智慧城市数字化建设行业投资潜力及发展前景

智慧城市数字化建设行业投资潜力及发展前景 一、 智慧城市行业竞争格局 根据智慧城市的不同技术层级以及智慧城市建设中涉及的软硬件开发制造、通讯网络接入、系统集成、管理运维等产业环节，智慧城市产业可大致划分为硬件设备制造商、软件开发商、数据内容连接和计算处理服务商、系统集成商、运营服务商等五大产业主体。由于各产业环节之间存在一定的技术经济关联，部分大型企业能够同时覆盖多个产业主体并开展业务。 信息系统集成服务，是指集成商基于自身对行业应用的深刻理解，在合理规划的基础上，综合应用各种信息技术，将诸多不同厂商及不同规格的硬件设备、通用软件及自研软件平台连接成为一个完整、可靠、经济有效的整体系统，使之能彼此协调工作，满足客户在数字化转型中的个性需求。作为智慧城市信息化建设的直接成果，各种信息化系统通常会用到诸多不同厂商及不同规格的软硬件设备，建设业主方通常不具备统筹实施建设的能力和精力，因此信息系统集成商在智慧城市产业链中具有极其重要的地位，市场规模极大。运营服务是智慧城市建设的市场延伸，大量的智慧城市信息化系统的建设也伴随产生了巨大的系统维护市场，智慧城市信息化系统的长时间运行维护、相关系统设备的更新替代、海量数据的处理及管理等均离不开运营服务商的服务。 由于服务商在开展系统集成和运营服务业务时，既需要与客户频繁沟通以便准确深刻地把握客户的个性需求，还需要详细了解客户现场环境以便更加精确地对信息系统进行深化设计，也需要在相关软硬件设备出现故障时可以及时到场维护。因此，智慧城市行业的系统建设和运营服务商在全国的集中度均较低，竞争较为分散，产业建设主体通常呈现一定的区域性。 二、 智慧城市行业发展环境 （一）政策 当前发展数字经济已成为国家重点战略。据预测，预计到25年数字经济占GDP比重将超50%。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是数字经济发展应用的重要场景。 （二）技术 应用软件（工业软件等）方面，应用软件是人工智能技术应用的重要领域，针对智慧城市建设中多场景提供相应的信息化应用系统。其中，工业软件是重要市场，随着数字技术与电网、化工等传统行业融合加速，智慧电网、智慧应急等场景需求或爆发。数据显示，我国工业软件市场规模持续增长，2021年约为2414亿元，同比上升22．3%。 三、 智慧城市行业发展概况 一般来讲，智慧城市概念源于2008年IBM提出的智慧地球的理念，是数字城市与物联网相结合的产物，被认为是信息时代城市发展的方向，文明发展的趋势，其实质是运用现代信息技术推动城市运行系统的互联、高效和智能，从而为城市人创造更加美好的生活，使城市发展更加和谐、更具活力。 四、 新兴技术与智慧城市不断融合 智慧城市是运用信息和通信技术手段，解决、响应城市运行中的各类问题，促进城市的和谐、可持续发展。智慧城市是一个在不断发展中的概念，是城市信息化发展到一定阶段的产物，随着信息技术、经济和社会的发展不断持续完善。未来，随着大数据、云计算、物联网、边缘计算、人工智能等新技术的蓬勃发展，新兴技术手段将得到广泛运用并推动智慧城市建设普及与深化。 五、 智慧城市行业壁垒 （一）智慧城市行业经验壁垒 智慧城市行业的信息化建设项目，项目内容通常都具体一定的特殊性，服务提供商需要利用自己对行业技术的熟练应用以及对行业需求的深刻理解，不断优化创新在智慧城市各个领域的解决方案，满足客户在数字化转型升级过程中的个性化需求。深厚的行业建设经验，可以在业务承接前就更加精准地把握客户痛点，制定更具针对性的业务推广策略，提高业务承接效率；也会帮助项目实施更具效率，做到快速交付。拥有丰富项目实施案例的供应商，可以在业务推广阶段利用过去的相关案例更加形象直观地展示技术实力和项目质量，迅速取得客户的信任。客户也会在供应商选择时，着重考察供应商的过往经营业绩及项目经验。因此，智慧城市行业建设能够通过多年的项目经验积累，打造标杆案例，树立品牌口碑，建立经验壁垒。 （二）智慧城市行业技术壁垒 智慧城市行业相关项目建设离不开服务商对人工智能（AI）、5G、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的熟练应用。随着新一代信息技术的深化应用，城市数据大脑、数字孪生城市等智慧城市前沿技术逐渐由概念转为实践，智慧城市建设进入集成融合阶段，智慧城市建设综合服务商对各种关键技术的掌握及运用要求也越来越高，只有将诸多前沿技术创新性地组合运用于系统建设之中，才能满足智慧城市建设的最新要求。因此，智慧城市行业建设具备较高的技术壁垒。 （三）智慧城市行业人才壁垒 智慧城市行业相关项目建设也离不开服务商对行业客户数字化、信息化、智能化转型升级需求的深刻理解。一个智慧城市信息化系统的质量高低，除了看系统的技术含量外，更要看对客户实际需求的满足程度，因此项目建设人员既要懂得技术，更要懂得客户所处行业的真正需求，既懂技术又懂业务的复合型人才是智慧城市建设服务商的宝贵资源，也是阻碍行业新进入者的重要壁垒。 （四）智慧城市行业资金壁垒 智慧城市建设综合服务商必须具备较强的资金实力，首先是因为智慧城市的信息化系统建设通常属于客户的大型长期资产建设，项目规模通常较大，供应商需要垫付的资金也较多；其次，智慧城市行业通常由政府部门、事业单位或大中型国企主导建设，此类客户通常付款审批的流程较长，回款周期相对较慢，也促使供应商必须具备更强的资金实力；最后，智慧城市行业建设技术要求高、人员素质强，行业必须坚持对各领域信息化平台和智能化解决方案的研发投入，必须坚持对各领域复合型人才的持续培养，才能更好地维持自身的技术和人才优势，这也对行业内资金实力提出了更高要求。 六、 智慧城市行业市场规模 为规范和推动智慧城市的健康发展，我国各部门、各地方先后出台了一系列政策举措和战略部署优化发展环境。住建部先后发布三批智慧城市试点名单，目前总共290个试点城市，这些城市集中在中东部地区，尤其以华东分布最为集中。另外，根据各级地方政府和十三五规划的补充，截至2019年，我国超过700个城市正在规划和建设智慧城市。 根据中国信息通信研究院发布的《新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）》，随着智慧城市建设的转型升级，我国对智慧城市的投资规模也在不断扩大，2020年智慧城市相关项目总投资额约2．4万亿元。2020年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，我国经济发展和人民生活受到全面而深刻的影响，智慧教育和智慧医疗也因此成为智慧城市投资建设的重点领域。在2020年智慧城市财政投资中，智慧教育和智慧医疗占比最大，分别为15%和10．2%，体现了我国智慧城市建设以人为本的理念。此外，以城市大脑为标志的智能中枢财政投资增长幅度最大，呈现翻倍态势。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标刚要》提及推进城市数据大脑建设，数据成为我国新型生产要素，政策的引导使作为数据的主要载体的智能中枢备受关注，投资规模显著增长。 七、 行业发展态势 在国家新型城镇化大背景下，《十四五规划纲要》强调加快数字化发展，建设数字中国，明确提出以数字化助推城乡发展和治理模式创新，为智慧城市未来的发展作出了战略指引。 （一）政策方面，国家系统性整体布局、各地分级分类推进 近年来，新一轮科技革命和产业变革席卷全球，数字化正以不可逆转的趋势改变着人类社会。《十四五规划纲要》首次将数字化发展专篇论述，明确加快建设数字经济、数字社会、数字政府、营造良好数字生态，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，开启了我国数字化转型新篇章。 《国家信息化发展战略纲要》首次提出分级分类建设新型智慧城市的任务，《十四五规划纲要》再次强调分级分类推进新型智慧城市建设。目前智慧城市建设发展不均衡，分级分类、标杆引领成为推进新型智慧城市建设和发展的必然路径。智慧城市建设将根据城市功能、地理区位、经济水平和生活水平，按照不同的发展基础和成熟度有序推进，渐进达到更高的智慧化水平。 （二）技术方面，人工智能相关技术加速重构智意城市技术体系 数字李生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，通过仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体的全生命周期过程，属于城市信息模型（CIM）领域的一项先进技术。《国家信息化发展战略纲要》提出探索建设数字孪生城市，数字李生城市正从概念培育逐步走向实施落地，数字李生技术的应用可以更全面地构建智慧城市体系，打造从规划-建设管理的全过程，具备可视、可模拟、可分析的场景，从而精准把握城市运行情况。 深度学习是机器学习的一种，属于人工智能的分支，通过学习样本数据的内在规律和表示层次，从而达到分析识别文字、图像和声音等数据的能力。智慧城市运行将形成海量的数据，通过对城市影像、语音、空间等一系列数据的识别、处理和分析，形成智慧城市知识体系，能够支撑城市进行主动思考、深度学习，大幅提高城市管理精度。 （三）应用方面，整合推动数据、需求、场景的深度融合 智慧城市经历了从零散搭建单个信息化系统到统筹建设智慧底座的演进，加强各部门建设统筹力度、探索构建一体化的协同体系成为新型智慧城市建设的新热点。目前，国内多地政府在信息规划中明确要求，要充分发挥城市大脑赋能作用，统筹构建一-体化大平台，共享共用大数据，统筹需求成为新型智慧城市的建设前提;同时，大量跨领域协同场景也加快了城市服务一个入口、一网通办的整合进度，驱动智慧城市应用创新。 （四）实践方面，各级政府协同发展，并向县域延伸 2020年以来，以上海、广东、浙江为代表的省市，将全面推进数字化转型改革作为未来的核心竞争力和推进城市治理现代化的关键之举。江苏省近年来相继发布了《江苏省十四五数字经济发展规划》、《江苏省数字经济促进条例》、《关于实施数字技能提升行动服务数字经济强省战略的指导意见》等法规或政策，全面推进城市数字化转型。山东、河北、河南、四川等省份也纷纷出台了省级新型智慧城市建设指导意见，逐步形成协同联动的新型智慧城市发展格局。 2020年3月，国家发改委印发《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》部署推进各地县城智慧化改造，提升县城数字化、网络化、智能化基础设施水平。县域作为基层治理的最小完整单元，是智慧城市建设的重点和难点，推进新一代信息技术与城乡社区建设深度融合，将促进基层治理体系和治理能力现代化，提升基层治理效率。2022年5月，我国印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义;应推进数字化改造，建设新型基础设施，发展智慧县城。随着相关政策的发布以及相关政策的深入推进和贯彻落实，我国智慧城市的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进。