智慧城市数字化建设行业发展概况

智慧城市数字化建设行业发展概况 一、 影响智慧城市行业发展的有利因素 （一）各级政府的大力支持为智慧城市行业发展提供了良好的政策环境 2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称十四五规划纲要）发布，明确指出要培育壮大人工智能、大数据、区块链、云计算、网络安全等新兴数字产业，提升通信设备、核心电子元器件、关键软件等产业水平。构建基于5G的应用场景和产业生态，在智能交通、智慧物流、智慧能源、智慧医疗等重点领域开展试点示范。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度。分级分类推进新型智慧城市建设，将物联网感知设施、通信系统等纳入公共基础设施统一规划建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造。完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。随着数字时代的到来，全面推进城市数字化转型，构建与城市数字化发展相适应的现代化治理体系与治理能力，已成为推进新型智慧城市、数字中国建设的关键任务。 （二）信息技术的进步与突破推动了智慧城市行业的发展演化 智慧城市就是要运用现代信息技术推动城市运行系统的互联、高效和智能，从而为城市人创造更加美好的生活，使城市发展更加和谐、更具活力。随着大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术的持续发展，智慧城市的应用场景及可实现功能也不断增加。如随着数字孪生城市从概念培育走向实施落地，物联感知、遥感测绘、模拟仿真、虚拟现实、信息通信等技术加速成熟应用，以空间信息为索引的城市大数据治理体系日益完善，多源异构数据融合能力提升，行业创新应用不断涌现。此外，多技术交叉集成创新全面重构智慧城市技术体系，可以打造城市规-建-管全过程可视化、可模拟、可分析等场景，精准把握城市运行情况，全面提升城市管控、公共服务能力。通过对城市影像、语音、空间等一系列数据的智能化识别、理解、处理和分析，打造形成城市知识图谱体系，支撑城市进行主动思考。随着各行业、各领域应用及专有知识的深度耦合，深度学习能力日益完善，城市中数据要素价值进一步释放，形成丰富的跨行业知识体系，助力城市进行智能决策、普惠创新，大幅提升城市管理精度。随着新一代信息技术的持续突破，以及对多技术的交叉应用与深度融合，智慧城市信息化系统的内涵和外延也得到不断拓展，系统功能不断增加，智慧城市信息建设向着更高水平持续迈进。 （三）数字化转型需求巨大，智慧城市行业市场前景广阔 随着信息技术的不断进步，各行业纷纷开启了数字化转型之路，数字经济产业已经成为经济发展的重要新引擎之一。数字经济产业是使用数字化的知识和信息作为关键生产要素、以现代信息网络作为重要载体、以信息通信技术的有效使用作为效率提升和经济结构优化的重要推动力的新兴产业。当前，我国数字经济产业尚处于朝阳时期，传统行业刚刚迈入数字化转型升级之路，市场空间巨大。同时，过去两年新冠疫情肆虐，政府机构以及社会上各行各业的生产经营者均面临了较大考验，借助信息化、数字化等手段为生产经营管理赋能的巨大优势得到凸显，数字化转型已成共识，智慧城市从传统的交通等领域拓展至了更加广泛的应用场景，市场前景广阔。 二、 智慧城市行业现状 当前智慧城市覆盖的广度和深度正在不断丰富，数字智慧交通、医疗、教育等领域正加快融入居民生活，智慧城市行业市场规模不断扩大，2012年我国智慧城市市场规模仅0．65万亿元，至2021年提升至21．08万亿元，2012-2021年期间年均复合增长率为47．2%。根据《2022中国智慧城市建设发展洞察报告》，截至2020年12月，已有900余个城市展开智慧城市试点工作。 三、 智慧城市行业发展趋势 2014年之前，我国的智慧城市建设一直处于萌芽阶段，社会各界对智慧城市的概念理解各有侧重，各地区、各部门发散探索、分散建设，智慧城市行业发展缺乏整体协调。 2014年至2016年，我国智慧城市建设进入统筹发展阶段。2014年8月，发改委、工信部等八部委印发的《关于促进智慧城市健康发展的指导意见》（发改高技[2014]1770号）对智慧城市的概念做了进一步明确，智慧城市是运用物联网、云计算、大数据、空间地理信息集成等新一代信息技术，促进城市规划、建设、管理和服务智慧化的新理念和新模式。该文件要求各地区、各有关部门落实指导意见提出的各项任务，确保智慧城市建设健康有序推进，并在国家层面成立了促进智慧城市健康发展部际协调工作组。 2016年至2020年，我国智慧城市建设进入攻坚升级发展的阶段。该阶段以数据为驱动，开始集成NB-IoT、5G、大数据、人工智能等新一代信息技术，智慧城市建设注重以人为本、统筹集约、成效导向，进入新型智慧城市阶段。新型智慧城市理念上升为国家战略，原有协调工作组更名为新型智慧城市建设部际协调工作组。在此阶段，国家多部委牵头推进，以政府指导、市场主导的模式，国内互联网企业、运营商、软件商、集成商等生态主体，共同打造系统纵横联合、职能共享的城市大脑，助力城市实现智能化演进。 2020年至今，我国智慧城市建设进入集成融合的阶段。随着5G、大数据、人工智能、区块链等信息技术的深化应用，全要素表达、仿真推演、虚实融合等能力进一步成熟，数字孪生城市逐渐从概念转化为实践，成为新型智慧城市的新升级新选择，推进新型智慧城市向平台集约整合、资源融合共享、高效开发、全面赋能的集成融合期演进。 未来通过虚实交互、仿真推演等新阶段新特征的普及应用、普惠创新，城市将进入决策智能阶段，完成智能化向智慧化转型。2021年3月，《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》（简称十四五规划纲要）发布，明确指出以数字化助推城乡发展和治理模式创新，全面提高运行效率和宜居度完善城市信息模型平台和运行管理服务平台，构建城市数据资源体系，推进城市数据大脑建设。随着数字时代的到来，全面推进城市数字化转型，构建与城市数字化发展相适应的现代化治理体系与治理能力，已成为推进新型智慧城市、数字中国建设的关键任务。 四、 智慧城市行业特点 （一）行业技术附加值高 智慧城市行业通常需要运用到物联网、云计算、大数据、空间地理信息等新一代信息技术，涉及到多学科多场景的技术交叉融合，行业技术附加值高。在不断更迭和成熟的技术浪潮推动下，智慧城市既是一种现代化城市治理的解决思路，也是城市发展中的必然选择。 （二）行业与城镇发展密切相关 十三五期间，我国城镇化率突破60%，人口和产业向城市群快速聚集，预计到2025年中国城镇化率将达到65．50%'，在国家系列支持政策推动和社会资本积极响应下，数字乡村建设呈现良好的开局态势，乡村传统基础设施的数字化改造不断加快。城镇是承载经济和社会发展的主要空间载体，城镇治理能力现代化和综合竞争力提升成为重点，而智慧城市正是通过深度的城镇信息化来满足城镇发展转型需求。 随着数字技术向下游行业的渗透融合，智慧城市应用场景也不断扩充，向城市基层延伸，数字政府、智慧学校、智慧医疗、智慧交通、智慧园区等领域已实现深入应用。新型智慧城市发展重点正逐渐向营造优质环境、长效可持续发展转变，以实现城市内在需求。新冠疫情期间，数字技术和智慧城市建设成果起到了关键作用，面对日益错综复杂的环境，智慧城市的建设与城市发展的联系将更加紧密。 （三）行业具有区域性与季节性 当前智慧城市的建设以政府主导、企业参与的形式为主，智慧城市行业主要客户为政府部门、事业单位等，各区域智慧城市的建设情况与当地经济发展情况、政府财政收入和政府发展规划直接相关，北京、上海、浙江、江苏、广东等经济发达省份对智慧城市的建设需求和投资明显多于其他地区，行业具有一定的区域性。其次，行业受政府预算体制和采购习惯影响，呈现较明显的季节性特征。具体表现为，政府采购项目的立项一般集中于年末或年初，回款时间也多数集中在年末。相对应的，行业内企业的经营活动和财务状况也受政府活动规律影响呈现出相应规律，一般在年末和年初较为繁忙，其他时间相对稳定。 五、 行业发展前景 （一）政策利好智慧城市建设 建设智慧城市是我国重要发展战略。国家先后出台多项政策，促进地方智慧城市建设，推进市政公用设施智能化升级，改造交通、公安和水电气热等重点领域终端系统。建设城市数据大脑等数字化智慧化管理平台，推动数据整合共享，提升城市运行管理和应急处置能力，全面推行城市运行一网通管，拓展丰富智慧城市应用场景。以数字化助推城乡发展和治理模式创新，分级分类推进新型智慧城市建设，推进市政公用设施、建筑等物联网应用和智能化改造，推进智慧社区建设。受政策利好，我国智慧城市行业前景光明。 （二）经济发展稳定为建设智慧城市提供了良好的建设基础 当前我国经济发展虽然进入了新时期，但是依然保持着平稳、较快的发展。稳定的经济增长为智慧城市发展提供了两方面有利影响。一是智慧城市的主要投资来源于政府的IT投资，经济稳定增长可以有效促进财政收入，为智慧城市发展提供投资保障，促进行业内企业发展。二是稳定的经济环境为企业开展各项经济活动提供了相对稳定的经营环境，对智慧城市行业发展形成了有利影响。 （三）技术为智慧城市发展带来新机遇 智慧城市的发展极大程度上是由技术进步推动的。目前智慧城市IT服务建设的核心技术，核心技术的迭代升级不断刺激智慧城市建设新需求，一方面技术升级可以为智慧城市提供更高效的解决方案，原有的建设内容需要同步升级或者重建；另一方面，技术升级也可为一些过去不能解决的城市管理问题提供可落地的新解决方案，激发新的建设需求。由此可见，技术的发展为智慧城市行业发展创造有利条件。 从智慧城市解决方案来看，其产业链上下游涵盖了RFID等芯片制造商；传感器、物联网终端制造商；电信网络设备、IT设备提供商；终端应用软件开放商、系统集成商、智慧城市相关业务运营商以及顶层规划服务提供商等多种科技型企业。 随着智慧城市需求扩大，各领域企业纷纷进入智慧城市建设领域。从区域布局看，智慧城市企业大多分布在北京、上海、广州、深圳等一线城市，企业数量占全国比重超半。 六、 新兴技术与智慧城市不断融合 智慧城市是运用信息和通信技术手段，解决、响应城市运行中的各类问题，促进城市的和谐、可持续发展。智慧城市是一个在不断发展中的概念，是城市信息化发展到一定阶段的产物，随着信息技术、经济和社会的发展不断持续完善。未来，随着大数据、云计算、物联网、边缘计算、人工智能等新技术的蓬勃发展，新兴技术手段将得到广泛运用并推动智慧城市建设普及与深化。