分点；亏损企业亏损总额17．48亿元，同比减少5．37%。 三、 纺织行业发展历程 纺织行业按用途可分为产业用纺织品、服装用纺织品和家用纺织品三大类，其中产业用纺织品指的是经过专门设计、具有工程结构特点的纺织品，通常具有柔性好、可加工性强、附加值高、产业渗透面广等特点，主要应用于医疗健康、日常清洁、环境保护、安全防护、建筑交通、航空航天等领域。按产品加工方式不同，产业用纺织品可分为非织造、针织、梭织、多层复合纺织等细分品类，其中非织造工艺生产产业用纺织品即为非织造布。 四、 纺织行业发展趋势 （一）原材料方面 新型化纤及天然纤维升级成为必然。放眼国际，一些发达国家所研发的知识产权成果，新型化纤研发和天然纤维升级是重中之重，将研究重点放在开发纳米化、复合型、生态化、高性能、多功能的材料，美国和日本等一些发达国家已经开始着手研发再生材料，未来研究将更倾向于绿色环保新型生物基纤维材料、再循环利用材料等方向。 （二）纺织产品方面 会更多生产服饰、家纺等纺织品，在人们生活水平不断提升的视域下，会逐渐提高产品的舒适度、个性化和差异化，以此打开更大的消费市场。当前来说，我国服饰、家纺、产业用纺织品领域都有较大发展空间，预计未来十年，我国服装类纺织品增长速度将达到3%-5%，家用纺织品则可增速6%-7%，产业用纺织品增速则可达到10%左右。 （三）企业方面 会朝向国际化、品牌化方向发展，这是由市场格局决定的。在中国加入WTO后，加入国际市场并提升国际竞争力是各个纺织企业的最终出路，要知道，随着国外各种品牌的入驻和冲击，我国纺织产品已经不再占据较强优势，迫切需要打造自身品牌并与国外品牌竞争市场，这一趋势越来越凸显。值得一提的是，进入国际市场需要以国内企业实力过硬为前提，除了提升企业管理水平，还要让企业具备强大的核心竞争力，方可在国际市场中占据一席之地。此外，企业要形成品牌意识并朝向品牌化方向发展，提高企业及产品影响力，方可从根本上提升产品价值。 五、 纺织业概况 纺织业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业。改革开放以来，我国纺织工业快速发展，在国际上具有明显的比较优势。为国民经济增加积累、解决就业、改善人民生活水平、出口创汇、进行产业配套发挥了重大的作用，同时也积极推动了解决三农问题和农村城镇化水平的提高。随着国内需求的不断增长和国际市场的拓展，纺织工业仍将处于快速增长的态势。 目前，我国已具有世界上规模最大的纺织工业体系，从纺织原料生产开始（包括天然纤维和化学纤维），到纺织、织布、染整、服装及其他纺织品加工，形成了产业链完整的上下游衔接和配套生产，成为全球纺织品服装的第一生产国、出口国。 我国加入WTO以后，在国内外市场需求的强劲推动下，纺织行业快速发展，行业规模和经济效益持续增长，国际贸易地位不断提高。根据数据统计，我国纺织品及服装出口总额占同期全球纺织品及服装出口金额的比重从2010年的33．99%上升至2015年的38．28%，随后有所下降，2019年我国共计出口纺织品及服装2，715．67亿美元，占同期全球纺织品及服装出口金额的34%。2020年，在稳外贸政策的大力支持下，中国纺织品服装行业顶住疫情冲击，全年出口纺织品及服装2，912．22亿美元，同比增长7．24%，成为拉动全国货物贸易增长的重要动力。2021年度，我国纺织行业在相对稳定的宏观环境中，凭借完备的产业体系优势率先恢复供给，在其他国家和地区疫情轮番爆发、纺织供应链受阻时，我国纺织品服装供给始终保持稳定。2021年度，我国纺织品及服装出口金额较上期同比增长8．33%。 2013年至2018年，伴随着纺织行业的稳步发展，我国纺织业规模以上企业利润总额同比呈现增长态势，年同比增长率始终维持在3．5%以上。2019年，在国内外市场需求放缓、贸易环境更加复杂、综合成本不断增加的多重压力下，纺织业规模以上企业利润总额同比有所下滑，但全行业坚持深化供给侧改革，不断加快转型升级，努力克服下行风险压力，加之防疫物资需求增长，在2020年实现纺织业规模以上企业利润总额同比增长7．9%，展现出较为强大的韧性。 2021年6月下旬，中国纺织工业联合会发布《纺织行业十四五发展纲要》，提出按照创新驱动的科技产业、文化引领的时尚产业、责任导向的绿色产业发展方向，持续深化产业结构调整与转型升级，加大科技创新和人才培养力度，建成若干世界级先进纺织产业集群，形成一批知名跨国企业集团和有国际影响力的纺织服装品牌。结构调整、科技创新、绿色发展等仍然是十四五期间纺织行业发展的主旋律。 经过多年发展，我国已经成为纺织大国，纺织业技术进步和科技创新显著提升，产业结构调整不断优化，在全球纺织产业中发挥着越来越重要的作用。目前全球纺织产业正呈现出新的竞争格局，我国纺织业面临发展中国家加快推进纺织产业现代化进程和发达国家推进工业4．0的双重压力，纺织行业未来增长方式将由规模数量型增长向质量效益型增长转变，由以数量扩张为主的阶段，转向以质量提升为主的新阶段。 六、 中国纺织行业在世界市场的影响 中国纺织行业对美国的影响甚大，在2009年取消纺织品进口配额限制后，中国纺织品迅速涌入美国纺织品市场，配额取消影响的是美国、加勒比、安第斯等国家和地区的贸易优惠制度，除非美国继续限制中国出口量和维持对其他国家或地区纺织品的进口关税，也正因如此，美国政府才不得不运用纺织品中国特保措施和其他补救措施制约中国纺织品增长。另一方面，中国纺织服装出口往往集中在中国香港、日本、美国等市场，却少有涉猎于以技术性贸易壁垒着称的欧洲市场，随着纺织品配额的取消，纺织品贸易歧视与限制将消除，取代的以产品质量的环境指标为代表的绿色壁垒。现实状况是，国际绿色消费潮流在逐渐影响我国纺织品服装出口，绿色、生态等理念逐步被消费者认可与接受，生态要求将成为下一个阻碍我国纺织品服装出口、扩大国家市场份额的又一关卡。 有关于我国纺织品行业现状，将从行业发展背景、行业发展驱动力、行业发展方向、行业发展数据四个方面进行阐述。首先行业发展背景中，我国纺织行业在2008年受到美国次贷危机较大影响，这种影响持续到了2015年，当时我国纺织行业发展现状也不容乐观，停滞、倒闭现象较为多见，虽然当时我国的纺织行业依旧拥有实力，但发展速度和发展状况整体不容乐观，需要在全新格局中找出更好的转型之路，这也是当前纺织行业的追求和目标。其次是行业发展驱动力，我国纺织行业主要为国际大企业和大品牌进行代加工，不可否认的是，经济危机对我国纺织行业发展造成了巨大影响，出口量的下降也导致行业发展驱动力由国际逐步转向国内成品销售，国内纺织品消费以服装业为主，其他产品市场有待开发。然后是行业发展方向上，纺织行业未来发展空间广阔，需求量会持上升趋势，也由此会加剧市场竞争，市场竞争的加剧将导致没有竞争力、产品单一的传统中小企业被取缔，企业会逐步走向多元化，未来也将更依赖创新和品牌优势。最后，行业发展数据中，2012年中国生产量占世界纺织服装生产总量的50%，占纺织纤维加工总量的50%，占国际纺织服装贸易供应量的32%；2017年中国化纤产量达到4919．55万吨，占世界比重超过70%，规模以上企业服装产量287．81亿件，相当于为世界人口每人提供6．89件衣服；2020年纺织行业虽然受到疫情影响，但是规模以上纺织企业营业收入依旧达到了45191亿元，利润总额有2065亿元，纺织品服装出口2912亿元，接近历史最好水平。 七、 纺织行业壁垒 （一）纺织行业品牌壁垒 国际高端运动、休闲成衣品牌商在选择面料厂商时，对面料的产品质量、交货期、企业的环保生态、社会责任等均有着严格要求。高端品牌商通过多次试样生产来评定考核面料提供商，一旦确定合适的面料供应商后，通常会保持较为长期、稳定的合作关系。高端面料市场独特的供货商考察体制使得一般的新进企业很难在短时间内获得客户的认可并积累大量客户资源。 （二）纺织行业管理壁垒 纺织企业的工艺管理、设备管理、运转操作、成本控制等经验是企业根据自身的生产工艺、设备状况和运行特点，通过长期积累形成，新进企业短时间内难以获取相关经验。近年来纺织业受宏观经济波动影响，整体增速放缓，传统扩大规模的经营模式并不能给企业提供长期利润，且经