接触器行业市场深度分析及发展规划咨询

接触器行业市场深度分析及发展规划咨询 一、 电接触产品行业壁垒 （一）电接触产品行业技术壁垒 电接触产品在工作时受到机械、电、热、环境气体等多种复杂因素的影响，不同等级的电压、电流、额定负载、机械耐久性、电耐久性均需要设计具备特定性能参数的电接触材料及电触头，性能优异的电接触产品应当具备低电阻率、高抗熔焊性、高导热性、耐磨损、耐电弧侵蚀等多种特点，满足低压电器在各类复杂环境中长期工作的需求。电接触产品种类规格繁多，不同产品对电接触材料及技术路线的选择、工艺过程的精细化控制均有不同要求，涉及材料配方开发、工艺参数摸索、设备及模具开发等多方面技术，需要综合运用材料学、化学、物理学和机械学等各类专业学科知识进行较多的技术储备。因此，进入该行业存在一定的技术壁垒。 （二）电接触产品行业资金壁垒 电接触产品生产所需的主要原材料白银、铜属于单位价值较高的产品，在采购时需要耗费较多的资金，且上游供应商要求的付款账期较短，因此在采购端对企业的资金规模要求较高。在行业下游，客户的货款结算存在一定的账期，企业需要投入较多的流动资金，且随着销售规模的增大，垫付资金的规模也存在上升趋势，在销售端对企业资金规模提出了一定要求。 （三）电接触产品行业客户壁垒 下游客户在选择电接触产品供应商时实行较为严格的考核认证制度，供应商必须符合一系列严格的选择标准，并通过长期的考核程序后方可进入其合格供应商名录。考核的内容包括企业管理体系、质量体系、环境体系、技术能力、品牌形象、生产管理流程、产品质量稳定性等多个方面，考核认证周期通常为数月至数年不等。在成为合格供应商之后，也同样需要经历一定周期的小批量试制、中批量试产才能进入大批量供应。行业内企业在通过严格的供应商评审之后，一般可与客户建立较为稳固持久的合作关系，这一行业现状对新进入者构筑了一定的客户壁垒。 二、 电接触产品行业基本风险特征 （一）电接触产品行业原材料价格波动风险 电接触产品的核心原材料为白银和铜，而白银和铜的采购价格受国内外经济形势以及宏观经济政策等因素的影响较大。如果市场中白银和铜的价格出现剧烈波动，且企业无法及时转移或消化因原材料价格波动导致的成本压力，将对企业的盈利水平和生产经营带来较大的风险。 （二）电接触产品行业资金风险 电接触产品生产企业面临着采购端、生产端、销售端带来的多重资金压力。在采购端，由于贵金属白银的供应商普遍不接受赊销的方式，因此企业在采购时需要付出大量的资金；在生产端，企业为提升生产效率及技术实力需要投入较多的生产设备、研发设备，这对企业的资金实力提出了较高要求；在销售端，对客户的应收款通常存在一定的账期，因此企业需要垫付较多的资金。由此可见，无论在采购端、生产端还是销售端，电接触产品生产企业均面临一定的资金周转压力，降低了企业抵御风险、扩张产能的能力。 三、 电接触产品主要产品 按照下游应用领域的电压等级划分，电接触产品可进一步细分为低压电接触产品（产品应用的电压等级：交流1，200V及以下、直流1，500V及以下）、高压电接触产品（产品应用的电压等级：交流1，200V以上、直流1，500V以上）。低压电接触产品主要使用银基电接触材料，应用于低压电器行业；高压电接触产品主要使用铜基电接触材料，应用于高压电器行业，两类电接触产品均隶属于电工合金行业。 四、 电接触产品行业概况 电接触产品在低压电器中主要发挥接通、断开电路的作用，继而实现电器控制和电路控制，是控制低压电器通断的核心部件。电接触产品包括电接触材料、电触头和电接触元件。电接触材料是电触头的工作层材料，用于生产电触头。电触头是由电接触材料制成的一组导电元件（工作时一般需要两只电触头配合），发挥电接触功能，它们彼此接触时能建立电路的连续性，彼此分离时可以断开电路，是影响低压电器寿命的关键部件，由于其体积微小却能够直接影响电路通断效果，在电路系统中发挥了重要作用，因而被称为电器的心脏。电接触元件主要是由电触头与触桥、导电端、簧片等结合成一体的元件，用于组装生产低压电器产品。电触头是产品的核心。 （一）全球电触头行业概况 国外对电触头的研究已经有八十多年的历史，各主要工业国家对电触头及相关材料的研究十分重视，既有国家资助经费的独立研究机构，也有研究机构。不同级别的研究机构侧重不同的研究方向，其中企业与大学密切协作，开展基础理论、新技术、新工艺、新方法等的研究工作，与电触头技术开发相关的工艺装备、分析试验仪器齐全。在国际上，全球主要的电触头生产商主要集中在欧洲和日本，由于其基础科学发展迅速、科技人才储备充足，在新材料研发能力、制备工艺研究水平、生产自动化等方面均处于世界领先地位，引领整个行业的发展。目前国外生产和研发电触头主要有大都克、田中控股、美泰乐等。 进入21世纪以后，随着发达国家劳动力成本不断升高，世界低压电器制造及附属配件的生产中心逐渐由发达国家向发展中国家低劳动力成本地区转移。随着我国经济的快速发展，电力建设的持续投入，我国已成为世界最大的低压电器及附属配件制造基地，国际知名的电触头生产商纷纷在中国投资建厂。 （二）我国电触头行业概况 20世纪50年代，第一机械工业部电器科学研究院在研发各种电器、电机、电气控制系统的同时，开始研究与电器相配套的电触头。当时电触头的生产主要由各地的电工合金材料厂承担，国家指定天津电工合金厂、广州电工合金厂、上海合金材料总厂、苏州合金材料厂等20多家制造厂作为电触头定点生产厂家。 20世纪80年代以后，我国开始大量引进西方的技术和设备。自1983年起，首先从西门子引进CuCr电触头的生产技术，之后又从大都克、田中控股、美泰乐等跨国引进各类银基合金电触头的生产技术。在此期间，电接触材料的生产技术主要掌握在这些发展成熟，国内电触头生产企业由于缺乏电接触材料的生产技术，大部分从外资企业手中购买电接触材料。 进入21世纪以后，随着国民经济发展速度的不断提升，国内电接触产品行业也步入了快速发展期。在此期间，涌现出一部分掌握电接触材料及电触头生产技术、产品布局进入高端市场并能够与国际巨头正面竞争的国产电触头企业。在国内电触头市场上，内资电触头生产商已占据大部分市场，产品线已经从中低端向高端延伸。在国际市场上，近年来我国的电触头产品也凭借较好的性价比和稳定的质量，获得了大型跨国电器制造商的认可，出口量逐年增长，在国际市场上的份额正迅速提升。 五、 电接触产品行业竞争格局 根据中国电器工业协会电工合金分会出具的《关于电工合金行业相关情况的说明》，经过多年的发展，电工合金行业内企业结构趋于稳定，大致可分为以下三种类型：第一类为由原科研院所改制的企业和少部分发展较好的股份制企业、民营企业。这类企业产值和销售收入名列行业前茅，不仅生产规模相对较大，产品较为齐全，而且其资金投入与设备投入较大，通过引进人才和制备工艺更新，具有较强的研发能力。这类企业在占领国内市场中高端份额的同时，还积极投入研发并进军国际市场。这类企业分布较为集中，数量大约在15家左右，代表性企业包括福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等。第二类为外资企业。这一类企业的生产规模相对较小，且主要依托产品技术，为外资电器企业提供配套服务，其目标市场主要聚焦于国内外高端市场。第三类为专注于次级加工的企业。这类企业分布较为分散，其特点是不直接生产电接触材料，而是通过购买知名材料生产厂商的材料，进行次级产品的物理加工。这类企业的产品结构较为单一，研发能力与配套能力相对较弱，多以价格竞争作为其主要竞争手段。这类企业业务规模较小但数量众多，数量大约近千家，主要集中于低压电器产业集聚的长三角地区与珠三角地区。综上，目前大都克、田中控股等外资企业主要聚焦于电接触产品高端市场；在国内电接触产品市场上，内资生产商已占据大部分市场份额，产品线已经从中低端向高端延伸；以福达合金、温州宏丰、桂林金格、聚星科技等为代表的部分国内领先的电接触产品生产企业掌握了较为先进的生产技术，具有较强的研发能力，生产规模较大，产品品种较为齐全，在布局中高端市场的同时能够进军国际市场并与国际巨头正面竞争；但同时，行业内多数为专注于次级加工的小规模企业，分布较为分散，产品结构较为单一，研发能力与配套能力相对较弱，以粗放型模式生产经营，多以价格竞争作为其主要竞争手段。因此我国电接触产品行业整体的市场竞争较为激烈，市场化程度较高。 六、 国内电触头市场现状及行业前景 电触头是由电接触材料制成的一组导电元件（工作时一般需要两只触头配合），发挥电接触功能，它们彼此接触时能建立电路的连续性，彼此分离时可以断开电路，是影响低压电器寿命的关键部件，由于其体积微小却能够直接影响电路通断效果，在电路系统中发挥了重要作用，因而被称为电器的心脏。当电触头完全由同一种电接触材料制成时，被称为整体型电触头；当电触头由不同类型的电接触材料复合制成时（一般为银合金材料与铜复合），被称为复合型电触头，根据复合层数不同主要分为二复合电触头、三复合电触头，复合型电触头能够起到节约贵金属材料的作用。 20世纪50年代，第一机械工业部电器科学研究院在研发各种电器、电机、电气控制系统的同时，开始研究与电器相配套的电触头。当时电触头的生产主要由各地的电工合金材料厂承担，国家指定天津电工合金厂、广州电工合金厂、上海合金材料总厂、苏州合金材料厂等20多家制造厂作为电触头定点生产厂家。 20世纪80年代以后，我国开始大量引进西方的技术和设备。自1983年起，首先从西子公司引进CuCr电触头的生产技术，之后又从大都克、田中控股、美泰乐等跨国公司引进各类银基合金电触头的生产技术。在此期间，电接触材料的生产技术主要掌握在这些发展成熟的跨国公司手中，国内电触头生产企业由于缺乏电接触材料的生产技术，大部分从外资企业手中购买电接触材料。 进入21世纪以后，随着国民经济发展速度的不断提升，国内电接触产品行业也步入了快速发展期。在此期间，涌现出一部分掌握电接触材料及电触头生产技术、产品布局进入高端市场并能够与国际巨头正面竞争的国产电触头企业。在国内电触头市场上，内资电触头生产商已占据大部分市场，产品线已经从中低端向高端延伸。在国际市场上，近年来我国的电触头产品也凭借较好的性价比和稳定的质量，获得了大型跨国电器制造商的认可，出口量逐年增长，在国际市场上的份额正迅速提升。 随着下游行业对电接触产品行业技术水平和管理水平的要求不断提高，大型电接触产品生产企业均加大新技术、新产品研发投入，提高企业自主创新能力，满足客户体验和需求，为进军国内高端市场及国际市场做准备。小型企业产品同质化严重、附加值低，竞争力将逐渐减弱，行业集中度将会得到提升。 七、 市场供需规模 （一）上游原材料供应状况 接触器上游主要包括电接触材料（主要是银氧化镉，其次还有银氧化铜、银氧化锌、银氧化锡、银铁等）、模塑料（电木粉）、玻璃、陶瓷和金属材料（如铁和有色金属），接触器生产成本中，原材料占比达85%以上，塑料、银、铁和铜件这几个主要原材料，通常来说占到产品成本40%～50%。 中国是世界上发现和开采利用银矿最早的国家之一，2019年中国白银产量开始下滑，2020年中国白银产量为3200吨，较2019年减少了240吨，同比减少7．0%。 （二）产能分析 整体来看，我国接触器行业产能处于缓慢增长的通道，2020年我国接触器行业产能约为29400万台。 （三）产量分析 接触器行业的供给主要从企业的数量和企业的产量来决定。接触器行业的企业在最近几年来，都是逐年增长，同样产量也是逐年增长，从2016年的14800万台增长至2020年的19900万台。 （四）市场需求 接触器行业的需求主要来自于下游行业的需求。就最近几年而言，电力行业、汽车电子、医疗机械、半导体等行业都是国家支持性行业，需求增长迅速。据统计，接触器行业的需求量从11800万台增长至2020年的15600万台。总体而言，产量大于需求量。2020年，我国接触器产量和表观销量分别为19900万台和15600万台。随着电力市场需求的增长，接