智慧城市行业市场规模分析

智慧城市行业市场规模分析 一、 智慧城市行业市场规模 为规范和推动智慧城市的健康发展，我国各部门、各地方先后出台了一系列政策举措和战略部署优化发展环境。住建部先后发布三批智慧城市试点名单，目前总共290个试点城市，这些城市集中在中东部地区，尤其以华东分布最为集中。另外，根据各级地方政府和十三五规划的补充，截至2019年，我国超过700个城市正在规划和建设智慧城市。 根据中国信息通信研究院发布的《新型智慧城市产业图谱研究报告（2021年）》，随着智慧城市建设的转型升级，我国对智慧城市的投资规模也在不断扩大，2020年智慧城市相关项目总投资额约2．4万亿元。2020年以来，新冠肺炎疫情席卷全球，我国经济发展和人民生活受到全面而深刻的影响，智慧教育和智慧医疗也因此成为智慧城市投资建设的重点领域。在2020年智慧城市财政投资中，智慧教育和智慧医疗占比最大，分别为15%和10．2%，体现了我国智慧城市建设以人为本的理念。此外，以城市大脑为标志的智能中枢财政投资增长幅度最大，呈现翻倍态势。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标刚要》提及推进城市数据大脑建设，数据成为我国新型生产要素，政策的引导使作为数据的主要载体的智能中枢备受关注，投资规模显著增长。 二、 智慧城市产业发展方向 十四五时期，人工智能、大数据、云计算、区块链等数字技术向经济社会广泛渗透，引发生产生活方式和产业生态的巨大变革。建设智慧城市是我国重要发展战略。国家先后出台多项政策，促进地方智慧城市建设，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。 目前智慧城市已逐渐覆盖了民生、产业和城市运营等各种场景，智慧能源、无人驾驶、工业机器人等特色亮点和创新应用相继涌现。目前全球已启动或在建的智慧城市已达1000多个，欧洲、北美、日韩是智能城市的领先区域。从智能城市在建设数量上来说，中国以已超500个试点城市居于首位，且已形成了长三角、珠三角等多个智慧城市群。根据计划，2016年到2020年期间，中国要培育100个新的智慧城市。 目前，中国已初步形成了环渤海、长三角、珠三角以及中西部四大智慧城市群。随着智慧城市建设进入全新的发展阶段，社会公众对于智慧城市建设的重要性不断凸显。公众广泛参与是城市经济发展的客观需要，也是城市提高自身竞争力、吸引力的必然要求。 三、 智慧城市行业特点 （一）行业技术附加值高 智慧城市行业通常需要运用到物联网、云计算、大数据、空间地理信息等新一代信息技术，涉及到多学科多场景的技术交叉融合，行业技术附加值高。在不断更迭和成熟的技术浪潮推动下，智慧城市既是一种现代化城市治理的解决思路，也是城市发展中的必然选择。 （二）行业与城镇发展密切相关 十三五期间，我国城镇化率突破60%，人口和产业向城市群快速聚集，预计到2025年中国城镇化率将达到65．50%'，在国家系列支持政策推动和社会资本积极响应下，数字乡村建设呈现良好的开局态势，乡村传统基础设施的数字化改造不断加快。城镇是承载经济和社会发展的主要空间载体，城镇治理能力现代化和综合竞争力提升成为重点，而智慧城市正是通过深度的城镇信息化来满足城镇发展转型需求。 随着数字技术向下游行业的渗透融合，智慧城市应用场景也不断扩充，向城市基层延伸，数字政府、智慧学校、智慧医疗、智慧交通、智慧园区等领域已实现深入应用。新型智慧城市发展重点正逐渐向营造优质环境、长效可持续发展转变，以实现城市内在需求。新冠疫情期间，数字技术和智慧城市建设成果起到了关键作用，面对日益错综复杂的环境，智慧城市的建设与城市发展的联系将更加紧密。 （三）行业具有区域性与季节性 当前智慧城市的建设以政府主导、企业参与的形式为主，智慧城市行业主要客户为政府部门、事业单位等，各区域智慧城市的建设情况与当地经济发展情况、政府财政收入和政府发展规划直接相关，北京、上海、浙江、江苏、广东等经济发达省份对智慧城市的建设需求和投资明显多于其他地区，行业具有一定的区域性。其次，行业受政府预算体制和采购习惯影响，呈现较明显的季节性特征。具体表现为，政府采购项目的立项一般集中于年末或年初，回款时间也多数集中在年末。相对应的，行业内企业的经营活动和财务状况也受政府活动规律影响呈现出相应规律，一般在年末和年初较为繁忙，其他时间相对稳定。 四、 智慧城市行业发展环境 （一）政策 当前发展数字经济已成为国家重点战略。据预测，预计到25年数字经济占GDP比重将超50%。智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等数字技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式，是数字经济发展应用的重要场景。 （二）技术 应用软件（工业软件等）方面，应用软件是人工智能技术应用的重要领域，针对智慧城市建设中多场景提供相应的信息化应用系统。其中，工业软件是重要市场，随着数字技术与电网、化工等传统行业融合加速，智慧电网、智慧应急等场景需求或爆发。数据显示，我国工业软件市场规模持续增长，2021年约为2414亿元，同比上升22．3%。 五、 行业发展前景 （一）政策利好智慧城市建设 建设智慧城市是我国重要发展战略。国家先后出台多项政策，促进地方智慧城市建设，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。建设城市数据大脑等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力，全面推行城市运行一网通管，拓展丰富智慧城市应用场景。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，推进智慧社区建设。受政策利好，我国智慧城市行业前景光明。 （二）经济发展稳定为建设智慧城市提供了良好的建设基础 当前我国经济发展虽然进入了新时期，但是依然保持着平稳、较快的发展。稳定的经济增长为智慧城市发展提供了两方面有利影响。一是智慧城市的主要投资来源于政府的IT投资，经济稳定增长可以有效促进财政收入，为智慧城市发展提供投资保障，促进行业内企业发展。二是稳定的经济环境为企业开展各项经济活动提供了相对稳定的经营环境，对智慧城市行业发展形成了有利影响。 （三）技术为智慧城市发展带来新机遇 智慧城市的发展极大程度上是由技术进步推动的。目前智慧城市IT服务建设的核心技术，核心技术的迭代升级不断刺激智慧城市建设新需求，一方面技术升级可以为智慧城市提供更高效的解决方案，原有的建设内容需要同步升级或者重建；另一方面，技术升级也可为一些过去不能解决的城市管理问题提供可落地的新解决方案，激发新的建设需求。由此可见，技术的发展为智慧城市行业发展创造有利条件。 从智慧城市解决方案来看，其产业链上下游涵盖了RFID等芯片制造商；传感器、物联网终端制造商；电信网络设备、IT设备提供商；终端应用软件开放商、系统集成商、智慧城市相关业务运营商以及顶层规划服务提供商等多种科技型企业。 随着智慧城市需求扩大，各领域企业纷纷进入智慧城市建设领域。从区域布局看，智慧城市企业大多分布在北京、上海、广州、深圳等一线城市，企业数量占全国比重超半。 六、 行业发展态势 在国家新型城镇化大背景下，《十四五规划纲要》强调加快数字化发展，建设数字中国，明确提出以数字化助推城乡发展和治理模式创新，为智慧城市未来的发展作出了战略指引。 （一）政策方面，国家系统性整体布局、各地分级分类推进 近年来，新一轮科技革命和产业变革席卷全球，数字化正以不可逆转的趋势改变着人类社会。《十四五规划纲要》首次将数字化发展专篇论述，明确加快建设数字经济、数字社会、数字政府、营造良好数字生态，以数字化转型整体驱动生产方式、生活方式和治理方式变革，开启了我国数字化转型新篇章。 《国家信息化发展战略纲要》首次提出分级分类建设新型智慧城市的任务，《十四五规划纲要》再次强调分级分类推进新型智慧城市建设。目前智慧城市建设发展不均衡，分级分类、标杆引领成为推进新型智慧城市建设和发展的必然路径。智慧城市建设将根据城市功能、地理区位、经济水平和生活水平，按照不同的发展基础和成熟度有序推进，渐进达到更高的智慧化水平。 （二）技术方面，人工智能相关技术加速重构智意城市技术体系 数字李生是充分利用物理模型、传感器更新、运行历史等数据，通过仿真过程，在虚拟空间中完成映射，从而反映相对应的实体的全生命周期过程，属于城市信息模型（CIM）领域的一项先进技术。《国家信息化发展战略纲要》提出探索建设数字孪生城市，数字李生城市正从概念培育逐步走向实施落地，数字李生技术的应用可以更全面地构建智慧城市体系，打造从规划-建设管理的全过程，具备可视、可模拟、可分析的场景，从而精准把握城市运行情况。 深度学习是机器学习的一种，属于人工智能的分支，通过学习样本数据的内在规律和表示层次，从而达到分析识别文字、图像和声音等数据的能力。智慧城市运行将形成海量的数据，通过对城市影像、语音、空间等一系列数据的识别、处理和分析，形成智慧城市知识体系，能够支撑城市进行主动思考、深度学习，大幅提高城市管理精度。 （三）应用方面，整合推动数据、需求、场景的深度融合 智慧城市经历了从零散搭建单个信息化系统到统筹建设智慧底座的演进，加强各部门建设统筹力度、探索构建一体化的协同体系成为新型智慧城市建设的新热点。目前，国内多地政府在信息规划中明确要求，要充分发挥城市大脑赋能作用，统筹构建一-体化大平台，共享共用大数据，统筹需求成为新型智慧城市的建设前提;同时，大量跨领域协同场景也加快了城市服务一个入口、一网通办的整合进度，驱动智慧城市应用创新。 （四）实践方面，各级政府协同发展，并向县域延伸 2020年以来，以上海、广东、浙江为代表的省市，将全面推进数字化转型改革作为未来的核心竞争力和推进城市治理现代化的关键之举。江苏省近年来相继发布了《江苏省十四五数字经济发展规划》、《江苏省数字经济促进条例》、《关于实施数字技能提升行动服务数字经济强省战略的指导意见》等法规或政策，全面推进城市数字化转型。山东、河北、河南、四川等省份也纷纷出台了省级新型智慧城市建设指导意见，逐步形成协同联动的新型智慧城市发展格局。 2020年3月，国家发改委印发《关于加快落实新型城镇化建设补短板强弱项工作有序推进县城智慧化改造的通知》部署推进各地县城智慧化改造，提升县城数字化、网络化、智能化基础设施水平。县域作为基层治理的最小完整单元，是智慧城市建设的重点和难点，推进新一代信息技术与城乡社区建设深度融合，将促进基层治理体系和治理能力现代化，提升基层治理效率。2022年5月，我国印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》，指出县城是我国城镇体系的重要组成部分，是城乡融合发展的关键支撑，对促进新型城镇化建设、构建新型工农城乡关系具有重要意义;应推进数字化改造，建设新型基础设施，发展智慧县城。随着相关政策的发布以及相关政策的深入推进和贯彻落实，我国智慧城市的产品形态、服务模式、竞争格局势必加速演进。 七、 智慧城市行业现状 当前智慧城市覆盖的广度和深度正在不断丰富，数字智慧交通、医疗、教育等领域正加快融入居民生活，智慧城市行业市场规模不断扩大，2012年我国智慧城市市场规模仅0．65万亿元，至2021年提升至21．08万亿元，2012-2021年期间年均复合增长率为47．2%。根据《2022中国智慧城市建设发展洞察报告》，截至2020年12月，已有900余个城市展开智慧城市试点工作。 八、 从建设智慧城市到运营智慧城市 经过多年的智慧城市建设和发展，我国的智慧城市建设已取得一定成效，但在建设过程中也暴露出了重硬件轻软件、重建设轻运营的问题。随着智慧城市建设的不断深入，未来智慧城市项目将更加强调项目的持续性运营能力，智慧城市的各子系统产生的大量与政府、企业、居民息息相关的数据资源，将成为未来智慧城市运营的重点。 智慧城市作为复杂的系统工程，运营管理将以政府监督、企业主导、生态参与为运营理念，借鉴互联网运营思路，以技术为工具