新能源电力设备市场前景

新能源电力设备市场前景 一、 变压器行业上下游产业链 （一）变压器行业上游 变压器行业上游为提供硅钢片、铜材、铝材、变压器油、树脂等原材料及熔断器、互感器、控制器等元器件的供应商。变压器行业的主要成本来源于原材料的采购，在普通变压器的原材料成本占比中，硅钢及铜材占比较高。变压器作为机械装备制造行业，其原材料总成本占据完成品成本价格的60%以上。所有原材料中，硅钢片、铜和板材的价格存在波动。硅钢片和铜的价格水平普遍受到宏观经济和商品期货市场交易的影响，其价格变化会直接大幅度影响到变压器的制造成本，变压器制造商面对钢材、铜材行业的议价能力较弱。其他材料和元器件在中国的制造技术已经稳定，且价格波动较小，已基本实现国产化自产自销的状态，因此对变压器的成本影响较小，价格基本保持稳定。 （二）变压器行业中游 中国变压器行业产业链中游由变压器制造企业构成，市场竞争格局稳定，行业利润波动较小。目前主要分为大型企业，中小型企业和跨国企业三类。其中大型企业以保变电气、特变电气、中国西电等为代表；中小型企业代表则有江苏华鹏、海南金盘、杭州钱江等；跨国企业有德国西门子、瑞士ABB集团、法国施耐德。产品技术要求高、资金需求量大、资质审查要求严格等因素为新进入者铸造起较高的行业壁垒，中小型企业如果没有及时提升产品技术水平，拓展新的市场领域，加强企业内部管理，会导致缺乏抵御市场风险的能力。 对于行业中的大型企业而言，因具有规模优势，技术实力更强，面对环保政策收紧和原料价格上涨等变化，具有较强的抵御能力。竞争者之间普遍以客户招标制度进行公开竞争，以产品品质、价格水平、技术实力和品牌影响等因素为衡量标准，但由于行业集中度较低，一直面临低价竞争的局面。 （三）变压器行业下游 变压器的下游应用行业主要为电源、电网、石油化工、冶金、铁路交通和城市建设等，客户主要为国家电网、南方电网、电力企业等大型企业以及普通工商业用户和居民。大型企业、普通工商业用户和居民用户对变压器的需求主要取决于宏观经济状况，得益于中国经济进入稳健增长期和人均生活水平的提高，对用电需求的增加将扩大变压器的下游市场。工业和信息化部、市场监管总局、国家能源局联合制定了《变压器能效提升计划（2021-2023年）》已于2020年12月发布，我国在网运行的变压器约1，700万台，总容量约110亿千伏安。变压器损耗约占输配电电力损耗的40%，变压器能效提升计划将会给企业下游市场将会产生较大需求，有利于企业未来的业务发展。 二、 变压器行业发展概况 中国变压器行业一共经历了四个发展时期：①20世纪50年代初起步阶段。中国变压器采用热轧硅钢片，所生产的变压器主要模仿前苏联，没有自主研发变压器的能力，生产硅钢片的技术有限，材料稳定性和技术性能不高；②20世纪90年代初期培育阶段。中国原电力部门提出采用更新改造高能耗配电变压器的技术装备政策，针对中国电网高损耗的现状提出重新设计变压器的要求。③20世纪90年代中期基础阶段。中国开发出了S9型配电变压器，与之前的变压器系列相比损耗下降幅度较大，但其性能仍然落后于国外先进水平。④21世纪初快速发展阶段。 中国研发水平不断突破，变压器制造技术突飞猛进，单变容量可达到1，500兆伏安，电压等级最高可达1，100千伏，已经成为世界顶级变压器制造国家，并向美国、巴西、巴基斯坦、坦桑尼亚、中国香港地区、南斯拉夫等国家和地区出口。 三、 变压器市场需求情况 变压器是输配电的基础设备。因此变压器市场需求主要受输配电市场影响。输配电设备主要应用于电力系统和工矿企业的电能传输和电能控制等，影响电网的建设、安全与可靠运行，特别是高压输配电设备，属电力发展的重大关键设备，也是国家能源战略和装备制造业领域中的重大战略设备。 近年来，在各类发电、用电和传输端高速增长的带动下，我国输配电设备也迎来高速发展。由于我国碳中和目标的长期驱动效应，预计未来各项政策的力度不会轻易减弱，输配电设备行业的高增长依然可持续。 我国输配电设备制造业伴随着我国电力工业的发展。而近年来，国内经济的快速发展，带动电力行业发展迅速，装机容量、发电量及用电量呈现良好的增长态势。根据数据显示，2022年1-10月我国发电量为69576．1亿千瓦时，累计增长2．2%；全社会用电量累计71760亿千瓦时，同比增长3．8%。 四、 变压器行业现状及发展前景 （一）我国变压器行业的现状分析 自十五以来，我国电力需求增长迅速，电力供应紧张，来自全国电网的高速建设和政府对固定资产的投资拉动大了输变电设备的市场需求。大发展带来了大繁荣，庞大的电力建设资金给变压器行业（包括变压器、互感器、电抗器、调压器、组件制造厂）带来了机遇和挑战，促使行业得到了有史以来的大发展。 目前国内具有一定规模的变压器生产厂家有近1000家，可制造变压器、互感器、电抗器、调压器及其配套组件等各种产品，年产量接近1．4亿KVA。据统计，在变压器总产量13383万KVA中，年产量2000万KVA的企业有1家，年产量1000—2000万KVA的企业有2家，年产量200—600万KVA的企业有11家，年产量100—200万KVA的企业有14家，（即年产量100万KVA以上企业共有28家，合计生产9983万KVA，约占当年变压器总产量的74．6%）；总产量50—100万KVA的企业有22家，（合计生产1321万KVA，约占当年变压器总产量9．8%）。上述50家企业变压器总产量约占当年变压器总产量的84%，产业集中度比较高。 （二）变压器行业历年出口情况 在经历了2003～2005年的徘徊后，我国变压器行业在近两年迎来了出口增长的高峰时期，2006年出口额对2005年增长达到25．7％，2007年更是比2006年增长超过了39％，历史性的达到了18．4亿美元，短短两年间，出口额接近翻番。另据海关最新统计数据，2008年1～5月，我国变压器出口额已经达到9．6亿美元，比07年同期的6．7亿美元增长了43％。 从我国变压器行业出口市场分布看，我国变压器出口市场集中度较高，而且以发达国家和地区为主。按出口额计算，接近60%的变压器产品出口到了中国香港、美国、日本、德国和韩国五个国家和地区，而且特别是中国香港市场，占据了22％的份额，远远领先于其它国家，是我国变压器行业出口的第一大市场。 （三）中国电力变压器发展特点分析 我国电力变压器行业主要呈现内外资企业竞争激烈及产品更新换代周期变短的特点。从企业角度来看，较多外资大型跨国集团加大中国市场拓展力度，与此同时，国内电力变压器生产企业也积极拓展市场，竞争较为激烈。从产品角度来看，由于技术更新换代的速度较快，产品品种、水平及容量有较大提高，产品更新换代周期变短。 （四）中国电力变压器产量波动变化 据中国机械工业联合会统计数据显示，2016年以来，我国变压器总产量整体呈现震荡走势。在经历2017-2018年连续两年产量规模下滑之后，2019年，我国变压器总产量规模有所回升，整体规模达到175600．0万千安伏，同比增长20．6%。2020年，我国变压器总产量规模略微下降，降至173601．2万千安伏。 （五）国内电力变压器竞争梯队大致形成市场集中度低 从整体上看，中国变压器行业竞争激烈，外资跨国公司抢占了很大市场份额，国内变压器制造企业数量也在快速增长。中低端变压器市场竞争激烈。 中国变压器企业可以分为四大阵营：ABB、AREVA、西门子、东芝等几大跨国集团公司以技术和管理优势形成了第一阵营;保变、特变、西变等国内大型企业通过提升产品的技术水平和等级，形成第二阵营;以江苏华鹏变压器、青岛青波变压器、顺特电气、山东达驰电气股份、杭州钱江电气集团等为代表的制造企业形成了第三阵营;不少民营企业由于经营机制灵活，没有非生产性的负担，也形成了一定的市场份额，形成第四阵营。 从我国变压器企业变压器的销售收入占总变压器的销售收入来看，在我国电力变压器行业中，规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变，占据市场份额接近10%。其中，特变电工市场份额为4．09%，处于领先地位。但总体来看，我国电力变压器市场仍较为分散，市场集中度较低。 为适应和满足市场需求，许多电力变压器制造厂家为不断改进产品结构，提高产品性能，从国外引进先进的生产技术和装备，加强对新工艺新材料的探索，其发展呈现大容量、高电压;环保型、小型化、便携化及高阻抗方向发展，预计我国电力变压器发展前景较好。 变压器产品主要原材料包括取向硅钢片、变压器油及配套件、铜线、钢板、绝缘纸板。其中取向硅钢片约占生产成本的35%；变压器油及配套件约占生产成本的27%；铜线约占生产成本的19%；钢板约占生产成本的5%；绝缘纸板约占生产成本的3%。 电力变压器的性能、质量直接关系到电力系统运行的可靠性和运营效益。据国家统计局数据显示，自2014年以来，我国每年的损失量基本维持在3000亿千瓦小时以上的水平。其中，变压器损耗约占输配电电力损耗的40%，具有较大节能潜力。 具体从市场份额情况来看，在我国电力变压器行业中，规模化、集约化、大型集团骨干企业如特变电工、中国西电、保变，占据市场份额接近10%。其中，特变电工市场份额为4．09%，处于领先地位。但总体来看，我国电力变压器市场仍较为分散，市场集中度较低。 五、 变压器进出口情况 近年来我国变压器产品主要用于出口，其出口量远高于进口量，进出口贸易以顺差为主。数据显示，2022年1-8月我国变压器进口数量为6．31亿个，进口金额为4．82亿美元，出口数量为22．28亿个，出口金额为28．17亿美元。 六、 变压器成本结构 从成本结构方面来看，变压器相关主要原材料为取向硅钢、电磁线、绝缘纸板、变压器油等原材料成本占产品生产成本的比重较大。其中，铜材料成本占比30%，取向硅钢生产工艺、制造技术较为复杂，技术壁垒较高，取向硅钢片成本占比为25%。变压器油成本占变压器制造成本的比重为15%。 七、 中国变压器行业市场规模及未来发展趋势 2018年中国变压器行业的产值约为4500亿元，预计2019年行业产值将达5000亿元。预计未来几年中国变压器行业的产值将持续增长。 变压器行业是电力、石化、电子、铁路运输、建筑等行业的重要配套产业，近年来随着我国经济的发展，变压器行业市场规模也在不断增加，行业进入了快速发展的时期。 未来，中国变压器行业市场规模将继续扩大，行业进入高速发展时期。首先，随着国民经济发展和人民生活水平的提高，对电力的需求将持续增加，这将推动变压器行业的发展。其次，中国政府发布了一系列政策来支持变压器行业的发展，也将促进行业的发展。此外，受5G技术浪潮的推动，通信行业对变压器产品的需求也会增加，这也将推动中国变压器行业的发展。同时，新能源的发展和智能电网的建设也将为变压器行业的发展带来机遇。 未来，中国变压器行业的发展将是稳定有序的。面对行业的发展，企业要提高产品质量和技术水平，积极开拓市场，努力占据更大的市场份额。推动中国变压器行业的发展，需要政府的支持，企业的努力和行业的团结协作。只有这样，中国变压器行业才能持续发展，为国家经济发展贡献力量。发展变压器行业，政府应该支持变压器企业的研发，推出更多支持产业发展的政策，鼓励变压器企业加大投入，加快变压器行业的发展步伐。同时，政府要加强对变压器行业的监管，以确保变压器企业生产出安全可靠的产品，保护消费者权益。另外，变压器企业应该投入更多的资金和人力，加强技术研发，积极拓展国内外市场，提升变压器的质量和性能，以满足市场的需求。同时，变压器企业还应该建立一套有效的质量体系，确保变压器的安全性。变压器行业的发展还需要行业的团结协作，变压器企业应该联合在一起，开展学术交流，探讨行业未来发展的方向，推动变压器行业的发展。 总之，要推动中国变压器行业的发展，政府、企业和行业之间都应该发挥各自的作用，共同营造一个良好的发展环境，为中国变压器行业的发展提供支持。