接触器行业发展基本情况

接触器行业发展基本情况 一、 电接触材料产量增长较快，市场空间较大 十二五期间，电接触材料行业取得了长足的发展，电接触材料的品类有了极大的丰富，品质也有了较大的提升。根据中国电器工业协会电工合金分会统计，银基触头材料的产量从年的吨增长到年的吨，铜基触头材料产量从年的470吨增长到年的750吨。年我国银基触头材料产量同比增长10．34%；铜基触头材料产量维持平稳；真空触头材料同比增长4．84%。 基于往年增速，据前瞻测算，年，我国银基触头材料的产量为吨，铜基触头材料的产量为811吨。根据中国电器工业协会电工合金分会预测，十三五期间，我国电接触材料产量的年均复合增长率将保持在7%-8%。到年，我国银基触头材料产量将达到吨，铜基触头材料将达到吨。电接触材料目前主要下游企业所处行业为为高压电器行业、低压电器行业及电子信息制造业，三大领域的红利将在十三五期间逐渐释放。 低压电器方面，未来几年，受益于低压电器在电力工程中领域中需求的持续增长，电接触材料行业将在十三五期间保持稳步增长；家电、办公设备、汽车等行业的稳步增长，为电接触材料行业的持续增长提供有力保障；此外，电接触材料在航空、等新型领域的持续拓展，为整个电接触材料行业的持续发展提供新的驱动力。 二、 电接触产品行业壁垒 （一）电接触产品行业技术壁垒 电接触产品在工作时受到机械、电、热、环境气体等多种复杂因素的影响，不同等级的电压、电流、额定负载、机械耐久性、电耐久性均需要设计具备特定性能参数的电接触材料及电触头，性能优异的电接触产品应当具备低电阻率、高抗熔焊性、高导热性、耐磨损、耐电弧侵蚀等多种特点，满足低压电器在各类复杂环境中长期工作的需求。电接触产品种类规格繁多，不同产品对电接触材料及技术路线的选择、工艺过程的精细化控制均有不同要求，涉及材料配方开发、工艺参数摸索、设备及模具开发等多方面技术，需要综合运用材料学、化学、物理学和机械学等各类专业学科知识进行较多的技术储备。因此，进入该行业存在一定的技术壁垒。 （二）电接触产品行业资金壁垒 电接触产品生产所需的主要原材料白银、铜属于单位价值较高的产品，在采购时需要耗费较多的资金，且上游供应商要求的付款账期较短，因此在采购端对企业的资金规模要求较高。在行业下游，客户的货款结算存在一定的账期，企业需要投入较多的流动资金，且随着销售规模的增大，垫付资金的规模也存在上升趋势，在销售端对企业资金规模提出了一定要求。 （三）电接触产品行业客户壁垒 下游客户在选择电接触产品供应商时实行较为严格的考核认证制度，供应商必须符合一系列严格的选择标准，并通过长期的考核程序后方可进入其合格供应商名录。考核的内容包括企业管理体系、质量体系、环境体系、技术能力、品牌形象、生产管理流程、产品质量稳定性等多个方面，考核认证周期通常为数月至数年不等。在成为合格供应商之后，也同样需要经历一定周期的小批量试制、中批量试产才能进入大批量供应。行业内企业在通过严格的供应商评审之后，一般可与客户建立较为稳固持久的合作关系，这一行业现状对新进入者构筑了一定的客户壁垒。 三、 电接触产品行业上下游情况 （一）电接触产品行业上游行业情况 白银是一种特殊的贵金属，具有商品和金融双重属性，下游用途广泛。银的化学性质稳定，具有良好的延展性、导热性、导电性和耐腐蚀能力。根据世界白银协会的数据，2020年全球白银需求主要被工业需求占据，工业对于白银的需求占比达到了56%；其次是投资需求，占比达到了25%；再者是银饰银器领域，占比达到了19%。我国白银储量丰富，上游供应充足，目前我国白银探明储量超4万余吨，国内拥有约800座银矿，除西部唐古拉山、昆仑山等开采程度较低地区外，北至黑龙江、大兴安岭，南至海南岛，西至滇西、藏东，西北至天山、阿勒泰，都有银矿床分布。 铜是一种呈紫红色光泽的金属，具有良好的延展性、导热性、导电性和耐腐蚀能力。由于铜在自然界储量非常丰富，性能优良，且加工方便，在有色金属材料的消费中仅次于铝，被广泛地应用于电气、机械制造、建筑工业、交通运输等领域。根据国际铜业研究小组和有色金属工业协会统计数据，2020年全球矿山铜产量为2，051．70万吨，中国矿山铜产量为167．30万吨，市场供应量充足。 （二）电接触产品行业下游行业情况 1、低压电器行业行业情况 低压电器是成套电气设备的基本组成元件，广泛应用于各个基础部门。广泛的应用范围也使得低压电器行业与国民经济发展保持一致性的长期趋势，固定资产投资规模和增长速度在总体层面上决定了低压电器行业的市场需求和规模增速。2012-2021年全社会固定资产投资增长稳定，平均年复合增长率约为7．78%。受益于固定资产投资规模的拉动，我国低压电器行业呈稳定增长态势。 根据中国电器工业协会通用低压电器分会统计数据，2020年我国低压电器行业的主营业务收入为963亿元人民币，2015-2020年期间年复合增长率约7．53%。 低压电器作为国民经济发展的基础产品，受益于我国经济的持续发展，行业发展情况良好。电接触产品作为低压电器的关键组成部件，受益于低压电器需求的持续增长，其未来的市场前景广阔。 2、家用电器领域行业情况 电接触产品下游主要应用领域低压电器是家用电器产品的核心部件之一。2020年10月29日，国家发改委与财政部等13个部门联合印发《近期扩内需促消费的工作方案》，鼓励相关社会团体制定家用电器安全使用和更新换代的团体标准，开展„大家电安全使用年限提醒‟活动，促进相关标准有效实施，推动超龄大家电更新换代。受益于政策推动，家电市场的需求有望加速释放，从而带动低压电器及电接触产品的需求增长。 根据中国家用电器研究院与全国家用电器工业信息中心联合发布的《2021中国家电行业年度报告》，2021年国内家电行业市场零售规模为7，542．80亿元，同比增长3．40%。具体到品类，2021年空调市场零售额为1，545．00亿元，同比增长4．80%；冰箱市场零售额达999．00亿元，同比增长7．40%；洗衣机市场零售额达714．00亿元，同比增长8．70%。通常每台空调需要4-8个继电器，每台冰箱需要4-5个继电器，每台洗衣机需要6-7个继电器，家用电器产品的产销量提升将带动相关继电器及电接触产品的需求增长。 近年来，智能家居市场正在迅猛发展，由此带来的增量市场前景广阔。根据Statista发布的行业研究报告，预计2025年国内智能家居市场规模将突破8，000亿元人民币，年均复合增长率将达到15．80%。从2019年中国各细分市场规模看，家电原始市场规模大、智能化发展早且渗透率高，所以在智能家居市场中规模最大，达2，822亿元人民币。传统家用电器产品的稳定市场需求叠加智能家居市场的快速发展，将促进电接触产品市场需求的增长。 3、工业控制领域行业情况 工业控制是指利用电子电气、机械和软件组合实现工业自动化控制，以使工厂的生产和制造过程更加自动化和精确化，并具有可控性及可视性。工业控制领域是低压电器的重要应用领域。 我国目前已成为工业大国，2021年全国规模以上工业增加值比上年增长9．60%，最近两年平均增长6．10%。工业控制由于其高精度、高可靠性的要求，目前是我国企业普遍存在的短板，市场主要被国外品牌占据。根据《中国制造2025》战略规划，到2025年我国将力争达到制造业强国水平，届时我国工业制造的自动化水平将比现在有较大幅度提高，自动化设备国产化率的提高也是不可避免的趋势，潜力巨大的工业控制市场将为产业链相关企业的发展带来机遇。随着中国经济的发展，居民收入水平的提升和人口结构转型，人口红利正逐步减弱，人工成本上涨助推制造业自动化水平提升，机器换人趋势继续发展，2020年国内工控行业市场空间超2，000．00亿元，其中产品市场近1，400．00亿元，行业空间广阔。 4、汽车领域行业情况 汽车继电器广泛应用于控制、启动、空调、灯光、雨刮器、电动门窗、电动座椅等多个使用场景中，通常每辆汽车需要配备几十只继电器，而在高端汽车中，由于继电器控制的电路功率、功能复杂程度增加，稳定性、静音性、抗干扰性要求更高，继电器的使用量更多。2021年，我国汽车产销分别完成2，608．20万辆和2，627．50万辆，同比分别增长3．40%和3．80%。伴随着汽车市场的不断发展，汽车继电器市场需求有望持续增长，从而带动相关电接触产品需求增长。随着新能源汽车产业的兴起，高压直流继电器得到了广泛的运用，新能源电动车除搭载传统的各类汽车继电器之外，其特殊的电路环境需要额外配置高压直流继电器。与传统汽车12-48V的主电路电压相比，新能源汽车的主电路电压一般大于200V，电动大巴车可大于750V，电路切断难度大幅提升，需要采用高压直流继电器，一般每台新能源汽车需配备5-8只高压直流继电器，包括2个主继电器、1个预充继电器、2个快速充电继电器、2个普通充电继电器和1个高压系统辅助设备继电器，根据车型及动力系统的差异，继电器在汽车上使用的数量及规模也存在较大不同。 2020年11月，《关于印发新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）》明确新能源汽车产业的发展愿景，到2025年，我国新能源汽车市场竞争力明显增强，动力电池、驱动电机、车用操作系统等关键技术取得重大突破，安全水平全面提升。纯电动乘用车新车平均电耗降至12．0千瓦时/百公里，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右，充换电服务便利性显著提高。力争经过15年的持续努力，我国新能源汽车核心技术达到国际先进水平，质量品牌具备较强国际竞争力。纯电动汽车成为新销售车辆的主流，公共领域用车全面电动化。电动汽车装载有高能量和大电流的电能存储系统，必须配备专用的高压直流继电器作为保护装置，电动汽车专用低压电器产品市场前景广阔，东吴证券预测2025年全球高压直流继电器市场空间将达162．00亿元人民币，这将给电接触产品带来广阔的市场需求。 5、智能电表、配电系统领域行业情况 全社会超过80%的电量最终都需要通过智能电表、配电系统等低压电器进行分配和控制，用电量的增加是驱动低压电器市场规模增长的根本原因之一。一方面，存量需求的电力消费导致每年更新替换低压电器的市场需求持续存在；另一方面每年新增用电量需要有对应的新增低压电器来进行电能分配。增量需求是推动低压电器市场规模增长的主要原因之一，因此全社会用电量与低压电器市场规模相关性较高。2021年我国全社会用电量8．31万亿千瓦时，同比增长10．30%，随着国民经济水平的提高，我国用电量将长期维持增长趋势。 智能电表可以通过线路通信、射频电磁辐射和蜂窝通信发送使用信息，帮助公用事业有效管理能源使用。国家电网从2021年开始招标符合新标准的智能电表来支撑新能源消纳并替代过去5年采购超过4．4亿只的传统电表，预计相关智能电表市场规模超千亿人民币。智能电表、配电系统等低压电器需求持续增长，推动相关电接触产品市场需求增长。 四、 接触器市场发展前景 接触器作为低压电器产品中的一个通用类、基础类的产品，广泛应用于OEM机械配套、电力、建筑/房地产、冶金、石化等行业。在全球性不景气的大背景下，整个低压电器行业也如其他行业一样，在面临着挑战的同时也面临着无限的机遇，也在酝酿着变化，积极调整，许多供应商都在积极思索着自己的出路：施耐德和德力西合资以后，双方都希望籍彼方的力量拓展自己的市场；ABB重组集团自动化业务部门，将低压电器从自动化产品部独立出来，成为公司五大部门之一；西门子加强了对其研发中心的投资力度，这从其斥资2亿元建设新的研发大楼的动向可见一斑；正泰、天正也都推出了自己的高端品牌，寄希望自己也能在国内中高端市场分得一杯羹；而LS产电、士林、台安等也都加大了在大陆的投资、渠道招商和营销推广力度；穆勒也有意降低了部分小电流规格的低压电器产品的价格，来加强自己的市场竞争力；上海良信—这个号称大陆低压电器行业较值得关注的黑马，致力于开拓大陆中高端市取得了不错的业绩和市场表现。 在我国市场经济体系逐步完善的情况下，接触