汽车保养设备行业发展概况

汽车保养设备行业发展概况 一、 汽车后市场及汽车维修保养行业发展概况 汽车后市场作为汽车维修保养行业所属的母行业，对汽车维修保养行业的发展影响巨大。汽车保有量和车龄结构是影响汽车后市场及汽车维修保养行业发展的主要因素。 （一）全球汽车后市场及汽车维修保养行业发展概况 目前，汽车产业为世界上规模最大的产业之一。汽车产业已经成为美国、日本、德国、法国等发达国家国民经济的支柱。从区域上来看，汽车维修保养行业在欧美等主要发达国家已经形成了成熟广阔的市场，发展较为稳定，而中国、巴西、印度等新兴国家的汽车维修保养市场则发展迅速，成为未来全球汽车后市场主要的增长点。 1、全球汽车产销的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的发展营提供了广阔的市场空间 近年来，全球汽车市场进入持续稳步发展状态，汽车生产量逐年小幅增长。2012年全球汽车产量及销量分别为8，424万辆、8，213万辆，2019年全球汽车产量及销量分别为9，179万辆、9，130万辆，2012-2019年全球汽车产销量实现年均复合增长率分别为1．23%、1．52%。2020年受新冠肺炎疫情影响全球汽车产销量较2019年虽有一定幅度的下滑，但是2012年到2019年全球汽车产销的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的复苏和发展提供了广阔的市场空间，2020年全球汽车产量及销量分别为7，762万辆、7，877万辆，2021年全球汽车产量及销量分别为8，015万辆、8，268万辆，2021年相比2020年产量和销量分别增长了3．26%、4．96%。 在过去，欧洲、美洲等发达国家和地区一直是全球汽车消费的主要市场。近些年来，随着发展中国家的飞速发展，汽车消费也在逐步向发展中国家倾斜。 2012-2021年度全球汽车销量中有升，亚洲、大洋洲等发展中国家集中的地区的汽车销量的全球占比越来越高。未来，发展中国家集中的地区将会是汽车销量增长的主要来源。2012-2021年度亚洲、大洋洲及中东地区汽车销量占全球市场的占比均达到了45%以上，亚洲、大洋洲已连续多年成为全球最大的汽车消费市场。 2、全球汽车保有量的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的发展奠定了基础 汽车保有量是影响汽车后市场及汽车维修保养行业的发展的主要因素。2012年到2019年全球汽车产销的持续增长，虽然2020年受全球新冠疫情的影响全球汽车销量略有下滑，但对全球汽车保有量的影响较小。 欧洲作为发达国家较为集中的地区，汽车保有量依然在稳定增长。2016年开始，欧洲乘用车保有量以年均1．86%的增长率持续增长。2016年欧洲乘用车保有量为32，392．79万辆，到2020年欧洲乘用车保有量已经达34，865．64万辆，增长2，000多万辆。 欧洲地区主要发达国家中乘用车保有量较大的主要国家包括法国、德国、意大利、波兰、西班牙和英国。6个国家的乘用车保有量总量约占欧洲总乘用车保有量的60%。全球汽车保有量的持续增长为汽车后市场及汽车维修保养行业的发展奠定了坚实的基础。 3、全球汽车老龄化的趋势为汽车后市场及汽车维修行保养业的发展带来机遇 虽然全球汽车销量放缓，但存量汽车已渐渐进入老龄化。汽车老龄化的趋势为汽车后市场及汽车维修保养行业的未来成长带来机遇。一般车辆进入维修期的车龄是3-3．5年。汽车的车龄越大，则每年需要维修保养的频率也越高，维修的费用也会越大，维修保养设备的使用频率与更换频率也会大大增加。 发达国家作为汽车革命的第一批参与者，汽车的年龄已步入老龄化阶段。截至2020年底，在意大利、波兰、西班牙汽车车龄在10年以上的汽车数量已经占到了汽车存量的一半以上。法国、德国和英国的汽车车龄超过5年的汽车数量也已经占到了汽车存量的一半以上。汽车车龄的增长使得汽车的维修保养频率更加频繁。维修保养设备作为汽车维修保养必须使用的专业设备，其的使用频率与更换频率也会随之增加。 截至2020年底，欧洲主要国家中，波兰的乘用车平均车龄最大，为14．3年。英国乘用车平均车龄最小，为9．4年。总体而言，整个欧洲的乘用车平均车龄为11．5年，远远超过了车龄进入维修期的车龄，因此每年需维修的频率将会更高。 纵观全球，汽车平均车龄的增大使得存量汽车已经进入了频繁维修保养的阶段，维修保养设备作为汽车维修保养必须使用的专业设备，其的使用频率与更换频率也会随之增加，全球汽车维修保养设备行业将迎来黄金发展时期。 4、全球汽车后市场及汽车维修保养行业发展趋势 汽车维修保养行业主要渠道包括：4S店、品牌连锁、传统大型修理企业和路边店，4S店和品牌快修连锁在汽车服务市场占据了主流地位。 4S店是由汽车生产商授权建立的销售专卖店，4S是指整车销售、零配件、售后服务、信息反馈，代表了一种整车销售、零配件工业、售后服务和信息反馈四位一体的汽车经营方式，强调整体的、规范的、由汽车企业控制的服务。4S店特点在于整体形象好，服务系统、专业、周到，管理系统流程化，有厂家的支持和监督，人员素质较高，维修、配件质量有保证，但是投资成本高，服务费用昂贵，维修车型单一，且地理位置有一定局限性。 快修连锁店在连锁经营模式下，快修养护连锁企业通过改造原有汽修企业并通过特约加盟的模式整合分散经营的汽修店，招聘具备各种级别的汽车服务资格证书的维修人员，提供包括日常维修保养、事故车维修、保险理赔及处理车辆突发紧急事故等标准化的专业服务。快修连锁店依托强势品牌，形象好且网点多，通常有统一的服务收费标准和服务质量的承诺。与此同时，连锁企业也存在维修水平良莠不齐的现象。先进的维修养护连锁网络，完善的汽车维修保养服务体系及其健全的汽车维修保养行业标准已成为国外汽车维修保养产业未来的发展方向。 （二）中国汽车后市场及汽车维修保养行业发展概况 1、与国外发达国家相比，我国汽车产业发展较晚 20世纪80年代，国内汽车后市场规模不大，服务对象以公用车为主。2000年至2008年，中国汽车保有量越来越大，汽车后市场发展迎来契机，汽配行业迅速发展扩张，推动整个行业规模扩大，出现地域性强势汽车后市场企业。2009年至2011年，我国私家车保有量呈现爆发式增长，并创造了连续三年新车整车销售全球第一的佳绩。但整个行业进入洗牌期，外资品牌开始进入国内市场，生产成本开始不断上涨。越来越多的企业开始脱离汽配城转向独立经营。2012年以后，随着一批车辆相继脱保，汽车维修保养、更换零配件乃至翻新美容等售后产业迎来巨大市场空间。 近年来，中国经济发展的稳步向前为中国汽车市场持续稳步发展提供了强有力的支撑。2012年中国汽车产销量分别为1，927、1，931万辆，2021年中国汽车产销量分别为2，608万辆、2，628万辆，最近十年中国汽车产销量实现年均复合增长率分别为3．42%、3．48%。过去10年中国汽车产销很长一段时间内都保持着高速增长的水平。中国汽车产销量保持在较高的规模，为中国汽车后市场及汽车维修行业的发展奠定了基础。 2、我国机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修行业的持续快速发展 我国汽车后市场及汽车维修行业发展的总体环境与国内机动车保有量的增长密不可分。由于我国汽车产量和销量的快速提升，我国机动车保有量也保持了快速的增长的势头。2019年、2020年和2021年末，国内汽车保有量稳定增长，分别为34，800万辆、37，200万辆和39，500万辆。其中，2019年末同比增长6．42%，2020年末同比增长6．90%，2021年末同比增长6．18%。机动车保有量持续增长趋势将带动汽车后市场及汽车维修保养行业的持续快速发展。 3、我国汽车老龄化的趋势将为汽车后市场及汽车维修行业的发展带来机遇 2009年至2011年，我国私家车保有量呈现爆发式增长。随着时代的发展，我国汽车车龄老龄化趋势已不可避免。2010年，中国汽车车龄在5年以上的汽车数量占比为39%。2014年，中国汽车车龄在5年以上的汽车数量占比为41%。到2018年，中国汽车车龄在5年以上的汽车数量占比为47%。中国汽车车龄在5年以上的汽车数量在不断地上升。2018年美国平均车龄超过10年，而中国平均车龄仅有4．9年，但保有期5年以上的车辆占比相较于2010年增加8%。一方面，平均车龄增长将提升消费者自费费用比例。由于大量汽车原厂质保期为三年，质保期外消费者会寻求低成本的服务解决方案，消费者对4S店依赖性下降，消费者维修习惯会逐渐改变，以美国汽修市场为例，70%的脱保车辆通过独立后市场渠道接受售后维保服务。另一方面，车龄增加提升维修保养需求的频率，部分易损件进入更换周期，汽车维修店对汽车维修保养设备使用和更换的频率也会随之增加，这将为生产汽车维修保养设备的企业带来更好的发展机会，汽车维修保养设备的需求也将增长。 4、我国汽车后市场及汽车维修行业发展趋势 中国的汽车维修保养市场成熟度低但潜力巨大。中国汽车保有量与美国接近，然而经销商和维修厂数量均远远高于美国。中国每千辆车拥有维修厂的数量是美国的7倍以上。目前中国汽车维保市场的渠道形态主要由主机厂授权渠道及独立后市场渠道组成，其中独立后市场渠道多为小规模路边店，大中型维修厂及品牌化连锁店虽在高速发展但目前仍是少数派。目前，中国售后维保市场中各类主要渠道的服务品质在不断进步，但各类主要渠道在整体客户体验角度仍旧存在诸多弱项，没有一种形态可以较为完善的满足客户的需求，也正是这一原因，中国汽车维修保养行业仍然有着巨大发展机会。随着汽车维修保养行业的不断完善，针对汽车维修保养设备的要求也会不断地提高，不规范、规模小、技术差的维修保养设备生产企业将面临被淘汰的风险，这也为优质的维修保养设备生产企业提供了更好的发展空间。 二、 全球汽车后市场行业市场规模 2017年度全球汽车后市场的规模体量约为8030亿欧元。麦肯锡的统计口径主要包括汽车租赁、汽车用品和汽车养护与维修，从全球汽车后市场各细分行业的市场规模来看，三者约占整体市场的80%，按此比例测算，2017年全球汽车后市场规模约10038亿欧元。 从中国汽车后市场发展速度来看，2017-2021年复合增速为15．2%。鉴于中国市场近几年迅速发展，预计全球汽车后市场增速将略低于中国市场增速，以每年12%左右的速度增长，2021年全球汽车后市场行业市场规模达到15794亿欧元。 三、 美国后市场发展趋势 行业层面，汽车后市场规模稳定增长，DIFM模式趋势明显，新能源后市场爆发力可期待，线上渠道扩张强势。美国汽车保有量、平均车龄、车辆行驶里程等持续增加，汽车后市场规模稳定增长；随着汽车技术发展，车载电子电器件、线束、半导体等零部件增加，用户自行维修难度增加，DIY市场呈下滑趋势。线上渠道销售增长明显，传统电商eBay、Amazon等切入市场，专业汽配连锁打开线上渠道，线上销量扩张。产品角度，新能源、自动驾驶技术应用将逐步推高整车维护成本。新能源汽车零部件走向集成化、智能化，零部件数量减少，配件本身价格提升；据F6汽车科技发布的中国汽车后市场消费调查，6年以下车龄新能源车车主在钣喷、美容的花费明显高于传统车车主。 GPC成立于1928年，1968年在纽交所上市，持续进行战略性收购，贡献收入增长。其主要产品品类包括制动、传动、滤清、油品化学品、工具设备、转向及悬挂、热交换。年直接采购额近70亿美元。拥有超过35万个SKUs。在94年的发展历程中，公司有88年实现收入正增长，77年实现净利润正增长。 GPC在近百年的发展历程中经历过十数次并购壮大。公司从1925年成立NAPA品牌至今，经历过十数次并购壮大，基本都发生在其IPO后的50年中。这其中主要的方向便是对下游渠道商的整合，最早的100多家逐步扩张到如今的全球6000家零售门店及近20000家汽修中心的规模体量。也逐步形成了对上游供应链的话语权及下游的品牌认知。 NAPA模式使得其在美国门店覆盖范围更广，在国际市场布局亦领先同行。AutoZone门店数量为6000家左右，在得克萨斯州、加利福尼亚州和佛罗里达州分布最多。O’Rei