智慧城市精密光学元件行业市场深度分析及发展规划咨询

智慧城市精密光学元件行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 智慧城市上下游情况 行业上游包括服务器设备等硬件厂商及基础支撑软件厂商等，比如CPU、芯片组、存储模块、闪存、硬盘等底层硬件，服务器、储存设备等网络基础设备，操作系统、数据库系统等基础支撑性软件。为保证可靠、稳定运行，软件与上游基础支撑性软硬件产品应保持较高的适配性。软件行业与上游行业的关联性为：软件系统搭建在上游基础硬件、基础软件等支撑环境中；软件交付最终用户进入应用环节后，也需要上游软硬件提供商提供技术支持与后续服务。 行业下游为应用客户，涵盖各级用户及各类企事业单位。智慧城市作为国家重点鼓励发展方向，市场潜力巨大。智慧城市对产品的可靠性、经济性要求较高，需要本行业企业不断加大研发投入与技术创新的力度，以满足下游客户的需求。 二、 智慧城市行业基本风险特征 （一）智慧城市行业国家政策风险 智慧城市行业的蓬勃发展离不开国家政策的大力扶持，行业内主要项目的建设投资通常也以政府部门、事业单位为主导。国家通过出台相关的产业政策，规划引导智慧城市行业建设方向，按照走集约、智能、绿色、低碳的新型城镇化道路的总体要求，推动智慧城市行业朝着公共服务便捷化、城市管理精细化、生活环境宜居化、基础设施智能化、网络安全长效化的建设目标发展，有力地保障了智慧城市行业的长远健康发展。若国家产业政策导向在未来发生变化，政府对智慧城市行业的投资力度减少，则可能对行业内经营业绩带来一定的冲击。 （二）智慧城市行业宏观经济风险 作为城市基础设施的重要组成部分，国家财政支出是智慧城市行业建设的重要资金来源。受益于我国经济的飞速发展，政府财政资金充足，国家对于基础设施的投入不断加大，智慧城市行业也迎来快速发展的时机。但近年来，世界各国经济均面临着各种困局，各国间的经济摩擦日益增加，疫情肆虐阻碍了经济复苏，世界局部地区的动荡局势都为全球经济发展带来了极大的不确定性。作为全球经济的重要组成部分，中国经济也不可避免会受到影响，若各地政府财政支出因宏观经济压力下被动缩减，也会为智慧城市行业建设带来不利影响。 （三）智慧城市行业竞争风险 基于智慧城市因地制宜、因城施策的建设原则，行业内信息化项目大多具有较高的个性化需求，能够同时胜任全国各地建设需求的企业较少；同时，信息系统维持不间断运行，对于各类软硬件设备售后维护的要求也较高，通常本地企业更具备及时响应的条件，这使得我国智慧城市建设行业普遍呈现出发展较为分散，规模较小且存在一定地域性的特征。近年来，通过国家的大力扶持、媒体的不断宣传，智慧城市作为城市治理的必然发展方向，其概念已经深入人心，特别是2020年新冠肺炎疫情暴发后，各地利用智能化手段助力疫情防控，也使得城市智慧化、智能化的巨大优势得到了直观体现。进入智慧城市行业布局的企业越来越多，竞争也越来越激烈，如果行业竞争不能得到有效调节，恶性竞争可能损害行业健康发展，也会侵蚀行业整体的利润水平。 （四）智慧城市行业研发创新风险 作为推动城市治理体系和治理能力现代化的必由之路，智慧城市建设能够促使城市管理从数字化到智能化再到智慧化，主要依靠的是对大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的融合运用。随着物联网、大数据、人工智能、泛在网络、边缘计算等新一代信息技术不断发展与成熟，城市大脑城市智能综合体数字孪生城市等智慧城市新发展理念不断涌现。作为智慧城市建设综合服务提供商，必须紧跟新一代信息技术的发展步伐，及时追踪智慧城市发展的前沿动向，坚持对业务领域信息化平台和智能化解决方案的研发投入，才能在智慧城市行业的激烈竞争中胜出。但研发活动存在失败的风险，研发成功后也存在不被市场认可的风险，若研发创新的经济收益不及预期，可能会对相关财务状况和经营成果产生负面的影响。 三、 从建设智慧城市到运营智慧城市 经过多年的智慧城市建设和发展，我国的智慧城市建设已取得一定成效，但在建设过程中也暴露出了重硬件轻软件、重建设轻运营的问题。随着智慧城市建设的不断深入，未来智慧城市项目将更加强调项目的持续性运营能力，智慧城市的各子系统产生的大量与政府、企业、居民息息相关的数据资源，将成为未来智慧城市运营的重点。 智慧城市作为复杂的系统工程，运营管理将以政府监督、企业主导、生态参与为运营理念，借鉴互联网运营思路，以技术为工具，完成综合需求与专业供给的有效对接，提升用户体验和价值实现。 四、 行业发展前景 （一）政策利好智慧城市建设 建设智慧城市是我国重要发展战略。国家先后出台多项政策，促进地方智慧城市建设，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。建设城市数据大脑等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力，全面推行城市运行一网通管，拓展丰富智慧城市应用场景。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，推进智慧社区建设。受政策利好，我国智慧城市行业前景光明。 （二）经济发展稳定为建设智慧城市提供了良好的建设基础 当前我国经济发展虽然进入了新时期，但是依然保持着平稳、较快的发展。稳定的经济增长为智慧城市发展提供了两方面有利影响。一是智慧城市的主要投资来源于政府的IT投资，经济稳定增长可以有效促进财政收入，为智慧城市发展提供投资保障，促进行业内企业发展。二是稳定的经济环境为企业开展各项经济活动提供了相对稳定的经营环境，对智慧城市行业发展形成了有利影响。 （三）技术为智慧城市发展带来新机遇 智慧城市的发展极大程度上是由技术进步推动的。目前智慧城市IT服务建设的核心技术，核心技术的迭代升级不断刺激智慧城市建设新需求，一方面技术升级可以为智慧城市提供更高效的解决方案，原有的建设内容需要同步升级或者重建；另一方面，技术升级也可为一些过去不能解决的城市管理问题提供可落地的新解决方案，激发新的建设需求。由此可见，技术的发展为智慧城市行业发展创造有利条件。 从智慧城市解决方案来看，其产业链上下游涵盖了RFID等芯片制造商；传感器、物联网终端制造商；电信网络设备、IT设备提供商；终端应用软件开放商、系统集成商、智慧城市相关业务运营商以及顶层规划服务提供商等多种科技型企业。 随着智慧城市需求扩大，各领域企业纷纷进入智慧城市建设领域。从区域布局看，智慧城市企业大多分布在北京、上海、广州、深圳等一线城市，企业数量占全国比重超半。 五、 影响智慧城市行业发展的不利因素 （一）地区经济发展的不平衡制约了智慧城市行业项目的整体落地 智慧城市的建设落地受到城市经济发展水平、技术进步水平、城市管理水平等方面的制约，一方面存在实验失败造成的创新成本过高的风险，另一方面缺乏探索适合在其他行业领域推广的创新模式，平顺推进建设落地具有一定难度。此外，由于不同城市、不同区域、不同行业间对智慧化的需求和条件具备程度各有不同，智慧城市的建设方案也难以适用于所有的城市建设升级。 （二）智慧城市行业智慧城市普遍分散建设，缺乏统筹设计，资源利用效率有待提高 智慧城市的分散建设主要体现在以下几个方面，一是智慧城市涵盖了交通、金融、工业、医疗、应急和资源诸多领域，各领域通常独立建设，顶层设计不清晰、城市建设目标不明确，智慧城市建设呈现局部性，应用场景孵化分散、城市建设失去焦点。二是由于智慧城市各个系统建设缺乏协调，相关设备和系统往往由不同厂商提供，缺乏对未来场景扩展性的通盘考虑，导致了技术标准和数据标准不统一、信息不互联、数据不互通等问题，形成了信息烟囱甚至是智能烟囱。在技术方面，缺少统一的技术指导和评估标准，各系统间集成关系复杂，系统技术栈各异，智慧化建设难以做到全市一盘棋，建设模式难以形成合力。三是由于制度管理等方面的原因，智慧城市建设主体通常不愿意或不能够数据共享。在数据方面，技术壁垒和管理壁垒导致形成数据孤岛，数据结构不一、无法共享交换，使得智能化场景效果不尽如人意。智慧城市的分散和重复建设导致了城市资源在一定程度上的浪费。 六、 智慧城市行业竞争格局 根据智慧城市的不同技术层级以及智慧城市建设中涉及的软硬件开发制造、通讯网络接入、系统集成、管理运维等产业环节，智慧城市产业可大致划分为硬件设备制造商、软件开发商、数据内容连接和计算处理服务商、系统集成商、运营服务商等五大产业主体。由于各产业环节之间存在一定的技术经济关联，部分大型企业能够同时覆盖多个产业主体并开展业务。 信息系统集成服务，是指集成商基于自身对行业应用的深刻理解，在合理规划的基础上，综合应用各种信息技术，将诸多不同厂商及不同规格的硬件设备、通用软件及自研软件平台连接成为一个完整、可靠、经济有效的整体系统，使之能彼此协调工作，满足客户在数字化转型中的个性需求。作为智慧城市信息化建设的直接成果，各种信息化系统通常会用到诸多不同厂商及不同规格的软硬件设备，建设业主方通常不具备统筹实施建设的能力和精力，因此信息系统集成商在智慧城市产业链中具有极其重要的地位，市场规模极大。运营服务是智慧城市建设的市场延伸，大量的智慧城市信息化系统的建设也伴随产生了巨大的系统维护市场，智慧城市信息化系统的长时间运行维护、相关系统设备的更新替代、海量数据的处理及管理等均离不开运营服务商的服务。 由于服务商在开展系统集成和运营服务业务时，既需要与客户频繁沟通以便准确深刻地把握客户的个性需求，还需要详细了解客户现场环境以便更加精确地对信息系统进行深化设计，也需要在相关软硬件设备出现故障时可以及时到场维护。因此，智慧城市行业的系统建设和运营服务商在全国的集中度均较低，竞争较为分散，产业建设主体通常呈现一定的区域性。 七、 智慧城市行业现状 当前智慧城市覆盖的广度和深度正在不断丰富，数字智慧交通、医疗、教育等领域正加快融入居民生活，智慧城市行业市场规模不断扩大，2012年我国智慧城市市场规模仅0．65万亿元，至2021年提升至21．08万亿元，2012-2021年期间年均复合增长率为47．2%。根据《2022中国智慧城市建设发展洞察报告》，截至2020年12月，已有900余个城市展开智慧城市试点工作。