感光干膜行业发展概况

感光干膜行业发展概况 一、 感光材料市场需求 感光材料发展时间久目前相关技术已经成熟，在摄影市场感光材料的需求不断增长，但是在电子信息技术的进步下对于感光材料的需求不断下滑。 感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏半导体。感光材料行业定义及分类指出目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。 感光材料行业定义及分类提到感光材料是具有光敏特性的材料，经光照处理会发生物理或化学变化，形成影像。按照感光物质来划分，感光材料可以分为银盐类感光材料、非银盐类感光材料;按照产生影像的颜色来划分，感光材料可以分为黑白感光材料、彩色感光材料;按照用途来划分，感光材料可以分为负性感光材料、正性感光材料、反转感光材料等。 根据感光材料行业定义及分类相关数据显示，2015-2019年，我国感光材料行业营业收入年均复合增长率为2．5%;2019年，我国感光材料行业营业收入为251．2亿元，同比增长1．7%。感光材料行业发展时间较长，技术成熟，下游市场需求较为稳定，因此行业营业收入增速较为缓慢。 感光材料可以应用在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造、医疗诊断X线摄影胶片制造、印刷出版、工业无损探伤、半导体集成电路、航空航天摄影、科学研究等领域。受摄影、摄像数字化发展的影响，感光材料在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造领域需求大幅下滑，在半导体、工业、印刷等领域发展相对较好。 经过长期不断发展，感光材料行业技术成熟，下游应用市场较为稳定，需求增速放缓，但感光材料在部分应用领域中仍具有不可或缺性，因此行业未来仍有较好发展空间。早期，我国感光材料市场主要被柯达、富士等国外企业所占据，经过不断地研发创新与技术积累，乐凯等国内感光材料企业竞争力不断增强，现阶段可以与国外企业同台竞争。综上看来我国的感光材料应用广泛，不仅可以应用在电影胶片还可以在医疗诊断淋雨以及半导体等场景应用，目前我国的感光材料技术已经成熟。 二、 感光材料可以应用 感光材料可以应用在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造、医疗诊断X线摄影胶片制造、印刷出版、工业无损探伤、半导体集成电路、航空航天摄影、科学研究等领域。受摄影、摄像数字化发展的影响，感光材料在电影胶片制造、照相胶卷与相纸制造领域需求大幅下滑，在半导体、工业、印刷等领域发展相对较好。照相馆经常使用的感光材料，主要有感光片、感光纸。感光片就是通常所说的软片（胶片），散页的称为贯片，卷形的则称为胶卷。感光纸就是照相纸，包括印相纸和放大纸。感光片和感光纸都是由多层物质组成的。 感光材料细分产品主要有PS版、CTP版、印刷胶片、柔性版、丝网版等。其中，PS版与印刷胶片是最常用的感光材料，市场份额占比较大;CTP版主要用于数码印刷领域，在电子化、数字化时代背景下，其市场空间最大;柔性版主要用于包装印刷领域，需求正在持续增长;丝网版可进行特殊印刷，其印刷质量及印刷效率高，在印染、包装印刷等领域均可应用。 2015-2019年，我国感光材料行业营业收入年均复合增长率为2．5%;2019年，我国感光材料行业营业收入为251．2亿元，同比增长1．7%。感光材料行业发展时间较长，技术成熟，下游市场需求较为稳定，因此行业营业收入增速较为缓慢。 21世纪以前，感光材料行业处于寡头垄断阶段，绝大多数市场份额由柯达、富士、柯尼卡等大型企业瓜分，造成了感光材料行业在地区分布上，美国、日本占据极大的市场份额。随着电子信息技术的发展，胶片业务急剧下滑，全球感光材料行业也受到了极大的影响，感光材料行业产能逐年下降，同时行业技术成熟，相关技术的运用难度降低，进入壁垒有所下降，行业从寡头垄断向完全竞争转变。 三、 感光材料行业发展 感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏半导体。目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。 感光材料是指一种具有光敏特性的半导体材料，因此又称之为光导材料或是光敏半导体。目前复印机上常用的感光材料有：有机感光鼓（OPC）、无定形硅感光鼓、硫化镉感光鼓和硒感光鼓。另外感光材料在照相时常被用到。 感光材料是照相中所使用的胶片、胶卷和相纸等材料的总称。感光材料一般分为黑白感光材料和彩色感光材料两大类。在照明、电影电视摄制、印刷制版领域中所用各类在光的作用下能进行光化学变化而达到使用要求的材料。分为银盐感光材料和非银盐感光材料2大类。它的特点就是在无光的状态下呈绝缘性，在有光的状态下呈导电性。复印机的工作原理正是利用了这种特性。在复印机中，感光材料被涂敷于底基之上，制成进行复印的所需要使用的印板（印鼓），所以也把印板称之为感光板（感光鼓），感光板是复印机的基础核心部件。复印机上普遍应用的感光材料有硒、氧化锌、硫化镉、有机光导体等都是较理想的光电导材料。 四、 市场需求不断释放感光干膜市场发展空间广阔 感光干膜又称为干膜光刻胶，是印制电路板（PCB）制造的专用材料。感光干膜通常由聚乙烯膜（PE）、光致抗蚀剂膜、聚酯薄膜（PET）三部分组成，其中光致抗蚀剂膜主要成分是感光材料，是感光干膜的核心材料。近年来，随着PCB电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放，行业规模持续扩大。 PCB电路板在航天航空、消费电子、汽车电子、医疗器械、工业控制等领域应用广泛，近年来，得益于下游市场发展，PCB电路板市场增长迅速，感光干膜市场需求随之增加。2020年，PCB市场规模达到350亿美元以上，约占全球市场的56．0%。我国是全球最大的PCB电路板生产国，感光干膜市场发展空间广阔。 2016-2020年，全球感光干膜出货量逐年增加，年均复合增长率达到4．4%以上，发展到2020年，感光干膜出货量已达到11．3亿平方米。感光干膜市场发展空间广阔，预计2026年，全球感光干膜出货量将达到16．0亿平方米。 感光干膜在PCB电路板制造成本中占比在3．2%左右，但感光干膜可提高PCB分辨率，其对PCB质量起着决定性作用。近年来，随着PCB电路板高质量发展，市场对感光干膜的分辨率、附着力、耐电镀性、耐蚀刻性等要求不断提升，在此背景下，高精度感光干膜应用比例有所提升。 在全球市场上，感光干膜生产企业主要有日本旭化成、日本日立化成、中国台湾长兴化学、美国杜邦、中国台湾长春化工、韩国KOLON等，头部企业凭借技术、质量、规模、先发等优势占据全球感光干膜市场主要份额。受技术限制，国产感光干膜多集中在中低端领域，高端产品供应不足，市场需求依赖进口，但近年来，随着杭州福斯特等国内企业崛起，我国感光干膜市场竞争优势有所增强，高端感光干膜步伐加快。 感光干膜是印制电路板的关键原材料之一，近年来，随着我国印制电路板产业发展，感光干膜市场需求不断释放。国外企业凭借技术、质量、规模等优势占据全球及我国感光干膜市场主要份额，国内企业竞争优势不足，未来我国企业仍需加大对技术研发投入，提高产品质量，争夺高端感光干膜市场份额。 近年来，我国印制电路板行业（ＰＣＢ）发展迅猛，产量居世界首位，市场份额占４５％以上并逐年增加，但是整个行业仍处于来料加工水平。我国ＰＣＢ制造中许多原料，如化学药品与涂料等或者只有低端产品，或者无生产，几乎完全依赖进口，突出表现在感光干膜上。 光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。 光致抗蚀干膜的技术壁垒较高，相较于美国、韩国、日本等发达国家，我国的光致抗蚀干膜行业发展时间短，技术水平低，但需求量大。近年来，受国内PCB行业发展的推动，行业内企业数量也呈现增加的态势。根据新思界产业研究中心公布的《2019-2024年感光干膜行业市场深度调研及投资前景预测分析报告》显示2014-2018年，随着中国PCB行业的发展，中国光致抗蚀干膜的需求不断增加，市场规模不断扩大。其中，2014年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为30．84亿元；2018年，中国光致抗蚀干膜行业的市场规模为53．46亿元。 感光干膜主要应用在航天技术、计算机、医疗仪器，消费电子、汽车电子、通信电子等的PCB电路板中，光致抗蚀干膜技术壁垒高，核心技术及工艺掌握在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，国内民营企业数量整体较少，且产能规模普遍不大。目前，我国光致抗蚀干膜行业市场份额相对比较集中，主要集中在日立、旭化成、杜邦等外资企业中，民营企业市场占有率较低。 以光致抗蚀干膜为代表的电子化学品是PCB产业链的前端，其工艺水平和产品质量直接对元器件/部件的功能和性状构成重要影响。近年来，随着下游电子相关行业向中国地区转移，制造环节竞争日趋激烈，使用性价比高的国产电子化学品，成为电子制造企业的必然选择，从而为国内电子化学品企业迎来承接产能转移的良机。由于电子化学品对于产品纯度、洁净度有很高的要求，长途运输不利于产品品质及安全，下游企业倾向就近采购；且在电子产品差别化程度不断提高的背景之下，下游客户对技术服务的要求日益提高。国内优势企业机制灵活，能与下游企业共同研发推动产品革新，因此，进口替代成为必然趋势。 作为国家战略性新兴产业发展重点之一的电子信息产业，正迎来重大发展机遇。光致抗蚀干膜是我国电子信息产业的重要材料之一，也将受益于国家政策的大力扶持，得到快速发展，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将增长至100．95亿元。 五、 光致抗蚀干膜发展空间巨大 光致抗蚀干膜是用光固化方式进行印刷电路板图形转移的薄膜材料，它是一种特殊的PCB制造专用品，通常由聚乙烯膜、光致抗蚀剂膜（光致抗蚀剂层）和聚酯薄膜三部分组成。其中，光致抗蚀剂膜即感光层，是光致抗蚀干膜的主体，主要成分是用于光刻技术的感光材料，故光致抗蚀干膜也称为感光干膜；聚酯薄膜是感光层的载体，使之涂布成膜；聚乙烯膜是感光层的保护层，主要作用是隔绝氧气、分层和避免机械划伤。 依照光致抗蚀干膜显影和去膜方法的不同，光致抗蚀干膜可分为溶剂型干膜、水溶性干膜和剥离型干膜。根据光致抗蚀干膜的用途，光致抗蚀干膜又可分为抗蚀干膜、掩孔干膜和阻焊干膜。 光致抗蚀干膜是制作印刷电路板（PCB）的重要耗材，广泛应用于微电子行业和电路板制造行业，在国民经济中具有重要的地位。随着中国经济的发展和人们生活水平的提升，消费电子、家用电器、汽车、医疗器械等产品的需求逐渐增多，带动了印刷电路板（PCB）市场规模的扩大，进而拉动了光致抗蚀干膜行业的发展。 2018年，中国光致抗蚀干膜生产企业数量已达到近百家，光致抗蚀干膜产量超过9亿平方米，市场规模超过50亿元。但是我国本土企业实力较弱，光致抗蚀干膜市场份额仍主要集中在外资和合资企业。 由于光致抗蚀干膜行业具有较高的技术壁垒、资金壁垒以及人员壁垒，虽然经过了四十来年的发展，但国内干膜市场还停留在外资及合资企业一统天下的局面，日立化成、旭化成等跨国企业瓜分了大部分的国内市场，内资企业因资金投入大、科研人才缺乏、国内配套企业缺乏等原因，一直发展动力不足。国内所需光致抗蚀干膜严重依赖进口，市场缺口很大。 未来，随着中国经济的不断发展，汽车电子、智能机器人、智能手机、医疗电子等众多电子产业将不断发展，我国对PCB板的需求量将不断增长，进而促使我国光致抗蚀干膜行业需求规模不断增长，预计2024年，我国光致抗蚀干膜行业需求规模将突破100亿元，我国光致抗蚀干膜行业发展空间较大。 六、 感光材料行业竞争格局 对于PCB感光材料市场而言，行业内产品主要为国外产品尤其是日本产品。国内PCB感光材料生产企业起步较晚，在PCB全球感光材料行业处于劣势地位