智慧城市精密光学元件行业投资价值分析及发展前景预测

智慧城市精密光学元件行业投资价值分析及发展前景预测 一、 安全可靠成为智慧城市发展的基础 智慧城市的建设涉及交通、医疗、公共安全、司法等各方面，广泛应用了物联网、移动互联网、云计算、大数据等信息技术对各项关键数据进行感测、分析、整合、共享，信息安全问题对城市安全至关重要。随着中美贸易战以及美国对华科技企业禁售事件的相继发生，让国内电子信息产业深刻意识到只有掌握核心关键技术，才能有效保障国家信息安全的自主可控。在此背景下，国家提出了从两大体系以及关于国计民生的八大行业逐步开始的信创业务体系。未来，逐步提高智慧城市各类软硬件国产化率将成为智慧城市安全、可靠发展的基础。 二、 智慧城市行业竞争格局 根据智慧城市的不同技术层级以及智慧城市建设中涉及的软硬件开发制造、通讯网络接入、系统集成、管理运维等产业环节，智慧城市产业可大致划分为硬件设备制造商、软件开发商、数据内容连接和计算处理服务商、系统集成商、运营服务商等五大产业主体。由于各产业环节之间存在一定的技术经济关联，部分大型企业能够同时覆盖多个产业主体并开展业务。 信息系统集成服务，是指集成商基于自身对行业应用的深刻理解，在合理规划的基础上，综合应用各种信息技术，将诸多不同厂商及不同规格的硬件设备、通用软件及自研软件平台连接成为一个完整、可靠、经济有效的整体系统，使之能彼此协调工作，满足客户在数字化转型中的个性需求。作为智慧城市信息化建设的直接成果，各种信息化系统通常会用到诸多不同厂商及不同规格的软硬件设备，建设业主方通常不具备统筹实施建设的能力和精力，因此信息系统集成商在智慧城市产业链中具有极其重要的地位，市场规模极大。运营服务是智慧城市建设的市场延伸，大量的智慧城市信息化系统的建设也伴随产生了巨大的系统维护市场，智慧城市信息化系统的长时间运行维护、相关系统设备的更新替代、海量数据的处理及管理等均离不开运营服务商的服务。 由于服务商在开展系统集成和运营服务业务时，既需要与客户频繁沟通以便准确深刻地把握客户的个性需求，还需要详细了解客户现场环境以便更加精确地对信息系统进行深化设计，也需要在相关软硬件设备出现故障时可以及时到场维护。因此，智慧城市行业的系统建设和运营服务商在全国的集中度均较低，竞争较为分散，产业建设主体通常呈现一定的区域性。 三、 行业发展机遇 （一）国家政策支持行业发展 近年来，国家先后发布《十四五软件和信息技术服务业发展规划》《十四五数字经济发展规划》《关于加强数字政府建设的指导意见》等政策和标准文件，明确了智慧城市作为我国城镇化发展和实现城市可持续化发展方案的战略地位。2021年，《十四五规划纲要》提出分级分类推进、加快数字化发展赋予了智慧城市发展更多新的内涵。《关于加强数字政府建设的指导意见》提出，推进智慧城市建设，推动城市公共基础设施数字转型、智能升级、融合创新。．上述政策支持为智慧城市行业的大力发展提供了良好条件。 （二）技术发展带来新机遇 人工智能相关算法作为重要的生产力补充，可以大幅提升资源的供给效率;云计算将大量日常事务得以突破城市物理空间的限制于线上运行，为未来智慧城市各类应用落地提供底层支撑;大数据是智慧城市最重要的生产资源之一，是实现实时查询、可视化、分析预测、资源调度的基础;区块链技术不可篡改、多方参与的特性是提升社会治理的重要工具，在民生与公共服务领域有天然的优势。 新一代信息技术快速发展，人工智能、云计算、大数据、区块链等核心技术逐步成熟并深化应用，核心技术的更新迭代加速了智慧城市的推演进程，也推动新型智慧城市的建设需求。智慧城市基础设施将不再只是道路、高架桥、水电等，而是承载了城市管理的信息基础设施，这些信息基础设施将与物理基础设施逐步实现物网融合。 （三）市场需求旺盛． 快速的城镇化为智慧城市发展建设提供了前提条件。从20世纪80年代起，工业信息技术和产业之间的融合渗透逐渐加深，城市信息化进程也随之加快，根据国家统计局数据，截至2021年末，我国常住人口城镇化率已超过64．72%，预计到2025年，中国城镇化率将达到65．50%，2035年中国常住人口城镇化率达到72%，城市空间结构也由城镇化向新型智慧化逐步转型。另一方面，智慧城市投资额将持续增加，带动相关产业发展。根据IDC预测，2023年全球智慧城市技术相关投资将达到1，894．60亿美元，中国市场支出规模将达到389．20亿美元，以城市大脑为标志的智能中枢财政投资增幅最大，呈翻倍增长态势。 四、 智慧城市行业特点 （一）行业技术附加值高 智慧城市行业通常需要运用到物联网、云计算、大数据、空间地理信息等新一代信息技术，涉及到多学科多场景的技术交叉融合，行业技术附加值高。在不断更迭和成熟的技术浪潮推动下，智慧城市既是一种现代化城市治理的解决思路，也是城市发展中的必然选择。 （二）行业与城镇发展密切相关 十三五期间，我国城镇化率突破60%，人口和产业向城市群快速聚集，预计到2025年中国城镇化率将达到65．50%'，在国家系列支持政策推动和社会资本积极响应下，数字乡村建设呈现良好的开局态势，乡村传统基础设施的数字化改造不断加快。城镇是承载经济和社会发展的主要空间载体，城镇治理能力现代化和综合竞争力提升成为重点，而智慧城市正是通过深度的城镇信息化来满足城镇发展转型需求。 随着数字技术向下游行业的渗透融合，智慧城市应用场景也不断扩充，向城市基层延伸，数字政府、智慧学校、智慧医疗、智慧交通、智慧园区等领域已实现深入应用。新型智慧城市发展重点正逐渐向营造优质环境、长效可持续发展转变，以实现城市内在需求。新冠疫情期间，数字技术和智慧城市建设成果起到了关键作用，面对日益错综复杂的环境，智慧城市的建设与城市发展的联系将更加紧密。 （三）行业具有区域性与季节性 当前智慧城市的建设以政府主导、企业参与的形式为主，智慧城市行业主要客户为政府部门、事业单位等，各区域智慧城市的建设情况与当地经济发展情况、政府财政收入和政府发展规划直接相关，北京、上海、浙江、江苏、广东等经济发达省份对智慧城市的建设需求和投资明显多于其他地区，行业具有一定的区域性。其次，行业受政府预算体制和采购习惯影响，呈现较明显的季节性特征。具体表现为，政府采购项目的立项一般集中于年末或年初，回款时间也多数集中在年末。相对应的，行业内企业的经营活动和财务状况也受政府活动规律影响呈现出相应规律，一般在年末和年初较为繁忙，其他时间相对稳定。 五、 智慧城市行业市场规模 为规范和推动智慧城市的健康发展，我国各部门、各地方先后出台了一系列政策举措和战略部署优化发展环境。住建部先后发布三批智慧城市试点名单，目前总共290个试点城市，这些城市集中在中东部地区，尤其以华东分布最为集中。另外，根据各级地方政府和十三五规划的补充，截至2019年，我国超过700个城市正在规划和建设智慧城市。 根据中国信息通信研究院发布的《新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）》，随着智慧城市建设的转型升级，我国对智慧城市的投资规模也在不断扩大，2020年智慧城市相关项目总投资额约2．4万亿元。2020年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，我国经济发展和人民生活受到全面而深刻的影响，智慧教育和智慧医疗也因此成为智慧城市投资建设的重点领域。在2020年智慧城市财政投资中，智慧教育和智慧医疗占比最大，分别为15%和10．2%，体现了我国智慧城市建设以人为本的理念。此外，以城市大脑为标志的智能中枢财政投资增长幅度最大，呈现翻倍态势。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标刚要》提及推进城市数据大脑建设，数据成为我国新型生产要素，政策的引导使作为数据的主要载体的智能中枢备受关注，投资规模显著增长。 六、 智慧城市行业壁垒 （一）智慧城市行业经验壁垒 智慧城市行业的信息化建设项目，项目内容通常都具体一定的特殊性，服务提供商需要利用自己对行业技术的熟练应用以及对行业需求的深刻理解，不断优化创新在智慧城市各个领域的解决方案，满足客户在数字化转型升级过程中的个性化需求。深厚的行业建设经验，可以在业务承接前就更加精准地把握客户痛点，制定更具针对性的业务推广策略，提高业务承接效率；也会帮助项目实施更具效率，做到快速交付。拥有丰富项目实施案例的供应商，可以在业务推广阶段利用过去的相关案例更加形象直观地展示技术实力和项目质量，迅速取得客户的信任。客户也会在供应商选择时，着重考察供应商的过往经营业绩及项目经验。因此，智慧城市行业建设能够通过多年的项目经验积累，打造标杆案例，树立品牌口碑，建立经验壁垒。 （二）智慧城市行业技术壁垒 智慧城市行业相关项目建设离不开服务商对人工智能（AI）、5G、物联网、云计算、大数据等新一代信息技术的熟练应用。随着新一代信息技术的深化应用，城市数据大脑、数字孪生城市等智慧城市前沿技术逐渐由概念转为实践，智慧城市建设进入集成融合阶段，智慧城市建设综合服务商对各种关键技术的掌握及运用要求也越来越高，只有将诸多前沿技术创新性地组合运用于系统建设之中，才能满足智慧城市建设的最新要求。因此，智慧城市行业建设具备较高的技术壁垒。 （三）智慧城市行业人才壁垒 智慧城市行业相关项目建设也离不开服务商对行业客户数字化、信息化、智能化转型升级需求的深刻理解。一个智慧城市信息化系统的质量高低，除了看系统的技术含量外，更要看对客户实际需求的满足程度，因此项目建设人员既要懂得技术，更要懂得客户所处行业的真正需求，既懂技术又懂业务的复合型人才是智慧城市建设服务商的宝贵资源，也是阻碍行业新进入者的重要壁垒。 （四）智慧城市行业资金壁垒 智慧城市建设综合服务商必须具备较强的资金实力，首先是因为智慧城市的信息化系统建设通常属于客户的大型长期资产建设，项目规模通常较大，供应商需要垫付的资金也较多；其次，智慧城市行业通常由政府部门、事业单位或大中型国企主导建设，此类客户通常付款审批的流程较长，回款周期相对较慢，也促使供应商必须具备更强的资金实力；最后，智慧城市行业建设技术要求高、人员素质强，行业必须坚持对各领域信息化平台和智能化解决方案的研发投入，必须坚持对各领域复合型人才的持续培养，才能更好地维持自身的技术和人才优势，这也对行业内资金实力提出了更高要求。 七、 影响智慧城市行业发展的有利因素 （一）各级政府的大力支持为智慧城市行业发展提供了良好的政策环境 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称十四五规划纲要）发布，明确指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。随着数字时代的到来，全面推进城市数字化转型，构建与城市数字化发展相适应的现代化治理体系与治理能力，已成为推进新型智慧城市、数字中国建设的关键任务。 （二）信息技术的进步与突破推动了智慧城市行业的发展演化 智慧城市就是要运用现代信息技术推动城市运行系统的互联、高效和智能，从而为城市人创造更加美好的生活，使城市发展更加和谐、更具活力。随着大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术的持续发展，智慧城市的应用场景及可实现功能也不断增加。如随着数字孪生城市从概念培育走向实施落地，物联感知、遥感测绘、模拟仿真、虚拟现实、信息通信等技术加速成熟应用，以空间信息为索引的城市大数据治理体系日益完善，多源异构数据融合能力提升，行业创新应用不断涌现。此外，多技术交叉集成创新全面重构智慧城市技术体系，可以打造城市规-建-管全过程可视化、可模拟、可分析等